Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 8 Mayis

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 08/05/2018 Eurotahvil Piyasaları Londra’nın tatil olduğu haftanın ilk işlem gününde görece düşük hacimli de olsa Avrupa tahvillerinde alıcılı seyir izlendi. Almanya 10 yıl vadeli tahvil getirisi 1,5 baz puan daralarak %0,52 seviyesine çekilirken benzer vadeli İspanya ve İtalya kıymetlerinin getirilerinde sırasıyla 2,7 ve 3,4 baz puanlık sıkılaşma takip edildi. ABD tahvillerine baktığımızda ise getiri eğrisinin tamamında yatay seyir izlendi. 10 yıl vadeli kıymet getirisi %2,95’te fiyatlandı. 2 yıl vadeli tahvil getirisi ise 0,2 baz puanlık hafif sıkılaşmayla %2,50 getiri seviyesinin altına indi. 2-10 yıl vadeli tahvilleri arasındaki makas 0,4 baz puan açılırken 2-30 yıl vadeli kıymetlerin makasında 0,1 baz puanlık daralma görüldü. 10 yıllık Breakeven oranı ise 2,17 seviyesinde fiyatlandı. Gelişmekte olan ülke piyasalarının eurotahvillerinde Londra tatili sebebiyle oldukça düşük hacimli olan Türkiye kıymetlerinde yatay seyir takip edildi. Brezilya 10 yıl vadeli kıymet getirisi 4,4 baz puan civarında gevşeyerek %5,25 seviyesinde fiyatlandı. Benzer vadeli Rusya kıymetinde de %4,90’lık getiri seviyesinde ise yatay seyir izlendi. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Uluslararası hisse senedi piyasalarında Cuma günü yaşanan olumlu hava bugün de devam etti. İngiltere’nin kapalı olduğu günde, diğer Avrupa endekslerinin günü primli tamamladığı görüldü. Güne pozitif alanda başlayan majör ABD endeksleri seansın büyük bölümünde yatay-artı bir görünüm sergiledi. İlerleyen saatlerde, ABD Başkanı Trump’ın İran nükleer anlaşmasında kalıp kalmayacağına ilişkin kararını yarın TSİ 21:00’de açıklayacağı haberinin ardından endeksler kazanımlarının büyük bölümünü geri verse de günü pozitif alanda sonlandırdı. Dow Jones endeksinde yer alan dokuz sektörün altısı günü primle tamamladı. %1,43 yükselen endüstriyeller en güçlü sektör olurken zorunlu tüketim %1,35 kayıpla en zayıf sektör oldu. Caterpillar %2,36 primle endeksin en güçlü şirketi olurken onu %1,82 primle Nike izledi. %2,35 gerileyen Walmart ise en zayıf şirket oldu. S&P 500 endeksinde %0,8 yükselen bilgi teknolojileri en güçlü sektör olarak dikkat çekti. %0,65 gerileyen zorunlu tüketim sektörünün ise yükselişi sınırladığı gözlendi. Cuma gününü primli sonlandıran Alman Dax endeksinde yükseliş bugün de devam etti. Günü %1 primle tamamlayan endeksin, 13000 direncine yaklaştığı gözlendi. Tüm sektörlerin değer kazandığı günde materyaller %2,27, bilgi teknolojileri %1,18 primle en güçlü sektörler oldu. %3,48 değer kazanan Infineon Technologies endeksteki en güçlü şirket olarak öne çıktı. BASF ile Heidelberg Cement ise sırasıyla %1,42 ve %0,38 gerileyerek endeksin kayıpla kapanan şirketleri oldu. Ekonomik veri bakımından sakin olan günde Almanya fabrika siparişleri dışında dikkat çeken veri yer almadı. Mart ayında %0,5 artması beklenen veri %0,9 gerilerken %0,3 artış olarak açıklanan veri %0,2 gerileme şeklinde güncellendi. Yarınki ekonomik veri takviminde Çin ticaret dengesi ile Almanya sanayi üretimi verisi öne çıkıyor. