Turkiye: Uluslararasi Piyasalar - Gunluk Rapor - 9 Mayis

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 09/05/2018 Eurotahvil Piyasaları Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte tahvil piyasalarında alıcılı bir günü geride bıraktık. Gün içerisinde %2,99’a yaklaşan ABD 10 yıllık tahvil getirisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından geriledi ve günü yaklaşık %2,97 seviyesinde sonlandırdı. Benzer vadeli Almanya devlet tahvilinde getiri 3,3 baz puan artışla %0,55 seviyesinde oluştu. 5 yıllık ABD tahvil getirisi yaklaşık 2,2 baz puan artışla %2,80 olurken, 2 yıllık tahvilde getiri seviyesi %2,50 oldu. Türkiye’de ise 5 yıllık CDS yükselişini sürdürdü ve yaklaşık 16 baz puan yükselişle 240,26 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 2024 vadeli İş Bankası kıymeti 94,25 seviyesinden fiyatlanırken, 2028 vadeli Akbank kıymetinde de fiyatlama yaklaşık 95,25 seviyesinde oluştu. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 95.697 6.603 Brezilya 94.375 5.308 Rusya 94.405 5.019 Güney Afrika 96.350 5.368 ABD 97.844 3.006 Almanya 99.277 0.575 5 Yıllık CDS GIP 246 199 N/A N/A ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Uluslararası Piyasalar 8 Mayıs Salı günü Trump’ın İran ile ilgili Nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını açıklaması ve yeni yaptırımların “en üst seviyede” olacağını belirtmesiyle piyasaları yeni bir belirsizliğe itti. ABD’nin kararı hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Macron olumsuz görüşünü twitter üzerinden açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Rouhani de JCPOA’nın bundan sonra İran ve 5 ülke ile devam edeceğini belirtti. ABD endeksleri açıklamalar ile birlikte eksi alana geçse de gün sonunda yatay seviyede kapanış sergiledi. Avrupa endeksleri ise günü yatay ekside kapattı. ABD endeks vadelileri kapanış sonrasında yatay seyrederken Avrupa endeks vadelileri satış görüyor. Euro Stoxx 50 ve DAX vadeli kontratları sırasıyla %0,31 ve %0,35 ekside işlem görüyor. ABD 10 yıllık getirileri açıklama öncesinde %2,9854 seviyesine kadar yükselirken ABD seans kapanışı itibarilye %2,972 seviyesine geriledi. Almanya 10 yıllık getirisi ise TSİ19:00 civarında %0,5583 seviyesinde idi. ABD-Almanya 10 yıllık getiri spreadi 240 seviyesi üzerinde yer alıyor. Dolar endeksi ise 28 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyelerinde yer alıyor. Endeks %0,36 primle 93,083 seviyelerine kadar yükseldi. VIX endeksi ise günü %0,27 düşüşle 14,71 seviyesinde tamamladı. ABD endeksleri arasında tek ekside kapanış S&P 500 endeksinde yaşandı. Günü %0,03 ekside kapatan endekste 10 sektörden sadece 4 sektör artıda kapanış gerçekleştirdi. Akaryakıt %0,78, sınai %0,61 ve mali sektör de %0,47 primlendi. Altyapı %2,51, Telekom %1,30 ve sağlık %0,8 düşüş yaşadı. Apple yükselişini sürdürdü ve günü %0,48 primle 186,05 seviyesinde sonlandırdı. JPMorgan %1,5 primlendi ve 110,99 seviyesinde kapanış yaptı. Wells Fargo %1, Chevron %1,3 değer kazancı yaşadı. Johnson&Johnson %0,79, UnitedHealth %0,75 ve Amazon da %0,48 düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde yer alan dokuz sektörün 5’i primlendi. Akaryakıt %0,98, mali sektör de %0,41 primlendi. Telekom %1,49, temel maddeler %1,06 ve tüketici malları da %0,95 düşüş yaşadı. JPMorgan dışında General Electric %1,42, Chevron %1,3 ve American Express de %1,18 primlendi. Verizon %1,49, Nike %1,27, Merck %1,08 değer kaybetti. Bilanço açıklamasını seans sonrasında yapan Walt Disney ise günü %0,67 düşüşle 101,79 seviyesinden sonlandırdı. Beklenti üzeri gelen gelir ve HBK verilerine rağmen hisse ABD seans sonrasında %1,2 civarı eksi ile 101,26 seviyesinden işlem görüyor. Alman Dax endeksi günü %0,28 değer kaybıyla 12912 seviyesinden sonlandırdı. 