Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 16 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 16/04/2018 Eurotahvil Piyasaları Geçtiğimiz hafta boyunca ABD-Rusya gerginliği ile birlikte %2,80 seviyesinin altında seyreden ABD 10 yıl vadeli tahvil dün hızlanan satışlarla beraber bugün %2,84’lik getiri seviyesine kadar gevşese de kapanış saatlerine doğru gelen alımlarla beraber %2,82 seviyesine kadar sıkılaştı ve getiride 1,5 baz puan daralma oldu. Getiri eğrisinin daha kısa ucunda 2 yıl vadeli tahvilde 1,3 baz puanlık gevşemeyle %2,36’lık getiri seviyesi fiyatlanırken 30 yıl vadeli tahvilin getirisinde 1,8 baz puanlık sıkılaşma takip edildi. 2-10 yıllık spread 2,7 baz puan sıkılaşırken 2-30 spreadinde de 3 baz puanlık daralma izlendi. Avrupa tahvillerinde de alıcılı bir gün geride kalırken 10 yıl vadeli Almanya tahvili %0,51 getiri seviyesinde fiyatlandı. Benzer vadeli İngiltere kıymetinde de 2 baz puanlık daralmayla %1,43 getiri seviyesine inildi. Gelişmekte olan piyasa eurotahvillerinde ise hafif de olsa satıcılı seyir hakim olurken Türkiye kıymetleri pozitif olarak ayrıştı. Geçtiğimiz günlerde görülen kurdaki atak sonrasında sert satış baskısı gören Türkiye kıymetleri kısmen de olsa kayıplarını geri aldı. 10 yıl vadeli hazine eurotahvili yaklaşık 20 ct primlenirken getiri seviyesi %5,85 civarında fiyatlandı. Daha uzak vadedeki kıymetlerde ise değer artışları 30-40 ct’i buldu. 2024 vadeli senior İş Bankası kıymeti $97,70 seviyesinde alıcı bulurken sermaye benzeri TSKB 2027 vadeli kıymette $100,500 bölgesi fiyatlandı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 13 Nisan Cuma günü hisse senedi piyasalarında karışık seyir hakim oldu. İşlem hacimleri otur günlük ortalamaların altında gerçekleşirken Avrupa endeksleri günü yatay da olsa artı alanda kapattı. ABD endeksleri ise güne artı alanda başlarken seans sonu ile birlikte mali sektör ve özellikle bankacılık hisselerinin etkisiyle satışlar görüldü. ABD Başkanı Trump’ın tutumu, ticaret savaşları ve olası Suriye aksiyonları sebebiyle haftanın son işlem gününde endeksler yönünü eksiye çevirdi. VIX ise düşüşünü sürdürdü ve %5,62 düşüşle 17,45 seviyesinden işlem görüyor. ABD’de S&P 500 endeksi %0,29 değer kaybetti. Mali sektör %1,15 ile düşüşte başroldeydi. Bugün çeyreklik bilançolarını açıklayan Wells Fargo, Citi ve JP Morgan, beklentilerin üzerinde gelen hisse başı kar rakamlarına rağmen mortgage alanlarındaki kredi büyümelerinde not edilen zayıflıklar hisselerin değer kaybında etken oldu. Jp Morgan %2,71’lik değer kaybıyla 110,30’dan kapanış gerçekleştirirken, Citi %1,55’lik düşüşle 71,01’den kapandı. Wells Fargo ise %3,42’lik kaybıyla 50,90’dan kapanarak endeks içerisinde en çok değer kaybeden isimlerden birisi oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte akaryakıt sektörü günü %1,09 ile en üstte tamamladı. Exxon %0,80 prim kaydederek 77,84’ten kapandı. Dow Jones endeksine baktığımızda ise %0,50’lik kayıp takip edildi ve kapanış 24360’ta gerçekleşti. Endeks içerisinde değer kaybında başı çeken mali sektör %1,34 değer kaybı yaşadı. Zorunlu tüketim sektörü %0,80’lik primle endekste en çok değer kazanan sektör olurken, enerji sektörü %0,67 kadar primlendi. General Electric %2,43 ile primlenme ile endeks içerisinde en çok değer kazanan hisse oldu. Nasdaq endeksi de diğer endekslere paralel şekilde %0,47 