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafından açıklanan ve beklentilerin altında kalan verilere rağmen gücünü koruyan dolar endeksinde bugün de yukarı yönlü hareket takip edildi. Güne 92,600 seviyesinde açılış yapan endeks seans içerisinde 93,000 seviyesine yaklaşsa da bu seviyeyi kıramayıp 92,800 bölgesine geri çekildi ve %0,22 civarında primlenme kaydetti. 1,2018’deki 200 günlük ortalamasının altında seyreden EURUSD paritesinde bugün de aşağı yönlü hareket devam etti. 1,1960 seviyesinde açılış yapan parite gün içerisinde 1,1900 seviyesine kadar çekilse de burada kalıcı olamayıp kayıplarının bir kısmını geri aldı ve kapanış saatlerinde %0,30 civarında kayıpla 1,1925 seviyesinde fiyatlandı. G10 para birimleri içerisinde Dolar’a karşı değer kazan para birimleri sadece GBP ve JPY oldu. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı Perşembe günü öncesinde geçtiğimiz hafta gelen zayıf veriler sonrasında hızlı değer yaşayan GBPUSD para çifti bugün %0,20 civarında primlendi. Güne 200 günlük ortalama olan 1,3542 seviyesinde açılış yapan parite 1,3520 civarına kadar geri çekilse de ABD açılışıyla birlikte hızlanan alımlarla 1,3561 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksinde görülen güçlenmeyle birlikte gerileme yaşayan spot altında bugün 1314 seviyesinde yatay işlem takip edildi. Spot gümüş ise %0,40’a yakın değer kaybıyla 16,45 seviyesini hemen üzerinde işlem gördü. Yarın TSİ 21:00’de açıklanacak olan Trump’ın İran kararı öncesinde aktif vadeli Brent petrol kontratı geçtiğimiz dönemde takip edilen yukarı yönlü trendini bugün de sürdürdü. Güne 75,00 seviyesinde açılış yapan kontrat 76,20 seviyesine kadar yükseldikten sonra açıklamanın yarın yapılacağı bilgisinin gelmesiyle beraber 75,30 seviyesine çekildi ve gün içinde %0,60’lık primlenme görmüş oldu. Benzer WTI kontratı ise gün içerisinde 70,80’e kadar yükseldikten sonra kapanış saatlerinde 69,90 bölgesine çekildi ve kazançlarının bir kısmını geri verdi, günlük değer artışı %025 civarında oldu. LME piyasasının kapalı olduğu bugünde tarımsal emtilara baktığımızda aktif vadeli buğday kontratlarındaki %2,80’lik gerileme dikkat çekti. Aktif vadeli kakao kontratı ise %2,56’lık primlenme gördü. Uluslararası Sermaye Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 97.357 6.351 Brezilya 94.875 5.274 Rusya 95.430 4.891 Güney Afrika 97.090 5.250 ABD 98.328 2.948 Almanya 99.691 0.531 5 Yıllık CDS GIP 236 190 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 11 -3 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,357.32 0.39 S&P 500 2,672.63 0.35 NASDAQ 7,265.21 0.77 Almanya 12,884.43 -0.49 İngiltere 7,581.43 0.19 Fransa 5,511.73 -0.36 Japonya 22,508.69 0.18 Şangay 3,161.50 0.79 Hong Kong 30,402.81 1.36 Brezilya 82,714.42 -0.49 Emtia Piyasaları Kapanış 70.730 1,314.135 16.475 6,826.00 Değişim % 1.45 -0.09 -0.37 -0.01 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1922 109.0900 1.2881 1.3557 0.7517 0.7017 6.3671 4.2927 63.2392 12.5877 Değişim % -0.32 -0.03 0.27 0.19 -0.29 -0.04 0.05 0.88 0.64 0.34 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,301.00 2,670.00 12,963.00 1.1959 119.69 Değişim % 0.30 0.26 1.06 -0.33 -0.01 Petrol Altın Gümüş Bakır 08/05/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 102.274 104.370 104.405 101.714 99.380 102.842 90.231 99.096 106.445 87.620 90.455 89.702 95.740 96.957 140.621 110.350 98.545 102.469 95.951 88.056 76.383 92.687 83.046 103.978 106.624 106.547 