Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 13 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 13/04/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD 10 yıllık tahvil getirisi piyasadaki panik modunun yumuşaması ile yükseldi. %2,78 seviyelerinde açılış yapan piyasa %2,83 seviyelerinde günü sonlandırdı. Avrupa tarafında da genel itibariyle satıcılı seyir izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 6,6 baz puan, Fransa 1,3 baz puan ve Almanya 1,7 baz puan yükseldi. Türkiye 2028 vadeli eurotahvil $0,325 değer kazancıyla 94,425 seviyesinden, 2047 vadeli kıymet ise $0,265 yükselişle $88,41 seviyesinden kapanış yaptı. Türkiye 5 yıllık CDS yaklaşık 6 baz puan gerilemeyle 204,5 seviyelerinde kapandı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 12 Nisan Perşembe günü hisse senedi piyasalarında yükseliş hakimdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada olası Suriye harekatının hemen olmayabileceğini belirtmesiyle gerilimin azalması risk iştahında artışı destekledi. Öte yanda, olası bir ticaret savaşı ve Suriye sorununa dair endişeler henüz sonlanmış değil. VIX ise düşüşünü ikinci güne taşıdı ve günü 18,56 puan seviyesinde sonlandırdı. ABD’de S&P 500 endeksi %0,83 yükselişle günü 2664,02 puan seviyesinde sonlandırdı. %1,83 artışla finans sektörü yükselişe öncülük ederken, sanayi %1,45 ve IT sektörü %1,28 değer kazandı. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %1,21 oranında yükseliş kaydetti. Enerji %0,12 ve zorunlu tüketim malları sektörü %0,44 geriledi. Hammadde %2,69, sanayi %2,01, finans sektörü ise %2,00 değer kazandı. Intel %3,17, DowDuPont %2,69 ve Boeing %3,09 primlendi. McDonald’s %1,05, WalMart %0,56, Procter & Gamble ise %0,61 geriledi. Yarın ABD’de JP Morgan, Wells Fargo ve Citigroup 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklayacaklar. Güne negatif alanda başlayan Avrupa endeksleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı tweet sonrasında hızlı şekilde değer kazandı ve günü primle sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0,71 ve CAC 40 %0,59 yükseldi. Sterlin’deki değer kazancının etkisiyle yatay seyreden FTSE 100 %0,02 yükselişle günü sonlandırdı. DAX endeksi ise %0,98 yükselişle 12415,01 puan seviyesinde kapandı. Endekste yer alan bütün sektörler değer kazanırken, altyapı %1,76, sağlık %1,53 ve IT sektörü %1,31 oranında yükseliş kaydetti. Deutsche Boerse %2,47 ve Heidelberg Cement %0,25 geriledi. Lufthansa %3,05, RWE %2,93, Infineon Technologies ise %2,35 primlendi. Avrupa’da bugün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Şubat ayında %0,8 gerileme ile %0,1 artış beklentisinin altında kaldı. Fransa’da ise revize tüketici enflasyonu Mart ayında aylık %1,0 ve yıllık bazda %1,6 oranında artış kaydetti. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 233 bin kişi ile 230 bin beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yarın Çin’de Mart ayı ticaret dengesi rakamları ile Almanya revize Mart ayı enflasyon verisi açıklanacak. ABD’de ise Nisan ayı öncü Michigan Üniversitesi endeksi takip edilecek. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Hafta başından beri yükselişini sürdüren EUR/USD paritesi günün ilk saatlerinde 1,2380’e kadar yükseldikten sonra günün geri kalanında zayıf seyretti. 1,23 seviyesine kadar gerileyen parite, günü 1,2330 seviyelerinde sonlandırdı. Euro Bölgesi Şubat ayı sanayi üretiminin %0,1 artış beklentisine karşın %0,8 gerileme göstermesi pariteyi negatif etkileyen faktörlerden biri oldu. GBP/USD paritesinde ise güçlü seyir devam ediyor. Gün içinde 1,4247 ile yaklaşık son iki ayın en yüksek seviyesi görüldü. Kapanış ise 1,4230 seviyelerinde gerçekleşti. Savaş gündeminin etkisiyle dün hızlı bir yükseliş izlenen altın fiyatlarında bugün geri çekilme görüldü. Trump’ın Suriye’ye hemen girmeyeceklerine dair yorumları panik havasını yumuşattı. Dün, $1369,40 ile son iki ayın en yüksek seviyesini gören Haziran vadeli altın kontratı bugün %1,5’in üzerinde değer kaybıyla $1338 seviyelerinde kapanış yaptı. ABD’nin Suriye’ye müdahale edeceği haberleri ile petrol fiyatlarında izlenen yükseliş bugün gündemin sakinleşmesiyle hız kesti. Ancak gün sonu kapanışları hafif primli oldu. Dün, $67,45 ile Aralık 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan WTI petrol bugün $66 seviyesine kadar geriledi ancak düşüş kalıcı olmadı. Günün kapanışı %0,50 civarı primle $67’ın üzerinde gerçekleşti. Brent petrol ise yatay kapanışla $72’ın üzerinde günü sonlandırdı. ABD’nin Rus alüminyum şirketi Rusal’a yaptırım kararı sonrası LME ve COMEX borsalarının da teslimat kabul etmeyeceğini açıklamasıyla son günlerde hızlı yükseliş izlenen alüminyum fiyatı bugün Mart 2012’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. LME 3 aylık alüminyum kontratında hafta başından beri %14 değer kazancı gerçekleşti. Uluslararası Sermaye Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 101.711 5.717 Brezilya 97.650 4.911 Rusya 96.771 4.724 Güney Afrika 100.090 4.785 ABD 99.328 2.828 Almanya 99.797 0.520 5 Yıllık CDS GIP 201 166 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) -10 -3 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,483.05 1.21 S&P 500 2,663.99 0.83 NASDAQ 7,140.25 1.01 Almanya 12,462.97 0.39 İngiltere 7,252.16 -0.09 Fransa 5,317.74 0.16 Japonya 21,778.74 0.55 Şangay 3,159.05 -0.66 Hong Kong 30,808.38 -0.07 Brezilya 85,443.53 0.23 Emtia Piyasaları Kapanış 67.070 1,334.775 16.465 6,821.00 Değişim % 0.37 -1.37 -1.25 -1.86 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2327 107.3300 1.2587 1.4228 0.7754 0.7376 6.2783 4.0856 61.4715 12.0581 Değişim % -0.32 0.51 0.05 0.36 -0.01 0.22 0.07 -0.63 -0.98 1.00 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,459.00 2,664.00 12,429.50 1.2387 120.47 Değişim % 1.21 0.87 1.06 -0.29 -0.31 Petrol Altın Gümüş Bakır 13/04/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 102.963 105.510 105.723 103.300 101.566 105.609 92.589 102.383 110.698 91.114 94.513 94.532 101.560 148.992 114.747 103.354 107.321 101.676 93.515 80.771 98.857 88.612 104.934 107.965 108.447 107.644 100.372 103.338 105.885 106.098 103.675 101.941 105.984 92.964 102.883 111.298 91.614 95.013 95.032 102.060 149.742 115.497 104.104 108.071 102.426 94.140 81.396 99.482 89.237 105.309 108.465 108.947 108.144 100.872 3.62 3.82 4.17 4.42 4.68 4.83 4.96 5.28 5.47 5.65 5.70 