değer kaybederek 7106 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. DAX endeksi %0,22’lik primlenmeyle 12442 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Endeks içerisinde en çok değer artışı yaşayan sektörü ise konut oldu. Zorunlu tüketim sektöründeki %0,24’lük değer kaybı dışında diğer bütün sektörlerde pozitif alanda kapanış takip edildi. FTSE 100 endeksi hafif değer artışıyla %0,09 kadar primlenerek 7264 puan seviyesinde kapanırken CAC 40 endeksi de %0,11’lik değer artışıyla beraber 5315 puandan kapandı. Ekonomik veri takviminde bugün Almanya’dan gelen aylık ve yıllık bazdaki final TÜFE verileri takip edildi. Aylık ve yıllık bazda revize edilen TÜFE verileri beklentilere paralel olarak sırasıyla %0,4 ve %1,6 olarak açıklandı. ABD tarafında ise Nisan ayı öncü Michigan Üniversitesi endeksi 100,50 olan beklentinin altında 97,8 olarak açıklandı. Önümüzdeki haftaya ticaret savaşı söylemlerinin ve olası Suriye operasyonuna dair endişelerin haricinde ABD’den gelecek Empire Üretim verisi ve Mart ayı için aylık bazdaki perakende satış verisi takip edilecek. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Hafta boyunca yukarı yönlü seyreden EURUSD paritesinde dün görülen aşağı yönlü hareket sonrasında bugün yatay seyir takip edildi. 50 günlük ortalaması olan 1,2328’in üzerinde seyreden parite kapanış saatlerinde 1,2336 seviyesinde fiyatlandı ve 1,2330 seviyesindeki açılış sonrasında %0,10’a yakın hafif değer kazancı yaşadı. Dolar endeksi de benzer şekilde 89,700 bölgesinde yatay kapanış gerçekleştirdi. Güne 1,4230 seviyesinde başlayan GBPUSD para çifti 1,4300 bölgesine kadar primlense de bu kazançlarını geri alarak 1,4240 seviyesine geriledi. Spot altın gün içerisinde %0,75’lik prim yaparken kapanış saatlerinde 1345 seviyesi fiyatlandı. Benzer şekilde spot gümüş de %1’in üzerinde primlenerek 16,45 seviyesine başladığı günü kapanış saatlerinde 16,65’te tamamladı. Aktif vadeli Brent petrol kontratı ise hafta boyunca sürdürdüğü yukarı yönlü trendi bugün de devam ettirirken %0,56’lık primle 72,42 seviyesinde kapanış yaptı. Benzer aktif vadeli WTI petrol kontratı ise %0,30’luk primlenmeyle 67,28 seviyesinde işlem gördü. LME metallerinde ise 3 ay vadeli alüminyum kontratı hafta boyunca sürdürdüğü yukarı yönlü trend sonrasında $40’lık değer kaybıyla $2285’ten kapanırken, çinko kontratlarında da $23’lik değer artışıyla kapanış $3117 fiyatla gerçekleşti. Uluslararası Sermaye Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 101.653 5.728 Brezilya 97.600 4.918 Rusya 96.081 4.809 Güney Afrika 99.990 4.800 ABD 99.125 2.852 Almanya 99.584 0.542 5 Yıllık CDS GIP 203 168 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) -2 2 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,360.14 -0.50 S&P 500 2,656.30 -0.29 NASDAQ 7,106.65 -0.47 Almanya 12,458.53 0.13 İngiltere 7,261.78 -0.04 Fransa 5,314.24 -0.01 Japonya 21,835.53 0.26 Şangay 3,110.65 -1.53 Hong Kong 30,230.05 -1.88 Brezilya 84,334.41 -1.30 Emtia Piyasaları Kapanış 67.390 1,345.425 16.663 6,830.00 Değişim % 0.48 0.80 1.20 0.13 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2331 107.3500 1.2608 1.4238 0.7764 0.7365 6.2766 4.0968 62.2075 12.0625 Değişim % 0.03 0.02 0.17 0.07 0.13 -0.15 -0.09 -0.31 0.07 0.10 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,336.00 2,657.25 12,453.50 1.2389 120.48 Değişim % -0.50 -0.25 0.19 0.02 0.01 Petrol Altın Gümüş Bakır 16/04/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 102.941 105.457 105.647 103.201 101.441 105.470 92.460 102.292 110.753 91.019 94.410 94.419 101.444 148.758 114.491 103.104 107.051 101.405 93.257 80.697 98.637 88.409 104.900 107.912 108.350 107.479 100.138 103.316 105.832 106.022 103.576 101.816 105.845 92.835 102.667 111.253 91.394 94.786 94.794 101.819 149.633 115.241 103.854 107.801 102.155 93.882 81.197 99.137 88.909 105.275 108.412 108.850 107.979 100.638 3.63 3.84 4.20 4.45 4.72 4.86 4.99 5.29 5.46 5.66 5.72 5.88 5.79 6.02 6.52 6.58 6.61 6.63 6.57 6.44 6.73 6.66 0.71 1.25 1.91 2.51 3.23 3.22 3.60 4.02 4.32 4.61 4.77 4.90 5.22 5.37 5.60 5.66 5.83 5.74 5.94 6.45 6.51 6.54 6.56 6.52 6.39 6.69 6.61 0.34 1.02 1.77 2.41 3.15 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.27% -0.20% -0.32% -0.40% -0.33% -0.43% -0.26% -0.40% -0.20% -0.12% 0.12% 0.15% 0.26% -0.29% -0.56% -0.68% -0.81% -0.61% -0.25% 0.29% -0.52% -0.52% -0.38% -0.21% 0.16% 0.01% 0.09% N/A -4.12% N/A -2.05% -1.32% -2.21% -0.53% N/A N/A -3.06% -3.25% N/A -3.98% N/A N/A N/A N/A -7.37% -7.57% -8.15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 XS1079236169 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 5.16 17/04/2018 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 26/06/2019 99.747 99.110 98.319 94.885 101.853 98.750 99.446 92.875 100.890 98.337 100.667 94.521 105.680 97.870 33.000 100.300 97.127 101.487 100.541 98.990 95.126 98.429 97.850 100.069 101.499 95.726 102.456 100.594 102.859 99.051 100.278 96.963 101.828 98.058 93.971 93.719 94.441 99.686 100.684 99.542 97.838 98.294 97.995 97.431 103.848 96.936 98.032 98.250 100.720 100.745 100.247 99.610 98.819 95.510 102.603 99.500 100.446 93.875 102.890 99.337 103.167 95.271 106.680 98.870 43.000 100.700 98.127 101.987 101.041 99.490 95.626 99.054 98.850 102.069 102.124 96.351 103.456 101.094 103.359 99.551 100.903 97.713 102.578 99.058 94.971 94.719 95.441 100.061 101.184 100.042 98.338 98.794 98.495 98.181 105.348 97.561 98.907 99.000 101.720 101.395 93.52 4.53 5.42 6.04 6.65 7.05 6.73 11.43 10.09 4.49 8.49 4.73 2.13 5.50 NA 4.07 4.74 4.36 5.16 5.32 5.51 5.71 6.53 7.73 4.74 6.07 1.33 4.34 5.21 5.49 5.81 6.99 7.33 6.56 7.52 7.25 6.94 4.42 4.80 5.24 5.75 5.93 6.07 6.67 7.01 6.75 7.46 4.42 5.07 4.51 -82.89 4.23 5.30 5.92 6.43 6.92 5.85 11.16 9.22 3.66 7.55 4.54 1.84 5.26 NA 3.17 4.55 3.86 4.97 5.16 5.37 5.58 6.28 7.24 4.13 5.89 0.53 3.99 5.03 5.36 5.66 6.77 7.01 5.62 6.89 6.84 6.58 3.62 4.29 4.98 5.57 5.76 5.93 6.47 6.69 6.62 7.25 4.02 4.83 3.94 NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA NA/BBB- 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 500 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.06% -0.04% -0.53% -1.21% -1.29% -2.11% -0.06% N/A -0.14% -0.07% -0.53% 0.84% 0.07% -0.72% -17.50% -0.30% 0.75% -0.34% -0.78% -1.03% -0.88% -1.25% -0.46% -0.08% -0.26% -1.19% -0.10% -0.14% -0.88% -0.93% -1.50% -1.51% -0.24% -0.69% -1.79% -2.05% -2.04% -0.12% -0.26% -0.53% -0.91% -1.04% -1.13% -1.33% -1.10% -1.84% -1.29% 0.01% 0.16% -0.34% -0.75% 0.11% 0.07% N/A -1.64% N/A N/A N/A N/A -1.17% N/A 2.24% 1.52% -0.64% 120.00% N/A N/A N/A N/A -0.51% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.65% -1.14% N/A -0.95% -1.20% N/A -1.15% -0.95% -1.34% -2.38% -1.88% -0.31% N/A -0.33% -0.67% N/A N/A -0.83% -1.52% N/A N/A -0.96% N/A N/A Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG KUVEYT TÜRK Uluslararası Sermaye Piyasaları 16/04/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 02/05/2018 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 103.355 101.570 95.195 99.669 100.586 99.302 97.606 96.557 99.305 99.748 101.300 98.250 99.370 97.040 101.500 100.174 101.744 101.600 98.881 97.894 96.881 96.976 99.875 101.127 100.690 100.487 98.118 95.739 99.273 96.072 105.086 98.771 98.250 99.549 97.889 97.662 95.968 96.928 94.979 105.355 102.070 96.070 100.169 101.336 100.052 98.356 97.307 101.305 100.248 102.300 98.750 99.870 97.790 102.000 100.674 102.744 102.600 99.381 98.394 97.631 97.601 100.875 103.127 101.065 100.987 98.618 96.489 99.773 96.697 106.086 99.271 99.000 100.049 98.389 98.162 96.593 97.678 95.729 6.58 4.63 8.85 4.42 4.97 5.50 5.73 6.35 7.83 10.43 5.54 6.04 4.30 5.44 3.86 4.66 1.97 1.83 5.86 6.21 6.81 6.49 6.94 7.70 4.11 4.79 5.13 6.58 5.96 6.63 6.54 6.39 9.83 4.63 5.52 5.78 6.00 6.63 5.43 5.82 3.86 8.71 4.16 4.46 5.10 5.46 6.16 7.24 -2.20 5.37 5.97 3.86 5.30 3.36 3.71 1.11 1.49 5.70 6.07 6.61 6.34 6.34 7.18 3.51 4.44 4.82 6.39 5.81 6.51 6.17 6.27 9.42 4.20 5.33 5.64 5.86 6.45 5.28 NA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBB-e NA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 3.92% -0.39% -0.32% 0.01% 0.03% -0.48% -0.53% -1.10% -0.88% -0.20% -2.32% N/A -0.36% -0.94% -0.12% -0.24% -0.06% -0.39% -0.74% -1.00% -0.97% -1.01% -0.49% -0.71% -0.28% -0.30% -0.17% -0.90% -0.88% -1.72% -0.75% -1.21% -2.68% -0.18% -0.84% -1.25% -1.38% -2.09% -0.28% N/A -3.04% N/A 0.20% -0.66% -0.95% 0.24% N/A N/A -0.75% -0.25% N/A -0.78% 0.30% -1.22% -1.06% -0.01% N/A N/A N/A -1.02% N/A N/A N/A N/A -0.38% 0.12% 0.12% -0.60% N/A 0.08% N/A N/A -0.58% -0.75% N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 104.500 125.000 99.600 140.250 126.100 104.750 126.250 100.000 141.250 126.950 7.65 4.12 4.32 4.64 5.71 7.60 3.92 4.25 4.53 5.64 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 4.10% -0.79% 0.10% 0.18% 0.28% 8.42% -1.57% 0.10% -2.60% -0.20% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 8.38 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 09/05/2018 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 108.000 104.350 103.500 109.100 91.500 99.750 103.250 103.300 102.650 105.500 102.100 103.250 104.200 113.700 98.600 105.850 115.250 110.100 95.200 105.150 110.350 110.350 102.150 108.750 105.100 104.250 109.850 92.500 100.500 104.000 104.050 103.400 106.250 102.600 104.000 104.800 114.100 99.000 106.350 115.650 110.700 95.950 105.900 111.200 111.200 102.650 7.36 4.19 4.42 4.64 6.46 7.06 4.63 4.72 5.91 -78.67 4.60 NA 3.76 3.65 4.69 5.09 1.78 3.07 7.19 3.89 6.38 6.38 3.75 7.21 3.93 4.22 4.50 6.25 6.50 4.49 4.51 4.81 -89.83 1.98 NA 3.54 3.53 4.60 5.00 1.68 2.97 7.14 3.61 6.32 6.32 3.61 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 1.17% -0.62% -0.48% -0.82% -2.66% 2.84% -0.24% 1.27% 0.64% 0.00% -0.73% -0.24% -0.76% -0.26% -0.15% 1.05% 1.19% 1.19% 2.09% -2.86% 4.60% 4.60% -0.49% 3.85% -0.14% 0.73% 2.20% -4.69% 14.66% 0.24% -1.62% -1.30% 0.00% -0.99% -0.24% 1.46% 0.53% 3.84% 3.27% 2.99% 5.97% 7.63% -1.27% 7.66% 7.66% 1.14% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.988 102.670 160.800 107.000 102.588 