Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 5 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 05/04/2018 Eurotahvil Piyasaları Tahvil fiyatlamasına baktığımızda ise ABD 10 yıllık getirileri seans açılışı öncesinde 2.745 seviyesine kadar gerilesi de seans sonunda yaklaşık 2 baz puan yükselişle 2.8 seviyelerini test ediyor. Avrupa tarafında ise genel olarak olumlu bir seyir hakimdi ve 10 yıllık getirilerde az da olsa geri çekilmeler izledik. İtalya 10 yıllık getirileri yaklaşık 5 baz puan geri çekilmeyle 1.73 seviyelerinden işlem görürken İspanya ve Portekiz 10 yıllıklarında da ortalama 2 baz puanlık geri çekilmeler vardı. Türkiye tarafına baktığımızda 5 yıllık CDS’in 194.50 seviyesinden 193.50 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz, 2028 vade kıymet ise yaklaşık 25c kayıpla 94.30 seviyelerinden işlem görürken daha uzun vade kıymetlerde de ortalama 20c civarında kayıplar söz konusuydu. Şirket kıymetlerinde ise 2022 vade sub kıymet yatay hareketle 98 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken 2028 vade sub kıymet ise yaklaşık 10c kayıpla 98.76 seviyelerindeydi. 2022 vade Vakıfbank kıymeti de yatay hareketle 97.475 seviyelerindeydi. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 101.317 5.775 Brezilya 98.103 4.857 Rusya 99.637 4.397 Güney Afrika 99.790 4.831 ABD 99.391 2.821 Almanya 99.761 0.523 5 Yıllık CDS GIP 197 164 N/A N/A ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 04 Nisan Çarşamba günü küresel piyasaların ana gündem maddesi ticaret savaşları olmaya devam etti. ABD’nin vergi uygulaması ardından Çin bugün ABD’den ithal edilecek bazı ürünlere %25 ek vergi uygulayacağını açıkladı. Bu ürünler içerisinde ticaret hacmi sebebiyle en fazla dikkat çekenler ise soya ile uçak oldu. Çin’in ABD’ye ek vergi uygulamasıyla cevap vermesi ardından ticaret savaşına ilişkin endişenin artması ile hisse senedi piyasaları baskı altında kalırken, Çin ve ABD yönetimlerinin müzakereye açık olduğu yönündeki haber akışının da etkisiyle günün ikinci yarısında toparlanma görüldü. ABD’de S&P 500 endeksi güne %1,5’e varan düşüşle başladı ancak hızlı şekilde toparlanarak günü %1,16 yükselişle 2644,68 puan seviyesinde sonlandırdı. Enerji %0,14 düşüşle değer kaybeden tek sektör oldu. Zorunlu tüketim malları %1,52, tercihli tüketim malları %1,81, sağlık sektörü ise %1,40 değer kazandı. ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik ek vergi uygulamasından olumsuz etkilenmeyeceği beklentisiyle perakende sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerinde yükseliş hakimdi. Teknik olarak baktığımızda ise, 200 günlük ortalama üzerinde kapanış olumlu bir görünüm ortaya koyuyor. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones endeksi %0,96 değer kazandı. Çin tarafından uçak ithalatına ek vergi açıklaması ardından Boeing hissesi seans öncesi piyasada 311 dolara kadar geriledi ve ağırlığının yüksek olması sebebiyle endeksi baskıladığı görüldü. Sanayi %0,12 ve enerji sektörü %0,26 oranında geriledi. Sağlık %1,62, tercihli tüketim malları %1,65, IT sektörü ise %1,74 primlendi. Avrupa’da hisse senedi piyasalarında satıcılı seyir hakimdi. Risk iştahının azalmasıyla birlikte gerileyen endeksler günün ikinci yarısında toparlansa da, %0,05 yükselen FTSE 