Join us at the GLOBAL ISLAMIC FINANCE FORUM 2022 on Oct 5-6.
  of  

or
Sign in to continue reading...

Turkiye: Uluslararasi Piyasalar - Gunluk Rapor - 10 Mayis

IM Insights
By IM Insights
4 years ago
Turkiye: Uluslararasi Piyasalar - Gunluk Rapor - 10 Mayis

Sukuk


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 10/05/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD on yıllık getirileri 2,97% getiri seviyesinde güne başladı, İran’a dair gelişmelerin petrol fiyatlarında yükselişe etki etmesi ile enflasyona dair beklentiler artarak getirileri tekrar 3% seviyesinin üzerine çıkarırken seansın kalanını bu bölgede geçirdi, ABD Hazinesi’nin on yıl vadeli $25 milyar değerinde yaptığı ihraç kuvvetli taleple karşılaştı. Türkiye eurotahvilleri TL’de gün içinde pozitif seyir yaşanmasına rağmen yine satıcılı bir seyir izledi, 2028 vadeli yeni ihraç olan kıymet 94.750 ile yaklaşık 6,80% getiri ile işlem görürken Türkiye beş yıllık CDS primleri TL’deki pozitif seyir ile 260’tan 245’e çekilse de akşam saatlerinde tekrar 250 bölgesine yükseldi. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 96.015 6.556 Brezilya 94.500 5.292 Rusya 94.928 4.956 Güney Afrika 96.290 5.378 ABD 99.031 2.988 Almanya 99.428 0.559 ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 5 Yıllık CDS GIP 242 196 N/A N/A Değişim (bps) 2 4 N/A N/A 9 Mayıs Çarşamba günü ABD piyasaları özellikle enerji sektörü hisselerinden destek alarak pozitif seyretti. Dow Jones 182 puan yükselişle 24542 seviyesinden, S&P 500 endeksi 25 puan primle 2697 seviyesinden ve Nasdaq 73 puan değer kazancıyla 7339 puandan günü sonlandırdı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günlerdir test ettiği 50 günlük ortalamaları üzerinde kapanış yapmayı başardı. Nasdaq endeksi ise 21 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Dow Jones endeksinde ham madde sektörü %2,8, enerji sektörü %2 ve finansallar %1,6 primle endeksi yukarı taşıdı. Telekomünikasyon sektörü ise %1,3 değer kaybıyla en çok gerileyen sektör oldu. Dow Du Pont %2,8 ve General Electric %2,5 primle endekste en çok yükselen hisseler oldu. Trump’ın dün İran anlaşmasında ayrıldığını açıklaması sonrası bugün de stok verisiyle güçlenen petrol fiyatları enerji hisselerini yukarı taşıdı. Exxon %2,4 ve Chevron %1,7 değer kazandı. Bankacılık hisseleri JP Morgan ve Goldman Sachs %2 civarı primlerle dikkat çekti. S&P tarafından görünümü stabilden negatife çekilen Walmart şirketinin hisseleri %3,1 değer kaybıyla endekste en çok değer kaybeden hisse oldu. S&P 500 endeksinde de enerji, finans ve ham madde sektörleri %2’ye yakın primlerle öne çıktı. 1. Çeyrek hisse başı karı beklentinin oldukça üzerinde açıklanan Trip Advisor şirketinin hisseleri %22,8 primle dikkat çekti. Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,542.54 0.75 S&P 500 2,697.79 0.97 NASDAQ 7,339.91 1.00 Almanya 13,020.86 0.60 İngiltere 7,675.96 0.18 Fransa 5,538.27 0.07 Japonya 22,497.18 0.39 Şangay 3,174.41 0.48 Hong Kong 30,822.26 0.94 Brezilya 84,265.49 1.58 Avrupa piyasalarında da zayıflayan Euro, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve pozitif bilançoların desteğiyle pozitif seyir sürüyor. DAX endeksi son üç ayın en yüksek seviyesini gördü. FTSE 100 endeksi %1,3 primle öne çıktı ve kapanış son üç ayın zirvesinde gerçekleşti. CAC 40 endeksi son günlerde olduğu gibi bugün de 5530 seviyelerini test etti. Bu seviyenin kırılmasıyla alımlar hızlanabilir. DAX endeksinde endüstri sektörü %2,2 primle öne çıkarken telekomünikasyon ve emlak sektörleri %1,5 civarı değer kayıplarıyla en çok gerileyen sektörler olarak izlendi. Siemens şirketi yıllık kar tahminlerini yukarı %3,9 ve Commerzbank %2,6 primle en çok değer kazanan hisseler oldu. FTSE 100 endeksinde enerji sektörü %3,5 ve ham madde sektörü %2 primle öne çıktı. BP %4 ve Royal Dutch Shell %3,5 civarı primlerle günü sonlandırdı. Bugün ekonomik veri takviminde öne çıkan tek veri ABD Nisan ayı PPI rakamları oldu. Aylık bazda %0,2 artış beklentisine rağmen %0,1 artış açıklanırken, yıllık bazda %3’ten %2,8’e gerilemesi beklenen veri %2,6 olarak açıklandı. Yarın ise Çin Nisan ayı CPI ve PPI verileri, İngiltere Mart ayı sanayi ve imalat üretim verileri, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve Nisan ayı CPI verisi takip edilecek. Ayrıca TSİ 14:00’da İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) EUR/USD güne 1.1860 seviyesinde başladı, Asya seansında satışlarla 1.1820 bölgesine çekildikten sonra Avrupa açılışı ile alım gördü, USD endeksinin değer kaybı Euro alımlarını destekleyerek 1.19’a harekete etki etse de bu bölgeden tekrar USD talebi oluşması ile parite düşüşe geçti ve 1.1860 bölgesinde günü noktaladı. Spot altın $1,314 seviyesinden güne başladı, USD endeksinin alım görmesi ile altında satışlar olurken, ay başından bu yana destek bulduğu 200 günlük hareketli ortalaması olan $1,306 seviyesinin altına kısa süreli çekilme gösterdi, kısa sürede tekrar alım gören altın günü hafif kayıpla $1,311 bölgesinde noktaladı. Trump’ın İran anlaşmasından çekileceklerini açıklaması petrol fiyatlarında alıma etki etti, $70 seviyesinde güne başlayan Haziran vade petrol USD’de yaşanan alımlara rağmen, haberin etkisiyle gün boyu alım gördü ve 2% primle $71’in üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Uluslararası Sermaye Piyasaları Emtia Piyasaları Kapanış 71.140 1,312.705 16.493 6,810.00 Değişim % 3.01 -0.14 0.08 0.96 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1851 109.7400 1.2854 1.3547 0.7463 0.6987 6.3612 4.2799 62.5010 12.4836 Değişim % -0.11 0.56 -0.74 0.00 0.11 0.23 -0.03 -1.03 0.00 -0.10 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,502.00 2,696.00 12,957.00 1.1894 119.27 Değişim % 0.80 0.96 0.30 0.03 -0.21 Petrol Altın Gümüş Bakır 10/05/2018
  2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 102.007 103.901 103.772 100.995 98.442 101.953 89.135 97.966 104.563 86.283 89.029 88.447 94.500 95.732 138.509 109.212 97.428 101.259 94.752 86.913 74.946 91.387 81.806 103.800 106.284 105.976 104.696 96.127 102.382 104.276 104.147 101.370 98.817 102.328 89.510 98.466 105.063 86.783 89.529 88.947 95.000 96.232 139.384 110.087 98.303 102.134 95.627 87.663 75.696 92.137 82.556 104.175 106.784 106.476 105.321 96.752 4.48 4.74 5.05 5.25 5.58 5.74 5.85 6.17 6.52 6.49 6.60 6.76 6.87 6.64 6.99 7.02 7.13 7.13 7.23 7.18 7.02 7.37 7.26 1.51 1.91 