Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 2 Mayis

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 02/05/2018 Eurotahvil Piyasaları Tatil sebebiyle hacimlerin düşük olduğu 1 Mayıs Salı günü ABD 10 yıl vadeli 1,1 baz puanlık hafif satışla %2,96 seviyesinde fiyatlanırken getiri eğrisinin kısa tarafında daha güçlü satışlar görüldü. 2 yıl vadeli tahvil getiri %2,50 seviyesinin üzerine gevşerken getiri eğrisinde yataylaşma devam etti. 2-10 yıl vadeli tahvil spreadi 0,5 baz puan daralırken 2-30 yıl vadeli tahvillerin spreadinde de 1,4 baz puanlık daralma takip edildi. İngiltere dışındaki Avrupa tahvil piyasaları bugün kapalıydı. İngiltere 10 yıl vadeli kıymetinde 1,4 baz puan civarında alıcılı seyir izlenirken getiri seviyesi %1,40 bölgesinde fiyatlandı. İngiltere’den gelen beklenti altı veri açıklamasıyla alışlar hızlandı. Gelişmekte olan ülke piyasalarının eurotahvillerinde güçlenen Dolar Endeksiyle paralel olarak satıcılı seyir düşük hacimli olsa da takip edildi. Brezilya 10 yıl vadeli kıymet getirisi 4,3 baz puan civarında gevşeyerek %5,12 seviyesinde fiyatlanırken benzer vadeli Rusya kıymeti de 5,6 baz puanlık gevşemeyle %4,76’lık getiri civarında fiyatlandı. Türkiye 10 yıl vadeli eurotahvil ise %6’lık getiri seviyesinde işlem gördü. 2024 vadeli İş Bankası kıymet 97,250 seviyesinde alıcı bulurken geçtiğimiz hafta ihraç olan Eximbank 2024 kıymeti 99,50 bölgesinde işlem gördü. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları ABD ve İngiltere endeksleri dışında kapalı olan piyasalarda ABD borsaları karışık seyir izlerken, İngiltere FTSE 100 endeksinde pozitif alanda kapanış gerçekleşti. İşlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın altında hareket etti. Ekonomik veri açıklamalarına baktığımızda ABD’den gelen Nisan ayı ISM Üretim verisi 58,4 olan beklentinin altında 57,3 olarak açıklandı. Önceki dönem verisi ise 59,3 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı için açıklanan aylık bazdaki İnşaat Harcamaları verisi ise %0,5 olan artış beklentisinin altında -%1,7’lik daralma olarak gerçekleşti. Piyasalarda takip edilen bir diğer önemli veri açıklaması ise İngiltere’den geldi. Markit PMI Üretim verisi 54,8 olan beklentinin altında 53,9 olarak açıklandı. Bir önceki dönem verisi olan 55,1 ise 54,9 olarak revize edildi. Dow Jones endeksi günü %0,27’lik düşüşle kapattı. Bilişim teknolojileri sektöründeki %1,32 değer artışı endeks içerisinde dikkat çekti. Telekomünikasyon sektörü %1,07’lik düşüş ile başı çekerken, tekel tüketim sektöründeki %1 ve tüketici hizmetlerindeki %0,92’lik değer kayıpları takip edildi. Seans içerisinde 23800 seviyesine kadar gerileyen endeks, kapanış saatlerine doğru kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 24099 seviyesinde kapanış yaptı. Intel %3,31’lik değer artışıyla endeks içerisinde en çok primlenen hisse oldu. Apple ise bilanço açıklaması öncesinde %2,32 değer artışı yaşadı. Microsoft %1,58, Cisco %1,22 ve Visa %0,50’lik değer artışları kaydetti. Pfizer %3,31’lik değer kaybıyla en çok düşüş gören hisse olurken, dün iyi bilanço