Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 10 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 10/04/2018 Eurotahvil Piyasaları Tahvil fiyatlamasına baktığımızda ise ABD 10 yıllık getirilerinde çok büyük bir değişim yok ve yaklaşık1 baz puanlık bir yükselişle 2.78 seviyelerinden işlem gördü. Gün içerisinde ise 2.81 seviyeleri test edilmişti. Avrupa 10 yıllık getirilerinde de yatay ve sakin bir seyir hakimdi. Türkiye tarafında ise 5 yıllık CDS yaklaşık 7 baz puanlık bir yükselişle tekrar 200 seviyesinin üzerine çıktı ve 205 seviyelerindeydi. 2028 vade Türkiye kıymeti yaklaşık 40c kayıpla 94.35 seviyelerinden işlem görürken daha uzun vadelerde ise yaklaşık 1$’a yakın kayıplar söz konusuydu. Şirket tahvillerinde ise İş Bankası 2028 vade sub kıymeti yatay hareketle işlem görürken 2024 vade kıymet ise yaklaşık 10c kayıpla 97.95 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. 2022 vade Vakıfbank kıymeti ise yatay hareketle 97.70 seviyelerindeydi. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 101.352 5.771 Brezilya 97.500 4.931 Rusya 95.430 4.873 Güney Afrika 99.880 4.817 ABD 99.625 2.794 Almanya 100.069 0.491 ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Cuma günkü zayıf kapanışın ardından global hisse senedi piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı. Diğer yandan ABD’nin Rus oligarkları ve onlara bağlı şirketleri kapsayan yaptırımları, Rus hisse senedi piyasalarına sert satış getirdi. Micex endeksi günü %8 değer kaybıyla sonlandırdı. Seansı %0,19 primle sonlandıran Dow Jones endeksinde bilgi teknolojileri %1,07, sağlık %0,74 primle en güçlü sektörler oldu. Merck %5,25, Intel %1,56 primle endeksi yukarı taşıyan şirketler oldu. %0,33 primle kapanan S&P 500 endeksinde sağlık sektörü %0,93, bilgi teknolojileri %0,78 primle yükselişe destek verdi. Haftaya pozitif alanda başlayan İngiltere FTSE 100 endeksi, öğle saatlerinden itibaren satışa geçti. ABD açılışından sonra 7145 seviyesinde dip yaptıktan sonra kapanışa doğru gelen alımlarla günü %0,15 primle sonlandırdı. %1,2 yükselen bilgi teknolojileri en güçlü sektör olurken %0,8 gerileyen materyaller yükselişi sınırladı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerinden HSBC %0,83 primle günü sonlandırdı. Günün büyük bölümünü pozitif alanda geçiren Alman Dax endeksi, ABD açılışından sonra eksiye geçse de günü hafif primle sonlandırmayı başardı. %0,9 yükselen bilgi teknolojileri burada da en güçlü sektör olarak öne çıkarken %0,53 gerileyen takdirsel tüketim en zayıf sektör oldu. %2,4 yükselen Deutsche Börse ile %1,2 yükselen Lufthansa endeksin en güçlü şirketleri oldu. Bugün, ekonomik veri bakımından oldukça hareketsiz bir gündü. Japonya Şubat ayı cari dengesi ¥1390,2 milyarın altında ¥1024,1 milyar olarak açıklandı. İngiltere Mart ayı Halifax konut fiyatları aylık bazda %0,1 beklentiye karşın %1,5 artış gösterdi. Yarınki ekonomik veri takviminde ABD ÜFE ile toptan satış stokları öne çıkıyor. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Haftanın ilk işlem gününde ekonomik veri takvimi oldukça sakindi ancak ABD ile Rusya arasında çıkan yaptırım haberleri piyasalarda sert hareketliliklerin yaşanmasına neden oldu. Rusya hisse senedi piyasalarında sert satışlara neden olurken Ruble gelişmekte olan para birimleri arasında %4’e yakın kayıpla en çok değer kaybeden para birimi olarak öne çıkıyor. Gün içerisinde 60.55 seviyesine kadar yükselen USDRUB paritesi seans sonunu 60.40 seviyelerinden kapatırken 14 günlük RSI indikatörü ise 77 seviyelerine kadar yükselerek aşırı alım bölgesine yerleşmiş oldu. G10 para birimlerine baktığımızda ise dolar karşı değer kaybeden yok, NZD %0.7 ile dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olurken işlem gününü 0.73 seviyesinin üzerinde kapatmayı başardı. 