Qatar: Daily Technical Trader - 17 September

Transcription

1. ‫التحليل الفني اليومي – بورصة قطر‬ ‫‪Technical Spotlight‬‬ ‫‪Daily Technical Trader – QATAR‬‬ ‫‪Sunday,Tuesday,‬‬ ‫‪January‬‬ ‫‪14, 201817, 2019‬‬ ‫‪September‬‬ ‫نظرة على المؤشر العام‬ ‫بدأ المؤشر في االختراق االيجابي‬ ‫فوق القناة التصحيحية وتحرك فوق‬ ‫متوسطاته المتحركة؛ ما تم ذكره‬ ‫يعتبر ايجابي‪ ،‬ولهذا فقد نري تحرك‬ ‫للمؤشر العام الي مستوي المقاومة‬ ‫التالي الذي نتوقعه بين مستويات‬ ‫‪10700‬و ‪ 10800‬نقطة‪.‬‬ ‫الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق‬ ‫مستوى المقاومة المتوقع‪:‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫مؤشرات السوق‬ ‫مستوى الدعم المتوقع‪:‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪The Index started a move‬‬ ‫‪above its SMAS, which is a‬‬ ‫‪good sign and we may see the‬‬ ‫‪Index move to our next‬‬ ‫‪expected resistance between‬‬ ‫‪the 10,700 and the 10,800‬‬ ‫‪levels.‬‬ ‫آخر إقفال للمؤشر العام‬ ‫القيمة المتداولة (مليون لاير)‬ ‫القيمة السوقية إلجمالي االسهم‬ ‫(مليار لاير)‬ ‫حجم التداول (مليون سهم)‬ ‫عدد العقود المنفذة‬ ‫عدد الشركات المتداولة‬ ‫عمق السوق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪QSE Index Daily Chart‬‬ ‫‪QSE Index Overview‬‬ ‫‪Market Indicators‬‬ ‫∆‪%‬‬ ‫‪Sep 15‬‬ ‫‪Sep 16‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪108.3‬‬ ‫‪10,394.90‬‬ ‫‪161.8‬‬ ‫‪10,511.58‬‬ ‫‪337.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪574.9‬‬ ‫‪581.6‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪75.5‬‬ ‫‪95.4‬‬ ‫‪Index Last Close‬‬ ‫)‪Value (QR mn‬‬ ‫‪Exchange Market‬‬ ‫)‪Cap. (QR bn‬‬ ‫)‪Volume (mn‬‬ ‫‪204.9‬‬ ‫‪2,982‬‬ ‫‪9,092‬‬ ‫‪Number of Trans.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫–‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13:27‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪22:13‬‬ ‫‪Companies Traded‬‬ ‫‪Market Breadth‬‬ ‫‪Expected Resistance Level:‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪Expected Support Level:‬‬ ‫‪10,000‬‬
2. Stock Overview The stock has closed above 50 and 200 SMA . The stock also managed to close above Bullish Pennant pattern with higher volume which indicates positive momentum in the name. Further, RSI and MACD also indicate strength on the daily chart, which could result in higher prices. Expected Target Price: QR1.765 – QR1.825 A price breakout above the QR1.74 triggers buy idea. Suggested Stop-Loss Level: Discretionary GULF INTERNATIONAL Daily Chart ‫الخليج الدولية‬ ‫الرسم البياني اليومي‬ ‫نظرة على السهم‬ 200‫ و‬50 ‫أغلق السهم فوق‬ ‫ضا من‬ ً ‫وقد تمكن السهم أي‬.SMA ‫اإلغالق فوق نموذج علي شكل علم‬ ‫صاعد مع ارتفاع حجم التداول مما‬ .‫يدل على قوة دفع إيجابية للسهم‬ ‫ يشير مؤشر القوة‬، ‫عالوة على ذلك‬ ‫ إلى قوة‬MACD ‫ و‬RSI ‫النسبية‬ ‫ مما قد‬، ‫على الرسم البياني اليومي‬ .‫يؤدي إلى ارتفاع األسعار‬ Last Px. ‫سعر االقفال‬ 1.73 Resistance/Support Level 1st ‫األول‬ Resistance 1.77 Support 1.69 %∆ ‫التغير‬% Volume ‫حجم التداول‬ 2.98 3,056,608 ‫ المقاومة‬/ ‫الدعم‬ 2nd ‫الثاني‬ 1.83 1.62 3rd ‫الثالث‬ 1.84 1.48 ‫المستوى‬ ‫مقاومة‬ ‫دعم‬ :‫األهداف السعرية المتوقعة‬ ‫ لاير‬1.825 – ‫ لاير‬1.765 ‫نرجح الشراء في حال اختراق‬ .‫ لاير‬1.74 ‫السعر فوق مستوى‬ :‫مستوى ايقاف الخسارة المقترح‬ ‫حسب ما يالئم المتداول‬ 2
3. ‫التعريفات‪:‬‬ ‫الشموع اليابانية‪ :‬و هي أحد طرق رسم األسعار على طريقة يابانية قديمة‪ .‬يحدد الرسم سعر االفتتاح و اإلغالق و أعلى و أدنى سعر وصله السهم خالل فترة محددة‪ .‬و تتكون‬ ‫الشمعة من "جسم" الشمعة حيث تتحدد بسعر اإلفتتاح و اإلغالق‪ .‬الشمعة الملونة تعني أن سعر اإلغالق أقل من سعر االفتتاح و العكس صحيح بالنسبة للشمعة البيضاء‪ .‬للشمعة‬ ‫اليابانية ما يسمى بـ "ظل" الشمعة و هذا لظل يحدد أعلى و أقل سعر وصله السهم خالل الفترة المطلوبة‪ .‬بصورة عامة‪ ,‬فإن شكل الشمعة له دالالت كثيرة من استمرار التجاه‬ ‫السهم أو انعكاسه‪.‬‬ ‫مستوى الدعم‪ :‬و هو المستوى الذي يتوقع فيه أن يشارك المتداولين فيه على الشراء أكثر من البيع‪ ,‬و هذا يقلل من احتمال انخفاض السهم إلى مستويات دنية‪.