5.86 5.77 6.00 6.49 6.55 6.58 6.60 6.55 6.43 6.72 6.64 0.69 1.23 1.88 2.48 3.19 3.20 3.57 3.99 4.29 4.58 4.74 4.87 5.18 5.37 5.56 5.62 5.79 5.70 5.93 6.42 6.48 6.52 6.54 6.50 6.37 6.67 6.59 0.32 1.00 1.74 2.37 3.11 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.27% -0.24% -0.33% -0.39% -0.33% -0.43% -0.18% -0.54% -0.59% -0.36% -0.04% -0.09% 0.02% -0.29% -0.73% -0.83% -0.97% -0.77% -0.41% 0.19% -0.49% -0.48% -0.39% -0.06% 0.33% 0.32% 0.61% -3.72% -4.07% -3.57% -1.96% -1.19% -2.08% -0.40% -2.45% -3.59% -2.96% -3.15% N/A -3.87% -5.20% -6.09% -6.54% -6.79% -7.13% -7.32% -8.07% -9.27% N/A -4.09% -1.63% 0.31% 1.47% N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 XS1079236169 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 5.16 17/04/2018 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 26/06/2019 99.735 99.040 98.291 95.037 102.181 98.750 99.468 92.875 100.963 98.376 100.786 94.648 105.700 98.010 33.000 100.300 97.067 101.430 100.345 98.757 94.910 98.107 98.020 100.235 101.533 95.773 102.474 100.593 102.901 99.141 100.372 97.044 101.918 98.088 94.028 93.821 94.561 99.689 100.715 99.622 97.906 98.431 98.114 97.593 104.042 97.126 98.206 98.310 100.860 100.785 100.235 99.540 98.791 95.662 102.931 99.500 100.468 93.875 102.963 99.376 103.286 95.398 106.700 99.010 43.000 100.700 98.067 101.930 100.845 99.257 95.410 98.732 99.020 102.235 102.158 96.398 103.474 101.093 103.401 99.641 100.997 97.794 102.668 99.088 95.028 94.821 95.561 100.064 101.215 100.122 98.406 98.931 98.614 98.343 105.542 97.751 99.081 99.060 101.860 101.435 97.78 4.57 5.43 6.01 6.56 7.04 6.71 11.39 10.06 4.46 8.45 4.70 2.12 5.46 NA 4.07 4.75 4.42 5.24 5.40 5.56 5.78 6.49 7.69 4.71 6.06 1.32 4.34 5.20 5.47 5.79 6.96 7.29 6.52 7.48 7.21 6.90 4.41 4.77 5.20 5.72 5.88 6.04 6.62 6.97 6.71 7.42 4.38 5.04 4.47 -78.68 4.27 5.30 5.89 6.34 6.92 5.83 11.12 9.19 3.63 7.51 4.51 1.83 5.23 NA 3.18 4.57 3.92 5.05 5.24 5.43 5.65 6.24 7.20 4.10 5.88 0.52 3.99 5.02 5.34 5.64 6.75 6.97 5.59 6.85 6.80 6.54 3.61 4.26 4.94 5.55 5.72 5.89 6.43 6.65 6.58 7.21 3.99 4.80 3.91 NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA NA/BBB- 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 500 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.05% -0.05% -0.67% -1.15% -0.89% -2.11% -0.08% N/A -0.15% -0.07% -0.52% -0.39% 0.13% -1.00% -17.50% -0.41% -0.09% -0.47% -1.07% -1.21% -1.21% -1.69% -0.40% -0.03% -0.36% -1.31% -0.11% -0.16% -1.01% -1.04% -1.40% -1.54% -0.20% -0.70% -2.01% -2.39% -2.03% -0.13% -0.26% -0.44% -0.85% -0.91% -1.01% -1.28% -0.67% -1.60% -1.10% -0.29% -0.42% -0.36% -0.76% 0.04% 0.04% -0.48% -1.32% N/A N/A -5.59% N/A -1.13% -3.32% 2.38% 1.54% -0.50% 120.00% -2.27% N/A -2.71% -1.14% -0.75% N/A -0.90% N/A N/A -3.39% N/A -0.63% -1.14% -1.77% -0.86% -1.11% N/A -1.06% -0.92% -1.28% -2.27% -1.75% -0.31% -1.89% -0.25% -0.60% -0.57% -0.64% -0.67% -1.34% N/A N/A -0.90% -0.43% -1.67% Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG KUVEYT TÜRK Uluslararası Sermaye Piyasaları 13/04/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 3.75 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 02/05/2018 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 