103.170 161.600 108.200 3.97 4.32 5.04 5.37 3.67 4.21 4.97 5.28 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.30% -2.84% -3.49% -4.05% N/A -4.71% N/A -6.30% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 XS0987109658 USD USD EUR USD EUR 7.75 9.25 3.39 6.51 3.98 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 30/10/2018 104.089 104.500 102.690 104.200 100.675 106.089 105.100 103.690 105.200 101.375 6.25 4.65 1.95 5.30 2.65 5.54 4.06 1.43 5.02 1.37 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBa2/BB+ 1,000 2,250 1,000 1,300 1,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -5.05% -1.56% -2.11% -3.48% -1.12% -8.49% -6.70% -2.48% -5.62% -3.20% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK Uluslararası Sermaye Piyasaları 16/04/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7 .25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 03/05/2019 28/12/2023 24/04/2018 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 98.590 100.625 99.740 103.948 103.445 105.953 96.940 101.990 0.010 95.990 105.582 20.000 100.659 102.500 98.285 98.102 98.339 107.125 99.603 99.967 100.090 101.625 100.240 104.748 104.445 106.953 97.940 103.990 8.000 97.190 107.082 30.000 101.459 103.500 99.285 99.102 99.539 108.125 100.203 101.967 8.69 6.54 18.76 4.58 4.68 5.04 5.26 6.11 998.74 5.36 7.25 79.89 4.60 4.85 5.56 5.68 7.03 5.43 4.91 6.96 7.15 5.07 -10.78 4.05 4.27 4.78 5.03 5.61 162.09 5.00 6.93 57.80 3.91 4.51 5.30 5.45 6.05 5.16 3.87 6.44 B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -4.54% -1.35% -0.21% -2.09% -2.62% -4.15% -4.61% -6.81% 0.00% -3.46% -5.09% 0.00% -1.65% -2.61% -3.20% -4.40% -2.82% -3.49% -0.97% -7.07% -8.29% -3.94% -1.05% -6.31% -5.62% -5.69% -5.38% -9.26% -99.99% -3.67% -7.18% -54.55% -4.27% -4.76% -3.64% -4.06% -3.59% -5.31% -2.49% -7.44% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 38.250 31.750 33.750 29.200 33.000 32.500 32.500 29.750 40.250 32.500 34.550 30.100 33.800 33.300 33.250 30.550 496.73 34.04 27.12 34.65 49.43 34.46 39.96 110.42 456.76 33.35 26.56 33.77 48.46 33.74 39.16 107.61 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 0.66% 0.16% -2.17% -1.68% -1.20% -3.70% -3.27% 0.68% -55.42% -37.31% -28.80% -37.07% -46.08% -41.44% -41.39% -49.79% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 33.400 27.350 34.200 28.100 52.65 27.68 51.61 27.09 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 0.60% -4.04% -45.51% -27.07% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 98.900 95.650 99.300 96.400 3.78 4.89 3.72 4.84 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.66% 1.76% -1.40% -0.88% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 106.500 101.500 102.850 103.000 102.500 103.750 103.650 114.300 96.000 100.200 107.250 102.250 103.600 104.000 103.250 104.750 104.400 114.800 96.500 101.200 4.09 4.09 4.31 NA 5.10 NA 4.97 2.03 4.44 4.03 3.83 3.95 4.16 NA 4.92 NA 4.35 1.93 4.32 -8.67 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.07% -1.93% 0.10% 0.00% -0.97% 0.00% 0.63% -0.22% 0.00% 0.20% -2.29% -0.98% -0.39% -2.37% -1.44% -3.04% -2.22% 3.16% 0.52% 0.96% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 110.250 2.50 31/12/2038 67.250 111.100 67.750 6.90 7.15 6.79 7.09 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 1.15% 0.98% 1.15% 4.43% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 