Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 24 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 24/04/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD on yıllıkları Şubat ayında yaklaştığı 3% getiri seviyesine oldukça yaklaştı ve 2013 yılından bu yana en yüksek getiri seviyesine ulaştı, bu hareketin ardından bir miktar alım gören tahviller günün geri kalanında inişli çıkışlı bir seyir izlerken 2,965-985% getiri bandında işlem gördü, getiri eğrisinde yataylaşma da devam ederken beş ve otuz yıl vadeli tahvil getiri farkı 32 baz puana geriledi. TL’nin satıcılı seyri ise Türkiye hazine eurotahvillerinde de değer kayıplarına etki etti, yeni ihraç olan 2028 vadeli hazine kıymeti tekrar 100 seviyesinin altına gerilerken 2030 ve 2047 vadelerde yaşanan satışlar öne çıktı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 100.909 5.836 Brezilya 96.875 5.001 Rusya 97.125 4.684 Güney Afrika 98.660 5.004 ABD 98.188 2.964 Almanya 98.842 0.620 ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 23 Nisan Pazartesi günü hisse senedi piyasalarında karışık seyir hakimdi. Avrupa’da güne eksi alanda başlayan endeksler günün ikinci yarısında toparlanarak pozitif kapanış yaptı. ABD’de ise yatay başlangıcın ardından satışlar hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %3’e yaklaşmasıyla birlikte dolarda yükseliş görülürken, VIX endeksi günü %2,25 düşüşle 16,50 puan seviyesinde sonlandırdı. ABD’de S&P 500 endeksi değişiklik göstermeyerek haftanın ilk işlem gününü 2670,19 puan seviyesinde yatay tamamladı. IT %0,40, zorunlu tüketim malları %0,16 ve hammadde sektörü %0,30 oranında değer kaybetti. Telekomünikasyon %1,08, enerji %0,61, sağlık sektörü ise %0,41 yükseldi. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,06 geriledi. %0,94 ile en fazla düşüş kaydeden sektör finans olurken, zorunlu tüketim malları %0,70 ve hammadde sektörü %0,67 değer kaybetti. Telekomünikasyon sektörü ise %1,59 primlendi. Merck %2,41, Verizon %1,59 ve Nike %1,20 oranında değer kazandı. Goldman Sachs %2,10, Procter & Gamble %1,087, WalMart %1,01 ve Intel %1,01 geriledi. ABD’de bu hafta bilanço takvimi ise oldukça yoğun. Bugün seans sonrası açıklanacak Google bilançosu ardından yarın Verizon, Caterpillar, Coca Cola, Travelers Cos, United Technologies Corp, Freeport McMoran, 3M ve Lockheed Martin’in bilanço açıklamaları takip edilecek. Avrupa’da Euro Stoxx 50 %0,54, FTSE 100 %0,42 ve CAC 40 %0,48 oranında yükseldi. DAX endeksi ise %0,25 değer artışıyla günü 12572,39 puan seviyesinde tamamladı. Zorunlu tüketim malları %0,82, altyapı %0,80 ve sağlık sektörü %0,68 oranında geriledi. Telekomünikasyon %1,21, finansa %0,98, IT sektörü ise %0,87 primlendi. Commerzbank %2,94, Infineon Technologies %1,42, Continental ise %1,27 yükseldi. ABD’de kanser ilacı üzerinde faaliyet gösteren Akorn Inc’I satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Fresenius Medical %4,19 ile endekste en fazla gerileyen hisse olurken, E.ON %1,01 ve Volkswagen %0,97 düşüş kaydetti. Japonya’da bugün açıklanan öncü verilere göre imalat sektörü PMI endeksi Nisan ayında 53,3 puan seviyesinde gerçekleşme ile bir önceki dönem verisi olan 53,1 puana kıyasla hafif yükseliş kaydetti. Aynı dönemde Fransa’da imalat sektörü PMI endeksi 53,4 puan olurken, servis