100 dışında kapanışlar negatif alanda gerçekleşti. Euro Stoxx 50 ve CAC 40 %0,20 oranında geriledi. DAX endeksi ise %0,37 değer kaybıyla günü 11957,90 puan seviyesinde sonlandırdı. Dayanıklı tüketim malları %0,96 ve sağlık sektörü %0,31 yükseldi. IT %0,82, konut %0,70 ve sanayi sektörü %0,88 oranında geriledi. Infineon Technologies %3,01, Lufthansa %2,92, Linde ise %2,12 düşüş kaydetti. Beiersdorf %1,37, Adidas %1,28 ve Merck %1,14 primlendi. Japonya’da bugün açıklanan verilere göre, servis sektörü PMI endeksi Mart ayında 50,9 puan olurken, bileşik endeks 51,3 puan seviyesinde gerçekleşti. Çin’de ise servis sektörü PMI endeksi Mart ayında 52,3 puan ile 54,5 tahminini karşılayamadı ve bir önceki döneme kıyasla düşüş kaydetti. Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon Mart ayında yıllık bazda %1,0 artışla %1,1 beklentisinin altında kaldı. ABD tarafında Mart ayı ADP istihdam değişimi 241 bin kişi ile 210 bin tahminini aştı ve önceki dönem verisi 246 bine revize edildi. Mart ayı için açıklanan ISM imalat dışı endeks 58,8 puan olurken, fabrika siparişleri Şubat ayında %1,2 artışla %1,7 beklentisinin altında kaldı. Şubat ayı revize dayanıklı tüketim malı siparişleri ise %3,0 olarak açıklandı. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 4 Nisan Çarşamba günü piyasalar için oldukça önemli veriler olsa da sabah saatlerinde Çin tarafından gelen haberler gündem maddesini belirlemiş oldu. Çin ABD’den ithal ettiği soya, mısır, buğday ve pamuk ürünlerine kısıtlama getireceğine dair çıkan haber tarımsal emtialarda sert düşüşleri de beraberinde getirdi. Mayıs vade soya kontratı yaklaşık %2 kayıpla 1016 seviyelerinden işlem görürken gün içerisinde 983,5 seviyelerine kadar gerilemişti. 1011 seviyesinde bulunan 100 günlük ve 1002 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış olması düzeltme için olumlu algılanabilir ancak kalıcı bir yukarı yönlü hareket için 1028 seviyesinde bulunan 50 günlüğün aşılması şart. Gün içerisinde 447c seviyesine kadar geri çekilen Mayıs vade buğday kontratı ise kayıplarını kısmen toparlamış durumda ve %0.40 kayıpla 456 seviyelerinden işlem görüyor. Pamuk ve mısırda ise sırasıyla %3 ve %2’lik kayıplar söz konusuydu. Petrol tarafına baktığımızda ise haftalık DOE stok verisi oldukça önemliydi, ham petrol stoklarında 2 milyon artış beklentisine karşılık 4.62 milyon varil düşüş açıklanması gün içerisinde 62 seviyesine kadar gerileyen aktif vade ham petrolün kayıplarını geri almasına neden oldu ve seans sonuna doğru hafif kayıpla 63.40 seviyelerinden işlem gördü. Brent vade petrol de hafif kayıpla 68 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştı. G10 para birimlerine baktığımızda NZD dışında dolara karşı dikkate değer bir değişim gösteren yok, NZDUSD paritesi ise %0.70’e varan primle işlem gördü ve 0.73 psikolojik sınırının üzerine çıkmayı başardı. 0.7285 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın kırılmış olması yukarı yönlü hareketin devamı için umut verici. EURUSD paritesinde ise gün içerisinde 1.23 seviyesini test etse de kalıcılık sağlayamadı ve yatay hareketle 1.2280 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. 