2.54 3.08 3.89 4.03 4.48 4.86 5.10 5.47 5.64 5.75 6.06 6.43 6.40 6.51 6.68 6.80 6.57 6.90 6.94 7.04 7.05 7.15 7.10 6.94 7.30 7.19 1.10 1.67 2.39 2.94 3.78 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.96% -1.54% -1.84% -2.16% -3.01% -3.40% -3.57% -4.11% -5.42% -4.80% -5.16% -5.71% N/A -5.09% -6.50% -4.43% -5.29% -5.18% -6.20% -6.20% -6.14% -6.55% -6.60% -1.07% -1.44% -2.04% -2.39% -3.75% -4.55% -5.33% -5.28% -4.29% -4.54% -5.71% -4.29% -7.01% -9.31% -8.58% -9.14% N/A N/A -9.38% -12.48% -11.50% -12.80% -13.01% -14.27% -14.52% -15.40% -16.77% -15.74% -5.01% -2.97% -2.16% -2.10% N/A XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 03/05/2024 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 97.463 94.894 90.179 97.311 93.250 99.417 92.875 100.662 97.330 98.096 91.773 102.570 92.040 30.000 99.827 91.639 99.998 97.357 95.083 90.294 92.428 94.050 93.682 96.340 100.590 92.733 100.950 99.023 100.267 95.358 96.727 92.709 100.727 97.168 92.333 91.549 91.890 99.305 99.767 97.755 95.344 95.782 95.111 93.702 100.460 92.566 93.473 97.150 96.150 98.088 95.519 90.804 98.311 94.250 100.417 93.875 102.662 98.330 100.596 92.523 103.570 92.790 40.000 100.277 92.639 100.623 97.982 95.708 90.919 93.058 94.675 95.682 98.340 101.215 93.358 101.950 99.648 100.892 95.983 97.352 93.709 101.477 98.168 93.333 92.549 92.890 99.805 100.392 98.380 95.969 96.407 95.736 94.702 101.960 93.191 94.473 97.900 96.900 5.59 6.34 6.94 8.02 7.93 6.79 NA 10.19 5.47 9.51 5.48 3.05 6.95 NA 5.18 5.81 5.87 6.44 6.66 6.87 7.07 7.37 7.62 8.56 5.61 6.98 2.52 5.47 6.15 6.49 6.68 7.82 7.80 7.59 8.75 8.25 7.95 5.48 5.75 6.23 6.68 6.78 6.94 7.70 7.74 7.71 8.45 5.06 6.18 5.19 6.17 6.82 7.71 7.78 5.85 NA 9.30 4.58 8.51 5.28 2.74 6.76 NA 3.99 5.61 5.19 6.18 6.44 6.69 6.93 7.24 7.09 8.17 4.94 6.79 1.65 5.01 5.91 6.32 6.52 7.66 7.47 6.57 8.09 7.82 7.57 4.22 5.06 5.89 6.45 6.57 6.75 7.42 7.41 7.57 8.30 4.64 6.00 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 500 500 500 500 400 350 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.62% -3.52% -5.18% -4.87% -5.93% -0.11% N/A -0.41% -1.08% -2.73% -2.07% -2.75% -6.15% -9.09% -0.47% -5.31% -1.45% -3.03% -3.77% -4.92% -5.86% N/A -4.49% -3.95% -0.97% -3.58% -1.48% -1.63% -2.81% -3.96% -3.79% -4.83% -1.21% -1.00% -1.88% -2.57% -3.00% -0.40% -0.99% -1.95% -2.72% -2.81% -3.36% -4.12% -3.61% -4.86% -5.09% -0.86% -4.57% -2.42% -5.33% -7.61% -7.53% N/A N/A -6.59% N/A -2.28% -6.96% -2.98% -2.06% -8.13% 66.67% -2.82% N/A -4.03% -5.20% -6.02% N/A -7.66% N/A N/A -5.18% -4.11% N/A -2.21% -3.27% -5.47% -5.94% -6.31% N/A -4.71% -2.84% -4.72% -6.51% -6.46% -0.73% -2.97% -3.14% -4.64% -4.80% -5.35% -6.41% -6.02% -8.76% N/A -2.90% -6.89% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 10/05/2018