105.550 97.229 102.649 104.745 104.780 102.089 99.755 103.217 90.606 99.596 106.945 88.120 90.955 90.202 96.740 97.457 141.496 111.225 99.420 103.344 96.826 88.806 77.008 93.312 83.671 104.353 107.124 107.047 106.050 97.729 4.19 4.44 4.74 4.98 5.30 5.51 5.57 5.93 6.19 6.25 6.36 6.57 6.70 6.45 6.78 6.91 7.02 7.02 7.12 7.06 6.87 7.25 7.14 1.37 1.76 2.38 2.90 3.70 3.74 4.19 4.55 4.84 5.19 5.41 5.47 5.83 6.10 6.17 6.27 6.49 6.56 6.38 6.70 6.82 6.93 6.94 7.03 6.99 6.80 7.19 7.08 0.97 1.52 2.24 2.79 3.62 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.79% -1.25% -1.44% -1.79% -2.43% -2.94% -2.81% -3.36% -4.30% -4.16% -4.30% -5.24% N/A -4.67% -5.78% -4.41% -5.27% -5.16% -6.18% -6.17% -5.72% -6.63% -6.68% -0.97% -1.23% -1.66% -1.78% -2.86% -4.33% -5.04% -4.86% -3.73% -3.82% -5.16% -3.55% -6.24% -7.99% -7.54% -8.07% N/A N/A -8.68% -11.48% -10.91% -12.16% -12.34% -13.59% -13.76% -14.30% -16.02% -15.04% -4.96% -2.81% -1.81% -1.56% N/A XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 03/05/2024 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 98.020 95.615 90.814 98.486 94.750 99.411 92.875 100.695 97.565 98.694 92.322 103.110 93.580 33.000 99.825 92.416 100.402 98.189 96.069 91.499 93.854 95.429 94.440 97.248 100.764 93.370 101.216 99.459 100.887 96.354 97.696 93.430 99.988 97.367 92.643 92.073 92.505 99.452 100.038 98.225 96.018 96.545 96.112 94.859 101.016 93.852 94.489 97.380 96.760 98.520 96.115 91.439 99.486 95.750 100.411 93.875 102.695 98.565 101.194 93.072 104.110 94.330 43.000 100.277 93.416 100.902 98.689 96.569 91.999 94.484 95.929 96.440 99.248 101.389 93.995 102.216 99.959 101.387 96.854 98.321 94.430 100.738 98.367 93.643 93.073 93.505 99.827 100.538 98.725 96.518 97.045 96.612 95.609 102.516 94.477 95.364 98.130 97.510 5.22 6.14 6.82 7.66 7.68 6.79 NA 10.18 5.24 9.26 5.33 2.88 6.55 NA 5.18 5.65 5.43 6.10 6.31 6.52 6.74 7.08 7.42 8.40 5.43 6.78 2.30 5.14 5.92 6.22 6.43 7.68 8.13 7.36 8.52 8.01 7.70 5.08 5.45 5.97 6.42 6.52 6.63 7.37 7.62 7.42 8.27 4.92 6.03 4.91 6.01 6.70 7.35 7.53 5.86 NA 9.29 4.36 8.28 5.13 2.58 6.36 NA 4.01 5.45 4.89 5.90 6.14 6.38 6.59 6.97 6.90 7.94 4.77 6.60 1.43 4.78 5.73 6.08 6.28 7.52 7.79 6.35 7.86 7.58 7.33 4.16 4.91 5.69 6.24 6.35 6.49 7.17 7.29 7.28 8.12 4.51 5.85 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 500 500 500 500 400 350 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.20% -3.13% -5.07% -4.11% -4.65% -0.12% N/A -0.42% -0.97% -2.44% -1.76% -2.51% -4.86% 0.00% N/A -4.88% -1.18% -2.55% -3.20% -4.18% -5.04% N/A -4.19% -3.50% -0.91% -3.34% -1.36% -1.31% -2.45% -3.29% -3.19% -4.67% -2.08% -0.90% -1.90% -2.31% -2.69% -0.29% -0.83% -1.70% -2.37% -2.40% -2.76% -3.39% -3.62% -4.11% -4.35% -0.78% -4.16% -1.98% -4.74% -7.54% -6.65% N/A N/A N/A N/A -2.21% -6.45% -2.43% -1.57% -6.59% 83.33% -2.86% N/A -3.69% -4.44% -5.00% N/A -6.26% N/A N/A -4.54% -4.26% N/A -1.97% -2.85% -5.05% -5.24% -5.84% N/A -5.38% -2.63% -4.49% -6.05% -5.94% -0.65% -2.88% -2.75% -4.22% -4.05% -4.46% -5.52% -5.70% -7.76% N/A -2.75% -6.40% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 08/05/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 26/06/2019 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 02/05/2018 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 100.226 101.487 100.850 93.035 