Indonesia: Morning Market Update - 15 April

Transcription

1. btra cnb Morning Update 15 April 2020 Equity | Indonesia | Research Daily Global Market Wrap Items Nilai transaksi (Rp miliar) Volume transaksi (jt shm) Net asing (Rp miliar) Net asing (jt shm) Kapitalisasi pasar (Rp tn) Avg 2016 5,296.5 4,957.8 65.7 -150.6 5,376.3 Terakhir 5,522.6 5,145.1 -427.2 -234.5 5,247.2 H-1 4,558.7 3,513.1 322.9 -2,028.3 5,155.1 Sektoral Index Penutupan Agri Basic Industry C onsumer Finance Infrastucture Misc. Industry Mining Property Trade 1,008 678 1,746 990 856 746 1,263 335 609 1 year return 1 day return YTD return -32.2% -19.3% -31.8% -22.9% -25.1% -43.4% -29.4% -30.1% -25.4% 1.4% 4.8% 1.4% 1.5% 2.3% 0.4% 2.0% -0.1% 1.5% -33.9% -30.7% -14.9% -26.9% -24.7% -39.0% -18.4% -33.5% -20.9% 1 year return 1 day return YTD return -26.9% -20.5% -15.6% -24.3% -18.6% -20.8% -18.0% -11.4% -12.7% -14.1% -9.2% -10.7% -22.1% 1.8% 0.3% 0.4% 1.6% -1.9% -1.5% 0.6% 3.1% 1.9% 1.4% 2.4% 0.9% -0.9% -25.3% -18.0% -13.3% -20.5% -15.5% -25.6% -13.3% -17.3% -19.4% -30.9% -16.1% -17.2% -23.2% Indeks Saham Index Negara JC I FSSTI KLC I SET KOSPI SENSEX HSI NKY AS30 IBOV DJI SX5P UKX Indonesia Singapura Malaysia Thailand Korsel India Hongkong Jepang Australia Brasil Amerika Eropa Inggris Penutupan 4,706 2,643 1,377 1,256 1,826 30,690 24,435 19,639 5,542 79,918 23,950 2,819 5,791 Dual Listing (US$) TLKM TINS Closing US$ 20.58 0.023 *Rp/US$ IDR 1,608.3 360.5 +/0.48 0.00 Daily % chg 2.39% 5.00% 15,630 Items Latest Interest Inflation Deposito IDR 3 bln 5.54 Kredit Bank IDR 13.00 BI 7-Days RR 4.50% 2.96% Fed Funds Target 0.25 1.50% EC B Main Refinancing 0.70% Domestic Yen Interest C all (0.01) 0.40% Real interest rate 0.02 0.24 (0.01) (0.01) Harga Komoditas (in USD) Minyak WTI / bbl C PO/ ton Nikel/ ton Timah/ ton Emas/tr. oz Batu Bara/ ton Tepung Terigu/ ton Jagung/bushel Kedelai Tembaga Sumber : Blo o mberg Penutupan 20.1 519.8 11,811 15,531 1,727.0 62.8 146.5 3.1 8.3 5,134.0 Technical Ideas Menguatnya indeks bursa global seiring dengan optimisme bahwa masa puncak pandemi Covid-19 telah berhasil dilalui khususnya di Amerika dan menguatnya beberapa harga komoditas seperti CPO, nikel, timah diprediksi akan menjadi sentimen positif untuk indeks harga saham gabungan. Sementara itu adanya proyeksi IMF yang menyatakan ekonomi global akan terkontraksi 3% akibat pandemi Covid-19 akan menjadi sentimen negatif di pasar. IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung menguat dengan support di level 4,610 dan resistance di level 4,795. Stocks Suku Bunga & Inflasi dlm US$ Pada perdagangan kemarin indeks di bursa Wall Street ditutup menguat signifikan dipicu oleh optimisme investor bahwa masa puncak penyebaran Covid-19 di Amerika telah berhasil dilalui sehingga pembatasan ruang gerak bisa segera dilonggarkan. Berdasarkan laporan dari kantor berita Reuters sepuluh negara bagian Amerika yang berkontribusi sebesar 38% terhadapa perekonomian mulai membahas pembukaan aktifitas bisnis. Dow Jones ditutup menguat +559 poin (+2.39%) pada level 23,950, S&P500 bertambah +84 poin (+3.06%) ditutup pada level 2,846, dan Nasdaq mencatatkan kenaikan +323 poin (+3.95%) ditutup pada level 8,516. Sementara itu EIDO membukukan penguatan +0.52 poin (+3.39%) ditutup pada level 15.87. Pagi ini indeks di bursa asia dibuka bervariasi.     