açıklaması sonrası %5,77 primlenen McDonald’s hisseleri %2,39 kadar değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise %0,91’lik artış ile 7130 puan seviyesinde kapanış yaptı. S&P 500 endeksi günün büyük bölümünü eksi alanda geçirdikten sonra kapanış saatlerine doğru hızlanan alımlarla pozitif alana geçmeyi başardı ve 2654 seviyesinde kapanış yaptı. Endeks içerisinde bilişim teknolojileri ve konut sektörleri sırasıyla %1,46 ve %0,68’lik değer artışları yaşadı. Telekom’daki %0,77 ve temel tüketim maddelerindeki %0,77’lik düşüşlerin yanında enerji sektöründe de %0,55’lik değer kayıpları görüldü. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 1 Mayıs Salı günü ABD ve İngiltere piyasaları dışında piyasaların kapalı olmasıyla ABD seansı açılana kadar önemli bir veri akışı yoktu ancak dolar kazanımları öne çıkan gelişmelerden bir tanesiydi. Gün içerisinde 92.55 seviyesine kadar yükselen Dolar endeksi ABD tarafında beklentilerden daha fazla gerileyen ISM verilerinden sonra bir miktar geri çekilse de günün geri kalanında yukarı yönlü hareketine devam etti ve işlem gününü 92.50 seviyelerinden sonlandırdı. 92 seviyelerinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın kırılmış olması yukarı yönlü hareketin devamını da beraberinde getirdi. EURUSD paritesi ise 1.20 psikolojik sınırının da altına geldi ve yaklaşık %0.75 kayıpla işlem gördü. 14 günlük RSI indikatörü 28 seviyesine kadar gerilemiş durumda ve aşırı satım bölgesine yerleşti. Parite 1.2014 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkamazsa satış baskısı devam edebilir ve 1.19 seviyesi ilk hedef olarak öne çıkacaktır. G10 para birimlerine baktığımızda dolara karşı değer kazanabilen yok, SEK ve GBP ise %1’in üzerinde kayıplarla dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi olarak öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de dolara karşı değer kazanabilen yok, ZAR %2’ye yakın kayıpla işlem görürken dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi görünümünde. Gün içerisinde 12.6870 seviyelerine kadar yükselen USDZAR paritesi işlem gününü 12.6820 seviyelerinden sonlandırırken 12.81 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama ilk ve en önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Dün İsrail tarafından İran’ı hedef alan açıklamalarla 69 seviyesinin üzerini test eden aktif vade ham petrol bugün kazanımlarını koruyamadı ve yaklaşık $1 kayıpla 67.45 seviyelerinden işlem görüyor, gün içerisinde 66.85 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı ancak petrol kayıplarının bir kısmını geri almayı başardı. Brent petrol tarafında da yaklaşık $1.5’lık bir kayıp söz konusu ve aktif vade 73.30 seviyelerinden işlem görüyor. Altın tarafında ise satış baskısı dolar kazanımlarına paralel olarak devam ediyor ve değerli metal yaklaşık $10 kayıpla $1305 seviyelerinden işlem görüyor. $1304 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama gün içerisinde test edilse de kalıcı olarak kırılmadı ve altına şimdilik destek olmayı başardı. Uluslararası Sermaye Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 