Login Get Started
HelpDesk
 Embed  Download
  of  

or
Sign in to continue reading...

Indonesia: Bond Rebalancing Sheet - April 2018

IM Insights
By IM Insights
6 years ago
Indonesia: Bond Rebalancing Sheet - April 2018

Sukuk

Organisation Tags (8)


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. Pengumuman Indeks April 2018 Index Announcement INDOBeX INDOBeX adalah indeks obligasi berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi baik obligasi konvensional maupun sukuk . sukuk Obligasi konvensional dan sukuk ini diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. INDOBeX Composite is rupiah denominated index for bond issued by b government and corporate sectors both conventional bond and Islamic bond (Sukuk). These conventional bond and sukuk were selected based on specific specifi criteria. Kriteria Perhitungan INDOBeX Instrumen yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan berikut ini akan dimasukkan dalam perhitungan INDOBeX : Criteria for INDOBeX Calculation Instruments that meet the following criteria will be included in the INDOBeX calculation : Jenis Efek Tipe Denominasi Nilai Outstanding Spesifikasi INDOBeX INDOBeX Specification Obligasi Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi Government Bond, Government Sukuk, Corporate Bond and Corporate Sukuk Indonesia Rupiah (IDR) Indonesia Rupiah (IDR) Fixed rate plain vanilla bonds dan Sukuk Ijarah Minimal IDR 100 miliar Fixed rate plain vanilla bonds and Sukuk Ijarah Minimal IDR 100 Billion Pembobotan Berdasarkan nilai kapitalisasi pasar masing-masing Efek Based on market capitalization value of each bond Peringkat Efek Investment Grade (AAA s.d BBB-)* BBB Investment Grade (AAA until BBB-)* BBB Jatuh Tempo Base Date Nilai Dasar Sumber Data Perhitungan Indeks Penerbitan Review & Rebalancing Minimal 1 tahun atau 365 hari dari legal maturity 10 Agustus 2009 100 Harga dan Yield harian IBPA August 10, 2009 100 Price and Yield valuated by IBPA Setiap hari ( hari kerja dan libur ) Everyday (Weekdays & Weekend) Pada hari kerja terakhir setiap bulan On the last working day of each month Setiap hari kerja pukul 17.00 WIB * Untuk Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi April 2018 Minimum of 1 year or 365 days of legal maturity Every weekday at 05.00 p.m. * For Corporate Bond & Sukuk Type of Securities Type Denominated Outstanding Amount Weighting Maturity Rating Base Date Base Value Data Source Index Calculation Frequency & Time Review & Rebalancing Page|1
  2. Daftar obligasi yang masuk kedalam perhitungan INDOBeX BeX periode 1 – 30 April 2018 Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka terpilih 469 obligasi yang masuk ke dalam perhitungan indeks dengan total outstanding Rp2.212,93 Rp Triliun. Emiten Code - Emiten - Bond Code - Bond Name SBN - Pemerintah Republik Indonesia Constituent list of the INDOBeX for period 1 – 30 April 2018 Based on determined criteria, there are 469 bond series with the total outstanding value IDR 2,212.93trillion trillion that will be included in the index calculation. Amount Outstanding Issued Date Maturity Date Coupon Type FR0031 Obligasi Negara RI Seri FR0031 17,792,000,000,000 16-Jun-05 05 15-Nov-20 11.00% Conventional FR0035 Obligasi Negara RI Seri FR0035 11,023,750,000,000 16-Feb-06 06 15-Jun-22 12.90% Conventional 2,450,000,000,000 18-May-06 06 Obligasi Negara RI Seri FR0040 26,002,090,000,000 21-Sep-06 06 Obligasi Negara RI Seri FR0043 14,417,000,000,000 22-Feb-07 07 7,626,304,000,000 24-May-07 07 15-May-37 20,385,000,000,000 30-Aug-07 07 15-Feb-28 10.00% 23,500,000,000,000 20-Aug-09 09 15-Aug-30 10.50% 15-Jul-31 9.50% FR0034 FR0036 FR0037 FR0039 FR0040 FR0042 FR0043 FR0044 FR0045 FR0046 FR0047 FR0050 FR0052 FR0053 FR0054 FR0056 Obligasi Negara RI Seri FR0034 Obligasi Negara RI Seri FR0036 Obligasi Negara RI Seri FR0037 Obligasi Negara RI Seri FR0039 Obligasi Negara RI Seri FR0042 Obligasi Negara RI Seri FR0044 Obligasi Negara RI Seri FR0045 14,774,100,000,000 18,014,000,000,000 Obligasi Negara RI Seri FR0050 15,661,000,000,000 Obligasi Negara RI Seri FR0047 Obligasi Negara RI Seri FR0052 26-Jan-06 06 