sektörü endeksi 57,4 ile 56,5 puan beklentisinin üzerinde açıklandı. Almanya’da ise imalat sektörü PMI verisi 58,1, servis sektörü endeksi 54,1 ve bileşik endeks 55,3 puan seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi genelinde Nisan ayı öncü bileşik PMI endeksi 55,2 puan ile 54,8 puan beklentisinin üzerinde açıklandı ve bir önceki dönem verisine paralel gerçekleşti. ABD’de ise aynı döneme ilişkin imalat PMI endeksi 56,5 ile 55,2 puan tahmininin üzerinde açıklandı. Mart ayında ABD’de devam eden konut satışları %1,1 artışla 5,60 milyon oldu. Yarın Almanya’da Nisan ayına ilişkin IFO anket sonuçları ile ABD’de Mart ayı yeni konut satış rakamları açıklanacak. Nisan ayına ilişkin Richmond FED imalat endeksi ile Conference Board tüketici güven endeksi ise yarın ABD’de açıklanacak diğer veriler olarak öne çıkıyor. Bilanço açıklamalarının yanısıra bu hafta Avrupa Merkez Bankası para politikası kararı ile ABD ilk çeyrek büyüme rakamları takip edilecek. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) EUR/USD haftaya 1.23 bölgesinde başladı, ABD on yıllıklarının 3% getiri seviyesini test etmesi USD endeksinde gün genelinde alımlara etki ederek 90.30’dan 91.00 seviyesine yükselişte etken oldu, EUR/USD’de Avrupa açılışı ardından satıcılı bir seyir izleyerek seans sonlarında 1.22 bölgesine çekildi. Son iki seansı değer kayıplarıyla geçiren spot altın haftaya $1,334 seviyesinde başladı, USD endeksinde yaşanan alımlar ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlarda tonunu yumuşatması ile altın satıcılı bir seyir izleyerek günü yaklaşık 1% kayıpla $1,323 seviyesinde noktaladı. Petrol fiyatları gün içinde haber akışından oldukça etkilendi, önce ABD’nin Rus alüminyum üreticisi Rusal’e uyguladığı yaptırımlarda daha ılımlı sayılabilecek adımlar atması ile başta alüminyum olmak üzere, emtia fiyatlarında düşüşler gerçekleşirken, WTI petrol fiyatları da bir yandan güçlenen USD endeksinin yarattığı satış baskısı ile $1’in üzerinde değer kaybederek $67,10 seviyesine çekildi, bu gelişmenin hemen ardından S.Arabistan’a Yemen’den füze atıldığına dair gelen haberler petrol fiyatlarına alım getirerek seans sonuna kadar alıcılı bir seyir yarattı ve WTI petrol günü yaklaşık 0,8% kazanımla $69 bölgesinde noktaladı. Uluslararası Sermaye Piyasaları 5 Yıllık CDS GIP 195 170 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) -2 3 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,448.69 -0.06 S&P 500 2,670.29 0.01 NASDAQ 7,128.60 -0.25 Almanya 12,613.50 0.33 İngiltere 7,426.18 0.37 Fransa 5,435.12 -0.06 Japonya 22,278.12 0.86 Şangay 3,128.93 1.99 Hong Kong 30,636.24 1.26 Brezilya 85,602.50 0.06 Emtia Piyasaları Kapanış 68.640 1,324.865 16.625 6,943.50 Değişim % 0.38 -0.80 -2.89 -0.69 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2209 108.7100 1.2849 1.3940 0.7605 0.7148 6.3059 4.0861 61.6547 12.2779 Değişim % -0.64 0.98 0.69 -0.43 -0.87 -0.82 0.45 0.79 0.71 2.00 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,414.00 2,671.25 12,594.00 1.2254 119.33 Değişim % -0.08 -0.01 0.36 -0.64 -0.18 Petrol Altın Gümüş Bakır 24/04/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 102.898 105.435 105.653 103.273 101.491 105.455 92.564 102.099 110.490 90.792 93.837 93.932 100.500 100.776 147.479 