30 hisseden sadece 14 hisse primlendi. 9 sektörden sadece 2 sektör yükseliş gösterdi. Teknoloji %0,46 ve sağlık %0,22 primlendi. Sınai %1,37, altyapı %0,66 ve mali sektör de %0,48 düşüş yaşadı. Deutsche Post kötü açıklanan bilanço sonrasında günü %7 üzeri değer kaybıyla sonlandırdı. RWE %2,14, Linde %1,57 ve Volkswagen da %1,42 değer kaybetti. Beiersdorf %2,75, Fresenius %1,79 ve Siemens de %0,55 primlendi. İngiltere FTSE 100 endeksi günü yatay ekside kapattı. 10 sektörden yarısı artıda kapanış sergiledi. Sağlık %1,18 ve sınai de %0,83 primlendi. Akaryakıt %1,1, Telekom %0,87 ve altyapı da %0,75 değer kaybetti. Ekonomik veri bakımından sakin olan günde Almanya Ticaret dengesi beklenti 22,5milyar üzerinde 25,2milyar olarak açıklandı. Sınai üretim verisi Mart ayında beklenti %0,8 artış yerine %1 yükseldi. Önceki ayın verisi %1,6 düşüşten %1,7 düşüşe revize edildi. Yarın Fransa Mart ayı sınai ve imalat üretimi, İtalya perakende satışlar verileri Avrupa tarafında, MBA Mortgage başvuruları, Nisan ayı ÜFE ve Mart ayı toptansatış stokları verisi de ABD tarafında takip edilecek ekonomik veriler olarak ön plana çıkacaktır. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında hareketlilik arttı. Açıklama öncesinde en düşük 73,10 dolar seviyesine kadar gerileyen aktif vade Brent petrol kontratı açıklamanın ardından toparlandı ve günü yaklaşık 75,70 dolar seviyesinde sonlandırdı. Benzer görünüm sergileyen aktif vade WTI petrol kontratı ise kapanış öncesinde yaklaşık 69,70 dolar seviyesinden işlem görüyor. Açıklamanın da etkisiyle risk iştahında görülen azalma güvenli liman Altın’da yükselişi destekledi. Gün içerisinde 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1305 dolar desteğine kadar gerileyen spot altın, buradan gelen alımlarla toparlanarak günü yaklaşık %0,02 primle 1314,50 dolar seviyesinde tamamladı. Dolar Endeksi’nde değer kazancı üçüncü gününde de devam etti. Yaklaşık 92,70 seviyesinden güne başlayan endeks 93,28 seviyesini test ettikten sonra 93,10 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Dolar’daki değer kazancıyla birlikte gerileyen EURUSD paritesi 1,1862 seviyesinde kapanış gerçekleştirirken, GBPUSD paritesi kapanış öncesi yaklaşık 1,3540 seviyesinde işlem görüyor ve 200 günlük ortalamasını test ediyor. G10 para birimleri içerisinde dolara karşı Euro %0,51, Sterlin ise %0,10 geriledi. Uluslararası Sermaye Piyasaları Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 22 15 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,360.21 0.01 S&P 500 2,671.92 -0.03 NASDAQ 7,266.90 0.02 Almanya 12,918.35 0.05 İngiltere 7,597.81 0.42 Fransa 5,519.88 -0.04 Japonya 22,408.88 -0.44 Şangay 3,159.15 -0.07 Hong Kong 30,532.20 0.43 Brezilya 82,956.05 0.29 Emtia Piyasaları Kapanış 69.060 1,314.545 16.479 6,745.00 Değişim % -2.36 0.03 0.02 -1.19 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1864 109.1300 1.2950 1.3547 0.7455 0.6971 6.3783 4.2964 63.2148 12.6400 Değişim % -0.49 0.04 0.54 -0.07 -0.82 -0.66 0.10 1.51 0.64 