98.149 99.421 97.934 95.768 92.935 96.515 99.751 95.760 92.125 98.740 91.410 101.000 99.814 100.723 99.822 96.968 95.369 94.181 94.089 98.158 97.828 100.213 99.538 97.040 92.750 96.868 92.517 103.011 95.679 94.526 98.731 95.911 95.094 92.590 91.903 90.851 100.876 103.487 101.350 93.910 98.649 100.171 98.684 96.518 93.685 98.515 100.251 96.510 93.125 99.240 92.160 101.500 100.314 101.723 101.480 97.468 95.869 94.931 94.714 99.158 99.828 100.588 100.038 97.540 93.500 97.368 93.142 104.011 96.179 95.526 99.231 96.411 95.594 93.215 92.653 91.601 4.95 7.29 5.16 9.26 5.24 5.79 6.27 6.44 7.31 8.64 NA 6.48 6.91 4.93 6.61 4.29 5.40 2.82 2.44 6.49 6.95 7.56 7.25 8.03 8.59 4.86 5.46 5.85 7.40 6.70 7.39 7.30 7.17 12.05 5.40 6.28 6.54 6.79 7.97 6.25 4.35 6.50 4.75 9.11 4.97 5.25 5.85 6.15 7.11 8.07 NA 6.35 6.76 4.46 6.45 3.76 4.32 1.91 1.86 6.32 6.81 7.35 7.08 7.39 8.05 4.18 5.10 5.53 7.19 6.54 7.26 6.91 7.04 11.45 4.94 6.09 6.40 6.64 7.76 6.10 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBWR/NR Ba1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.72% -2.29% -0.98% -2.33% -1.78% -1.48% -1.71% -2.29% -4.49% -3.51% -0.15% -6.39% -6.59% -0.63% -6.33% -0.49% -0.44% -1.14% N/A -2.56% -3.28% -3.58% -3.73% -2.01% -3.93% -0.56% -1.21% -1.22% -3.85% -2.97% -4.45% -2.47% -3.90% -5.46% -1.02% -2.53% -3.12% -4.19% -6.43% -4.78% -2.93% -5.26% -4.18% N/A -2.17% -2.72% -2.92% -2.87% N/A -6.11% -1.24% -7.82% N/A -2.14% -7.55% -2.30% -1.78% -1.37% -0.08% -3.87% N/A -5.58% N/A -3.53% -5.82% -1.63% -2.13% -1.86% -5.07% -4.42% N/A -3.95% N/A -8.60% -1.86% -4.09% -4.91% N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 103.500 124.250 97.400 138.000 122.150 103.875 125.500 97.800 139.000 123.000 7.87 4.21 4.71 4.87 6.04 7.79 4.00 4.64 4.75 5.97 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 1.10% -1.19% -2.11% -1.78% -3.44% 5.74% -1.97% -1.37% -4.00% -2.59% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 103.400 104.375 103.100 107.000 90.800 99.650 101.600 101.000 101.250 101.650 103.000 103.000 111.750 96.550 103.650 114.350 107.000 90.500 103.750 106.350 106.350 100.650 104.250 104.875 104.100 108.000 91.800 100.400 102.350 101.750 102.000 102.150 103.750 103.500 112.100 97.050 104.050 114.750 107.600 91.350 104.500 107.200 107.200 101.250 8.28 4.15 4.51 5.03 6.62 7.14 4.94 5.36 6.84 5.33 NA 4.19 4.21 5.16 5.51 1.94 3.55 7.57 4.39 6.70 6.70 4.18 8.10 3.97 4.24 4.83 6.41 6.56 4.79 5.14 6.30 3.20 NA 4.00 4.10 5.05 5.43 1.84 3.45 7.50 4.10 6.63 6.63 4.00 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBWR/WD Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 -3.99% -0.02% -0.53% -1.83% -1.57% -0.10% -1.50% -2.04% -1.41% -0.15% -0.24% -1.20% -1.84% -1.98% -2.17% -0.52% -2.19% -5.24% -1.33% -3.62% -3.62% -1.42% -1.52% -0.36% 0.10% -0.47% -8.28% 14.54% -2.54% -3.81% -2.64% -2.02% -0.48% 0.78% -0.89% 0.84% 0.14% 1.87% 2.00% 2.55% -2.49% 4.01% 4.01% -1.80% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.880 102.510 159.570 104.810 102.380 102.910 160.170 105.660 4.00 4.34 5.13 5.52 3.73 4.26 5.07 5.46 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.31% -2.77% -4.18% -6.78% -4.47% -5.04% -9.26% -8.06% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 XS0987109658 USD USD EUR USD EUR 7.75 9.25 3.39 6.51 3.98 