Indonesia Market Update - 29 November

Transcription

1. SPRING DAY DAILY MARKET REPORT FROM EASTSPRING INVESTMENTS Selasa , 29 November 2016 IHSG RUPIAH 580 0 166 00 530 0 146 00 480 0 126 00 430 0 106 00 380 0 Nov -14 Feb-15 May-15 Aug -15 Nov -15 Feb-16 May-16 Aug -16 Nov -16 860 0 Nov -14 Feb-15 May-15 Aug -15 Nov -15 Feb-16 May-16 Aug -16 Nov -16 Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg IHSG melemah tipis 0,15% ke level 5.114,57 di tengah penguatan regional. Volume perdagangan sebesar Rp 5,8 triliun dengan asing masih mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 800 miliar. Kekhawatiran akan meningkatnya angka non performing loan pada bank-bank menekan sektor perbankan. BBRI dan BBCA 4,1% dan 1%. Di sisi lain saham-saham lain menguat dengan SMGR dan INTP naik masing-masing 5%. Pasar obligasi sempat membaik pada sesi pagi Senin lalu seiring menguatnya mata uang Rupiah yang berada di bawah level 13.500. Namun penguatan terhenti setelah bursa Eropa dibuka dengan sentimen negatif pada mata uang. Rupiah kembali menembus 13.500 dan ditutup pada level 13.540. Imbal hasil obligasi 10 tahun berada di level 8,23% atau turun 2 bps. Indeks obligasi IBPA naik menguat 0,15% ke level 201,14. Stock Market Indices Last Jakarta - JCI 5114.6 (7.5) (0.1) (5.5) 11.4 Singapore - Straits Times 2874.7 15.3 0.5 2.1 (0.3) 18274.5 (82.4) (0.4) 4.7 (4.0) Japan - NIKKEI 225 Hong Kong - Hang Seng Chg 1D% 1M% YTD% 22830.6 107.1 0.5 (0.5) 4.2 Europe - Euro Stoxx 50 3016.8 107.1 0.5 (0.5) (7.7) US - S&P 500 2201.7 (11.6) (0.5) (2.0) 7.7 UK - FTSE 100 6799.5 (41.3) (0.6) (2.8) 8.9 Bond Market Indices INDOBeX IBPA Index - IDR Bond JPM Index - Indo USD Bond Last Exchange Rate Last Chg 1D% 1M% 0.3 0.2 (4.8) 11.5 232.6 0.7 0.3 (3.7) 13.4 1D% 1M% YTD% 13,540.0 112.1 15.0 0.2 0.1 0.2 3.7 7.0 (1.8) (6.6) USD / SGD 1.42 0.0 0.0 2.4 0.4 AUD / USD 0.75 0.0 0.1 (1.6) (2.3) GBP / USD 1.24 (0.0) (0.1) 1.3 0.0 EUR / USD 1.06 (0.0) (0.0) (3.4) (2.3) USD / IDR USD / JPY Indonesia IDR 10yr 8.26 (0.07) 0.97 (0.49) Indonesia IDR 20yr 8.39 (0.05) 0.55 (0.57) Indonesia USD 5yr Indonesia USD 10yr Germany / Bond 10yr 3.68 4.14 0.24 (0.04) (0.03) (0.02) 0.65 0.55 0.07 (0.38) (0.57) (0.39) US Treasury 10yr 2.31 (0.04) 0.47 0.04 1D% 1M% YTD% (0.4) (3.7) 26.6 1.5 (3.9) 51.2 Interest Rate ( % ) Last 1D Chg 1M Chg YTD Chg 4.20 6.12 13.78 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (3.4) (1.0) 0.0 (0.2) (0.5) 1M USD Deposit Rate 0.64 (0.0) (0.0) (0.2) USD Base Lending Rate 5.54 0.0 0.3 0.5 Libor USD 3M 0.94 0.0 0.1 0.3 3Q16 Aug-16 N/A 5.02 2Q16 5.18 Jakarta Interbank Offered Rate 1M IDR Deposit Rate IDR Base Lending Rate Selected Macroeconomic Data Real GDP (YoY %) Oct-16 N/A CPI (YoY %) 3.31 3.07 Core CPI (YoY %) 3.08 N/A 3.21 3.32 3.49 115.67 113.54 109.79 Commodity Oil (USD/bbl) Coal (USD/MT) Last 47.1 66.0 Chg (0.2) 1.0 CPO (MYR/MT) 3,042.0 42.0 1.4 10.5 28.6 Car Sales (thousand units) Gold (USD/OZ) 1,194.0 (2.5) (0.2) (6.6) 12.3 Motorcycle Sales (mn units) Sumber: Bloomberg Last 1D Chg 1M Chg YTD Chg 7.96 0.12 1.25 (0.65) 8.23 (0.10) 1.25 (0.59) YTD% 201.1 Chg Government Bond Yield ( %) Indonesia IDR 2yr Indonesia IDR 5yr BI Net Foreign Reserve (USD bn) BI 7 Days Reverse Repo (%) 2.79 3.45 4.75 4.75 5.25 5.25 91.99 251.34 96.29 264.72 0.57 1.39 0.53 1.46 Sumber: Bloomberg Halaman 1 dari 2