Conventional 24-Aug-06 06 15-Aug-23 11.75% Conventional 25-Jan-07 07 15-Jul-27 10.25% Conventional 15-Sep-24 10.00% Conventional 15-Jul-23 9.50% Conventional 10.50% Conventional 8.25% Conventional 8.38% Conventional 19-Apr-07 07 19-Jul-07 07 24-Jan-08 08 121,414,000,000,000 23-Sep-10 10 42,798,000,000,000 21-Jul-11 11 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058 Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0061 17,236,573,000,000 112,980,000,000,000 99,878,000,000,000 Conventional 11.50% Obligasi Negara RI Seri FR0056 27,096,000,000,000 12.80% 15-Sep-19 100,027,793,000,000 Obligasi Negara RI Seri FR0054 15-Jun-21 20-Apr-06 06 Obligasi Negara RI Seri FR0053 FR0059 April 2018 4,175,000,000,000 24,680,000,000,000 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057 FR0061 9,184,500,000,000 Obligasi Negara RI Seri FR0046 FR0057 FR0058 16,097,400,000,000 8-Jul-10 10 22-Jul-10 10 15-Sep-26 15-Sep-25 15-Jul-22 15-Jul-38 15-Jul-21 15-Sep-26 12.00% 11.00% 10.25% 9.75% 21-Apr-11 11 15-May-41 9.50% 15-Sep-11 11 15-May-27 7.00% 6-Oct-11 11 15-Jun-32 15-May-22 Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional 8.25% Conventional 7.00% Conventional Conventional Page|2
  3. FR0062 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062 13 ,392,000,000,000 FR0064 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064 66,845,000,000,000 FR0063 FR0065 FR0067 FR0068 FR0069 FR0070 FR0071 FR0072 FR0073 FR0074 FR0075 FR0076 IFR0006 IFR0007 IFR0008 IFR0010 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0069 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076 SBSN Seri IFR0006 SBSN Seri IFR0007 SBSN Seri IFR0008 SBSN Seri IFR0010 15-May-33 6.63% 28,188,284,000,000 92,400,000,000,000 Conventional 44,920,000,000,000 10-Nov-16 16 15-Aug-32 7.50% Conventional 4,600,000,000,000 22-Sep-17 17 66,217,000,000,000 48,310,000,000,000 2,175,000,000,000 1,547,000,000,000 PBS012 PBS013 PBS014 April 2018 Conventional 15-Mar-30 10.25% Sukuk 8.80% Sukuk 6.60% Conventional 5.45% Sukuk 6.10% Sukuk 21-Jan-10 10 3-Mar-11 11 25-Oct-17 17 3,786,000,000,000 2-Feb-12 12 2-Feb-12 12 15-Jan-25 15-Oct-20 5.85% 15-Jan-22 15-Jan-27 19-Sep-13 13 15-Sep-20 14-Jan-16 16 15-Aug-23 29-Sep-14 14 35,350,100,000,000 28-Jan-16 16 6-Oct-16 16 6-Oct-16 16 10.25% 10.00% 15-Feb-37 2-May-13 13 7.38% 15-Feb-36 16-Feb-12 12 7,525,000,000,000 21,067,857,000,000 8.75% Conventional 1-Apr-10 10 8,948,660,000,000 50,175,000,000,000 9.00% Conventional 7.50% 15-May-48 15-Oct-19 SBSN Seri PBS013 8.38% Conventional 15-May-38 26-Oct-16 16 10,234,000,000,000 8.38% 10-Aug-17 17 19,691,455,000,000 21,750,000,000,000 SBSN Seri PBS014 15-May-31 15-Mar-20 SBSN Seri PBS011 SBSN Seri PBS012 15-Mar-29 15-Apr-10 10 38,508,000,000,000 PBS011 6-Aug-15 15 15-Apr-19 252,000,000,000 4,110,000,000,000 SBSN Seri PBS006 SBSN Seri PBS007 Conventional 8.25% 14,639,000,000,000 PBS007 7.88% 15-May-36 12-Sep-13 13 SBSN Seri PBS004 PBS006 Conventional 9-Jul-15 15 93,390,682,000,000 PBS004 SBSN Seri PBS005 8.75% 15-Mar-24 29-Aug-13 13 6,890,857,000,000 PBS005 15-Feb-44 Conventional 29-Aug-13 13 62,396,000,000,000 SBSN Seri PBS002 SBSN Seri PBS003 18-Jul-13 13 15-May-28 15-Mar-34 PBS002 PBS003 13-Aug-12 12 Conventional 1-Aug-13 13 Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI013 Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI014 Conventional 30-Aug-12 12 ORI013 ORI014 6.13% 57,243,000,000,000 88,910,000,000,000 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075 Conventional 5.63% Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074 6.38% 15-May-23 132,939,421,000,000 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073 15-Apr-42 13-Aug-12 12 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071 9-Feb-12 12 54,916,000,000,000 6.00% Conventional Conventional Sukuk Sukuk Conventional Sukuk 15-Apr-43 6.75% Sukuk 15-Sep-40 9.00% Sukuk 15-Nov-31 15-May-19 15-May-21 8.25% 8.75% 8.88% 6.25% 6.50% Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk Page|3