99.262 6.076 Brezilya 96.043 5.129 Rusya 96.390 4.776 Güney Afrika 97.710 5.152 ABD 97.953 2.993 Almanya 99.281 0.574 5 Yıllık CDS GIP 202 177 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 5 7 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,099.05 -0.27 S&P 500 2,654.80 0.25 NASDAQ 7,130.70 0.91 Almanya 12,754.99 1.13 İngiltere 7,561.31 0.54 Fransa 5,535.96 0.28 Japonya 22,472.78 -0.16 Şangay 3,081.18 -0.03 Hong Kong 30,723.88 -0.27 Brezilya 86,115.50 -0.38 Emtia Piyasaları Kapanış 67.250 1,303.910 16.167 6,745.00 Değişim % -1.93 -0.87 -1.01 -0.91 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1993 109.8600 1.2849 1.3614 0.7490 0.7005 6.3572 4.1145 63.5424 12.6233 Değişim % -0.70 0.48 0.05 -1.08 -0.53 -0.43 0.36 1.03 0.00 1.54 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,071.00 2,652.25 12,611.00 1.2036 119.38 Değişim % -0.25 0.20 0.11 -0.72 -0.21 Petrol Altın Gümüş Bakır 5/2/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 3/11/2019 11/7/2019 6/5/2020 3/30/2021 3/25/2022 9/26/2022 3/23/2023 3/22/2024 2/5/2025 4/14/2026 10/9/2026 2/17/2028 10/24/2028 3/25/2027 1/15/2030 2/14/2034 3/17/2036 3/5/2038 5/30/2040 1/14/2041 4/16/2043 2/17/2045 5/11/2047 4/2/2019 5/18/2020 11/12/2021 4/11/2023 6/14/2025 102.605 104.890 105.056 102.517 100.353 104.341 91.484 100.463 108.546 89.158 92.091 92.037 98.500 99.071 144.627 112.716 100.859 104.643 98.439 90.488 77.796 95.328 85.559 104.347 107.310 107.570 106.615 98.855 102.980 105.265 105.431 102.892 100.728 104.716 91.859 100.838 109.046 89.534 92.466 92.412 99.500 99.446 145.377 113.591 101.734 105.518 99.314 91.118 78.296 95.828 86.059 104.722 107.810 108.070 107.115 99.355 3.86 4.12 4.43 4.69 5.02 5.13 5.25 5.65 5.82 5.98 6.09 6.22 6.32 6.14 6.40 6.68 6.79 6.82 6.89 6.83 6.72 7.01 6.91 1.06 1.46 2.10 2.68 3.43 3.42 3.87 4.25 4.55 4.92 5.04 5.16 5.58 5.74 5.92 6.03 6.17 6.19 6.08 6.32 6.60 6.71 6.74 6.81 6.77 6.67 6.97 6.86 0.66 1.22 1.96 2.57 3.35 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.29% -4.88% -4.64% -3.49% -3.55% -4.47% -2.93% -5.73% -6.94% -6.73% -7.38% N/A N/A -7.87% -9.90% -10.39% -11.55% -12.12% -13.06% -13.47% -14.77% -15.75% N/A -4.75% -2.27% -0.92% -0.53% N/A XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 1/24/2020 10/24/2022 3/31/2025 3/16/2027 4/27/2028 6/30/2019 5/7/2023 11/30/2025 7/22/2019 4/16/2026 11/1/2022 9/16/2021 4/3/2023 3/28/2023 10/1/2018 9/19/2024 4/24/2019 2/8/2021 9/23/2021 9/18/2022 10/24/2023 5/3/2024 1/25/2023 11/24/2027 4/30/2019 5/19/2022 7/8/2019 10/17/2019 4/20/2021 9/13/2022 3/16/2023 5/24/2027 11/14/2021 6/4/2019 2/5/2020 2/11/2021 7/13/2021 10/10/2018 4/21/2019 4/30/2020 6/25/2021 10/6/2021 4/21/2022 10/24/2022 12/10/2023 4/25/2024 6/29/2028 4/24/2020 3/15/2023 98.810 97.367 93.581 100.334 97.250 99.427 92.875 100.701 98.165 100.034 94.025 104.400 95.460 33.000 100.237 95.674 101.088 99.817 97.821 93.764 96.622 98.500 96.871 99.120 101.259 94.960 101.796 100.173 102.120 98.078 99.259 95.617 101.233 97.884 93.394 93.136 93.724 99.652 100.530 99.137 97.290 