115.022 103.128 107.213 101.473 93.390 80.524 98.488 88.575 104.812 107.876 108.333 107.440 100.041 103.273 105.810 106.028 103.648 101.866 105.830 92.939 102.475 110.990 91.167 94.213 94.282 101.000 101.151 148.229 115.897 104.003 108.088 102.348 94.015 81.024 98.988 89.075 105.187 108.376 108.833 107.940 100.541 3.60 3.81 4.17 4.42 4.70 4.86 4.98 5.33 5.50 5.70 5.81 5.95 6.06 5.89 6.13 6.47 6.57 6.59 6.62 6.56 6.46 6.75 6.64 0.69 1.23 1.90 2.51 3.24 3.17 3.56 3.99 4.28 4.60 4.77 4.88 5.26 5.41 5.64 5.75 5.90 6.00 5.83 6.06 6.39 6.49 6.52 6.55 6.51 6.41 6.71 6.60 0.31 1.00 1.76 2.41 3.16 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+e Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.21% -0.14% -0.21% -0.27% -0.26% -0.40% -0.04% -0.43% -0.27% -0.14% -0.16% -0.03% N/A -0.10% -0.78% 0.11% -0.26% -0.25% -0.11% 0.22% 0.37% 0.05% 0.30% -0.35% -0.14% 0.16% 0.11% 0.19% -3.83% -4.14% -3.70% -2.23% -1.65% -2.62% -0.88% -3.18% -4.24% -3.89% -4.42% N/A N/A -5.08% -6.80% -6.82% -7.72% -8.04% -8.36% -8.67% -9.55% -10.73% N/A -4.29% -1.76% -0.24% 0.85% N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 17/04/2018 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 99.747 99.180 98.333 94.895 102.038 98.688 99.422 92.875 100.736 98.422 100.691 94.665 105.650 96.490 33.000 100.300 96.654 101.503 100.552 98.992 95.117 98.368 97.858 100.075 101.525 95.764 102.512 100.635 102.849 99.026 100.230 96.962 101.643 98.097 94.017 93.679 94.366 99.747 100.764 99.682 97.998 98.606 98.337 97.601 104.005 97.155 98.156 98.290 100.670 100.247 99.680 98.833 95.520 102.788 99.438 100.422 93.875 102.736 99.422 103.191 95.415 106.650 97.490 43.000 100.700 97.654 102.003 101.052 99.492 95.617 98.993 98.858 102.075 102.150 96.389 103.512 101.135 103.349 99.526 100.855 97.712 102.393 99.097 95.017 94.679 95.366 100.122 101.264 100.182 98.498 99.106 98.837 98.351 105.505 97.780 99.031 99.040 101.420 NA 4.49 5.42 6.04 6.59 7.11 6.76 11.54 10.16 4.44 8.48 4.70 2.13 5.83 NA 4.03 4.83 4.31 5.16 5.33 5.52 5.73 6.53 7.73 4.69 6.07 1.25 4.30 5.21 5.50 5.82 6.99 7.40 6.56 7.53 7.29 6.98 4.31 4.70 5.17 5.70 5.83 5.97 6.63 6.97 6.71 7.43 4.40 5.09 NA 4.19 5.30 5.92 6.38 6.93 5.86 11.27 9.28 3.60 7.53 4.51 1.83 5.59 NA 3.09 4.64 3.80 4.96 5.16 5.38 5.59 6.28 7.24 4.06 5.89 0.43 3.95 5.03 5.37 5.67 6.77 7.08 5.60 6.90 6.87 6.62 3.47 4.18 4.90 5.52 5.66 5.83 6.43 6.66 6.58 7.22 4.01 4.90 NA/NR Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.08% 0.19% -0.19% -0.63% -0.64% -1.31% -0.09% N/A -0.33% 0.17% -0.21% 1.31% 0.37% -1.74% -5.71% -0.30% 1.10% -0.14% -0.48% -0.70% -0.50% -0.61% -0.49% -0.53% -0.11% -0.79% 0.06% -0.12% -0.58% -0.56% -1.03% -1.05% -0.41% -0.51% -1.57% -1.84% -1.83% 0.04% -0.08% -0.26% -0.44% -0.40% -0.42% -0.77% -0.47% -1.12% -0.73% 0.23% 0.64% -0.70% -0.32% -1.22% -2.02% -2.24% N/A N/A -6.19% N/A -1.23% -4.10% 1.38% 1.22% -2.39% 120.00% -2.32% N/A -2.54% -1.52% -1.40% N/A -1.14% N/A N/A -3.49% N/A -0.47% -1.43% -2.28% -1.71% -1.86% N/A -2.20% -1.56% -2.07% -3.30% -2.84% -0.25% -1.76% -0.69% -1.14% -1.02% -0.92% -1.51% -1.65% -3.28% N/A -1.34% -1.30% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 24/04/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 26/06/2019 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 