  4. PBS015 SBSN Seri PBS015 PBS017 SBSN Seri PBS017 PBS016 SBSN Seri PBS016 SR009 Sukuk Negara Ritel Seri SR-009 ADHI - Adhi Karya (Persero), PT ADHI01BCN1 ADHI01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Seri B Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri B ADHI02CN1 Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 ADMF - Adira Dinamika Multi Finance, PT 750,000,000,000 21-Jul-17 17 4,935,000,000,000 11-Jan-18 18 24,700,000,000,000 15-Jul-47 8.00% Sukuk 22-Mar-17 17 15-Oct-25 10-Mar-20 6.13% Sukuk 3-Jul-12 12 3-Jul-19 9.80% Conventional 22-Jun-22 9.25% Conventional 10.75% Conventional 8.75% Conventional 8.10% Conventional 10.25% Conventional 6-Sep-17 17 15-Mar-20 14,037,310,000,000 250,000,000,000 500,000,000,000 15-Mar-13 13 15-Mar-20 2,997,000,000,000 22-Jun-17 17 ADMF02CCN3 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 Seri C 450,000,000,000 14-May-14 14 14-May-19 ADMF03BCN4 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016 Seri B 434,000,000,000 26-Jul-16 16 26-Jul-19 ADMF03BCN1 ADMF03BCN5 ADMF03BCN6 ADMF03CCN2 ADMF03CCN3 ADMF03CCN4 ADMF03CCN5 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 Seri C Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Seri C ADMF04BCN1 Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017 Seri B AGII - Aneka Gas Industri Tbk, PT AGII01ACN2 Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A AGRO - Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT 238,000,000,000 30-Jun-15 15 30-Jun-20 6.25% 6.90% 8.50% 10.25% Sukuk Conventional Conventional 860,000,000,000 22-Mar-17 17 22-Mar-20 277,000,000,000 25-Aug-15 15 25-Aug-20 10.25% 26-Jul-21 9.25% Conventional 450,000,000,000 697,500,000,000 431,000,000,000 14-Jul-17 17 2-Mar-16 16 26-Jul-16 16 14-Jul-20 2-Mar-21 8.60% Sukuk Conventional 241,000,000,000 22-Mar-17 17 22-Mar-22 12-Dec-20 7.45% Conventional 195,000,000,000 5-Dec-17 17 5-Dec-20 9.50% Conventional 893,000,000,000 12-Dec-17 17 8.90% Conventional Conventional AGRO01A Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 Seri A 261,000,000,000 7-Jul-17 17 7-Jul-20 8.25% Conventional AKRA01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Seri A 895,000,000,000 7-Jul-17 17 7-Jul-20 8.50% Conventional AMRT01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 Seri B 8-May-20 10.00% Conventional AGRO01B Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 Seri B AKRA - AKR Corporindo Tbk, PT AKRA01B Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B AMRT - Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT AMRT02CN1 April 2018 Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017 239,000,000,000 877,000,000,000 400,000,000,000 1,000,000,000,000 7-Jul-17 17 21-Dec-12 12 8-May-15 15 23-May-17 17 7-Jul-22 21-Dec-19 23-May-20 8.50% 8.75% 8.50% Conventional Conventional Conventional Page|4
  5. ANTM - Aneka Tambang Tbk , PT ANTM01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B APAI - Angkasa Pura I (PERSERO), PT APAI01A APAI01B Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B APAI01C Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C APIA - Angkasa Pura II (PERSERO), PT APIA01A 2,100,000,000,000 14-Dec-11 11 14-Dec-21 9.05% Conventional 622,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-21 8.10% Conventional 1,489,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-26 8.55% Conventional 389,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-23 8.40% Conventional Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A 1,000,000,000,000 30-Jun-16 16 30-Jun-21 8.60% Conventional APIA01C Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri C APLN - Agung Podomoro Land Tbk, PT 900,000,000,000 30-Jun-16 16 30-Jun-26 9.00% Conventional APLN01CN3 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 ASDF - Astra Sedaya Finance, PT 451,000,000,000 19-Dec-14 14 19-Dec-19 12.50% Conventional 8.50% Conventional APIA01B Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri B 100,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 ASDF03BCN1 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B 1,230,000,000,000 11-May-16 16 11-May-19 ASDF03BCN3 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 Seri B 1,125,000,000,000 3-Mar-17 17 3-Mar-20 