1.23 psikolojik sınırı ve 1.2343 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama parite için önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Gün içerisinde $1348 seviyesine kadar değer kazanan spot altın ise kazanımlarını koruyamadı ve yatay hareketle $1333 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. $1331 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama değerli metal için en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Uluslararası Sermaye Piyasaları Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 3 -2 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,264.30 0.96 S&P 500 2,644.69 1.16 NASDAQ 7,042.11 1.45 Almanya 12,169.55 1.77 İngiltere 7,119.89 1.22 Fransa 5,233.14 1.78 Japonya 21,645.42 1.53 Şangay 3,131.11 -0.18 Hong Kong 29,518.69 -2.19 Brezilya 84,359.69 -0.31 Emtia Piyasaları Kapanış 63.370 1,333.320 16.308 6,724.00 Değişim % -0.22 0.04 -0.65 -1.06 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2278 106.7800 1.2770 1.4079 0.7716 0.7305 6.2938 4.0321 57.5696 11.9088 Değişim % 0.07 0.16 -0.29 0.16 0.40 0.68 0.21 0.27 -0.22 0.52 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,265.00 2,647.00 11,963.00 1.2349 120.83 Değişim % 1.17 1.29 -0.45 0.11 -0.01 Petrol Altın Gümüş Bakır 4/5/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BA75 US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 6.75 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 4/3/2018 3/11/2019 11/7/2019 6/5/2020 3/30/2021 3/25/2022 9/26/2022 3/23/2023 3/22/2024 2/5/2025 4/14/2026 10/9/2026 2/17/2028 3/25/2027 1/15/2030 2/14/2034 3/17/2036 3/5/2038 5/30/2040 1/14/2041 4/16/2043 2/17/2045 5/11/2047 4/2/2019 5/18/2020 11/12/2021 4/11/2023 6/14/2025 100.007 103.098 105.683 105.899 103.494 101.741 105.816 92.689 102.242 110.882 91.056 94.066 94.232 101.110 148.601 114.807 103.393 107.361 101.584 93.084 80.304 98.565 88.326 105.051 108.038 108.473 107.622 100.246 100.057 103.473 106.058 106.274 103.869 102.116 106.191 93.064 102.617 111.257 91.431 94.441 94.582 101.485 149.351 115.557 104.143 108.111 102.334 93.709 80.804 99.065 88.826 105.426 108.538 108.973 108.122 100.746 NA 3.55 3.75 4.11 4.36 4.64 4.79 4.93 5.31 5.44 5.65 5.77 5.90 5.84 6.04 6.49 6.55 6.58 6.61 6.59 6.48 6.74 6.66 0.69 1.24 1.89 2.49 3.21 NA 3.15 3.52 3.93 4.23 4.53 4.70 4.84 5.23 5.38 5.59 5.71 5.85 5.78 5.97 6.42 6.48 6.52 6.55 6.53 6.43 6.70 6.62 0.32 1.01 1.75 2.38 3.13 WR/NR Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.25% -0.22% -0.22% -0.33% -0.35% -0.43% -0.53% -0.38% -0.99% -0.83% -0.80% -0.91% -0.97% -0.91% -0.93% -1.08% -1.22% -1.49% -1.31% -1.58% -1.28% -1.82% -1.56% -0.40% -0.18% 0.08% 0.27% 0.25% -3.85% -3.65% -3.60% -3.29% -1.20% -0.30% -1.11% 0.75% -1.74% -2.95% -2.36% -3.02% N/A -3.34% -4.51% -4.92% -5.36% -5.30% -5.50% -6.45% -7.30% -8.42% N/A -3.96% -1.34% 0.67% 1.77% N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 4/17/2018 1/24/2020 10/24/2022 3/31/2025 3/16/2027 4/27/2028 6/30/2019 5/7/2023 11/30/2025 7/22/2019 4/16/2026 11/1/2022 9/16/2021 4/3/2023 3/28/2023 10/1/2018 9/19/2024 4/24/2019 2/8/2021 9/23/2021 9/18/2022 10/24/2023 1/25/2023 11/24/2027 4/30/2019 5/19/2022 7/8/2019 10/17/2019 4/20/2021 9/13/2022 3/16/2023 5/24/2027 11/14/2021 6/4/2019 2/5/2020 2/11/2021 7/13/2021 10/10/2018 4/21/2019 4/30/2020 6/25/2021 10/6/2021 4/21/2022 10/24/2022 12/10/2023 4/25/2024 