Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 17 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 17/04/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD on yıllık tahvil getirisi güne 2,80% bandı üzerinde başladı, hafta sonu Suriye’de yaşanan gelişmelerin fiyatlarda önemli bir hareketlilik yaratmaması ile Avrupa açılışı sonrası satışlar öne çıkarken 2,86% getiri seviyesine ulaşıldı, FED üyelerinden Kashkari ve Bostic’in enflasyon ve fiyatlar hakkında açıklamaları ile bir miktar alım gören tahviller günü 2,83% getiri bölgesinde noktaladı. Güne sakin başlangıç yapan Türkiye hazine eurotahvilleri, Ocak ayında yapılan 2028 vadeli hazine ihracının ardından yeni hazine ihracı yapılacağı haberi ile hareketlilik gösterdi, 6,50% getiri seviyesinden başlayan talep toplama, gelen yoğun taleple birlikte 6,20% getiri seviyesinden $2 milyarlık borçlanma ile sonuçlandı. İşlem gören 2028 vadeli kıymette yeni ihraç sonrası satışlar öne çıkarken 6% getiri seviyesine çekilme yaşandı, şirket eurotahvillerinde ise daha sakin bir seans geride kalırken İş Bankası 2028 vadeli kıymette alımlar yaşandı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 100.788 5.850 Brezilya 97.250 4.918 Rusya 96.024 4.819 Güney Afrika 99.920 4.811 ABD 99.250 2.838 Almanya 99.732 0.527 5 Yıllık CDS GIP 206 169 N/A N/A ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları ABD’de yatırımcıların 2018 yılı ilk çeyrek bilançolarına odaklanmaları ve haftasonu ABD tarafından gerçekleştirilen Suriye saldırısının sınırlı kalmasıyla birlikte ABD hisse senedi piyasası yeni haftaya pozitif başladı. Risk iştahındaki artışla birlikte endekslerde alıcılı seyir gözlenirken, petrol fiyatlarında düşüş halimdi. VIX endeksi ise %5,40 düşüşle 16,47 puan seviyesinde günü sonlandırdı. ABD’de S&P 500 endeksi %0,81 yükselişle günü 2677,84 puan seviyesinde kapattı ve haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Altyapı %1,38, hammadde %1,38 ve telekomünikasyon sektörü %1,49 değer kazandı. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,87 oranında yükseliş kaydetti. %1,98 ile en fazla değer kazanan sektör sağlık olurken, telekomünikasyon %1,53 ve hammadde sektörü %1,27 yükseldi. General Electric %1,26, Nike %0,28 ve Disney %0,11 değer kaybetti. United Health Group %2,69, Merck %2,59, Verizon %1,53 ve Caterpillar %1,27 primlendi. ABD’de bugün piyasa beklentisinden olumlu bilanço açıklayan Bank of America hisseleri açıklamanın ardından görülen kazançları koruyamadı ve günü %0,57 düşüşle tamamladı. Seans sonrası bilanço açıklayacak olan Netflix ise %1,24 değer kaybıyla seansı sonlandırdı. Avrupa’da güne pozitif başlayan endeksler kazançlarını koruyamadı ve günü negatif alanda sonlandırdı. Sterlin’deki değer kazancının da etkisiyle %0,91 ile en fazla değer kaybı FTSE 100 endeksinde görüldü. Euro Stoxx 50 %0,20 gerilerken, CAC 40 kapanışa doğru toparlandı ve %0,04 düşüş ile haftanın ilk işlem gününü yatay sonlandırdı. DAX endeksi ise %0,41 değer kaybıyla 12391,41 puan seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Telekomünikasyon %0,57, tercihli tüketim malları %0,94, IT %0,71 ve konut sektörü %0,94 oranında düşüş kaydetti. Finans ise %0,03 artış ile değer kazanan tek sektör oldu. Lufthansa %1,59, Deutsche Boerse %0,46 ve E.ON %0,12 oranında primlendi. Volkswagen %2,90, Covestro %1,90, Continental ise %1,24 geriledi. Haftanın ilk işlem gününde Asya ve Avrupa’da veri takvimi oldukça zayıftı. ABD’de perakende satışlar Mart ayında aylık bazda %0,6 ile %0,4 beklentisinin üzerinde arttı. Nisan ayına ilişkin Empire imalat sektörü endeksi ise 15,8 puan ile 18,4 tahminini karşılayamadı ve bir önceki döneme kıyasla düşüş kaydetti. Yarın ise Çin’de 2018 yılı ilk çeyreğine ait öncü büyüme rakamları açıklanacak. Yıllık bazda %6,8’lik büyüme öngörülürken, Çin’de Mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve perakende satış rakamları da yarın açıklanacak önemli veriler arasında yer alıyor. İngiltere’de Şubat ve Mart ayına ilişkin istihdam verileri ile Avrupa’da Nisan ayına ilişkin ZEW anket sonuçları açıklanacak. ABD’de ise Mart ayına ait konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi ve imalat üretimi verileri takip edilecek. Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,573.04 0.87 S&P 500 2,677.84 0.81 NASDAQ 7,156.29 0.70 Almanya 12,487.23 0.77 İngiltere 7,199.05 0.01 Fransa 5,332.68 0.37 Japonya 21,847.59 0.06 Şangay 3,066.80 -1.41 Hong Kong 30,062.75 -0.83 Brezilya 82,861.58 -1.75 Emtia Piyasaları Kapanış 66.220 1,345.965 16.671 6,910.50 Değişim % -1.74 0.04 0.05 1.18 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2380 107.1200 1.2567 1.4339 0.7781 0.7363 6.2730 4.1148 61.5415 12.0305 Değişim % 0.40 -0.21 -0.33 0.71 0.22 -0.03 -0.09 -0.01 -1.43 -0.17 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,563.00 2,681.75 12,397.00 1.2438 120.47 Değişim % 0.93 0.92 -0.45 0.39 -0.01 Petrol Altın Gümüş Bakır Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) EUR/USD 1.2340 seviyesinden haftaya başladı, hafta sonu yaşanan gelişmeler hareketlilik yaratmaktan uzak olurken Avrupa açılışına kadar yatay seyir izlendi, Euro’da alımların artması ile parite 1.24 seviyesini test etse de, haber ve ekonomik veri akışının Euro’ya daha fazla destek olmaması ile bir miktar kar realizasyonu yaşanarak 1.2375 bölgesinde kapanış gerçekleşti. Spot altında inişli çıkışlı hareketler yaşandı, $1,346 seviyesinden açılış yapan altın seans genelinde $1,342-1,350 arasında hareketlilik gösterirken, USD endeksindeki satıcılı seyir de altında önemli bir hareketlilik yaratmadı ve altın seansı başladığı bölgede noktaladı. Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Trump’un piyasada gerginliği azaltabilecek mesajı sonrası petrol fiyatlarında da gevşeme yaşandı, $67,40 seviyesinden güne başlayan Mayıs vade WTI petrol $66,20 bölgesine çekilirken kapanışı %1,50 düşüşle $66,40 bölgesinde gerçekleştirerek peş peşe beş seans sonrasında değer kaybetmiş oldu. Uluslararası Sermaye Piyasaları Değişim (bps) 3 3 N/A N/A 17/04/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 102.865 105.328 105.473 102.973 101.167 105.164 92.164 101.931 110.337 90.324 93.671 93.270 99.750 100.472 148.224 114.144 102.771 106.697 101.052 92.923 80.175 97.967 88.062 104.805 107.734 108.074 107.131 99.695 103.240 105.703 105.848 103.348 101.542 105.539 92.539 102.306 110.837 90.699 94.047 93.620 100.000 100.848 148.974 114.894 103.521 107.447 101.802 93.548 80.675 98.467 88.562 105.180 108.234 108.574 107.631 100.195 3.71 3.92 4.28 4.53 4.79 4.94 5.07 5.36 5.53 5.78 5.83 6.04 6.16 5.93 6.07 6.55 6.61 6.64 6.66 6.60 6.49 6.79 6.69 0.79 1.33 1.98 2.58 3.30 3.29 3.68 4.10 4.40 4.69 4.85 4.98 5.29 5.44 5.72 5.77 5.99 6.13 5.88 6.00 6.48 6.54 6.57 6.59 6.55 6.44 6.75 6.64 0.42 1.10 1.84 2.48 3.22 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2e/BB+e Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.34% -0.32% -0.48% -0.62% -0.60% -0.72% -0.58% -0.75% -0.57% -0.88% -0.66% -1.07% N/A -0.70% -0.65% -0.86% -1.00% -1.14% -0.95% -0.61% -0.36% -1.19% -0.91% -0.47% -0.37% -0.09% -0.32% -0.35% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 17/04/2018 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 99.747 99.050 98.187 94.732 101.727 98.750 99.454 92.875 100.890 98.297 100.558 94.510 105.660 