KLBF (Buy, Support: Rp1,125, Resist: Rp1,250) PTBA (Buy, Support: Rp2,000, Resist: Rp2,150) UNTR (Buy, Support: Rp17,525, Resist: Rp18,900) HMSP (Buy, Support: Rp1,1650, Resist: Rp1,730) ETFs Ret 1 year (%) +/- Ret 1 day (%) -68.3% 4.1% -8.7% -25.0% 34.1% -25.5% -7.0% -8.4% -2.4% -20.6% -2.3 0.9 211.3 458.0 11.6 -0.9 8.1 -0.1 -0.1 141.0 -10.26% 0.18% 1.82% 3.04% 0.68% -1.34% 5.84% -1.60% -0.83% 2.82%    XIJI (Buy, Support: Rp500, Resist: Rp522) XPSG (Buy, Support: Rp305, Resist: Rp320) XBNI (Buy, Support: Rp787, Resist: Rp828) News Highlight PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan membagikan dividen final tahun buku 2019 sebesar Rp 455 per saham. Dengan rencana pembagian tersebut, maka BBCA menebar total dividen Rp 555 per saham. Perseroan juga telah membayar dividen interim Rp 100 per saham pada 20 Desember 2019 lalu. Adapun total dividen final yang akan dibayar BBCA pada bulan depan adalah Rp 11.22 triliun. Dengan tambahan total dividen interim yang dibayar Desember lalu Rp 2.46 triliun, maka total laba BBCA yang dibagi sebagai dividen adalah Rp 13.68 triliun atau 47.90% dari laba bersih BBCA tahun lalu Rp 28.56 triliun. Perseroan berencana akan menggunakan Rp 285.65 miliar laba tahun lalu sebagai dana cadangan. Sedangkan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. Refer to Important disclosures on the last of this report
2. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) berencana melaksanakan ground breaking pembangunan kawasan industri Subang City of Industry pada September 2020. Rencananya, luas keseluruhan Subang City of Industry mencapai 2.000 hektare. Sebesar 30% dari total lahan tersebut akan dibangun tempat tinggal berupa apartemen dan rumah tapak bagi para pekerja di kawasan industri ini. Sementara itu hingga akhir 2019, SSIA telah mengakuisisi lahan seluas 1,173 hektare. Pembangunan proyek tersebut terdiri dari tiga tahap. Fase I Subang City of Industry yang akan dimulai September mendatang memiliki luas 250 hektare. SSIA membutuhkan dana sebesar Rp 1.7 triliun untuk menyelesaikan fase I proyek tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 1.5 triliun untuk infrastruktur dan sisanya untuk akuisisi lahan.
3. Head Office PT INDO PREMIER SEKURITAS Pacific Century Place 16th Floor SCBD Lot 10 Jl . Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 - Indonesia p +62.21.5088.7200 INVESTMENT RATINGS BUY : Expected total return of 10% or more within a 12-month period HOLD : Expected total return between -10% and 10% within a 12-month period SELL : Expected total return of -10% or worse within a 12-month period ANALYSTS CERTIFICATION. The views expressed in this research report accurately reflect the analyst;s personal views about any and all of the subject securities or issuers; and no part of the research analyst's compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in the report. DISCLAIMERS This reserch is based on information obtained from sources believed to be reliable, but we do not make any representation or warraty nor accept any responsibility or liability as to its accruracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without notice. This document is prepared for general circulation. Any recommendations contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, finacial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities. PT. Indo Premier Sekuritas or its affiliates may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report.