02/05/2018 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 100.791 103.367 101.550 95.125 99.644 100.642 99.367 97.657 96.571 99.326 99.743 100.380 97.250 99.380 96.760 101.000 100.199 101.805 101.600 98.916 97.923 96.902 96.988 99.934 101.132 100.707 100.544 98.202 95.760 99.299 96.146 105.090 98.607 98.625 99.617 97.940 97.694 95.962 96.249 94.575 101.441 105.367 102.050 96.000 100.144 101.392 100.117 98.407 97.321 101.326 100.243 101.380 98.000 99.880 97.510 101.500 100.699 102.805 102.600 99.416 98.423 97.652 97.613 100.934 103.132 101.082 101.044 98.702 96.510 99.799 96.771 106.090 99.107 99.625 100.117 98.440 98.194 96.587 96.999 95.325 4.45 6.56 4.62 8.92 4.43 4.93 5.46 5.72 6.35 7.82 19.21 5.69 6.17 4.31 5.50 4.34 4.60 1.88 1.83 5.85 6.21 6.81 6.49 6.91 7.70 4.04 4.74 5.09 6.58 5.95 6.62 6.52 6.43 9.63 4.58 5.50 5.78 6.01 6.81 5.51 3.88 5.80 3.78 8.76 4.17 4.41 5.06 5.45 6.16 7.23 -10.23 5.52 6.07 3.85 5.35 3.82 3.61 1.02 1.49 5.69 6.06 6.61 6.34 6.30 7.17 3.42 4.39 4.78 6.38 5.81 6.49 6.15 6.31 9.08 4.14 5.32 5.63 5.87 6.62 5.36 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.11% 1.83% -0.32% -0.24% 0.00% -0.17% -0.19% -0.19% -1.14% -0.51% -0.12% -3.01% N/A -0.22% -0.81% -0.62% -0.08% 0.09% -0.27% -0.38% -0.60% -0.56% -1.04% -0.21% -0.42% -0.12% -0.19% 0.05% -0.44% -0.49% -0.89% -0.44% -1.21% -2.28% -0.07% -0.50% -0.85% -0.93% -2.54% -0.60% -1.91% N/A -3.33% N/A -0.22% -0.85% -0.88% 0.03% N/A -2.62% -1.00% -2.07% N/A -1.24% -1.27% -1.94% -1.28% 0.18% 2.26% -0.59% N/A -1.87% N/A -0.56% -1.09% -1.12% -0.70% -0.18% -0.90% -0.95% N/A -1.21% N/A -4.30% -0.73% -1.44% N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 103.500 125.000 99.000 140.000 124.900 104.000 126.250 99.400 141.000 125.750 7.87 4.11 4.42 4.66 5.81 7.76 3.90 4.35 4.55 5.74 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 2.60% 0.00% 0.05% 0.00% -0.08% 7.58% -1.19% -0.40% -2.95% -0.79% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 8.38 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 09/05/2018 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 107.750 104.300 103.400 108.850 92.300 99.900 103.400 102.900 102.400 NA 101.900 103.250 103.900 113.050 97.800 105.600 115.300 110.200 94.050 105.000 109.500 109.500 101.600 108.500 7.40 7.26 B2/NA 105.050 4.19 3.93 Ba1/BBB104.150 4.44 4.24 Ba1/BBB109.600 4.68 4.54 Ba1/BBB93.300 6.29 6.09 Ba2/BBB100.650 6.94 6.38 B3/B- *104.150 4.60 4.46 Ba1/BBB103.650 4.82 4.61 Ba3/B+ 103.150 6.06 5.19 NA/BB- *NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override B2/BB102.400 5.16 2.53 B2/BB104.000 NA NA WR/WD 104.400 3.87 3.68 Ba2/BB113.450 3.83 3.71 Ba2/BB98.200 4.87 4.78 Ba2/BB106.100 5.14 5.04 Ba2/BB115.700 1.74 1.65 Ba2/BB110.800 3.05 2.95 Ba2/BB94.900 7.28 7.22 Ba2/BB105.750 3.93 3.65 Ba1/BBB110.350 6.45 6.38 Ba2/BBB110.350 6.45 6.38 Ba2/BBB102.100 3.91 3.76 Ba1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 0.94% -0.67% -0.58% -1.05% -1.81% 2.99% -0.10% 1.38% 0.39% N/A -0.92% -0.24% -1.05% -0.83% -0.20% 1.29% 1.23% 1.61% 3.35% -3.00% 3.79% 3.79% -0.88% 3.36% -0.43% 0.39% 1.73% -4.85% 14.83% -0.43% -2.00% -1.54% N/A -1.19% -0.24% 0.73% -0.62% 1.88% 1.54% 2.95% 5.81% 4.15% -1.32% 7.35% 7.35% -0.88% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 