97.950 97.656 96.518 103.037 96.187 96.494 98.110 99.760 99.310 97.867 94.206 101.084 98.000 100.427 93.875 102.701 99.165 102.534 94.775 105.400 96.210 43.000 100.692 96.674 101.588 100.317 98.321 94.264 97.247 99.100 97.871 101.120 101.884 95.585 102.796 100.673 102.620 98.578 99.884 96.367 101.983 98.884 94.394 94.136 94.724 100.027 101.030 99.637 97.790 98.450 98.156 97.268 104.537 96.812 97.369 98.860 100.510 4.72 5.67 6.28 7.10 7.26 6.76 11.58 10.18 4.69 8.73 4.87 2.49 6.08 NA 4.14 5.02 4.72 5.44 5.71 5.89 6.11 6.43 6.78 7.97 4.93 6.31 1.82 4.62 5.46 5.75 6.05 7.29 7.58 6.80 7.98 7.54 7.23 4.56 4.93 5.46 5.96 6.05 6.17 6.92 7.18 6.91 7.84 4.51 5.31 4.42 5.54 6.17 6.87 7.16 5.85 11.30 9.29 3.83 7.77 4.68 2.19 5.90 NA 3.02 4.83 4.19 5.25 5.55 5.75 5.97 6.31 6.53 7.47 4.28 6.12 0.97 4.27 5.28 5.62 5.90 7.17 7.25 5.82 7.34 7.12 6.87 3.68 4.39 5.19 5.78 5.88 6.03 6.72 6.86 6.78 7.62 4.11 5.12 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.71% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.32% -3.24% -4.14% -4.90% N/A N/A -6.66% N/A -1.61% -5.41% -0.37% -0.33% -4.19% 83.33% -2.53% N/A -3.10% -2.95% -3.51% N/A -3.92% N/A N/A N/A -3.91% N/A -1.29% -2.15% -3.89% -3.67% -4.39% N/A -4.15% -1.99% -3.47% -4.72% -4.36% -0.40% -2.52% -1.72% -3.07% -2.66% -2.95% -3.48% -3.70% -5.70% N/A -2.02% -2.91% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 5/2/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 6/26/2019 2/17/2026 8/12/2020 8/1/2027 5/9/2020 10/30/2019 4/22/2020 5/18/2021 1/16/2023 3/29/2027 5/2/2018 10/15/2025 4/11/2028 6/19/2019 6/19/2024 4/24/2019 10/31/2018 6/17/2019 5/4/2021 10/27/2021 5/30/2022 11/1/2022 1/30/2023 2/3/2025 11/1/2027 12/3/2018 10/22/2019 1/22/2020 12/6/2022 2/24/2022 6/21/2024 3/9/2026 3/16/2023 5/6/2020 7/3/2019 4/29/2021 5/3/2022 9/29/2023 1/26/2023 10/18/2024 100.508 102.443 101.480 94.444 99.319 100.241 98.978 97.001 95.405 98.331 99.751 99.250 96.875 99.230 95.580 101.000 100.070 101.260 100.919 98.247 96.921 95.941 96.048 99.373 99.800 100.516 100.152 97.785 94.711 98.369 94.924 104.266 97.465 96.000 99.299 97.157 96.668 94.633 94.824 93.728 101.158 104.443 101.980 95.319 99.819 100.991 99.728 97.751 96.155 100.331 100.251 100.000 97.625 99.730 96.330 101.500 100.570 102.260 102.602 98.747 97.421 96.691 96.673 100.373 101.800 100.891 100.652 98.285 95.461 98.869 95.549 105.266 97.965 97.000 99.799 97.657 97.168 95.258 95.574 94.478 4.70 6.91 4.66 8.96 4.61 5.20 5.68 5.97 6.65 8.13 92.11 5.88 6.23 4.46 5.74 4.31 4.85 2.34 2.06 6.07 6.50 7.07 6.73 7.25 8.05 4.33 5.01 5.36 6.86 6.23 6.88 6.82 6.72 11.16 4.87 5.80 6.08 6.31 7.18 5.67 4.11 6.14 3.87 8.82 4.34 4.68 5.27 5.69 6.46 7.52 -84.29 5.75 6.12 3.99 5.59 3.79 3.81 1.45 1.48 5.90 6.35 6.87 6.58 6.64 7.52 3.68 4.66 5.05 6.66 6.08 6.75 6.44 6.59 10.57 4.42 5.61 5.93 6.17 6.99 5.53 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBWR/NR Ba1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.42% -4.37% -3.81% N/A -1.00% -1.96% -1.64% -1.40% N/A -4.42% -1.24% -4.11% N/A -1.75% -3.34% -2.30% -1.53% -0.73% 