  3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 26/06/2019 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 99.810 100.881 100.810 92.484 98.057 98.906 97.231 94.896 90.820 95.395 94.930 90.500 98.570 90.930 101.000 99.649 100.472 99.823 96.280 94.454 93.172 93.186 97.825 96.963 100.049 99.227 96.701 91.875 96.156 91.536 102.039 94.793 94.542 98.374 95.294 94.454 91.694 91.361 90.091 100.810 102.881 101.310 93.484 98.557 99.906 98.231 95.896 91.820 97.395 95.680 91.500 99.070 91.680 101.500 100.274 101.472 101.478 96.905 95.079 94.172 93.811 98.825 98.963 100.549 99.852 97.326 92.875 96.781 92.161 103.039 95.418 95.542 98.999 95.919 95.079 92.319 92.111 90.841 5.33 7.53 5.19 9.38 5.29 6.17 6.67 6.78 7.88 8.86 6.62 7.15 5.10 6.71 4.28 5.77 3.05 2.44 6.72 7.23 7.84 7.49 8.25 8.84 5.15 5.69 6.08 7.64 6.92 7.61 7.67 7.40 12.06 5.74 6.52 6.74 7.00 8.12 6.40 4.41 6.73 4.77 9.21 5.02 5.44 6.10 6.39 7.61 8.42 6.49 7.00 4.63 6.55 3.74 4.39 2.12 1.86 6.51 7.04 7.56 7.32 7.61 8.28 4.23 5.23 5.68 7.37 6.73 7.47 7.28 7.24 11.45 5.16 6.28 6.55 6.86 7.91 6.25 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.00% -2.57% -1.00% -2.91% -1.75% -1.82% -2.20% -2.86% -6.21% -4.24% -6.69% -7.54% -0.74% -6.48% -0.49% -0.56% -1.25% -1.75% -2.88% -3.80% -4.16% -4.18% -2.16% -4.35% -0.65% -1.36% -1.38% -4.30% -3.28% -4.88% -3.09% -4.31% -4.09% -1.25% -2.87% -3.36% -4.48% -6.45% -5.31% -3.14% -5.70% -4.15% N/A -2.39% -3.37% -3.47% -3.67% N/A -7.38% -8.57% N/A -2.15% -7.76% -2.30% -1.93% -1.46% 0.07% -4.39% N/A -6.41% N/A -3.90% -7.21% -1.78% -2.39% -2.20% -5.90% -5.06% N/A -4.88% N/A -8.55% -2.20% -4.69% -5.39% N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 103.625 123.500 97.000 138.000 122.500 103.875 124.750 97.400 139.000 123.350 7.84 4.33 4.78 4.86 6.01 7.78 4.12 4.71 4.75 5.94 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 0.67% -1.40% -2.51% -1.78% -2.97% 5.40% -2.76% -2.12% -3.83% -2.93% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 102.200 103.250 101.900 105.750 90.250 99.400 101.500 100.750 101.250 101.650 103.000 102.900 111.700 96.400 103.100 114.200 107.000 89.750 103.750 104.000 104.000 100.700 103.050 104.000 102.650 106.500 91.250 100.150 102.250 101.500 102.000 102.150 103.750 103.400 112.050 96.800 103.600 114.600 107.600 90.500 104.500 105.000 105.000 101.300 8.53 4.55 4.84 5.27 6.75 7.34 4.96 5.43 6.83 5.32 NA 4.23 4.21 5.20 5.62 1.97 3.55 7.63 4.38 6.90 6.90 4.17 8.35 4.28 4.64 5.12 6.53 6.75 4.81 5.21 6.29 2.86 NA 4.03 4.10 5.11 5.52 1.87 3.45 7.57 4.09 6.81 6.81 3.99 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBWR/WD Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 -5.81% -1.20% -1.78% -3.20% -1.80% -0.35% -1.60% -2.66% -1.32% -0.44% -0.24% -1.29% -1.89% -2.13% -2.83% -0.83% -2.42% -6.02% -1.33% -5.75% -5.75% -1.47% -2.67% -1.43% -1.07% -1.17% -8.84% 14.25% -2.78% -4.05% -2.64% -2.02% -0.48% 0.64% -1.15% 0.68% -0.63% 1.65% 1.90% 1.13% -2.49% 1.71% 1.71% -0.89% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.788 102.440 159.160 103.630 102.288 102.840 159.760 104.480 4.04 4.36 5.16 5.60 3.78 4.27 5.11 5.54 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -0.45% -0.25% -0.63% -1.59% -4.56% -5.32% -9.34% -9.61% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 XS0987109658 XS0779213460 USD USD EUR USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 3.98 7.25 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 30/10/2018 03/05/2019 106.494 104.420 102.730 105.010 100.533 100.790 107.994 104.920 103.430 105.810 101.233 101.790 5.34 4.40 1.87 5.05 2.76 6.39 4.81 3.87 1.49 4.82 1.28 5.33 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBa2/BB+ B2/BB 1,000 2,250 1,000 1,300 1,000 500 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 0.00% -0.10% 1.07% 1.99% -0.57% -1.07% -6.48% -6.68% -2.58% -5.31% -3.33% -6.02% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK Uluslararası Sermaye Piyasaları 10/05/2018