0.22 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,307.00 2,670.25 12,918.00 1.1890 119.52 Değişim % 0.02 0.01 -0.35 -0.57 -0.14 Petrol Altın Gümüş Bakır 09/05/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 101.979 103.854 103.703 100.898 98.313 101.806 88.985 97.773 104.612 86.041 88.770 88.171 93.625 95.451 138.288 109.011 97.235 101.054 94.556 86.728 74.779 91.195 81.629 103.775 106.223 105.867 104.597 95.976 102.354 104.229 104.078 101.273 98.688 102.181 89.360 98.273 105.112 86.541 89.270 88.671 94.625 95.951 139.163 109.886 98.110 101.929 95.431 87.478 75.529 91.945 82.379 104.150 106.723 106.367 105.097 96.476 4.54 4.79 5.09 5.28 5.61 5.77 5.88 6.21 6.52 6.53 6.64 6.80 6.99 6.69 7.01 7.04 7.15 7.15 7.25 7.19 7.03 7.38 7.28 1.58 1.95 2.57 3.10 3.91 4.09 4.53 4.90 5.14 5.50 5.68 5.79 6.10 6.43 6.44 6.55 6.72 6.85 6.61 6.93 6.96 7.06 7.07 7.16 7.12 6.95 7.31 7.21 1.17 1.71 2.43 2.99 3.83 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -1.03% -1.66% -2.00% -2.37% -3.27% -3.68% -3.89% -4.58% -5.62% -5.42% -5.80% -6.40% N/A -5.73% -6.90% -5.01% -5.91% -5.83% -6.87% -6.89% -6.95% -7.42% -7.52% -1.11% -1.52% -2.17% -2.53% -3.94% -4.55% -5.42% -5.38% -4.36% -4.71% -5.95% -4.71% -7.31% -9.38% -8.97% -9.55% N/A N/A -9.79% -12.65% -11.60% -12.90% -13.12% -14.49% -14.75% -15.75% -16.99% -15.96% -5.10% -3.13% -2.37% -2.37% N/A XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 03/05/2024 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 97.273 94.198 89.209 97.094 93.375 99.423 92.875 100.666 97.271 97.954 91.636 102.580 91.780 30.000 99.826 91.444 99.949 97.220 94.918 90.093 92.175 93.328 93.096 96.143 100.565 92.546 100.884 98.965 100.144 95.183 96.534 92.527 100.608 97.116 92.252 91.420 91.741 99.283 99.719 97.658 95.190 95.615 94.920 93.673 99.745 92.307 93.253 97.100 96.010 97.898 94.823 89.834 98.094 94.375 100.423 93.875 102.666 98.271 100.454 92.386 103.580 92.530 40.000 100.277 92.444 100.574 97.845 95.543 90.718 92.805 93.953 95.096 98.143 101.190 93.171 101.884 99.590 100.769 95.808 97.159 93.527 101.358 98.116 93.252 92.420 92.741 99.783 100.344 98.283 95.815 96.240 95.545 94.673 101.245 92.932 94.253 97.850 96.760 5.70 6.52 7.13 8.09 7.92 6.78 NA 10.19 5.51 9.56 5.51 3.05 7.01 NA 5.18 5.84 5.93 6.49 6.71 6.92 7.13 7.53 7.78 8.60 5.64 7.03 2.59 5.51 6.19 6.54 6.72 7.86 7.85 7.62 8.78 8.30 8.00 5.50 5.81 6.28 6.73 6.84 6.99 7.70 7.91 7.76 8.49 5.08 6.21 5.30 6.35 7.01 7.78 7.77 5.85 NA 9.30 4.62 8.57 5.31 2.74 6.82 NA 4.01 5.65 5.25 6.24 6.49 6.74 6.98 7.39 7.25 8.22 4.98 6.85 1.72 5.05 5.96 6.37 6.57 7.70 7.52 6.61 8.12 7.86 7.62 4.27 5.12 5.94 6.50 6.63 6.81 7.43 7.57 7.62 8.34 4.66 6.03 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 500 500 500 500 400 350 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.90% -4.42% -6.30% -5.24% -5.80% -0.11% N/A -0.44% -1.20% -3.00% -2.29% -2.80% -6.49% -9.09% N/A -5.60% -1.57% -3.35% -4.15% -5.39% -6.42% N/A -5.28% -4.33% -1.05% -3.95% -1.60% -1.72% -2.99% -4.21% -4.05% -5.19% -1.38% -1.10% -2.22% -2.83% -3.30% -0.44% -1.09% -2.15% -3.02% -3.13% -3.72% -4.34% -4.51% -5.35% -5.51% -0.95% -4.78% -2.62% -6.05% -9.01% -7.76% N/A N/A -6.77% N/A -2.35% -7.10% -3.16% -2.07% -8.38% 66.67% -2.82% N/A -4.10% -5.34% -6.19% N/A -7.87% N/A N/A -5.39% -4.16% N/A -2.29% -3.34% -5.60% -6.40% -6.51% N/A -4.78% -2.91% -4.81% -6.64% -6.62% -0.78% -3.04% -3.24% -4.80% -5.02% -5.57% -6.46% -6.70% -9.03% N/A -3.03% -7.13% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 09/05/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 26/06/2019 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 99.753 100.765 100.800 92.032 97.956 98.943 97.277 94.957 91.088 95.529 94.150 90.250 98.600 90.510 101.000 99.640 100.417 99.822 96.110 94.268 93.143 92.976 97.741 96.771 100.019 99.155 96.618 91.665 95.971 91.269 101.897 94.578 94.356 98.285 95.070 94.170 91.328 91.228 89.897 100.753 102.765 101.300 93.032 98.456 99.943 98.277 95.957 92.088 97.529 94.900 91.250 99.100 91.260 101.500 100.265 101.417 101.479 96.735 94.893 94.143 93.601 98.741 98.771 100.519 99.780 97.243 92.665 96.596 91.894 102.897 95.203 95.356 98.910 95.695 94.795 91.953 91.978 90.647 5.39 7.58 5.20 9.47 5.34 6.14 6.64 6.75 7.81 8.84 6.76 7.19 5.06 6.80 4.29 5.78 3.10 2.44 6.78 7.28 7.85 7.54 8.29 8.89 5.21 5.74 6.12 7.70 6.98 7.66 7.73 7.45 12.16 5.81 6.61 6.82 7.09 8.15 6.44 4.46 6.78 4.79 9.30 5.07 5.41 6.07 6.37 7.53 8.38 6.63 7.04 4.59 6.64 3.76 4.42 2.18 1.86 6.57 7.10 7.57 7.38 7.66 8.33 4.30 5.28 5.72 7.42 6.78 7.53 7.34 7.29 11.56 5.24 6.36 6.63 6.94 7.95 6.29 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.12% -2.82% -1.02% -3.18% -1.90% -1.86% -2.25% -2.93% -6.12% -4.27% -7.56% -7.91% -0.72% -7.00% -0.49% -0.59% -1.36% -1.75% -3.21% -4.16% -4.37% -4.59% -2.33% -4.71% -0.72% -1.51% -1.55% -4.70% -3.63% -5.39% -3.35% -4.72% -4.45% -1.40% -3.23% -3.82% -5.07% -6.84% -5.61% -3.22% -5.82% -4.23% N/A -2.42% -3.35% -3.43% -3.61% N/A -6.98% -9.37% N/A -2.28% -8.46% -2.30% -1.96% -1.67% 0.07% -4.57% N/A -6.46% N/A -3.88% -6.92% -1.84% -2.47% -2.30% -6.13% -5.26% N/A -5.02% N/A -8.75% -2.31% -4.91% -5.71% N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 103.500 123.500 96.900 138.000 122.000 103.750 124.750 97.300 139.000 122.850 7.87 4.34 4.80 4.87 6.06 7.81 4.12 4.73 4.75 5.98 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 0.91% -1.40% -2.61% -1.78% -3.17% 5.40% -2.37% -1.67% -3.83% -2.56% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 102.750 103.250 101.850 105.750 90.250 99.400 101.500 100.850 101.250 101.600 103.000 102.900 111.600 96.100 102.900 114.200 106.900 89.250 103.750 104.750 104.750 100.550 103.600 104.000 102.600 106.500 91.250 100.150 102.250 101.600 102.000 102.100 103.750 103.400 111.950 96.600 103.400 114.600 107.500 90.000 104.500 105.600 105.600 101.150 8.41 4.55 4.86 5.27 6.74 7.34 4.96 5.40 6.84 5.38 NA 4.23 4.26 5.27 5.66 1.98 3.57 7.68 4.38 6.84 6.84 4.21 8.23 4.28 4.65 5.12 6.53 6.75 4.81 5.18 6.30 3.52 NA 4.04 4.14 5.15 5.56 1.88 3.47 7.61 4.09 6.76 6.76 4.03 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBWR/WD Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 -4.60% -1.10% -1.74% -2.98% -2.01% -0.35% -1.60% -2.18% -1.41% -0.20% -0.24% -1.29% -1.98% -2.44% -2.88% -0.70% -2.37% -5.56% -1.33% -5.07% -5.07% -1.52% -2.14% -1.43% -1.12% -1.17% -8.84% 14.25% -2.78% -3.95% -2.64% -2.07% -0.48% 0.54% -1.02% 0.37% -0.58% 1.74% 1.91% 1.13% -2.49% 2.44% 2.44% -1.03% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.751 102.030 158.400 102.450 102.251 102.430 159.000 103.300 4.06 4.44 5.24 5.69 3.80 4.36 5.18 5.63 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.06% -2.27% -3.25% -6.04% -4.59% -5.48% -9.77% -10.13% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 