6/29/2028 4/24/2020 3/15/2023 99.703 98.980 98.295 95.067 102.355 99.125 99.512 92.875 101.045 98.421 100.903 93.794 105.740 98.170 33.000 100.300 96.894 101.539 100.508 99.085 95.091 98.330 98.144 100.366 101.625 96.229 102.542 100.663 103.147 99.231 100.467 97.469 102.082 98.270 94.597 94.471 95.313 99.717 100.807 99.748 98.062 98.602 98.299 97.787 104.295 97.350 98.331 98.090 100.510 100.203 99.480 98.795 95.567 103.105 100.125 100.512 93.875 103.045 99.421 103.403 94.544 106.740 99.170 43.000 100.700 97.894 102.039 101.008 99.585 95.591 98.955 99.144 102.366 102.250 96.854 103.542 101.163 103.647 99.731 101.092 98.219 102.832 99.270 95.597 95.471 96.313 100.092 101.307 100.248 98.562 99.102 98.799 98.537 105.795 97.975 99.206 98.840 101.510 17.20 4.60 5.43 6.00 6.51 6.92 6.66 11.35 10.03 4.40 8.40 4.91 2.12 5.42 NA 4.11 4.78 4.35 5.18 5.29 5.51 5.73 6.45 7.66 4.65 5.92 1.30 4.29 5.11 5.45 5.76 6.84 7.23 6.32 7.08 6.93 6.62 4.32 4.69 5.13 5.67 5.82 5.98 6.57 6.92 6.66 7.39 4.49 5.13 -4.90 4.30 5.30 5.91 6.30 6.77 5.80 11.09 9.17 3.59 7.47 4.72 1.83 5.19 NA 3.26 4.60 3.86 4.99 5.13 5.38 5.60 6.21 7.17 4.05 5.74 0.52 3.95 4.94 5.32 5.62 6.62 6.91 5.41 6.47 6.52 6.26 3.56 4.19 4.87 5.49 5.66 5.84 6.38 6.60 6.54 7.18 4.10 4.89 NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.03% -0.13% -0.89% -1.03% -0.92% -1.86% -0.11% N/A -0.19% -0.13% -0.62% -2.46% 0.20% -1.41% -17.50% -0.45% -2.37% -0.39% -1.13% -1.10% -1.24% -1.69% -0.50% -0.13% -0.41% -1.05% -0.05% -0.13% -1.09% -1.30% -1.88% -1.43% 0.16% -0.35% -1.23% -1.39% -0.81% -0.16% -0.27% -0.55% -0.99% -1.05% -1.15% -1.23% -0.80% -1.74% -1.28% -0.78% -2.17% -0.79% -0.40% 0.30% -0.32% -1.34% N/A N/A -5.71% N/A -1.08% -3.44% 1.84% 1.53% -0.34% 120.00% -2.24% N/A -2.60% -1.22% -0.67% N/A -0.93% N/A N/A -3.21% N/A -0.42% -0.95% -1.53% -0.77% -1.07% N/A -0.67% -0.74% -0.16% -1.08% -0.46% -0.28% -1.80% -0.25% -0.57% -0.40% -0.46% -0.72% -1.14% N/A N/A -0.92% -0.49% Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/5/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 3.75 4.88 5.38 3.75 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 6/26/2019 2/17/2026 8/12/2020 8/1/2027 5/9/2020 10/30/2019 4/22/2020 5/18/2021 1/16/2023 3/29/2027 5/2/2018 10/15/2025 6/19/2019 6/19/2024 4/24/2019 4/15/2018 10/31/2018 6/17/2019 5/4/2021 10/27/2021 5/30/2022 11/1/2022 1/30/2023 2/3/2025 11/1/2027 12/3/2018 10/22/2019 1/22/2020 12/6/2022 2/24/2022 6/21/2024 3/9/2026 3/16/2023 5/6/2020 7/3/2019 4/29/2021 5/3/2022 9/29/2023 1/26/2023 10/18/2024 100.867 103.617 101.860 95.103 99.911 100.792 99.466 97.738 96.882 99.683 99.898 102.250 99.470 97.540 101.500 99.849 100.226 101.816 101.800 99.164 98.202 97.233 97.263 100.014 101.391 100.740 100.642 98.094 96.051 99.478 96.292 105.362 99.116 100.857 99.658 98.269 97.967 96.382 98.031 95.156 101.517 105.617 102.360 95.978 100.411 101.542 100.216 98.488 97.632 101.683 100.398 103.250 99.970 98.290 102.000 100.099 100.726 102.816 102.800 99.664 98.702 97.983 97.888 101.014 103.391 101.115 101.142 98.594 96.801 99.978 96.917 106.362 99.616 101.857 100.158 98.769 98.467 96.882 98.781 95.906 4.41 6.49 4.43 8.77 4.29 4.84 5.40 5.68 6.26 7.72 5.63 5.38 4.21 5.35 3.89 12.60 4.58 1.94 1.77 5.76 6.12 6.71 6.42 6.86 7.63 4.08 