1.02% -2.42% N/A -3.70% N/A -2.34% -3.92% -1.33% -1.45% -1.03% -2.98% -3.08% N/A -2.56% N/A -7.12% -1.29% -2.94% -3.57% N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 1/5/2024 8.88 4/15/2024 4.25 1/7/2025 10.13 5/15/2027 8.25 1/20/2034 103.750 124.250 98.150 138.500 123.400 104.000 125.500 98.550 139.500 124.250 7.82 4.22 4.57 4.82 5.94 7.76 4.01 4.50 4.71 5.87 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 1.47% -1.31% -1.36% -1.42% -2.06% 7.36% -1.97% -1.31% -3.82% -2.45% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 PERP 105.300 5.75 4/15/2021 103.400 5.38 5/2/2022 102.500 6.45 2/3/2024 106.750 4.75 5/22/2024 91.750 6.88 9/21/2019 99.750 5.25 5/12/2024 103.000 5.65 3/19/2022 102.000 7.75 10/28/2020 101.750 8.38 5/9/2018 NA 6.88 6/24/2019 101.700 7.75 1/31/2023 103.000 5.38 1/27/2021 103.600 8.38 5/23/2021 112.500 4.38 5/20/2023 97.100 6.25 3/17/2024 104.650 5.88 3/7/2022 115.250 4.75 1/14/2025 109.900 6.85 6/5/2115 91.900 5.88 1/23/2021 104.500 7.25 4/5/2041 107.750 7.25 4/5/2041 107.750 4.38 1/11/2022 101.000 106.050 7.89 7.74 B2/NA 104.150 4.50 4.24 Ba1/BBB103.250 4.68 4.48 Ba1/BBB107.500 5.08 4.93 Ba1/BBB92.750 6.42 6.20 Ba2/BBB100.500 7.06 6.48 B3/B- *103.750 4.67 4.53 Ba1/BBB102.750 5.07 4.86 Ba3/B+ 102.500 6.49 5.96 NA/BB- *NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override B2/BB102.200 5.31 3.26 B2/BB103.750 NA NA WR/WD 104.100 3.97 3.78 Ba2/BB112.800 3.98 3.89 Ba2/BB97.600 5.03 4.92 Ba2/BB105.150 5.32 5.22 Ba2/BB115.650 1.73 1.64 Ba2/BB110.500 3.09 2.99 Ba2/BB92.750 7.45 7.39 Ba2/BB105.250 4.11 3.82 Ba1/BBB108.600 6.59 6.52 Ba2/BBB108.600 6.59 6.52 Ba2/BBB101.500 4.08 3.93 Ba1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 -0.99% -0.93% -1.44% -2.95% -2.39% 2.84% -0.48% -0.39% -0.25% N/A -1.02% -0.48% -0.62% -0.75% -1.12% -0.71% 1.10% N/A -2.39% -3.46% -1.82% -1.82% -1.08% 0.29% -1.29% -0.49% -0.23% -6.85% 14.66% -1.20% -2.86% -2.16% N/A -1.98% -0.48% 0.63% -1.06% 1.30% 0.77% 2.54% 4.97% 2.51% -1.79% 5.64% 5.64% -1.46% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 4/29/2020 9/16/2023 6/24/2028 9/16/2043 102.086 103.100 160.810 106.610 102.586 103.600 161.410 107.460 3.90 4.22 5.02 5.39 3.64 4.12 4.97 5.33 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 N/A N/A N/A N/A -4.59% -4.89% -8.89% -7.62% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 4/28/2021 4/23/2019 3/20/2020 3/7/2022 106.665 104.710 103.060 105.850 108.165 105.210 103.760 106.650 5.30 4.24 1.72 4.82 4.78 3.73 1.35 4.60 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 N/A N/A -1.51% -1.57% -6.43% -6.55% -2.31% -4.85% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 5/2/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 10/30/2018 5/3/2019 12/28/2023 4/24/2018 11/5/2019 11/9/2020 6/7/2022 4/24/2023 10/14/2022 7/30/2021 3/6/2022 10/16/2023 10/27/2022 6/28/2019 6/16/2021 10/29/2022 5/23/2023 2/26/2024 3/1/2022 11/21/2018 10/17/2022 100.690 100.700 100.000 99.750 104.161 103.926 106.817 98.810 105.570 0.010 97.570 107.047 20.000 100.870 102.625 98.732 99.009 99.493 106.875 99.800 