97.860 33.000 100.300 97.132 101.448 100.435 98.869 95.000 98.285 97.718 99.938 101.460 95.605 102.401 100.539 102.743 98.920 100.139 97.015 101.877 97.972 93.838 93.505 94.195 99.688 100.687 99.542 97.839 98.298 98.012 97.455 103.887 96.983 98.065 98.230 101.010 100.247 99.550 98.687 95.357 102.477 99.500 100.454 93.875 102.890 99.297 103.058 95.260 106.660 98.860 43.000 100.700 98.132 101.948 100.935 99.369 95.500 98.910 98.718 101.938 102.085 96.230 103.401 101.039 103.243 99.420 100.764 97.765 102.627 98.972 94.838 94.505 95.195 100.063 101.187 100.042 98.339 98.798 98.512 98.205 105.387 97.608 98.940 98.980 101.760 93.52 4.56 5.46 6.06 6.69 7.04 6.72 11.42 10.09 4.53 8.53 4.73 2.13 5.50 NA 4.06 4.74 4.40 5.20 5.36 5.54 5.74 6.56 7.76 4.78 6.11 1.37 4.37 5.25 5.53 5.84 6.97 7.31 6.64 7.61 7.35 7.03 4.42 4.79 5.24 5.75 5.92 6.07 6.66 7.00 6.74 7.45 4.43 5.00 -82.89 4.26 5.33 5.95 6.47 6.92 5.84 11.15 9.22 3.70 7.59 4.54 1.84 5.26 NA 3.16 4.55 3.90 5.01 5.20 5.41 5.61 6.31 7.27 4.16 5.93 0.57 4.03 5.07 5.40 5.69 6.76 6.99 5.70 6.98 6.93 6.67 3.61 4.28 4.98 5.57 5.76 5.92 6.46 6.69 6.61 7.25 4.03 4.82 NA/NR Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.06% -0.10% -0.66% -1.37% -1.41% -2.11% -0.05% N/A -0.14% -0.11% -0.64% 0.83% 0.05% -0.73% -17.50% -0.30% 0.76% -0.38% -0.88% -1.15% -1.01% -1.40% -0.59% -0.21% -0.30% -1.32% -0.15% -0.19% -1.00% -1.06% -1.63% -1.46% -0.19% -0.78% -1.93% -2.27% -2.30% -0.12% -0.26% -0.53% -0.91% -1.04% -1.11% -1.31% -1.06% -1.79% -1.25% -0.01% 0.45% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 17/04/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 26/06/2019 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 02/05/2018 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 100.702 103.245 101.560 95.213 99.751 100.530 99.228 97.497 96.427 99.183 99.747 101.310 98.250 99.370 97.040 101.500 100.154 101.693 101.600 98.761 97.770 96.755 96.846 99.810 100.996 100.665 100.432 98.057 95.612 99.150 95.926 104.972 98.636 97.250 99.508 97.780 97.539 95.829 96.917 94.985 101.352 105.245 102.060 96.088 100.251 101.280 99.978 98.247 97.177 101.183 100.247 102.310 98.750 99.870 97.790 102.000 100.654 102.693 102.600 99.261 98.270 97.505 97.471 100.810 102.996 101.040 100.932 98.557 96.362 99.650 96.551 105.972 99.136 98.250 100.008 98.280 98.039 96.454 97.667 95.735 4.54 6.62 4.63 8.83 4.38 5.01 5.54 5.77 6.38 7.87 10.95 5.53 6.04 4.31 5.45 3.85 4.70 2.01 1.83 5.89 6.25 6.84 6.53 6.98 7.73 4.15 4.82 5.17 6.61 6.00 6.66 6.58 6.43 10.40 4.67 5.56 5.82 6.03 6.64 5.43 3.98 5.86 3.87 8.69 4.12 4.50 5.14 5.50 6.19 7.27 -2.66 5.37 5.97 3.86 5.30 3.35 3.74 1.15 1.49 5.73 6.10 6.65 6.37 6.38 7.21 3.54 4.48 4.86 6.42 5.85 6.54 6.21 6.31 9.83 4.24 5.37 5.67 5.90 6.45 5.28 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBB-e NA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.38% 3.81% -0.40% -0.30% 0.09% -0.03% -0.56% -0.64% -1.24% -1.00% -0.20% -2.31% N/A -0.36% -0.94% -0.12% -0.25% -0.11% -0.39% -0.87% -1.13% -1.10% -1.14% -0.55% -0.84% -0.30% -0.35% -0.24% -1.03% -1.00% -1.87% -0.86% -1.35% -3.55% -0.22% -0.95% -1.37% -1.52% -2.11% -0.27% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 104.375 125.000 99.350 140.250 125.950 104.750 126.250 99.750 141.250 126.800 7.68 4.12 4.36 4.64 5.73 7.60 3.92 4.29 4.53 5.66 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 4.04% -0.79% -0.15% 0.18% 0.16% 8.35% N/A N/A N/A N/A USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 8.38 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 09/05/2018 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 108.000 104.350 103.500 109.000 