4.69 5.13 6.49 5.90 6.59 6.45 6.31 8.28 4.53 5.37 5.69 5.91 6.35 5.39 3.87 5.74 3.16 8.62 4.04 4.34 5.01 5.41 6.08 7.13 -2.06 5.22 3.77 5.20 3.40 -2.15 3.67 1.10 1.44 5.60 5.98 6.52 6.26 6.27 7.11 3.49 4.35 4.83 6.30 5.75 6.46 6.08 6.19 7.59 4.11 5.19 5.55 5.80 6.17 5.25 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.42% 3.87% -0.22% -0.56% -0.38% -0.03% -0.62% -0.64% -1.23% -0.87% -0.10% -2.98% -0.52% -1.92% -0.49% 0.14% 0.06% -0.01% N/A -0.46% -0.84% -1.06% -0.84% -0.46% -1.21% -0.20% -0.17% -0.53% -1.19% -1.18% -2.07% -0.86% N/A -0.34% -0.18% -0.78% -1.30% -1.33% -2.12% -1.40% -1.11% N/A -2.62% N/A -0.06% -0.33% -0.53% 0.76% N/A -2.03% -0.75% 1.19% -0.68% 1.18% -1.22% -0.15% -1.01% -0.18% 2.90% 0.42% N/A -0.66% N/A 0.01% 1.39% -0.90% -0.11% 0.10% 0.31% -0.02% N/A 0.11% N/A -2.08% -0.47% -0.36% N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 1/5/2024 8.88 4/15/2024 4.25 1/7/2025 10.13 5/15/2027 8.25 1/20/2034 102.375 125.000 99.550 140.500 126.200 102.625 126.250 99.950 141.500 127.050 8.13 4.14 4.33 4.62 5.71 8.07 3.93 4.26 4.51 5.64 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 2.82% -0.79% 0.05% 0.18% -0.83% 6.29% -1.19% 0.35% -2.43% 0.76% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 PERP 106.750 5.75 4/15/2021 104.300 5.38 5/2/2022 103.400 6.45 2/3/2024 108.900 4.75 5/22/2024 92.250 6.88 9/21/2019 99.500 5.25 5/12/2024 103.000 5.65 3/19/2022 102.500 7.75 10/28/2020 102.650 8.38 5/9/2018 105.500 6.88 6/24/2019 101.800 7.75 1/31/2023 103.250 5.38 1/27/2021 104.200 8.38 5/23/2021 113.650 4.38 5/20/2023 98.150 6.25 3/17/2024 105.400 5.88 3/7/2022 114.550 4.75 1/14/2025 108.800 6.85 6/5/2115 94.850 5.88 1/23/2021 105.150 7.25 4/5/2041 110.000 7.25 4/5/2041 110.000 4.38 1/11/2022 102.100 107.500 105.050 104.150 109.650 93.250 100.500 103.750 103.250 103.400 106.250 102.300 104.000 104.800 114.050 98.650 105.900 114.950 109.300 95.600 105.900 110.850 110.850 102.600 7.61 4.22 4.45 4.68 6.29 7.24 4.68 4.94 5.93 -52.87 5.31 NA 3.78 3.70 4.79 5.18 1.97 3.28 7.22 3.91 6.41 6.41 3.77 7.46 3.96 4.25 4.54 6.09 6.50 4.54 4.74 4.93 -60.71 3.92 NA 3.56 3.58 4.67 5.09 1.87 3.20 7.16 3.63 6.35 6.35 3.63 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 0.23% -0.67% -0.58% -1.00% -1.86% 2.58% -0.48% 0.49% 0.64% 0.00% -1.02% -0.24% 1.17% 1.34% 1.19% 1.35% 0.84% 0.23% 1.44% -2.86% 4.27% 4.27% 0.10% 3.64% -1.37% -0.58% 1.07% -3.91% 14.37% 0.73% -2.15% -1.30% 0.00% -0.92% -0.24% 1.51% 0.40% 3.75% 2.83% 2.51% 5.12% 7.42% -1.04% 11.11% 11.11% 0.84% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 4/29/2020 9/16/2023 6/24/2028 9/16/2043 103.201 105.480 167.100 112.850 103.501 105.750 167.440 113.790 3.37 3.75 4.48 4.98 3.23 3.70 4.45 4.92 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -0.53% -0.58% -0.62% -0.01% -3.32% -2.02% -4.79% -1.57% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 4/28/2021 4/23/2019 3/20/2020 3/7/2022 109.265 105.920 104.630 107.840 109.755 106.170 104.990 108.300 4.47 3.40 0.97 4.31 4.30 3.16 0.79 4.19 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -0.19% -0.58% -0.54% -0.68% -3.94% -5.60% -0.78% -2.45% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/5/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 10/30/2018 5/3/2019 12/28/2023 