15/04/2018 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 103.475 101.570 95.312 99.740 100.702 99.381 97.644 96.765 99.488 99.743 101.280 98.250 99.390 97.190 101.500 99.874 100.182 101.760 101.600 99.052 98.085 97.081 97.145 99.942 101.293 100.665 100.529 98.000 95.863 99.288 96.068 105.210 98.903 97.750 99.586 98.008 97.641 95.926 97.056 95.129 105.475 102.070 96.187 100.240 101.452 100.131 98.394 97.515 101.488 100.243 102.280 98.750 99.890 97.940 102.000 100.124 100.682 102.760 102.600 99.552 98.585 97.831 97.770 100.942 103.293 101.040 101.029 98.500 96.613 99.788 96.693 106.210 99.403 98.500 100.086 98.508 98.141 96.551 97.806 95.879 6.53 4.63 8.82 4.38 4.89 5.45 5.72 6.30 7.78 10.13 5.54 6.04 4.29 5.42 3.86 25.98 4.65 1.96 1.83 5.80 6.16 6.76 6.45 6.90 7.66 4.16 4.76 5.20 6.55 5.96 6.63 6.49 6.36 10.11 4.60 5.47 5.79 6.01 6.60 5.40 5.77 3.87 8.68 4.13 4.39 5.06 5.45 6.11 7.18 -1.67 5.38 5.97 3.84 5.27 3.36 -18.21 3.70 1.10 1.50 5.64 6.02 6.56 6.29 6.30 7.14 3.55 4.41 4.89 6.35 5.81 6.51 6.12 6.24 9.69 4.17 5.29 5.64 5.87 6.41 5.26 NA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBB-e NA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 3.94% -0.43% -0.31% -0.16% 0.08% -0.47% -0.44% -1.00% -0.81% -0.25% -2.38% N/A -0.52% -2.15% -0.12% 0.03% 0.05% -0.07% -0.20% -0.42% -0.81% -0.88% -0.82% -0.49% -1.15% -0.36% -0.32% -0.35% -0.88% -0.97% -1.84% -0.76% -1.25% -3.23% -0.19% -0.81% -1.38% -1.53% -2.40% -0.89% N/A -3.04% N/A 0.27% -0.54% -0.87% 0.28% N/A -2.10% -0.75% -0.27% N/A -0.76% 0.45% -1.22% -0.13% -1.05% 0.01% 2.62% 0.05% N/A -0.81% N/A 0.44% 0.79% -0.97% -0.34% 0.00% 0.25% -0.59% N/A 0.20% N/A -5.06% -0.54% -0.63% N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 104.375 125.000 99.600 140.250 125.750 104.750 126.250 100.000 141.250 126.600 7.68 4.12 4.32 4.64 5.74 7.60 3.92 4.25 4.53 5.67 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 4.04% -0.79% -0.15% 0.00% 0.20% 8.35% -1.57% 0.10% -2.60% -0.47% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 8.38 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 09/05/2018 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 108.000 104.375 103.750 109.250 91.900 99.750 103.150 103.500 102.600 105.500 102.100 103.250 104.250 113.750 98.600 106.000 115.150 110.000 95.500 105.150 110.350 110.350 102.100 109.000 104.875 104.750 110.250 92.900 100.500 103.900 104.000 103.350 106.250 102.600 104.000 104.600 114.100 99.100 106.500 115.550 110.600 96.250 105.900 111.200 111.200 102.600 7.36 4.18 4.35 4.61 6.37 7.06 4.65 4.66 5.95 -74.76 4.63 NA 3.75 3.64 4.69 5.06 1.80 3.08 7.17 3.89 6.38 6.38 3.77 7.17 4.01 4.09 4.42 6.16 6.50 4.51 4.52 4.92 -85.42 2.04 NA 3.62 3.53 4.57 4.97 1.71 2.99 7.12 3.61 6.32 6.32 3.62 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 1.17% -0.60% -0.24% -0.68% -2.23% 2.84% -0.34% 1.47% 0.59% 0.00% -0.73% -0.24% 0.87% 1.11% 0.87% 1.53% 1.45% 1.71% 2.14% -2.86% 4.60% 4.60% 0.34% 3.85% -0.12% 0.97% 2.34% -4.27% 14.66% 0.15% -1.43% -1.35% 0.00% -0.99% -0.24% 1.51% 0.57% 3.84% 3.41% 2.90% 5.87% 7.97% -1.27% 7.66% 7.66% 1.09% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 102.073 103.170 162.060 