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 Seri C 375,000,000,000 3-Mar-17 17 3-Mar-22 Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 200,000,000,000 250,000,000,000 ASDF03BCN4 ASDF03CCN3 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2016 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri B ASDF03CCN4 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri C BACA - Bank Capital Indonesia Tbk, PT BACA01SB BACA02SB Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 BACA03SB Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 BAFI - BUSSAN AUTO FINANCE, PT BAFI01B Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 Seri B BBIA - Bank UOB Buana Tbk, PT 850,000,000,000 625,000,000,000 200,000,000,000 250,000,000,000 6-Jun-14 14 30-Jun-23 APLN01CN2 ASDF03BCN2 750,000,000,000 30-Jun-16 16 18-Oct-16 16 2-Nov-17 17 6-Jun-19 18-Oct-19 2-Nov-20 7.50% Conventional 8.50% Conventional 2-Nov-22 8.75% 7.65% Conventional 13-Jan-15 15 13-Jan-22 12.00% Conventional 11-Jul-17 17 11-Jul-24 11.50% Conventional 2-Nov-17 17 15-Jan-16 16 15-Jan-23 12.00% Conventional Conventional 350,000,000,000 3-Nov-17 17 3-Nov-20 7.75% Conventional 8.00% Conventional 600,000,000,000 25-Nov-16 16 25-Nov-19 BBIA01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri C 100,000,000,000 25-Nov-16 16 25-Nov-21 April 2018 Conventional Conventional Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri B Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C 12.25% Conventional 7.95% BBIA01BCN1 BBIA01C 8.80% 500,000,000,000 1-Apr-15 15 1-Apr-20 9.60% 8.25% Conventional Conventional Page|5
  6. BBIA01SB BBIA01SBCN1 Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 BBIA01SBCN2 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 BBKE - Bank Kesejahteraan Ekonomi , PT BBKE01SB Obligasi Subordinasi I Bank BKE Tahun 2016 BBKP - Bank Bukopin Tbk, PT BBKP02SBCN1 BBKP02SBCN2 BBNI - Bank BNI Tbk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 BBNI01CN1 Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 BBRI - Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT 1,000,000,000,000 28-May-14 14 28-May-21 11.35% Conventional 500,000,000,000 17-Oct-17 17 17-Oct-24 9.25% Conventional 100,000,000,000 25-Nov-16 16 25-Nov-23 9.40% 170,000,000,000 22-Dec-16 16 22-Dec-21 11.85% Conventional 400,000,000,000 30-Jun-15 15 30-Jun-22 12.00% Conventional 1,405,000,000,000 28-Feb-17 17 28-Feb-24 11.00% Conventional 3,000,000,000,000 11-Jul-17 17 11-Jul-22 8.00% Conventional Conventional BBRI01BCN3 Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B 2,437,000,000,000 25-May-16 16 25-May-19 8.20% BBRI01CCN2 Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C 2,823,500,000,000 4-Feb-16 16 4-Feb-21 9.60% Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A 980,500,000,000 BBRI01CCN1 BBRI01CCN3 BBRI02ACN3 BBRI02ACN4 BBRI02BCN1 BBRI02BCN2 BBRI02BCN3 BBRI02BCN4 BBRI02CCN1 BBRI02CCN2 BBRI02CCN3 BBRI02DCN1 BBRI02DCN2 Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C BBTN01CN2 April 2018 3-Jul-15 15 3-Jul-20 25-May-16 16 25-May-21 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A 1,837,000,000,000 21-Feb-18 18 21-Feb-23 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B 1,743,500,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B 605,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C 964,000,000,000 24-Aug-17 17 1-Dec-16 16 11-Apr-17 17 24-Aug-20 1-Dec-19 11-Apr-20 1,652,500,000,000 24-Aug-17 17 24-Aug-22 193,000,000,000 1-Dec-16 16 1-Dec-21 925,000,000,000 21-Feb-18 18 11-Apr-17 17 21-Feb-25 11-Apr-22 9.50% Conventional 8.70% Conventional 6.65% Conventional 8.10% Conventional 6.90% Conventional 8.30% Conventional 7.60% 8.00% 8.00% 8.20% Conventional Conventional Conventional Conventional 2,517,000,000,000 24-Aug-17 17 24-Aug-24 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D 1,300,500,000,000 11-Apr-17 17 11-Apr-27 8.80% Conventional 5-Jun-22 7.90% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 477,000,000,000 2,350,000,000,000 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000 1-Dec-16 16 1-Dec-16 16 5-Jun-12 12 27-Mar-13 13 1-Dec-23 1-Dec-26 27-Mar-23 8.25% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C BBRI02ECN1 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E BBTN - Bank Tabungan Negara (persero), PT BBTN01CN1 1,420,000,000,000 701,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B Conventional 8.65% 8.90% 7.90% Conventional Conventional Conventional Conventional Page|6