102.117 103.180 162.050 108.390 102.617 103.680 162.650 109.240 3.89 4.21 4.92 5.27 3.64 4.11 4.86 5.21 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.13% -1.84% -2.35% -1.78% -4.21% -4.68% -8.08% -5.99% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 105.846 104.660 103.200 105.770 107.346 105.160 104.000 106.570 5.61 4.40 1.66 4.85 5.08 3.89 1.24 4.63 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -3.32% -1.19% -1.47% -1.55% -7.15% -6.64% -2.09% -4.37% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 24/04/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 30/10/2018 03/05/2019 28/12/2023 24/04/2018 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 100.684 100.010 98.000 99.750 104.164 103.877 106.542 98.210 104.950 0.010 97.310 107.373 20.000 100.923 102.750 99.603 99.629 99.621 107.000 99.747 104.034 101.384 101.010 99.000 100.250 104.764 104.577 107.342 99.010 106.150 8.000 98.210 108.873 30.000 101.723 103.750 100.603 100.629 100.821 108.000 100.347 105.034 2.58 7.24 9.25 92.08 4.40 4.49 4.88 4.97 5.36 970.01 4.97 6.86 80.83 4.36 4.76 5.22 5.33 5.96 5.46 4.67 5.91 1.24 6.21 9.02 -84.93 4.00 4.20 4.67 4.79 5.07 162.64 4.71 6.54 58.35 3.66 4.42 4.97 5.11 4.48 5.18 3.60 5.66 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB WR/NR Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.05% -2.99% -3.92% -0.16% -1.65% -1.86% -3.07% -2.48% -3.72% 0.00% -1.35% -3.17% 0.00% -1.30% -2.14% -1.21% -1.71% -0.97% -3.17% -0.71% -2.55% -3.23% -6.75% -6.44% -1.04% -6.12% -5.57% -5.30% -4.56% -6.92% -99.99% -2.69% -5.81% -54.02% -4.02% -4.77% -3.30% -3.13% -2.69% -5.42% -2.50% -4.45% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 38.500 31.600 33.200 29.100 32.500 31.800 32.000 29.150 40.500 32.350 34.000 30.000 33.300 32.550 32.750 29.950 527.58 30.83 27.66 34.96 50.47 35.34 35.86 114.77 485.22 30.26 27.08 34.06 49.46 34.63 35.21 111.81 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -2.04% 2.60% 0.30% 2.83% 0.78% -0.62% -0.31% 1.92% -54.49% -36.80% -29.74% -36.53% -46.72% -41.92% -42.06% -51.17% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 32.600 27.000 33.400 27.750 54.20 28.09 53.11 27.49 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -1.51% 0.75% -46.47% -26.53% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 97.700 92.600 98.100 93.350 3.99 5.10 3.92 5.05 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -0.31% -0.43% -2.50% -4.04% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 106.250 101.250 102.650 103.000 102.500 103.750 103.650 114.000 94.900 98.800 107.000 102.000 103.400 104.000 103.250 104.750 104.400 114.500 95.400 99.800 4.17 4.14 4.35 NA 5.09 NA 4.97 2.08 4.71 6.76 3.90 3.99 4.20 NA 4.92 NA 4.32 1.98 4.59 6.69 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.30% -2.17% 0.39% 0.00% -0.73% 0.00% 0.14% -0.09% -0.89% -0.20% -2.52% -1.22% -1.16% -2.37% -1.44% -3.04% -1.99% 2.70% N/A N/A US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 108.800 2.50 31/12/2038 66.200 109.650 66.700 7.08 7.28 6.97 7.22 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 0.55% 0.46% -1.63% 0.61% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 110.750 111.500 6.61 6.48 B2/B 1,500 1,000 1.37% -1.12% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 