XS0987109658 XS0779213460 USD USD EUR USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 3.98 7.25 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 30/10/2018 03/05/2019 106.515 104.440 102.770 105.120 100.616 100.810 108.015 104.940 103.470 105.920 101.316 101.810 5.34 4.42 1.86 5.02 2.61 6.38 4.81 3.90 1.48 4.79 1.15 5.32 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBa2/BB+ B2/BB 1,000 2,250 1,000 1,300 1,000 500 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 -1.89% -0.93% -1.39% -0.85% -0.77% -1.74% -6.36% -6.71% -2.54% -5.17% -3.25% -6.00% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK Uluslararası Sermaye Piyasaları 09/05/2018
4. 4 GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0975320879 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7 .50 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 28/12/2023 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 100.000 104.012 103.593 106.234 98.100 104.720 0.010 97.220 106.594 20.000 100.736 102.250 97.572 97.851 99.255 106.875 99.735 101.820 101.000 104.612 104.293 107.034 98.900 105.920 8.000 98.120 108.094 30.000 101.536 103.250 98.572 98.851 100.255 107.875 100.335 102.820 7.47 4.42 4.58 4.95 5.00 5.41 NA 5.01 7.02 69.23 4.50 4.92 5.75 5.75 6.47 5.47 4.74 6.47 5.84 4.02 4.29 4.74 4.81 5.11 163.91 4.74 6.70 51.65 3.78 4.58 5.49 5.51 5.16 5.19 3.58 6.21 NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 750 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.60% -1.27% -1.34% -2.10% -0.92% 0.96% 0.00% 0.20% -3.03% 0.00% -0.85% -1.68% -1.84% -1.72% -1.31% -2.40% -0.50% -2.13% -4.53% -6.00% -5.48% -5.02% -3.63% -6.92% -99.99% -2.68% -7.31% -64.91% -4.24% -5.33% -5.15% -4.54% -2.21% -5.53% -2.51% -6.37% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 33.000 27.700 29.000 25.750 28.000 27.750 28.000 26.700 36.000 28.600 30.000 26.750 29.000 28.750 28.900 27.600 777.56 34.57 31.52 34.75 57.74 40.32 40.25 129.27 680.85 33.71 30.57 33.75 56.17 39.08 39.28 125.38 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -16.03% -14.11% -15.94% -13.59% -16.42% -16.29% -15.79% -11.74% -56.58% -45.15% -36.54% -43.41% -50.22% -47.39% -47.81% -50.92% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 27.400 23.800 28.200 24.550 63.40 31.27 61.99 30.53 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -18.69% -14.23% -51.93% -35.68% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 96.300 89.500 96.700 90.250 4.24 5.33 4.17 5.27 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -2.73% -6.04% -4.18% -6.53% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 104.000 98.300 101.000 103.000 97.750 103.750 101.100 111.250 93.500 96.250 104.750 99.050 101.750 104.000 98.500 104.750 101.850 111.550 94.000 97.250 4.96 4.71 4.67 NA 6.11 NA 5.68 2.62 5.06 6.94 4.69 4.56 4.52 NA 5.97 NA 5.46 2.56 4.94 6.87 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.07% -3.06% -1.46% 0.00% -4.87% 0.00% -2.32% -2.50% -2.60% -4.23% -4.59% -4.56% -2.88% -2.37% -6.46% -3.04% -4.40% -0.13% -2.35% -2.97% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 100.750 2.50 31/12/2038 61.250 102.250 62.250 8.16 7.91 7.95 7.78 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -8.12% -8.03% -9.72% -7.55% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 104.750 105.500 7.63 7.50 B2/B 1,500 1,000 -5.20% -7.99% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 102.946 17/01/2024 98.239 16/09/2025 103.099 24/07/2044 89.997 103.246 98.739 103.599 90.622 3.81 5.02 5.36 6.15 3.64 4.92 5.28 6.10 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.83% -2.30% -3.47% -6.45% -3.03% -3.45% -5.09% -9.32% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 101.948 26/01/2021 97.899 11/02/2025 98.478 26/07/2022 95.414 24/06/2020 99.932 102.578 98.649 99.228 95.914 100.557 4.61 6.61 7.41 5.23 3.94 4.45 6.30 7.27 5.09 3.63 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.94% -0.63% -3.23% -2.04% -0.64% -2.02% -2.83% -4.48% -1.38% -1.30% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 97.136 97.636 5.32 5.22 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -4.28% -4.95% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 97.828 6.95 18/03/2030 104.151 98.328 104.901 5.26 6.44 5.14 6.35 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -2.40% -4.45% -1.43% -3.96% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 09/05/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 106.380 107.380 5.99 5.73 NA/B+ 500 200,000 -2.52% -3.41% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 99.598 105.645 95.803 116.403 4.04 4.29 5.22 5.40 3.95 4.21 5.17 5.35 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -2.34% -3.48% -5.95% -5.40% -1.54% -3.09% -3.20% -2.03% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 96.950 98.750 97.950 99.750 5.32 5.81 5.09 5.56 Ba1/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -2.35% -0.40% -1.97% 4.77% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.550 30/01/2028 96.600 30/01/2033 92.000 30/01/2037 89.700 30/01/2042 89.700 15/10/2042 0.359 101.750 97.000 92.300 90.100 90.100 0.439 3.14 4.18 4.66 4.85 4.95 NA 3.09 4.13 4.63 4.81 4.91 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 0.00% -1.38% -2.81% -3.50% -3.50% 0.84% N/A N/A N/A N/A N/A 86.98% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 101.597 99.900 80.000 121.263 100.603 101.900 99.850 101.963 100.150 84.000 122.456 100.771 102.150 100.250 4.71 7.85 22.24 4.46 4.12 4.65 NA 4.65 4.03 19.09 4.39 4.02 4.49 NA Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA WR/NR 3,000 400 427 500 1,200 2,940 - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.13% -0.40% 0.00% -1.95% -0.65% -0.59% 0.00% -4.49% -1.72% 3.90% -0.54% -2.26% -3.25% 0.30% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 100.000 5.40 14/02/2022 104.279 100.375 104.569 4.75 4.16 4.49 4.07 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 -0.74% -1.04% -1.23% -4.33% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.000 103.375 4.19 4.06 Baa2/BBB 1,000 200,000 -1.20% -3.74% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.500 103.250 4.79 4.47 Ba2/NA 625 150,000 -0.77% -0.49% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.101 100.380 103.747 98.750 100.625 97.750 101.500 3.76 4.11 3.68 3.81 4.54 4.28 5.12 3.19 3.78 3.15 3.55 4.45 4.16 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.66% -0.12% -0.65% -0.64% -2.08% -1.77% 0.00% -5.07% -1.83% -4.34% -1.50% -4.07% -3.47% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 99.098 21/07/2025 105.145 14/10/2044 95.053 21/07/2045 115.653 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 103.476 100.130 103.122 98.250 100.125 97.250 96.500 09/05/2018