111.100 111.850 6.55 6.43 B2/B 1,500 1,000 0.77% 0.54% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 103.766 17/01/2024 100.504 16/09/2025 106.704 24/07/2044 96.005 104.066 101.004 107.204 96.630 3.42 4.56 4.79 5.67 3.26 4.46 4.71 5.62 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.15% 0.20% 0.43% 1.17% -1.76% -0.24% -0.39% -1.41% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 102.416 26/01/2021 98.969 11/02/2025 102.056 26/07/2022 97.175 24/06/2020 100.354 103.047 99.969 102.806 97.675 100.979 4.50 6.16 6.74 4.74 3.73 4.34 5.76 6.60 4.60 3.43 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.93% 0.41% 1.04% -0.74% -0.13% -0.57% -0.53% 1.65% 1.33% -0.02% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 100.678 101.178 4.62 4.52 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.40% N/A XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 99.677 6.95 18/03/2030 108.029 100.177 109.029 4.82 6.00 4.71 5.88 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -0.10% -0.86% 1.82% 0.96% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 16/04/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 108.130 108.880 5.56 5.37 NA/B+ 500 200,000 -1.48% -1.59% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 101.324 108.366 100.662 121.502 3.73 3.87 4.88 5.08 3.64 3.79 4.83 5.04 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.80% -0.95% -0.43% -0.58% N/A N/A N/A N/A XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 98.670 99.150 99.670 99.150 4.92 5.71 4.70 5.71 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -0.40% -0.23% 0.12% N/A GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.150 30/01/2028 97.300 30/01/2033 93.450 30/01/2037 91.700 30/01/2042 91.750 15/10/2042 0.341 101.400 97.700 93.850 92.100 92.150 0.421 3.23 4.09 4.52 4.67 4.79 NA 3.18 4.04 4.48 4.64 4.76 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 1.15% 0.83% 0.78% 2.29% 2.46% 4.60% N/A N/A N/A N/A N/A 110.49% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 102.690 100.300 80.000 122.894 101.096 102.800 99.850 103.028 100.500 84.000 124.096 101.254 103.000 100.250 4.52 4.04 21.40 4.36 3.84 4.14 7.95 4.46 2.51 18.38 4.29 3.75 4.02 -1.47 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.74% -0.05% 0.00% 0.20% -0.23% 0.78% 0.00% N/A -1.33% 6.67% -0.69% -2.30% N/A 0.71% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 101.000 5.40 14/02/2022 105.032 101.250 105.292 4.08 3.97 3.92 3.89 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.50% -0.45% 0.00% -4.04% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 104.375 104.750 3.74 3.61 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.12% -2.22% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 103.300 104.050 4.48 3.64 Ba2/NA 625 150,000 -0.43% 0.29% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.626 100.500 104.266 99.310 102.250 98.750 101.500 3.47 3.98 3.39 3.51 4.24 4.03 5.11 2.94 3.68 2.90 3.26 4.15 3.92 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.36% -0.13% -0.35% -0.07% -0.25% -0.76% 0.00% -4.94% -1.96% -4.30% -0.82% -2.16% -2.84% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 100.824 21/07/2025 107.866 14/10/2044 99.912 21/07/2045 120.752 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 104.001 100.250 103.641 98.810 101.750 98.250 96.500 16/04/2018