4/24/2018 11/5/2019 11/9/2020 6/7/2022 4/24/2023 10/14/2022 7/30/2021 3/6/2022 10/16/2023 10/27/2022 6/28/2019 6/16/2021 10/29/2022 5/23/2023 2/26/2024 3/1/2022 11/21/2018 10/17/2022 101.581 102.940 101.625 99.890 105.877 105.947 109.924 100.750 109.110 0.010 98.740 111.652 20.000 102.005 105.250 101.582 101.803 101.173 110.500 100.412 107.081 101.931 103.380 102.625 100.090 106.237 106.357 110.464 101.290 109.600 8.000 99.280 112.362 30.000 102.395 105.750 102.232 102.453 101.823 111.500 100.722 107.681 1.12 4.39 5.15 5.97 3.38 3.69 4.04 4.40 4.38 1047.56 4.55 5.99 78.87 3.48 3.95 4.73 4.85 4.12 4.53 3.54 5.17 0.51 3.98 3.75 1.24 3.15 3.53 3.91 4.28 4.26 161.58 4.40 5.85 57.19 3.16 3.78 4.58 4.70 3.38 4.27 3.03 5.03 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.29% 0.05% -0.37% -0.09% -0.51% -0.42% -0.88% -1.25% -0.85% -99.00% -0.77% -0.05% 0.00% -0.45% -0.24% -0.87% -1.40% -0.22% -0.45% -0.33% -0.51% -2.33% -4.24% -3.44% -0.95% -4.62% -3.33% -2.38% -1.85% -3.14% -99.99% -1.21% -1.95% -54.55% -2.99% -2.46% -1.26% -1.28% -1.89% -2.32% -1.70% -1.65% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 8/15/2018 9/15/2027 1/13/2034 5/7/2028 8/23/2022 8/5/2031 10/21/2026 10/13/2019 37.750 31.300 33.500 28.600 32.700 32.400 32.550 29.000 39.750 32.050 34.300 29.500 33.500 33.200 33.300 29.800 471.14 34.23 27.15 35.03 49.36 34.32 39.59 119.97 433.06 33.53 26.59 34.12 48.39 33.61 38.81 116.88 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -1.44% 11.59% 15.32% 5.93% 12.76% 12.11% 12.24% 10.69% -53.11% -28.05% -18.29% -30.24% -40.55% -33.88% -34.24% -45.79% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 2/17/2022 5.38 4/12/2027 32.750 27.000 33.550 27.750 53.00 30.16 51.94 29.47 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 10.46% 3.05% -39.91% -20.59% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 4.60 98.650 94.850 99.050 95.600 3.83 4.94 3.76 4.89 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.51% 1.55% -1.10% -0.68% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 3/10/2021 106.100 4.38 4/10/2024 101.400 4.88 1/15/2024 102.500 6.50 12/10/2019 103.000 5.70 1/11/2025 103.000 7.25 1/15/2021 103.750 6.00 4/1/2024 103.450 5.13 3/15/2023 114.100 3.50 1/30/2023 95.750 6.63 PERP 99.900 106.850 102.150 103.250 104.000 103.750 104.750 104.200 114.600 96.250 100.900 4.25 4.11 4.38 NA 4.98 NA 5.03 2.09 4.49 6.69 3.99 3.97 4.23 NA 4.81 NA 4.59 1.99 4.37 -4.89 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.44% -2.03% -0.19% 0.00% -0.48% 0.00% 0.44% N/A -0.26% -0.10% -2.66% -1.07% -0.63% -2.37% -0.96% -3.04% -2.41% 3.13% N/A N/A US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 12/31/2033 109.250 2.50 12/31/2038 66.650 110.100 67.150 7.03 7.21 6.92 7.15 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 0.18% 1.21% 0.92% 4.55% USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 110.400 111.150 6.67 6.55 B2/B 1,500 1,000 0.59% 0.23% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 3/9/2020 1/17/2024 9/16/2025 7/24/2044 103.831 100.551 106.677 96.042 104.131 101.051 107.177 96.667 3.42 4.55 4.80 5.67 3.26 4.46 4.72 5.62 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.13% -0.31% -0.16% 0.35% -2.09% -0.44% -0.35% -1.75% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 