0.7282 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın kırılmış olması yukarı yönlü hareketin devamı için oldukça önemli. EURUSD paritesi ise %0.30 primle 1.2320 seviyesinden işlem görürken 1.2336 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama gün içerisinde test edilse de kalıcı olarak kırılamadı. Altın yaklaşık $10’lık bir bant arasında ve yaklaşık $3 primle $1336 seviyelerinden işlem görürken $1330 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama gün içerinde test edildi ancak değerli metale destek olmayı başaramadı. LME tarafında ise özellikle alüminyum tarafında gözlenen %5’lik prim dikkat çekici. “RUSAL alüminyum müşterilerinin ödemeleri durdurmasını istedi” haberi yukarı yönlü harekette en önemli tetikleyici haber durumunda. Petrol tarafında ise Cuma günü yaşanan %2’lik kayıp geri alınmış durumda ve işlem gününü %2’lik primle 63.35 seviyelerinden sonlandırdı. Brent tarafında da %2’nin üzerinde bir prim söz konusu ve 68.56 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Uluslararası Sermaye Piyasaları 5 Yıllık CDS GIP 208 170 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 9 6 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 23,979.10 0.19 S&P 500 2,613.16 0.33 NASDAQ 6,950.34 0.51 Almanya 12,380.25 0.97 İngiltere 7,215.09 0.28 Fransa 5,294.29 0.59 Japonya 21,794.32 0.54 Şangay 3,190.32 1.66 Hong Kong 30,725.12 1.64 Brezilya 83,307.23 -1.78 Emtia Piyasaları Kapanış 63.420 1,336.350 16.494 6,830.00 Değişim % 2.19 0.20 0.65 0.90 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2321 106.7700 1.2697 1.4131 0.7697 0.7306 6.2958 4.0738 63.7196 12.1206 Değişim % 0.33 -0.15 -0.66 0.28 0.17 0.59 -0.13 0.67 4.28 0.53 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,012.00 2,619.00 12,256.00 1.2383 120.91 Değişim % 0.36 0.51 0.22 0.28 -0.09 Petrol Altın Gümüş Bakır 10/04/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 102.985 105.513 105.690 103.185 101.431 105.460 92.353 102.171 110.491 90.624 93.859 93.784 100.849 147.800 114.152 102.751 106.667 100.888 92.645 79.790 97.721 87.525 104.883 107.747 108.036 107.112 99.661 103.360 105.888 106.065 103.560 101.806 105.835 92.728 102.546 110.866 90.999 94.234 94.159 101.224 148.550 114.902 103.501 107.417 101.638 93.270 80.290 98.221 88.025 105.258 108.247 108.536 107.612 100.161 3.64 3.84 4.20 4.47 4.72 4.87 5.01 5.32 5.51 5.73 5.80 5.97 5.88 6.11 6.55 6.61 6.64 6.67 6.63 6.52 6.81 6.73 0.81 1.35 2.00 2.59 3.30 3.23 3.60 4.02 4.33 4.62 4.78 4.92 5.25 5.44 5.66 5.74 5.91 5.82 6.04 6.48 6.54 6.58 6.61 6.57 6.48 6.77 6.69 0.44 1.13 1.86 2.49 3.22 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.27% -0.31% -0.46% -0.59% -0.73% -0.82% -0.74% -1.07% -1.16% -1.32% -1.11% -1.34% -1.13% -1.54% -1.77% -1.98% -2.16% -2.14% -1.97% -1.83% -2.58% -2.38% -0.53% -0.50% -0.38% -0.57% -0.63% -3.75% -3.86% -3.57% -1.82% -0.81% -1.92% 0.11% -2.23% -3.40% -3.08% -3.61% N/A -3.95% -5.26% -5.66% -6.16% -6.10% -6.84% -7.36% -8.29% -9.41% N/A -4.11% -1.71% 0.03% 1.05% N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 XS1079236169 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 5.16 17/04/2018 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 26/06/2019 99.720 99.140 98.480 95.100 102.403 99.125 99.538 92.875 101.095 98.439 100.936 93.751 105.540 98.110 33.000 100.300 96.826 101.534 100.541 98.977 95.159 98.410 98.212 100.427 101.620 96.290 102.507 100.674 103.177 99.293 100.536 97.527 101.979 98.191 94.328 94.050 94.828 99.722 100.808 99.770 98.106 98.649 98.531 97.852 104.367 97.434 98.615 98.020 100.790 100.870 100.220 99.640 98.980 95.725 103.153 100.125 100.538 93.875 103.095 99.439 103.436 94.501 106.540 99.110 43.000 100.700 97.826 