  4. 4 GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0975320879 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7 .50 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 28/12/2023 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 100.000 103.974 103.574 106.156 98.210 104.720 0.010 97.160 106.636 20.000 100.725 102.250 97.642 97.930 99.266 106.875 99.727 101.710 101.000 104.574 104.274 106.956 99.010 105.920 8.000 98.060 108.136 30.000 101.525 103.250 98.642 98.930 100.266 107.875 100.327 102.710 7.47 4.44 4.59 4.96 4.98 5.41 NA 5.03 7.01 69.47 4.51 4.92 5.73 5.73 6.46 5.47 4.76 6.50 5.82 4.02 4.29 4.75 4.79 5.11 164.21 4.76 6.68 51.81 3.78 4.58 5.47 5.50 5.14 5.19 3.58 6.24 NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 750 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.60% -0.41% -0.25% -1.09% 1.30% 6.63% 0.00% 2.79% -0.04% 0.00% 0.28% 0.25% 0.97% 1.38% 0.20% -1.50% -0.18% 2.19% -4.53% -6.12% -5.58% -5.18% -3.76% -6.92% -99.99% -2.84% -7.47% -64.60% -4.25% -5.40% -5.32% -4.69% -2.68% -5.53% -2.52% -6.69% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 33.000 28.500 29.600 26.500 28.500 28.500 28.600 27.500 36.000 29.400 30.600 27.500 29.500 29.500 29.500 28.400 803.20 33.87 31.01 34.06 57.13 39.49 39.69 126.76 703.30 33.05 30.10 33.11 55.60 38.30 38.74 122.98 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -16.03% -11.49% -13.95% -10.32% -14.54% -13.37% -13.33% -8.64% -57.42% -43.95% -36.00% -42.39% -50.00% -46.43% -47.13% -49.36% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 27.750 24.350 28.550 25.100 63.00 30.78 61.61 30.06 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -17.16% -11.62% -51.78% -34.98% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 96.550 89.900 96.950 90.650 4.19 5.30 4.12 5.24 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -2.47% -6.11% -3.93% -6.35% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 104.000 98.300 101.000 103.000 97.750 103.750 101.100 111.250 93.700 97.000 104.750 99.050 101.750 104.000 98.500 104.750 101.850 111.550 94.200 98.000 4.96 4.71 4.67 NA 6.11 NA 5.68 2.62 5.02 6.89 4.68 4.56 4.52 NA 5.97 NA 5.46 2.55 4.89 6.82 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.07% -3.06% -1.70% 0.00% -4.40% 0.00% -2.32% N/A -2.40% -3.48% -4.59% -4.56% -2.88% -2.37% -6.46% -3.04% -4.40% -0.13% -2.24% -2.02% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 101.250 2.50 31/12/2038 61.500 103.250 62.500 8.09 7.88 7.81 7.75 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -7.79% -8.00% -9.19% -7.45% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 103.000 104.000 7.94 7.76 B2/B 1,500 1,000 -7.21% -9.53% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 102.973 17/01/2024 98.317 16/09/2025 103.211 24/07/2044 90.792 103.273 98.817 103.711 91.417 3.79 5.01 