Dubai Islamic Bank Mandates for Possible Sukuk Issuance

Transcription

1.                   Press Release:   Dubai Islamic Bank mandates for possible Sukuk issuance      NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART TO THE UNITED STATES OR  ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.  ★★NEW MANDATE: Dubai Islamic Bank ★★  Dubai Islamic Bank PJSC ("DIB"), rated Baa1 (positive) by Moody's / A (stable) by Fitch, the largest Islamic  bank in the UAE by total assets, has mandated Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC,  KFH Capital, Maybank Investment Bank Berhad, National Bank of Abu Dhabi, Sharjah Islamic Bank and  Standard  Chartered  Bank  as  Joint  Lead  Managers  and  Bookrunners  to  arrange  fixed  income  investor  meetings in London on 6th February 2017. A benchmark Fixed Rate USD Regulation S Senior Sukuk offering  of  5  year  tenor  under  DIB's  USD  5  billion  Trust  Certificate  Issuance  Programme  will  follow  subject  to  market conditions. FCA/ICMA stabilization applies.  HSBC  and  Standard  Chartered  Bank  are  authorized  and  supervised  by  the  United  Kingdom  Prudential  Regulation Authority and are subject to regulation by the United Kingdom Financial Conduct Authority  and Prudential Regulation Authority. Emirates NBD Capital is regulated by the DFSA.  A RATING IS NOT A RECOMMENDATION TO BUY, SELL OR HOLD SECURITIES AND MAY BE SUBJECT TO  REVISION,  SUSPENSION  OR  WITHDRAWAL  AT  ANY  TIME  BY  THE  ASSIGNING  RATING  ORGANISATION.  SIMILAR RATINGS FOR DIFFERENT TYPES OF ISSUERS AND ON DIFFERENT TYPES OF SECURITIES DO NOT  NECESSARILY  MEAN  THE  SAME  THING.  THE  SIGNIFICANCE  OF  EACH  RATING  SHOULD  BE  ANALYSED  INDEPENDENTLY FROM ANY OTHER RATING.  The offering and the distribution of this communication and other information referred to herein may be  restricted by law and persons into whose possession this communication or such other information comes  should  inform  themselves  about  and  observe  any  such  restriction.  Any  failure  to  comply  with  these  restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.     This announcement does not constitute or form a part of any offer or invitation to sell or any solicitation  to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction in which, or to or  from any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation under applicable securities laws.  No action has been taken or will be taken that would permit a public offering of the securities to which  this announcement relates in any jurisdiction in which action for that purpose is required. No offers, sales,  resales or delivery of any securities or distribution of any offering material relating to such securities may  be made in or from any jurisdiction except in circumstances which result in compliance with any applicable  laws and regulation. The securities to which this announcement relates have not been, and will not be, 
2. registered  under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or with any securities  regulatory authority or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States,  and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred directly or indirectly within the United  States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulation S under the Securities  Act)  unless  an  exemption  from  the  registration  requirements  of  the  Securities  Act  is  available  and  in  accordance with any applicable securities law of any state of the United States     This announcement has not been approved by the United Kingdom Financial Conduct Authority. Within  the United Kingdom, this announcement is only being made to (A) if the securities are ‘‘alternative finance  investment bonds’’ (“AFIBs”) within the meaning of Article 77A of the Financial Services and Markets Act  2000 (Regulated Activities) (Amendment) Order 2010 and the distribution is being effected by a person  who is not an authorized person under the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"), only  the  following  persons:  (i)  persons  who  are  Investment  Professionals  as  defined  in  Article  19(5)  of  the  Financial  Services  and  Markets  Act  2000  (Financial  Promotion)  Order  2005  (the  "Financial  Promotion  Order"), (ii) persons falling within any of the categories of persons described in Article 49 (High net worth  companies, unincorporated associations, etc) of the Financial Promotion Order; and (iii) any other person  to whom it may otherwise lawfully be made in accordance with the Financial Promotion Order; and (B) if  the securities are not AFIBs and the distribution is being effected by a person who is an authorized person  under the FSMA, only  the following persons: (i) persons falling within one of the categories of Investment  Professional  as  defined  in  Article  14(5)  of  the  Financial  Services  and  Markets  Act  2000  (Promotion  of  Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001 (the "Promotion of CISs Order"), (ii) persons  falling  within  any  of  the  categories  of  person  described  in  Article  22  (High  net  worth  companies,  unincorporated associations, etc.) of the Promotion of CISs Order and (iii) any other person to whom it  may  otherwise  lawfully  be  made  in  accordance  with  the  Promotion  of  CISs  Order  (all  such  persons  together being referred to as "relevant persons"), and must not be acted on or relied upon by persons  other  than  relevant  persons.  Any  investment  activity  to  which  this  announcement  relates,  and  any  invitation, offer, or agreement to engage in such investment activity, is only available to relevant persons  and will be engaged in only with relevant persons. Persons of any other description in the United Kingdom  may not receive and should not act or rely on this announcement. This announcement is an advertisement  and is not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC, as amended.