102.034 101.041 99.477 95.659 99.035 99.212 102.427 102.245 96.915 103.507 101.174 103.677 99.793 101.161 98.277 102.729 99.191 95.328 95.050 95.828 100.097 101.308 100.270 98.606 99.149 99.031 98.602 105.867 98.059 99.490 98.770 101.790 101.520 23.87 4.50 5.38 6.00 6.49 6.98 6.64 11.34 10.01 4.39 8.39 4.92 2.18 5.44 NA 4.09 4.79 4.34 5.16 5.33 5.49 5.71 6.44 7.64 4.65 5.90 1.32 4.28 5.10 5.43 5.75 6.82 7.27 6.41 7.26 7.10 6.80 4.32 4.68 5.12 5.65 5.81 5.91 6.55 6.90 6.65 7.32 4.53 5.06 4.41 -11.46 4.21 5.26 5.88 6.28 6.77 5.78 11.07 9.14 3.58 7.45 4.73 1.89 5.21 NA 3.23 4.61 3.85 4.97 5.17 5.36 5.58 6.19 7.16 4.04 5.73 0.53 3.94 4.93 5.30 5.60 6.61 6.95 5.48 6.65 6.70 6.44 3.55 4.18 4.86 5.48 5.65 5.77 6.36 6.59 6.52 7.12 4.14 4.82 3.85 NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA NA/BBB- 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 500 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.04% -0.06% -0.73% -1.36% -0.87% -1.86% -0.03% N/A 0.00% -0.12% -0.56% -1.87% 0.03% -1.02% -17.50% -0.45% -1.46% -0.37% -1.08% -1.20% -1.20% -1.66% -0.46% -0.08% -0.38% -1.01% -0.12% -0.11% -1.03% -1.25% -1.83% -1.39% -1.00% -0.44% -1.54% -1.83% -1.33% -0.17% -0.30% -0.52% -0.94% -1.00% -0.93% -1.18% -0.76% -1.71% -1.03% -0.75% -0.71% -0.40% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.71% N/A N/A N/A 1.41% 1.38% -0.40% 120.00% -2.27% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.94% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.19% -0.50% N/A Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG KUVEYT TÜRK Uluslararası Sermaye Piyasaları 10/04/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 3.75 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 02/05/2018 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 15/04/2018 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 103.639 101.840 94.948 99.826 100.801 99.489 97.781 96.951 99.732 99.912 101.790 98.000 99.320 97.270 101.500 99.860 100.228 101.786 101.600 99.243 98.296 97.337 97.373 100.047 101.488 100.733 100.653 98.120 96.119 99.530 96.378 105.382 99.185 98.503 99.669 98.201 97.848 96.127 97.899 95.197 105.639 102.340 95.823 100.326 101.551 100.239 98.531 97.701 101.732 100.412 102.790 98.500 99.820 98.020 102.000 100.110 100.728 102.786 102.600 99.743 98.796 98.087 97.998 101.047 103.488 101.108 101.153 98.620 96.869 100.030 97.003 106.382 99.685 100.003 100.169 98.701 98.348 96.752 98.649 95.947 6.47 4.43 8.87 4.34 4.83 5.39 5.66 6.25 7.70 5.61 5.46 6.07 4.34 5.40 3.88 20.21 4.57 1.95 1.83 5.74 6.10 6.69 6.39 6.84 7.61 4.07 4.68 5.12 6.48 5.89 6.57 6.44 6.29 9.68 4.53 5.40 5.73 5.97 6.39 5.38 5.72 3.16 8.72 4.08 4.33 5.00 5.39 6.06 7.11 -3.22 5.29 6.00 3.90 5.25 3.39 -9.27 3.65 1.11 1.50 5.58 5.96 6.49 6.24 6.25 7.09 3.48 4.34 4.82 6.28 5.74 6.44 6.07 6.17 8.87 4.10 5.22 5.58 5.83 6.20 5.24 NA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBB-e NA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 3.91% -0.18% -0.78% -0.26% -0.01% -0.58% -0.59% -1.19% -0.83% -0.08% -2.12% N/A -0.62% -1.99% -0.37% 0.02% 0.04% -0.08% N/A -0.38% -0.76% -0.98% -0.75% -0.41% -1.12% -0.35% -0.15% -0.51% -1.15% -1.13% -2.04% -0.80% N/A -2.29% -0.17% -0.85% -1.44% -1.64% -2.07% -1.15% N/A -2.78% N/A -0.22% N/A N/A N/A N/A N/A -0.59% 0.24% N/A -0.83% 0.54% -1.22% N/A N/A N/A 2.62% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.06% N/A N/A N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 102.625 125.000 99.500 140.500 126.100 102.875 126.250 99.900 141.500 126.950 8.07 4.13 4.34 4.62 5.72 8.02 3.93 4.27 4.51 5.65 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 2.37% -0.79% -0.10% 0.18% -0.51% 6.61% -0.60% 0.71% -2.26% 1.04% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 