91.000 99.750 103.550 103.400 102.650 NA 102.000 103.250 104.200 113.500 98.250 105.800 115.250 109.950 94.600 105.150 110.350 110.350 102.150 108.750 7.36 7.21 B2/NA 105.100 4.19 3.92 Ba1/BBB104.250 4.42 4.22 Ba1/BBB109.750 4.66 4.52 Ba1/BBB92.000 6.57 6.35 Ba2/BBB100.500 7.06 6.50 B3/B- *104.300 4.57 4.43 Ba1/BBB104.150 4.69 4.48 Ba3/B+ 103.400 5.91 4.80 NA/BB- *NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override B2/BB102.500 5.10 2.44 B2/BB104.000 NA NA WR/WD 104.800 3.76 3.54 Ba2/BB113.900 3.71 3.59 Ba2/BB98.650 4.77 4.68 Ba2/BB106.300 5.10 5.00 Ba2/BB115.650 1.77 1.68 Ba2/BB110.550 3.09 3.00 Ba2/BB95.350 7.24 7.18 Ba2/BB105.900 3.89 3.61 Ba1/BBB111.200 6.38 6.32 Ba2/BBB111.200 6.38 6.32 Ba2/BBB102.650 3.75 3.61 Ba1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 1.17% -0.62% -0.48% -0.91% -3.19% 2.84% 0.05% 1.37% 0.64% N/A -0.83% -0.24% -0.76% -0.44% -0.51% 1.00% 1.19% 1.06% 1.45% -2.86% 4.60% 4.60% -0.49% 3.85% -0.14% 0.73% 2.11% -5.21% 14.66% 0.53% -1.52% -1.30% N/A -1.09% -0.24% 1.41% 0.11% 3.26% 2.72% N/A N/A 5.99% -1.27% 7.66% 7.66% 1.14% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.917 102.610 160.780 107.390 102.417 103.110 161.380 108.390 4.01 4.33 5.04 5.34 3.75 4.22 4.99 5.27 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.37% -2.90% -3.50% -3.70% N/A N/A N/A N/A XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 104.672 104.510 102.460 104.280 106.172 105.110 103.460 105.280 6.04 4.63 2.07 5.27 5.51 4.04 1.54 5.00 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -4.52% -1.55% -2.33% -3.41% N/A N/A N/A N/A Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 17/04/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 30/10/2018 03/05/2019 28/12/2023 24/04/2018 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 100.669 98.750 98.000 99.740 103.915 103.390 105.814 96.800 101.540 0.010 95.400 104.599 20.000 100.756 102.500 98.311 98.223 98.525 106.750 99.606 100.066 101.369 100.250 99.000 100.240 104.715 104.390 106.814 97.800 103.540 8.000 96.600 106.099 30.000 101.556 103.500 99.311 99.223 99.725 107.750 100.206 102.066 2.66 8.53 9.15 21.83 4.59 4.70 5.08 5.30 6.23 994.45 5.53 7.46 80.01 4.52 4.85 5.55 5.66 6.98 5.54 4.90 6.93 1.36 6.99 8.92 -13.61 4.07 4.29 4.82 5.07 5.72 162.16 5.18 7.14 57.86 3.83 4.51 5.30 5.43 5.83 5.26 3.86 6.41 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.12% -4.39% -3.92% -0.21% -2.12% -2.67% -4.28% -4.75% -7.22% 0.00% -4.05% -5.98% 0.00% -1.55% -2.61% -3.18% -4.28% -2.63% -3.83% -0.97% -6.98% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 38.600 31.750 33.500 29.250 33.000 32.250 32.400 29.550 40.600 32.500 34.300 30.150 33.800 33.050 33.150 30.350 493.66 34.07 27.32 34.63 49.48 34.72 40.10 111.40 454.05 33.38 26.75 33.74 48.51 33.99 39.30 108.56 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 1.58% 0.16% -2.90% -1.52% -1.20% -4.44% -3.57% 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 33.100 27.100 33.900 27.850 53.11 27.90 52.05 27.30 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -0.30% -4.91% N/A N/A US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 98.800 95.500 99.200 96.250 3.80 4.90 3.73 4.85 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.56% 1.60% N/A N/A USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 106.350 101.500 102.850 103.000 102.500 103.750 103.400 114.300 96.000 100.000 107.100 102.250 103.600 104.000 103.250 104.750 104.150 114.800 96.500 101.000 4.15 4.09 4.31 NA 5.10 NA 5.04 2.03 4.44 6.60 3.88 3.95 4.16 NA 4.92 NA 4.61 1.93 4.32 -6.15 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.21% -1.93% 0.10% 0.00% -0.97% 