108.760 102.673 103.670 162.660 109.760 3.93 4.21 4.93 5.25 3.62 4.11 4.87 5.18 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.42% -2.63% -3.28% -3.44% -4.07% -4.25% -7.68% -4.76% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 104.076 104.550 102.500 104.540 106.076 105.150 103.500 105.540 6.25 4.62 2.05 5.20 5.54 4.03 1.53 4.93 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -5.07% -1.73% -2.56% -3.56% -8.50% -6.65% -2.66% -5.31% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 13/04/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 30/10/2018 03/05/2019 28/12/2023 24/04/2018 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 100.694 101.170 100.625 99.730 104.029 103.680 106.474 97.600 102.200 0.010 96.180 105.822 20.000 100.711 102.500 98.811 98.501 98.788 107.125 99.615 100.018 101.394 102.010 101.625 100.230 104.829 104.680 107.474 98.600 104.200 8.000 97.380 107.322 30.000 101.511 103.500 99.811 99.501 99.988 108.125 100.215 102.018 2.62 6.07 6.54 17.07 4.53 4.58 4.91 5.11 6.06 1003.23 5.30 7.20 79.78 4.56 4.85 5.42 5.59 6.90 5.44 4.88 6.95 1.34 5.24 5.08 -8.26 4.00 4.18 4.65 4.88 5.56 162.03 4.95 6.88 57.73 3.87 4.52 5.17 5.36 5.51 5.16 3.85 6.43 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.14% -2.15% -1.35% -0.23% -2.09% -2.62% -4.01% -4.41% -7.01% 0.00% -3.49% -5.24% 0.00% -1.62% -2.94% -3.13% -4.49% -2.51% -3.49% -1.07% -7.31% -3.18% -5.89% -3.94% -1.06% -6.24% -5.40% -5.23% -4.73% -9.07% -99.99% -3.48% -6.97% -54.55% -4.22% -4.76% -3.13% -3.67% -3.15% -5.31% -2.48% -7.39% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 38.250 31.750 33.850 29.050 33.050 32.750 32.850 29.500 40.250 32.500 34.650 29.950 33.850 33.550 33.600 30.300 492.52 34.02 27.03 34.78 49.32 34.21 39.55 111.06 452.89 33.32 26.48 33.89 48.36 33.50 38.77 108.23 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 2.82% 7.99% 6.45% 2.29% 7.31% 5.65% 6.31% 5.36% -55.42% -37.31% -28.59% -37.39% -46.00% -40.99% -40.76% -50.21% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 33.150 27.250 33.950 28.000 52.92 27.75 51.87 27.16 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 6.08% -1.09% -45.92% -27.33% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 98.900 95.750 99.300 96.500 3.78 4.88 3.72 4.83 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.92% 2.96% -1.40% -0.78% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 108.750 103.500 102.750 103.000 102.750 103.750 103.550 114.300 96.250 100.500 109.250 104.000 103.250 104.000 103.750 104.750 104.550 114.800 96.750 101.500 3.31 3.72 4.33 NA 5.04 NA 5.00 2.03 4.38 -0.04 3.13 3.62 4.23 NA 4.80 NA 4.20 1.94 4.26 -13.13 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.72% 0.00% 0.53% N/A 0.16% 0.80% -0.23% 0.98% -0.48% -2.37% -1.20% -3.04% -2.31% 3.16% 0.79% 1.26% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 110.250 2.50 31/12/2038 67.250 111.100 67.750 6.90 7.15 6.79 7.09 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 0.64% -0.37% 1.15% 4.43% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 111.250 111.750 6.53 6.45 B2/B 1,500 1,000 0.45% 0.68% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 103.811 