8.38 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 09/05/2018 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 107.550 104.400 103.650 109.000 92.100 99.750 103.150 102.800 102.700 105.500 102.000 103.250 104.200 113.600 98.300 105.850 115.000 109.500 94.900 105.150 110.350 110.350 102.200 108.300 105.150 104.400 109.750 93.100 100.500 103.900 103.550 103.450 106.250 102.500 104.000 104.800 114.000 98.700 106.350 115.400 110.000 95.650 105.900 111.200 111.200 102.700 7.45 4.18 4.38 4.66 6.33 7.06 4.65 4.86 5.89 -59.56 5.13 NA 3.77 3.71 4.75 5.09 1.85 3.16 7.22 3.90 6.38 6.38 3.74 7.30 3.92 4.18 4.52 6.12 6.50 4.51 4.65 4.80 -68.26 2.84 NA 3.55 3.58 4.66 5.00 1.76 3.09 7.16 3.62 6.32 6.32 3.60 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 0.99% -0.57% -0.34% -0.91% -0.97% 2.84% -0.34% 0.78% 0.69% 0.00% -0.83% -0.24% 1.07% 0.98% 0.56% 1.15% 1.32% 1.25% 0.96% -2.86% 4.60% 4.60% 0.20% 4.42% -0.57% 0.14% 1.87% -4.06% 14.66% 0.15% -2.10% -1.25% 0.00% -1.09% -0.24% 1.41% 0.53% 4.02% 3.27% 2.82% 5.59% 7.47% -1.27% 7.66% 7.66% 0.69% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 102.223 102.670 159.400 104.310 102.823 103.270 160.200 105.560 3.86 4.32 5.18 5.56 3.56 4.19 5.10 5.47 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.30% -2.98% -4.63% -6.95% -3.88% -4.45% -9.17% -7.98% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 108.303 105.240 103.900 105.410 108.793 105.640 104.260 105.870 4.79 4.01 1.34 4.97 4.62 3.62 1.15 4.84 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -1.11% -1.09% -1.23% -2.71% N/A -5.99% -1.33% -4.43% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 10/04/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 30/10/2018 03/05/2019 28/12/2023 24/04/2018 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 101.259 102.160 101.625 99.880 105.188 104.730 108.096 98.550 100.510 0.010 96.670 109.505 20.000 101.228 103.000 97.856 97.867 99.917 109.500 100.126 103.126 101.859 103.000 102.625 100.080 105.548 105.140 108.636 99.090 102.510 8.000 97.210 110.215 30.000 101.828 103.500 98.696 98.707 100.757 110.500 100.436 104.326 1.65 5.12 5.12 6.91 3.80 4.17 4.49 4.89 6.49 1029.10 5.15 6.42 79.20 4.12 4.69 5.67 5.74 5.59 4.79 4.01 6.15 0.59 4.32 3.71 1.00 3.57 4.00 4.36 4.77 5.98 161.74 5.00 6.28 57.39 3.62 4.52 5.45 5.54 4.60 4.53 3.49 5.85 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.60% -1.02% -0.37% -0.08% -1.01% -1.49% -2.39% -3.21% -8.42% 0.00% -2.77% -1.85% 0.00% -1.10% -2.46% -4.19% -5.10% -1.43% -1.35% -0.57% -4.25% N/A N/A -2.98% -0.91% -5.11% -4.36% -3.70% -3.81% N/A N/A -2.99% N/A N/A N/A -4.28% N/A N/A N/A -3.21% N/A N/A US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 38.500 32.100 34.200 29.400 33.400 33.000 33.200 29.700 40.500 32.850 35.000 30.300 34.200 33.800 33.950 30.500 467.53 33.56 26.71 34.30 48.65 33.86 39.01 118.13 429.99 32.89 26.17 33.43 47.70 33.16 38.26 115.12 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 1.05% 8.08% 8.92% 0.68% 4.21% 3.45% 3.59% 3.48% -54.57% -35.54% -25.33% -34.67% -43.53% -39.45% -39.08% -48.53% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 33.400 27.650 34.200 28.400 52.31 27.35 51.27 26.78 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 4.21% -4.16% -43.63% -24.25% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 98.950 95.250 99.350 96.000 3.78 4.91 3.71 4.86 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.71% 1.87% -0.80% 0.26% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 106.200 101.400 102.500 103.000 102.250 103.750 103.500 114.100 96.100 100.200 106.950 102.150 103.250 104.000 103.000 104.750 104.250 114.600 96.600 101.200 4.21 4.11 4.38 NA 5.16 NA 5.02 2.08 4.41 4.04 3.95 3.97 4.23 NA 4.98 NA 