  7. BBTN02ACN2 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri A 1 ,347,000,000,000 30-Aug-16 16 30-Aug-19 BBTN02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B 1,653,000,000,000 30-Aug-16 16 30-Aug-21 BBTN02BCN1 BBTN02CCN1 BBTN02DCN1 BBTN03ACN1 BBTN03BCN1 BBTN03CCN1 BBTN03DCN1 BBTN14 BBTN15 BCAF - BCA Finance, PT BCAF02BCN2 BDKI - Bank DKI, PT Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D 500,000,000,000 800,000,000,000 800,000,000,000 8-Jul-15 15 8-Jul-15 15 8-Jul-15 15 Conventional 8-Jul-22 10.00% Conventional 8.30% Conventional 8-Jul-25 1,466,000,000,000 13-Jul-17 17 13-Jul-20 Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C 853,000,000,000 13-Jul-17 17 13-Jul-24 Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016 Seri B BDKI01CN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016 BEXI - Indonesia Eximbank 1,295,000,000,000 1,386,000,000,000 13-Jul-17 17 13-Jul-17 17 13-Jul-22 13-Jul-27 250,000,000,000 21-Jun-16 16 21-Jun-19 8.15% Conventional 1,000,000,000,000 30-Jun-16 16 30-Jun-21 9.25% Conventional 7-Jan-20 9.75% Conventional 9.50% Conventional 13-Mar-20 1,732,250,000,000 19-Feb-16 16 19-Feb-21 BEXI03ACN5 BEXI03ACN6 BEXI03BCN1 BEXI03BCN2 BEXI03BCN3 BEXI03BCN4 BEXI03BCN5 BEXI03BCN6 April 2018 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Seri D Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri A Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Seri A 828,000,000,000 913,000,000,000 1,469,000,000,000 1,000,000,000,000 610,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri B 1,060,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Seri B 540,000,000,000 436,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 Seri B 956,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri B 1,339,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Seri B 1,650,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri B 7-Jan-15 15 28-Jun-21 13-Mar-15 15 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Seri C Conventional Conventional 28-Jun-11 11 2,727,000,000,000 BEXI02DCN1 8.90% Conventional 9.50% 1,300,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 Seri C BEXI02CCN7 8.70% Conventional 10.25% BEXI02CCN5 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 Seri C 8.50% Conventional 11-Jun-20 700,000,000,000 BEXI02CCN6 10.50% Conventional 11-Jun-10 10 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV Tahap 2015 Seri B Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 Seri C 8.75% 1,650,000,000,000 BEXI02BCN4 BEXI02CCN3 Conventional 9.88% Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B 8.20% 8-Jul-20 16-Oct-14 14 16-Sep-15 15 5-Jun-14 14 15-Aug-17 17 14-Feb-18 18 8-Jun-16 16 16-Oct-19 16-Sep-20 9.75% Conventional Conventional 9.50% Conventional 5-Jun-19 9.75% Conventional 14-Feb-21 6.35% 15-Aug-20 9.60% 7.60% Conventional Conventional Conventional 8-Jun-19 8.20% Conventional 22-Nov-16 16 22-Nov-19 7.85% Conventional 15-Aug-17 17 15-Aug-22 25-Aug-16 16 23-Feb-17 17 14-Feb-18 18 25-Aug-19 23-Feb-20 14-Feb-23 7.95% Conventional 8.40% Conventional 6.70% Conventional 7.90% Conventional Page|7
  8. BEXI03CCN1 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri C 2 ,252,000,000,000 8-Jun-21 8.70% Conventional BEXI03CCN3 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Seri C 282,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-21 8.20% Conventional Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri C 1,786,000,000,000 15-Aug-17 17 15-Aug-24 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Seri D 1,038,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-23 8.50% BEXI03ECN4 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri E BFIN - Bunas Finance Indonesia Tbk 1,266,000,000,000 23-Feb-17 17 23-Feb-27 9.40% BEXI03CCN2 