103.523 17/01/2024 99.850 16/09/2025 105.507 24/07/2044 94.045 103.823 100.350 106.007 94.670 3.53 4.69 4.97 5.82 3.37 4.59 4.90 5.77 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.01% -0.12% -0.40% -0.18% -2.29% -2.01% -3.12% -6.54% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 102.069 26/01/2021 99.518 11/02/2025 102.383 26/07/2022 96.866 24/06/2020 100.224 102.700 100.268 103.133 97.366 100.849 4.58 5.94 6.68 4.82 3.79 4.42 5.64 6.54 4.69 3.49 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.40% 0.78% 0.62% -0.67% -0.39% -1.05% -0.73% 0.42% -0.70% -0.77% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 99.873 100.373 4.77 4.68 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.78% -1.55% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 99.716 6.95 18/03/2030 108.036 100.216 109.036 4.81 5.99 4.70 5.88 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.95% 0.69% 1.54% 0.78% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 24/04/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 107.630 108.630 5.68 5.43 NA/B+ 500 200,000 -1.60% -2.05% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 100.979 107.881 99.693 120.549 3.79 3.94 4.95 5.14 3.70 3.87 4.90 5.10 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.71% -0.73% -0.02% -0.07% -0.66% -1.53% -0.06% 0.67% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 98.000 99.150 99.000 100.150 5.08 5.71 4.85 3.50 Ba1/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -1.27% -0.23% -0.46% 6.04% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.450 30/01/2028 97.800 30/01/2033 93.450 30/01/2037 91.250 30/01/2042 91.300 15/10/2042 0.366 101.950 98.200 94.050 91.850 91.900 0.446 3.17 4.03 4.52 4.71 4.82 NA 3.05 3.97 4.46 4.66 4.78 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 1.76% 2.89% 2.58% 3.11% 3.16% 8.93% N/A N/A N/A N/A N/A 90.63% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 101.952 100.100 80.000 121.674 100.920 102.500 99.850 102.227 100.350 84.000 122.873 101.077 102.750 100.250 4.65 5.41 21.68 4.44 3.94 4.30 11.97 4.60 3.09 18.62 4.36 3.84 4.15 -8.16 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.06% -0.25% 0.00% -0.98% -0.46% 0.74% 0.00% -4.39% -1.38% 6.67% -1.41% -2.31% -2.61% 0.86% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 100.750 5.40 14/02/2022 104.475 101.250 104.732 4.24 4.11 3.91 4.04 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.25% -0.92% -0.25% -4.47% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 104.000 104.375 3.86 3.73 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.24% -2.58% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 103.300 104.050 4.47 3.55 Ba2/NA 625 150,000 -0.43% 0.29% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.432 100.500 104.100 99.130 101.875 98.375 101.500 3.58 3.97 3.48 3.60 4.31 4.12 5.12 3.03 3.66 2.97 3.35 4.21 4.01 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.49% 0.00% -0.41% -0.12% -0.49% -0.89% 0.00% -4.98% -1.84% -4.46% -1.00% -2.76% -3.57% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 100.479 21/07/2025 107.381 14/10/2044 98.943 21/07/2045 119.799 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 103.807 100.250 103.475 98.630 101.375 97.875 96.500 24/04/2018