0.00% 0.39% -0.22% 0.00% 0.00% -2.43% -0.98% -0.39% -2.37% -0.97% -3.04% -2.22% N/A N/A N/A US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 109.750 2.50 31/12/2038 67.150 110.600 67.650 6.96 7.16 6.85 7.10 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 0.69% 0.83% N/A N/A USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 111.450 112.200 6.50 6.38 B2/B 1,500 1,000 1.09% 0.77% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 103.716 17/01/2024 100.425 16/09/2025 106.621 24/07/2044 95.945 104.016 100.925 107.121 96.570 3.45 4.58 4.80 5.67 3.29 4.48 4.72 5.63 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.10% 0.12% 0.36% 1.11% N/A N/A N/A N/A US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 102.436 26/01/2021 99.244 11/02/2025 102.389 26/07/2022 97.198 24/06/2020 100.353 103.067 100.244 103.139 97.698 100.978 4.49 6.05 6.68 4.73 3.73 4.33 5.65 6.54 4.60 3.43 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.91% 0.69% 1.37% -0.71% -0.13% N/A N/A N/A N/A N/A XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 100.779 101.279 4.60 4.50 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.50% N/A XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 99.969 6.95 18/03/2030 109.166 100.469 110.166 4.76 5.87 4.64 5.76 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.19% 0.18% N/A N/A Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 17/04/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 108.000 108.750 5.60 5.40 NA/B+ 500 200,000 -1.59% N/A XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 101.272 108.313 100.673 121.508 3.74 3.88 4.88 5.08 3.65 3.80 4.83 5.04 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.85% -1.00% -0.42% -0.57% N/A N/A N/A N/A XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 98.710 99.150 99.710 100.150 4.91 5.71 4.69 3.51 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -0.36% -0.23% N/A N/A GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.350 30/01/2028 97.800 30/01/2033 93.600 30/01/2037 91.900 30/01/2042 91.950 15/10/2042 0.341 101.600 98.100 94.050 92.250 92.300 0.421 3.19 4.02 4.50 4.66 4.77 NA 3.13 3.99 4.46 4.63 4.75 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 1.35% 1.35% 0.94% 2.51% 2.68% 4.60% N/A N/A N/A N/A N/A N/A US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 102.767 100.100 80.000 123.284 101.087 102.800 99.850 103.006 100.350 84.000 124.491 101.245 103.000 100.250 4.51 5.56 21.43 4.34 3.85 4.14 8.20 4.47 3.60 18.41 4.27 3.75 4.02 -1.88 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.67% -0.25% 0.00% 0.52% -0.24% 0.78% 0.00% -3.86% -1.52% 6.67% -0.13% -2.32% -2.14% 0.71% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 101.000 5.40 14/02/2022 105.040 101.250 105.300 4.08 3.96 3.92 3.89 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.50% -0.45% 0.00% -3.98% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 104.375 104.750 3.74 3.61 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.12% -2.22% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 103.300 104.050 4.48 3.63 Ba2/NA 625 150,000 -0.43% 0.29% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.606 100.500 104.296 99.250 101.875 98.625 101.500 3.48 3.98 3.36 3.54 4.31 4.06 5.11 2.95 3.67 2.86 3.29 4.21 3.95 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.38% -0.13% -0.32% -0.13% -0.61% -0.88% 0.00% N/A -1.96% N/A -0.88% N/A N/A N/A Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 100.772 21/07/2025 107.813 14/10/2044 99.923 21/07/2045 120.758 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 103.981 100.250 103.671 98.750 101.375 98.125 96.500 17/04/2018