BEXI03CCN4 BEXI03CCN5 BEXI03CCN6 BEXI03DCN3 BEXI03DCN4 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri C Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Seri C Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri D 1,582,000,000,000 748,000,000,000 206,000,000,000 1,007,000,000,000 23-Feb-17 17 14-Feb-18 18 23-Feb-17 17 23-Feb-22 8.35% Conventional 8.90% Conventional 6.90% Conventional 9.20% Conventional 25-Oct-19 8.80% Conventional 9-Nov-19 7.25% 14-Feb-25 23-Feb-24 8.25% Conventional Conventional Conventional Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri B BFIN03BCN3 Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Seri B 100,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri C 133,000,000,000 25-Oct-16 16 25-Oct-21 9.10% Conventional 7.60% Conventional 9.10% Conventional BFIN03BCN4 BFIN03CCN1 BFIN03CCN3 Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 Seri B 460,000,000,000 253,000,000,000 25-Oct-16 16 25-Aug-21 BFIN03BCN1 BFIN03BCN2 550,000,000,000 8-Jun-16 16 25-Aug-16 16 2-Mar-17 17 9-Nov-17 17 6-Mar-18 18 6-Mar-20 Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Seri C 400,000,000,000 966,000,000,000 6-Mar-18 18 6-Mar-21 BIIF01ACN2 Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 Seri A 750,000,000,000 13-Apr-16 16 13-Apr-19 BIIF01ACN4 Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri A 1,150,000,000,000 15-Nov-17 17 15-Nov-20 Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 Seri B 350,000,000,000 13-Apr-16 16 13-Apr-21 BFIN03CCN4 Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 Seri C BIIF - BII Finance Center, PT BIIF01ACN3 BIIF01BCN1 BIIF01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 Seri A Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B BIIF01BCN3 Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 Seri B BJBR - Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, PT 800,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 9-Nov-17 17 2-Mar-20 3-Nov-16 16 12-Nov-15 15 3-Nov-16 16 9-Nov-20 3-Nov-19 9.15% 7.25% 7.75% 8.30% 7.65% 12-Nov-20 10.90% 3-Nov-21 8.80% Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional 9.35% Conventional Conventional BJBR01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri A 251,700,000,000 6-Dec-17 17 6-Dec-20 7.50% Conventional BJBR01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B 468,300,000,000 6-Dec-17 17 6-Dec-22 8.15% Conventional Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri C 780,000,000,000 BJBR01ASBCN1 BJBR01BSBCN1 BJBR01CCN1 April 2018 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri A Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B 307,000,000,000 693,000,000,000 6-Dec-17 17 6-Dec-17 17 6-Dec-17 17 6-Dec-22 6-Dec-24 6-Dec-24 9.60% 9.90% 8.85% Conventional Conventional Conventional Page|8
  9. BJTG - Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah , PT BJTG01SB Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 BLAM - Bank Lampung Tbk, PT 500,000,000,000 18-Dec-15 15 18-Dec-22 12.25% Conventional BLAM04 Obligasi IV Bank Lampung Tahun 2017 BMLK - Bank Pembangunan Daerah Maluku, PT 610,000,000,000 7-Jul-17 17 7-Jul-22 9.60% Conventional BMLK02C Obligasi II Bank Maluku Malut Tahun 2017 Seri C BMRI - Bank Mandiri, PT 150,000,000,000 300,000,000,000 8-Dec-17 17 8-Dec-20 8.85% Conventional BMLK02B Obligasi II Bank Maluku Malut Tahun 2017 Seri B BMRI01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri A 1,100,000,000,000 30-Sep-16 16 30-Sep-21 7.95% Conventional BMRI01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B 1,500,000,000,000 30-Sep-16 16 30-Sep-23 8.50% Conventional 2,400,000,000,000 30-Sep-16 16 30-Sep-26 8.65% 1,500,000,000,000 11-Jul-17 17 11-Jul-20 8.50% Conventional 7-Jul-17 17 7-Jul-22 11.50% Conventional BMRI01ACN2 BMRI01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Seri A 1,000,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Seri B 3,000,000,000,000 BMRI01CCN2 Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Seri C BMTP - Bank Mandiri Taspen Pos, PT 1,000,000,000,000 BMRI01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C 8-Dec-17 17 15-Jun-17 