8/1/2022 1/26/2021 2/11/2025 7/26/2022 6/24/2020 102.736 98.572 101.874 97.304 100.585 103.367 99.572 102.624 97.804 101.210 4.42 6.31 6.78 4.70 3.62 4.26 5.91 6.64 4.57 3.33 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.37% -1.13% -1.56% -0.58% -0.16% -0.06% -2.50% 0.22% 2.70% -0.90% XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 101.244 101.744 4.51 4.41 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.60% 0.14% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 6.95 3/13/2023 3/18/2030 100.171 108.859 100.671 109.859 4.71 5.91 4.60 5.79 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.79% -0.10% 2.74% 2.55% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 1/30/2025 1/23/2046 Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/5/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 109.380 110.130 5.26 5.07 NA/B+ 500 200,000 -0.68% -0.79% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 10/14/2024 101.614 5.13 7/21/2025 108.838 4.88 10/14/2044 100.989 6.50 7/21/2045 122.000 102.114 109.338 101.739 122.750 3.59 3.73 4.81 5.01 3.51 3.65 4.76 4.97 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.14% -0.10% 0.48% 0.26% 0.26% -0.38% 1.91% 2.22% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 5/24/2023 5.50 12/21/2022 99.130 99.150 100.130 100.150 4.82 5.71 4.60 3.37 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -0.29% -0.23% 0.79% 6.33% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 1/30/2023 101.800 3.75 1/30/2028 98.300 3.90 1/30/2033 95.100 4.00 1/30/2037 93.450 4.20 1/30/2042 93.450 0.00 10/15/2042 0.356 102.100 98.700 95.450 93.850 93.850 0.436 3.09 3.96 4.35 4.52 4.66 NA 3.02 3.91 4.32 4.49 4.63 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A -8.48% N/A N/A N/A N/A N/A 113.17% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 11/13/2024 102.617 6.50 6/4/2018 100.350 7.50 3/10/2020 80.000 5.95 4/28/2041 123.196 4.50 1/16/2020 101.233 6.00 PERP 102.000 4.50 5/3/2018 99.850 102.924 100.550 80.000 124.403 101.395 102.000 100.250 4.54 4.10 21.09 4.35 3.77 4.65 6.63 4.48 2.82 21.09 4.27 3.68 4.65 0.73 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.21% -0.15% 0.00% 1.50% -0.25% -1.26% -0.05% -4.01% -1.47% 2.56% 0.78% -2.21% -3.13% 0.71% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 11/12/2019 100.500 5.40 2/14/2022 105.149 100.875 105.411 4.42 3.94 4.17 3.87 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 -0.25% -0.74% -0.74% -3.88% USY7138AAA89 USD 5.25 104.250 104.625 3.79 3.67 Baa3/BBB 1,000 200,000 -0.60% -2.57% USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 103.200 103.950 4.53 3.90 Ba2/NA 625 150,000 -0.53% 0.19% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.833 100.500 104.423 99.380 102.750 99.500 101.500 3.37 3.99 3.33 3.46 4.15 3.86 5.11 2.85 3.69 2.84 3.22 4.06 3.74 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.43% -0.19% -0.46% 0.00% 0.25% -0.25% 0.00% -4.75% -1.96% -4.16% -0.75% -1.68% -2.10% -5.02% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA 5/23/2021 Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 6/19/2019 2/20/2019 7/18/2019 6/3/2020 6/18/2024 1/12/2023 2/6/2025 104.208 100.250 103.798 98.880 102.250 99.000 96.500 4/5/2018