4.53 1.98 4.29 -8.68 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.34% -2.03% -0.24% 0.00% -1.21% 0.00% 0.49% N/A 0.10% 0.20% -2.57% -1.07% -0.73% -2.37% -1.68% -3.04% -2.36% 3.30% 1.26% 1.47% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 109.250 2.50 31/12/2038 66.600 110.100 67.100 7.02 7.22 6.92 7.16 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -0.68% -1.91% 0.92% 3.66% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 110.500 111.250 6.66 6.53 B2/B 1,500 1,000 -0.23% -0.23% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 103.780 17/01/2024 100.433 16/09/2025 106.649 24/07/2044 95.657 104.080 100.933 107.149 96.282 3.43 4.58 4.80 5.69 3.28 4.48 4.72 5.65 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.06% -0.47% -0.32% -0.10% -1.63% 0.33% 0.49% -0.62% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 102.833 26/01/2021 98.484 11/02/2025 101.635 26/07/2022 97.331 24/06/2020 100.546 103.464 99.484 102.385 97.831 101.171 4.39 6.35 6.82 4.69 3.64 4.23 5.95 6.68 4.56 3.34 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.08% -0.93% -1.37% -0.81% -0.06% 0.03% -0.87% 1.58% 4.04% 0.40% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 101.173 101.673 4.52 4.43 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.16% -0.27% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 99.981 6.95 18/03/2030 108.486 100.481 109.486 4.75 5.95 4.64 5.83 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.48% -0.72% 1.92% 1.11% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 10/04/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 108.630 109.380 5.44 5.25 NA/B+ 500 200,000 -1.25% -1.25% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 14/10/2024 21/07/2025 14/10/2044 21/07/2045 101.129 108.541 100.252 121.323 101.629 109.041 101.002 122.073 3.68 3.77 4.86 5.05 3.59 3.70 4.81 5.01 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.57% -0.38% -0.45% -0.20% -0.02% -0.56% 1.06% 1.70% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 99.020 99.150 100.020 100.150 4.84 5.71 4.62 3.51 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -0.12% -0.23% 0.48% N/A GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.650 30/01/2028 97.950 30/01/2033 94.750 30/01/2037 93.100 30/01/2042 93.100 15/10/2042 0.356 101.850 98.350 95.200 93.550 93.550 0.436 3.12 4.01 4.39 4.55 4.69 NA 3.08 3.95 4.35 4.52 4.65 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 1.59% 1.57% 3.38% 4.55% 4.55% -9.64% N/A N/A N/A N/A N/A 119.75% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 102.856 100.300 80.000 123.395 101.247 102.800 99.850 103.152 100.500 84.000 124.603 101.407 103.200 100.250 4.49 4.31 21.19 4.33 3.76 4.16 6.94 4.44 2.96 18.20 4.26 3.66 3.92 0.21 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.94% 0.05% 0.00% 1.76% -0.21% -0.10% 0.00% -3.60% -1.52% 2.56% 0.86% -2.04% -2.37% 0.71% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 100.750 5.40 14/02/2022 105.332 101.125 105.600 4.25 3.89 4.01 3.82 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.25% -0.44% -0.25% -3.46% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 104.250 104.625 3.79 3.66 Baa3/BBB 1,000 200,000 N/A -2.34% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 103.300 104.050 4.49 3.70 Ba2/NA 625 150,000 -0.43% 0.29% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.746 100.500 104.381 99.380 102.750 99.500 101.500 3.42 3.99 3.34 3.47 4.15 3.86 5.11 2.90 3.69 2.85 3.22 4.06 3.74 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.32% -0.19% -0.40% 0.13% 0.25% -0.25% 0.01% -4.83% -1.96% -4.20% -0.75% -1.68% -2.10% -5.02% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 104.121 100.250 103.756 98.880 102.250 99.000 96.500 10/04/2018