17 15-Jun-17 17 15-Jun-17 17 8-Dec-22 15-Jun-22 15-Jun-24 15-Jun-27 9.25% 8.00% 8.50% 8.65% Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional BMTP01A Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017 Seri A BMTR01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A 804,800,000,000 250,000,000,000 19-Sep-17 17 19-Sep-20 11.00% BNGA02BCN1 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 Seri B 386,000,000,000 3-Nov-16 16 3-Nov-19 8.00% Conventional BNGA02BCN3 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri B 657,000,000,000 2-Nov-20 7.50% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri C 822,000,000,000 23-Aug-17 17 23-Aug-22 8.15% Conventional 1,600,000,000,000 23-Dec-10 10 23-Dec-20 10.85% Conventional 1,000,000,000,000 31-Oct-12 12 31-Oct-19 9.25% Conventional BMTP01B Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017 Seri B BMTR - Global Mediacom Tbk, PT BMTR01CN2 Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 BNGA - Bank CIMB Niaga Tbk, PT BNGA02BCN2 BNGA02CCN1 BNGA02CCN2 BNGA02CCN3 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri C BNGA02SB Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 BNII - Bank Internasional Indonesia Tbk, PT BNII01SBCN2 April 2018 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 500,000,000,000 376,000,000,000 182,000,000,000 843,000,000,000 11-Jul-17 17 23-Aug-17 17 2-Nov-17 17 3-Nov-16 16 2-Nov-17 17 11-Jul-22 23-Aug-20 3-Nov-21 2-Nov-22 8.75% 7.70% 8.25% 7.75% Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Page|9
  10. BNII02ACN1 Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri A BNII02CCN1 Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri C BNII02BCN1 BNII02SBCN1 Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BII Tahap I Tahun 2014 BNII02SBCN2 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 BNLI - Bank Permata Tbk , PT BNLI01SBCN1 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012 BNLI02SBCN1 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 BNLI01SBCN2 435,000,000,000 11-Jul-17 17 11-Jul-22 8.00% Conventional 100,000,000,000 11-Jul-17 17 11-Jul-27 8.65% Conventional 300,000,000,000 1,500,000,000,000 11-Jul-17 17 8-Jul-14 14 11-Jul-24 8-Jul-21 11.35% 8.90% 800,000,000,000 10-Jun-16 16 10-Jun-23 700,000,000,000 15-Jun-12 12 15-Jun-19 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012 1,800,000,000,000 19-Dec-12 12 19-Dec-19 BNLI02SBCN2 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014 BPFI - Batavia Prosperindo Finance Tbk, PT 700,000,000,000 24-Oct-14 14 24-Oct-21 860,000,000,000 24-Dec-13 13 8.50% 9.63% Conventional Conventional Conventional Conventional 9.40% Conventional 11.75% Conventional 24-Dec-20 12.00% Conventional BPFI01CN2 Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 BSBR - Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT 300,000,000,000 5-May-17 17 5-May-20 11.00% Conventional BSBR07 Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015 BSDE - Bumi Serpong Damai Tbk 225,000,000,000 500,000,000,000 26-Jun-12 12 26-Jun-19 10.15% 10.95% Conventional Conventional BSDE02ACN1 Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri A BSLT - Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara PT 625,000,000,000 16-Jun-16 16 16-Jun-21 4-Jul-19 9.50% Conventional 750,000,000,000 8-Oct-14 14 8-Oct-19 11.90% Conventional 500,000,000,000 15-Jul-16 16 15-Jul-21 9.35% Conventional BSBR02SB Obligasi Subordinasi II Bank Nagari Tahun 2012 BSDE01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Thp I Tahun 2012 Seri C BSLT05 Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 BSSB - Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, PT 436,000,000,000 BSSB01CN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2016 BTPN03BCN1 Obligasi III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 Seri B 300,000,000,000 BVIC01CN1 BVIC03SB 8-Jan-16 16 4-Jul-12 12 BTPN03BCN2 Obligasi III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Seri B BVIC - Bank Victoria International Tbk, PT 900,000,000,000 17-Oct-17 17 17-Oct-20 1-Jul-19 8.00% Conventional Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 300,000,000,000 11-Jul-17 17 11-Jul-22 10.30% Conventional Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 300,000,000,000 10.50% Conventional April 2018 Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 300,000,000,000 27-Jun-12 12 27-Jun-13 13 27-Jun-19 27-Jun-20 9.00% Conventional 450,000,000,000 1-Jul-16 16 3-Nov-21 9.00% BSSB01CN2 Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar Tahap II Tahun 2016 BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT BVIC02SB 3-Nov-16 16 8-Jan-21 7.50% 11.00% Conventional Conventional Conventional P a g e | 10