‬‬ ‫مستوى المقاومة‪ :‬و هو عكس مستوى الدعم‪ ,‬حيث يتوقع أن يقوم المتداولون بالبيع أكثر من الشراء‪ ,‬و ذلك يقلل من احتمال ارتفاع السهم الى مستويات أعلى‪.‬‬ ‫المتوسط المتحرك البسيط‪ :‬هو متوسط حسابي يحسب معدل سعر السهم على عدد محدد من الفترات المختارة لهذا السبب يعتبر هذا المؤشر متأخر في إعطاء عالمات البيع و‬ ‫الشراء‪ .‬المتوسطات المستخدمة في تحليلنا تستخدم أسعار اإلغالق‪ .‬بشكل عام‪ ،‬للمتوسطات أغراضا كثيرة‪ ،‬مثل أداة لمعرفة اتجاه السعر تأشيري‪ ،‬تقليل حدة تقلبات السعر و‬ ‫المستويات المحتملة للدعم و المقاومة و إلى غير ذلك من االستخدامات‪.‬‬ ‫عمق السوق‪ :‬يشير إلى عدد األوراق المالية التي تم تداولها و أقفلت على ارتفاع مقابل عدد األسهم المتراجعة في تبادل يوم معين‪.‬‬ ‫المتوسط المتحرك التقارب ‪ /‬التباعد (‪ :)MACD‬هو مؤشر تداول يدل على التغيرات في قوة و اتجاه و زخم أسعار األسهم من خالل مجموعة حسابات مكونة من ثالثة سالسل‬ ‫زمنية محسوبة من بيانات أسعار اإلغالق التاريخية‪.‬‬ ‫مؤشر القوة النسبية (‪ :)RSI‬و هو مؤشر فني يقارن قوة تحرك سعر السهم خالل فترة معينة محاولة منه لتحديد ذروة الشراء أو البيع من قبل المتداولين‪ .‬يتذبذب المؤشر بين‬ ‫ال ‪ 0‬و ال ‪ 100‬درجة‪ .‬و بشكل عام‪ ,‬يعتبر وصول المؤشر الى قراءات فوق ال ‪ 70‬درجة بأن السعر قد وصل الى مناطق ذروة الشراء و تحت ال ‪ 30‬درجة لمستويات‬ ‫ذروة البيع‪.‬‬ ‫نمط ‪ /‬شكل األسعار‪ :‬و هو استقراء ل حركة سعر السهم حسب أشكال معينة يتم تداولها في وسط التحليل الفني‪ .‬و تأتي هذه األنماط السعرية في أشكال مختلفة (مثل الرأس‬ ‫والكتفين والمثلثات‪ ،‬واألعالم‪ ،‬الخ)‪ .‬و تستخدم األشكال لتحديد االتجاهات المحتملة لحركة السهم أو انعكاسها ونقاط الدخول والخروج و غيرها من االستخدامات‪.‬‬ ‫انسحابات فيبوناتشي‪ :‬نسبت هذه االنسحابات لعالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي‪ ,‬و هي الخطوط األفقية التي تشير إلى المناطق المتوقعة للدعم أو المقاومة لسعر السهم على‬ ‫أساس حركة األسعار السابقة‪ .‬تستخدم المستويات التالية للسهم كأهم مستويات االنسحابات المحتملة للحركة السابقة لذلك السهم و هي ‪%61.8 ,%50.0 ,%38.2 ,%23.6‬‬ ‫و مستوى ال ‪ %100.0‬من أجزاء الحركة السابقة‪.‬‬ ‫محور فيبوناتشي و مستويات الدعم و المقاومة البينية‪ :‬و هذا مختلف تماما لالنسحابات المذكورة أعاله‪ .‬لهذا المحور حسابات معينة من سعر اإلغالق مع أعلى سعر و أقل‬ ‫سعر لليوم السابق يستخلص منها مستويات دعم و مقاومة بينية متوقعة للتداول اليومي‪.‬‬ ‫‪3‬‬
4. Definitions Candlestick : A chart that displays the high, low, opening and closing prices for a security in a single period. The body of the candle is made up by the opening and the closing prices, i.e., the taller the body the greater the range between these two prices and vice versa. A colored candle denotes a closing price that is lower than the opening price, while a white candle shows the opposite. The candlestick's shadows or wicks show the period's high and low prices and how they compare to the opening and closing price. In general, the shape of the candle will vary upon the positions of the period's high, low, opening and closing prices. Support: A level that could cause more buyers to step in in order to prevent the security from falling or causing the security price to head higher. Resistance: An inverse of a support level. A resistance area or level could cause more sellers to step in in order to prevent the security from rising or causing the security price to head lower. SMA (Simple Moving Average): Is an arithmetic average, which calculates the average price of a security over a defined number of periods and is thus considered a lagging indicator. SMAs used in our analysis refer to closing prices. In general, SMAs serve many purposes, such as a smoothing tool, an indicative price direction and potential support/resistance levels. Market Breadth: Breadth indicates the number of securities that have closed higher vs. the number of decliners in a particular exchange. MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Is a trading indicator, which shows changes in the strength, direction, momentum and duration of a trend in a stock's price through a collection of three time series calculated from historical closing