5.34 6.08 3.62 4.91 5.26 6.03 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.74% -2.06% -3.11% -5.10% -3.00% -3.37% -4.98% -8.52% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 101.878 26/01/2021 97.707 11/02/2025 98.622 26/07/2022 95.287 24/06/2020 99.922 102.508 98.457 99.372 95.787 100.547 4.63 6.69 7.39 5.26 3.94 4.46 6.38 7.24 5.13 3.63 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.92% -0.75% -2.81% -2.09% -0.60% -2.09% -3.21% -4.53% -1.56% -1.31% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 97.661 98.161 5.22 5.12 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -3.48% -4.58% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 97.595 6.95 18/03/2030 103.307 98.095 104.057 5.32 6.54 5.20 6.45 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -2.39% -4.78% -1.67% -4.79% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 10/05/2018
  5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 106.250 107.250 6.03 5.76 NA/B+ 500 200,000 -1.97% -3.63% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 99.605 105.632 95.761 116.516 4.03 4.29 5.23 5.39 3.94 4.21 5.17 5.34 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.95% -2.73% -5.11% -4.33% -1.83% -3.42% -3.79% -2.55% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 96.970 98.750 97.970 98.750 5.32 5.81 5.09 5.81 Ba1/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -2.07% -0.40% -2.30% 5.05% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.650 30/01/2028 96.500 30/01/2033 91.650 30/01/2037 89.800 30/01/2042 89.650 15/10/2042 0.364 101.900 96.950 92.250 90.250 90.050 0.434 3.12 4.19 4.70 4.84 4.95 NA 3.06 4.14 4.64 4.80 4.92 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A 3.70% N/A N/A N/A N/A N/A 80.20% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 101.851 100.000 80.000 121.215 100.586 101.900 99.850 102.114 100.250 84.000 122.407 100.754 101.900 100.250 4.67 6.32 22.36 4.46 4.13 4.64 NA 4.62 1.94 19.19 4.39 4.03 4.64 NA Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA WR/NR 3,000 400 427 500 1,200 2,940 - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.73% -0.30% 0.00% -1.90% -0.64% -0.88% 0.00% -4.30% -1.62% 3.90% -0.43% -2.24% -3.23% 0.30% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 99.750 5.40 14/02/2022 104.235 100.250 104.524 4.93 4.17 4.57 4.08 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 N/A -1.02% -1.48% -4.40% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.125 103.500 4.14 4.01 Baa2/BBB 1,000 200,000 N/A -3.62% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.500 103.250 4.79 4.46 Ba2/NA 625 150,000 -0.77% -0.49% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.067 100.310 103.716 98.750 100.625 97.625 101.500 3.76 4.20 3.69 3.81 4.54 4.31 5.12 3.19 3.87 3.16 3.56 4.45 4.19 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.64% -0.19% -0.63% -0.64% -1.96% -1.89% 0.00% -5.10% -1.90% -4.37% -1.50% -4.42% -3.60% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 99.105 21/07/2025 105.132 14/10/2044 95.011 21/07/2045 115.766 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 103.442 100.060 103.091 98.250 100.125 97.125 96.500 10/05/2018