2. DAILY MARKET REPORT FROM EASTSPRING INVESTMENTS SPRING DAY Disclaimer Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan , diedarkan, dicetak ulang, ata u didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT. Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdap at dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari pe nasehat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT. Eastspring Investments Indonesia dan seluruh p ihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakuk an atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebaga i indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT. Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT. Eastspring Investments Ind onesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investas i, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT. Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Pru dential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT. Eastspring Investments Indonesia dan Pru dential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat. INDONESIA PT. Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 Board: +(62 21) 2924 5555 Fax: +(62 21) 2924 5566 eastspring.co.id LUXEMBOURG Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Board: +352 27 86 06 50 SINGAPORE Eastspring Investments (Singapore) Limited 10 Marina Boulevard #32-01, Marina Bay Financial Centre Tower 2 Singapore 018983 Board: +(65) 6349 9711 MALAYSIA Eastspring Investments Berhad Level 12, Menara Prudential, No. 10 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Board: +(603) 2052 3388 HONG KONG Eastspring Investments (Hong Kong) Limited 13th Floor, One International Finance Centre 1 Harbour View Street Central, Hong Kong Board: +(852) 2918 6300 eastspring.com.hk TAIWAN Eastspring Securities Investment Trust Co. Ltd. 4/F, 1 Songzhi Road Taipei 110, Taiwan Board: +(8862) 8758 6688 eastspring.com.tw CHINA CITIC-Prudential Fund Management Co., Ltd Level 9, HSBC Building, Shanghai IFC 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200120 Board: +(86) 21 6864 9788 UNITED KINGDOM Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. UK Branch 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR Board: +44 20 7569 1953 INDIA ICICI Prudential Asset Management Company Ltd 3rd Floor, Hallmark Business Plaza, Sant Dyaneshwar Marg Bandra (East), Mumbai-400 051 Board: +91 22 2648000 UNITED STATES Eastspring Investments Incorporated 225 West Wacker Drive, Suite 1200, Chicago Illinois 60606 USA Board: +1 312 730 9527 JAPAN Eastspring Investments Limited Marunouchi Park Building 5F 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-6905, Japan Board: +(813) 5224 3400 eastspring.co.jp VIETNAM Eastspring Investments Fund Management Company 23 Fl, Saigon Trade Centre, 37 Ton Duc Thang Street District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam Board: +(84 - 8) 39 102 848 eastspring.com.vn KOREA Eastspring Asset Management Korea Co., Ltd. 15/F, Shinhan Investment Tower 70 Yeouidaero, Youngdungpo-gu Seoul, 150-712, Korea Board: +(822) 2126 3500 eastspring.co.kr PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). Halaman 2 dari 2