17/01/2024 100.606 16/09/2025 106.819 24/07/2044 96.173 104.111 101.106 107.319 96.798 3.40 4.54 4.77 5.66 3.24 4.44 4.69 5.61 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.21% -0.02% 0.13% 0.87% -1.72% -0.14% -0.29% -1.23% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 102.550 26/01/2021 98.754 11/02/2025 101.940 26/07/2022 97.301 24/06/2020 100.423 103.181 99.754 102.690 97.801 101.048 4.46 6.24 6.76 4.70 3.70 4.30 5.84 6.63 4.57 3.40 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.89% -0.26% -0.26% -0.80% -0.16% -0.44% -0.75% 1.53% 1.46% 0.05% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 100.833 101.333 4.59 4.49 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -0.26% -0.66% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 99.816 6.95 18/03/2030 108.248 100.316 109.248 4.79 5.97 4.68 5.86 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -0.09% -1.44% 1.96% 1.17% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 13/04/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 108.130 108.880 5.56 5.37 NA/B+ 500 200,000 -1.70% -1.59% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 101.375 108.419 100.702 121.550 3.72 3.86 4.88 5.08 3.64 3.79 4.83 5.04 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.87% -1.02% -1.18% -1.02% -0.22% -0.99% 1.22% 1.60% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 98.810 99.150 99.810 100.150 4.89 5.71 4.67 3.44 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -0.38% -0.23% 0.26% 7.19% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.450 30/01/2028 97.900 30/01/2033 94.300 30/01/2037 92.450 30/01/2042 92.450 15/10/2042 0.351 101.700 98.250 94.650 92.800 92.800 0.431 3.17 4.01 4.43 4.61 4.73 NA 3.11 3.97 4.40 4.58 4.71 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A -7.39% N/A N/A N/A N/A N/A 116.67% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 102.664 100.300 80.000 123.400 101.153 102.800 99.850 103.186 100.500 84.000 124.608 101.312 102.950 100.250 4.53 4.09 21.36 4.33 3.81 4.14 7.73 4.44 2.59 18.35 4.26 3.71 4.05 -1.10 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.18% -0.05% 0.00% 0.91% -0.28% 0.05% 0.00% -4.05% -1.33% 6.67% -0.28% -2.25% -2.14% 0.71% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 101.000 5.40 14/02/2022 105.153 101.250 105.413 4.08 3.93 3.92 3.86 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 N/A -0.54% 0.00% -3.78% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 104.375 104.750 3.74 3.62 Baa2/BBB 1,000 200,000 N/A -2.22% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 103.300 104.050 4.48 3.65 Ba2/NA 625 150,000 -0.43% 0.29% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.637 100.500 104.275 99.310 102.625 99.125 101.500 3.47 3.98 3.39 3.51 4.17 3.95 5.11 2.94 3.68 2.90 3.26 4.08 3.83 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.43% -0.19% -0.42% 0.06% 0.12% -0.38% 0.00% -4.93% -1.96% -4.29% -0.82% -1.80% -2.47% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 100.875 21/07/2025 107.919 14/10/2044 99.952 21/07/2045 120.800 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 104.012 100.250 103.650 98.810 102.125 98.625 96.500 13/04/2018