102.747 101.390 101.700 101.000 100.250 104.761 104.626 107.617 99.610 106.770 8.000 98.470 108.547 30.000 101.670 103.625 99.732 100.009 100.493 107.875 100.400 103.747 2.51 6.51 7.47 NA 4.36 4.46 4.80 4.83 5.20 NA 4.90 6.92 68.70 4.39 4.80 5.45 5.48 6.14 5.48 4.59 6.23 1.11 5.47 5.89 NA 3.96 4.17 4.59 4.65 4.91 163.28 4.64 6.61 51.30 3.68 4.46 5.19 5.25 4.86 5.20 3.48 5.98 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB WR/NR Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 N/A -2.22% -1.60% N/A N/A N/A -2.80% N/A -3.10% N/A N/A -3.95% N/A -1.15% -2.26% N/A N/A -1.24% N/A -0.62% -3.28% -3.32% -6.11% -4.53% -1.19% -6.03% -5.52% -4.97% -3.72% -6.37% -99.99% -2.58% -6.51% -61.54% -4.16% -5.15% -4.84% -4.45% -3.05% -5.53% -2.44% -5.74% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 8/15/2018 9/15/2027 1/13/2034 5/7/2028 8/23/2022 8/5/2031 10/21/2026 10/13/2019 36.750 30.750 32.400 27.800 31.000 30.300 30.500 28.400 38.750 31.500 33.250 28.700 31.750 31.150 31.250 29.150 613.46 31.68 28.41 36.59 52.88 37.10 37.46 119.95 563.40 31.07 27.76 35.60 51.86 36.21 36.75 117.02 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -8.58% -3.61% -6.22% -6.55% -7.60% -9.69% -8.55% -5.02% -56.76% -41.54% -32.85% -41.47% -49.59% -47.03% -47.14% -51.86% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 2/17/2022 5.38 4/12/2027 29.800 25.250 30.600 26.000 58.85 29.74 57.61 29.07 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -10.51% -8.84% -51.66% -33.55% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 4.60 96.700 90.750 97.100 91.500 4.17 5.24 4.10 5.18 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -2.08% -3.97% -3.83% -5.67% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 3/10/2021 105.500 4.38 4/10/2024 100.500 4.88 1/15/2024 102.000 6.50 12/10/2019 103.000 5.70 1/11/2025 100.500 7.25 1/15/2021 103.750 6.00 4/1/2024 102.250 5.13 3/15/2023 113.500 3.50 1/30/2023 94.000 6.63 PERP 97.750 106.250 101.250 102.750 104.000 101.250 104.750 103.000 113.800 94.500 98.750 4.42 4.28 4.47 NA 5.58 NA 5.35 2.17 4.93 6.83 4.15 4.13 4.32 NA 5.39 NA 5.14 2.11 4.81 6.76 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.99% -2.90% -0.49% 0.00% -1.95% 0.00% -1.21% N/A -1.93% -1.76% -3.21% -2.19% -1.92% -2.37% -3.37% -3.04% -3.31% 2.16% -1.73% -1.46% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 12/31/2033 107.000 2.50 12/31/2038 64.600 107.850 65.200 7.31 7.48 7.20 7.40 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -1.92% -2.56% -4.38% -2.49% USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 108.750 109.500 6.94 6.81 B2/B 1,500 1,000 -1.05% -4.19% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 3/9/2020 1/17/2024 9/16/2025 7/24/2044 103.310 99.088 104.381 92.270 103.610 99.588 104.881 92.895 3.63 4.85 5.15 5.96 3.46 4.75 5.07 5.91 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 N/A N/A N/A -3.90% -2.65% -2.39% -3.71% -7.85% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 8/1/2022 1/26/2021 2/11/2025 7/26/2022 6/24/2020 102.248 99.281 101.157 96.667 99.964 102.878 