price data. RSI (Relative Strength Index): Is a momentum indicator that compares a security’s price gains to its losses for a predetermined number of periods (we generally use 14 periods). The RSI attempts to point out how a security, in relative terms, is in the overbought/oversold zone. Securities with a RSI above 70 could be considered as overbought, and below 30 could be considered as oversold. Pattern/Formation: Is a graphical presentation of a security’s price activity over a certain period of time. Formations come in different shapes (such as, head & shoulders, triangles, flags, and so on). They can be used to identify potential trends, reversal of trends, price targets, entry and exit points, etc. Fibonacci Retracements: Are horizontal lines that indicate expected areas of support/resistance for a security based on a predetermined price movement. These levels are usually indicated by Fibonacci ratios of 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% and 100% from that particular movement. Fibonacci Pivot and Intraday Support/Resistance: A Pivot Point is generally used to formulate expected future support/resistance levels. From the base Pivot Point, Fibonacci multiples of the high-low differential are added to form resistance levels and subtracted to form support levels. 4
5. Contacts Zaid al-Nafoosi , CMT, CFTe Senior Research Analyst Tel: (+974) 4476 6535 zaid.alnafoosi@qnbfs.com.qa Shahan Keushgerian Senior Research Analyst Tel: (+974) 4476 6509 shahan.keushgerian@qnbfs.com.qa Mehmet Aksoy, PhD Senior Research Analyst Tel: (+974) 4476 6589 mehmet.aksoy@qnbfs.com.qa Saugata Sarkar, CFA, CAIA Head of Research Tel: (+974) 4476 6534 saugata.sarkar@qnbfs.com.qa Ahmed El-Khudary Head of Trading Tel: (+974) 4476 6533 ahmed.elkhudary@qnbfs.com.qa Feras al-Sarraj Head of Sales Tel: (+974) 4476 6514 feras.alsarraj@qnbfs.com.qa QNB Financial Services Contact Center: (+974) 4476 6666 PO Box 24025 Doha, Qatar Disclaimer and Copyright Notice: This publication has been prepared by QNB Financial Services Co. W.L.L. (“QNBFS”) a wholly-owned subsidiary of Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (“QNB”). QNBFS is regulated by the Qatar Financial Markets Authority and the Qatar Exchange QNB SAQ is regulated by the Qatar Central Bank. This publication expresses the views and opinions of QNBFS at a given time only. It is not an offer, promotion or recommendation to buy or sell securities or other investments, nor is it intended to constitute legal, tax, accounting, or financial advice. QNBFS accepts no liability whatsoever for any direct or indirect losses arising from use of this report. Any investment decision should depend on the individual circumstances of the investor and be based on specifically engaged investment advice. We therefore strongly advise potential investors to seek independent professional advice before making any investment decision. Although the information in this report has been obtained from sources that QNBFS believes to be reliable, we have not independently verified such information and it may not be accurate or complete. QNBFS does not make any representations or warranties as to the accuracy and completeness of the information it may contain, and declines any liability in that respect. For reports dealing with Technical Analysis, expressed opinions and/or recommendations may be different or contrary to the opinions/recommendations of QNBFS Fundamental Research as a result of depending solely on the historical technical data (price and volume). QNBFS reserves the right to amend the views and opinions expressed in this publication at any time. It may also express viewpoints or make investment decisions that differ significantly from, or even contradict, the views and opinions included in this report. This report may not be reproduced in whole or in part without permission from QNBFS. 5