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 30/10/2018 106.576 104.440 102.820 105.260 100.631 108.076 104.940 103.520 106.060 101.331 5.32 4.43 1.83 4.98 2.58 4.80 3.91 1.46 4.76 1.14 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBa2/BB+ 1,000 2,250 1,000 1,300 1,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -2.48% -1.39% -1.77% -2.50% -0.93% -6.41% -6.71% -2.49% -5.04% -3.24% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK Uluslararası Sermaye Piyasaları 08/05/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0779213460 XS0975320879 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7 .25 7.50 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 03/05/2019 28/12/2023 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 100.800 100.000 104.002 103.583 106.349 98.220 104.930 0.010 97.340 106.796 20.000 100.707 102.250 97.748 98.021 99.269 106.875 99.737 102.100 101.800 101.000 104.602 104.283 107.149 99.020 106.130 8.000 98.240 108.296 30.000 101.507 103.250 98.748 99.021 100.269 107.875 100.337 103.100 6.39 7.47 4.44 4.59 4.92 4.97 5.36 NA 4.97 6.97 69.16 4.53 4.92 5.70 5.71 6.44 5.48 4.73 6.40 5.34 5.85 4.03 4.30 4.71 4.79 5.06 163.82 4.71 6.65 51.60 3.80 4.58 5.44 5.47 5.14 5.20 3.58 6.14 B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 500 750 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -2.09% -1.60% -1.84% -2.38% -3.37% -2.77% -3.58% 0.00% -1.33% -4.34% 0.00% -1.36% -2.85% -3.96% -3.93% -2.15% -3.28% -0.73% -4.34% -6.01% -4.53% -6.05% -5.58% -5.05% -3.71% -6.73% -99.99% -2.66% -6.93% -64.91% -4.27% -5.33% -4.98% -4.37% -2.20% -5.53% -2.51% -6.33% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 34.500 27.900 29.550 26.250 28.250 28.250 28.400 27.300 36.500 28.800 30.550 27.250 29.250 29.250 29.300 28.200 719.45 34.35 30.97 34.22 57.28 39.65 39.78 126.34 659.26 33.50 30.06 33.25 55.74 38.46 38.83 122.57 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -12.21% -12.95% -13.72% -11.32% -15.42% -14.39% -14.07% -9.15% -54.40% -44.75% -34.98% -41.99% -49.55% -46.19% -46.92% -50.36% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 28.000 24.400 28.800 25.150 62.27 30.66 60.90 29.94 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -16.91% -12.07% -50.57% -34.23% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 96.500 90.150 96.900 90.900 4.20 5.28 4.13 5.22 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -2.53% -5.60% -3.98% -5.95% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 104.500 98.900 101.350 103.000 98.000 103.750 101.100 111.700 93.750 96.800 105.250 99.650 102.100 104.000 98.750 104.750 101.850 112.000 94.250 97.800 4.78 4.59 4.60 NA 6.07 NA 5.68 2.53 5.00 6.90 4.50 4.44 4.45 NA 5.93 NA 5.46 2.47 4.88 6.83 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -1.60% -2.47% -1.12% 0.00% -4.16% 0.00% -2.37% -2.10% -2.60% -3.68% -4.13% -3.75% -2.55% -2.37% -6.22% -3.04% -4.40% 0.27% -2.14% -2.42% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 102.250 2.50 31/12/2038 62.500 103.250 63.500 7.95 7.75 7.81 7.62 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -6.54% -5.94% -8.46% -6.02% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 106.400 107.150 7.34 7.21 B2/B 1,500 1,000 -3.71% -6.67% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 103.082 