100.031 101.907 97.167 100.589 4.53 6.04 6.91 4.88 3.92 4.37 5.73 6.77 4.75 3.61 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 N/A N/A N/A N/A -0.62% -1.45% -1.70% -2.17% -0.60% -0.90% XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 98.890 99.390 4.97 4.87 Ba2/BB+ 1,250 200,000 N/A -3.29% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 6.95 3/13/2023 3/18/2030 98.898 105.928 99.398 106.678 5.01 6.23 4.89 6.15 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 N/A N/A -0.48% -2.48% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 1/30/2025 1/23/2046 Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 5/2/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 107.250 108.250 5.77 5.51 NA/B+ 500 200,000 N/A -2.62% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 10/14/2024 99.706 5.13 7/21/2025 106.087 4.88 10/14/2044 97.118 6.50 7/21/2045 118.035 100.206 106.587 97.868 118.785 3.93 4.14 5.07 5.25 3.84 4.06 5.02 5.20 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 N/A N/A N/A N/A -1.57% -2.90% -2.00% -0.81% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 5/24/2023 5.50 12/21/2022 97.430 99.150 98.430 100.150 5.21 5.71 4.98 3.43 Ba1/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 N/A N/A -1.34% 5.48% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 1/30/2023 102.850 3.75 1/30/2028 99.400 3.90 1/30/2033 94.725 4.00 1/30/2037 92.710 4.20 1/30/2042 92.600 0.00 10/15/2042 0.381 103.050 99.600 94.975 92.960 92.850 0.461 2.85 3.82 4.39 4.59 4.72 NA 2.80 3.80 4.37 4.57 4.71 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 98.44% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 11/13/2024 101.887 6.50 6/4/2018 100.100 7.50 3/10/2020 80.000 5.95 4/28/2041 121.306 4.50 1/16/2020 100.706 6.00 PERP 102.050 4.50 5/3/2018 99.850 102.150 100.350 84.000 122.486 100.860 102.450 100.250 4.66 5.16 21.98 4.46 4.06 4.57 57.30 4.61 2.23 18.87 4.39 3.97 4.31 -83.42 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.13% -0.25% 0.00% -2.56% -0.61% 0.05% 0.00% -4.47% -1.38% 3.90% -1.03% -2.34% -3.10% 0.60% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 11/12/2019 100.625 5.40 2/14/2022 104.390 101.000 104.681 4.32 4.13 4.07 4.05 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.12% -1.02% -0.62% -4.52% USY7138AAA89 USD 5.25 103.750 104.125 3.93 3.81 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.48% -2.81% USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 102.500 103.250 4.80 4.48 Ba2/NA 625 150,000 -1.20% -0.49% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.300 100.380 103.963 98.880 101.375 98.125 101.500 3.63 4.12 3.54 3.74 4.40 4.19 5.12 3.08 3.79 3.02 3.48 4.31 4.07 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 N/A -0.12% N/A -0.51% N/A N/A N/A -5.10% -1.83% -4.58% -1.37% -3.35% -3.58% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA 5/23/2021 Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 6/19/2019 2/20/2019 7/18/2019 6/3/2020 6/18/2024 1/12/2023 2/6/2025 103.675 100.130 103.338 98.380 100.875 97.625 96.500 5/2/2018