17/01/2024 98.777 16/09/2025 103.817 24/07/2044 91.325 103.382 99.277 104.317 91.950 3.74 4.91 5.24 6.04 3.57 4.81 5.16 5.99 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.77% -2.00% -2.96% -5.53% -2.95% -3.18% -4.58% -8.33% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 102.068 26/01/2021 98.351 11/02/2025 99.282 26/07/2022 96.221 24/06/2020 99.950 102.699 99.101 100.032 96.721 100.575 4.58 6.42 7.26 5.00 3.93 4.42 6.11 7.12 4.87 3.62 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.82% -0.27% -2.64% -1.32% -0.70% -1.81% -2.19% -3.75% -0.55% -1.28% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 97.584 98.084 5.23 5.13 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -4.05% -4.56% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 98.398 6.95 18/03/2030 105.440 98.898 106.190 5.13 6.29 5.01 6.20 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -2.01% -3.62% -0.91% -2.91% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 08/05/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 107.000 108.000 5.83 5.57 NA/B+ 500 200,000 -1.95% -2.84% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 100.083 106.196 97.064 117.853 3.95 4.20 5.13 5.30 3.86 4.12 5.08 5.26 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -2.27% -3.17% -5.16% -4.65% -1.16% -2.67% -1.97% -1.01% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 97.110 99.150 98.110 100.150 5.29 5.71 5.05 3.43 Ba1/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -2.24% 0.00% -1.81% 5.20% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.650 30/01/2028 97.250 30/01/2033 92.800 30/01/2037 90.420 30/01/2042 90.600 15/10/2042 0.371 101.950 97.700 93.250 90.820 90.950 0.451 3.12 4.10 4.58 4.78 4.88 NA 3.05 4.04 4.54 4.75 4.85 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 0.10% -0.71% -1.96% -2.72% -2.53% 7.23% N/A N/A N/A N/A N/A 93.23% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 101.915 99.900 80.000 121.926 100.637 102.050 99.850 102.247 100.150 84.000 123.127 100.806 102.300 100.250 4.66 7.79 22.20 4.42 4.10 4.55 NA 4.60 4.13 19.06 4.35 4.00 4.39 NA Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA WR/NR 3,000 400 427 500 1,200 2,940 - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.89% -0.40% 0.00% -1.35% -0.64% 0.05% 0.00% -4.07% -1.72% 3.90% 0.13% -2.26% -3.10% 0.30% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 100.000 5.40 14/02/2022 104.445 100.375 104.735 4.75 4.11 4.49 4.03 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 -0.50% -0.93% -1.23% -4.23% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.000 103.375 4.19 4.06 Baa2/BBB 1,000 200,000 -1.20% -3.74% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.500 103.250 4.79 4.47 Ba2/NA 625 150,000 -1.20% -0.49% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.146 100.380 103.793 98.750 100.875 97.750 101.500 3.72 4.11 3.65 3.81 4.49 4.28 5.12 3.16 3.78 3.12 3.55 4.40 4.16 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.63% -0.12% -0.62% -0.64% -1.83% -1.77% 0.00% -5.03% -1.83% -4.30% -1.50% -3.83% -3.47% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 99.583 21/07/2025 105.696 14/10/2044 96.314 21/07/2045 117.103 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 103.521 100.130 103.168 98.250 100.375 97.250 96.500 08/05/2018