  11. CSUL - Chandra Sakti Utama Leasing Tbk , PT CSUL01B Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017 Seri B CTRR - Ciputra Residence, PT CTRR01B Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Seri B DILD - Intiland Development Tbk, PT DILD02A Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri A DILD02B Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri B DNRK - Danareksa (persero), PT DNRK01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Tahun 2014 Seri B FAST - Fast Food Indonesia Tbk, PT FAST02 Obligasi Fast Food Indonesia II Tahun 2016 FIFA - Federal International Finance, PT FIFA02BCN3 Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016 Seri B FIFA03BCN1 Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Tahun 2017 Seri B FIFA02BCN4 116,000,000,000 11-Jul-17 17 11-Jul-20 10.50% Conventional 220,000,000,000 2-Apr-14 14 2-Apr-19 12.40% Conventional 428,000,000,000 29-Jun-16 16 29-Jun-19 10.75% Conventional 250,000,000,000 16-Dec-14 14 16-Dec-19 11.00% Conventional 200,000,000,000 1-Nov-16 16 1-Nov-21 8.50% Conventional 5-Apr-19 9.15% Conventional 26-Apr-20 8.45% Conventional 162,000,000,000 2,507,000,000,000 29-Jun-16 16 5-Apr-16 16 29-Jun-21 Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap IV Tahun 2016 Seri B 1,257,000,000,000 27-Sep-16 16 27-Sep-19 FIFA03BCN2 Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017 Seri B IIFF - Indonesia Infrastructure Finance, PT 971,000,000,000 10-Oct-17 17 10-Oct-20 IIFF01A IIFF01B Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 Seri A 2,076,000,000,000 26-Apr-17 17 8.25% Conventional 425,000,000,000 19-Jul-16 16 19-Jul-23 9.00% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 Seri C 198,000,000,000 24-Apr-15 15 24-Apr-19 IMFI02CCN3 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 Seri C 464,000,000,000 16-Mar-16 16 16-Mar-20 Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap I Tahun 2017 Seri B 150,000,000,000 7-Jul-17 17 IMFI02CCN4 IMFI03BCN1 IMFI03BCN2 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri C Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap II Tahun 2018 Seri B IMFI03CCN2 Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap II Tahun 2018 Seri C IMPC - Impack Pratama Iindustri Tbk, PT IMPC01A April 2018 Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 Seri A Conventional 19-Jul-19 IMFI02CCN1 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015 Seri C 7.50% Conventional 19-Jul-16 16 250,000,000,000 IMFI02CCN2 7.95% Conventional 825,000,000,000 Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 Seri B IIFF01C Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 Seri C IMFI - Indomobil Finance Indonesia, PT 11.00% 202,500,000,000 121,000,000,000 19-Jul-16 16 6-Nov-15 15 23-Mar-17 17 19-Jul-21 Conventional 10.65% Conventional 7-Jul-20 8.60% Conventional 15-Feb-23 8.15% Conventional 6-Nov-19 23-Mar-22 15-Feb-18 18 15-Feb-21 400,000,000,000 2-Dec-16 16 2-Dec-19 15-Feb-18 18 Conventional 10.25% 240,000,000,000 157,000,000,000 8.70% 11.00% 9.40% 7.90% 10.00% Conventional Conventional Conventional Conventional P a g e | 11
  12. IMPC01B Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 Seri B INDF - Indofood Sukses Makmur Tbk , PT INDF07 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 ISAT01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri B ISAT01BCN4 INDF08 ISAT - Indosat Tbk, PT ISAT01BCN3 ISAT01CCN1 ISAT01CCN2 ISAT01CCN3 ISAT01CCN4 ISAT01DCN1 ISAT01DCN2 ISAT01DCN3 ISAT01DCN4 ISAT01ECN2 ISAT01ECN4 ISAT02BCN1 ISAT02BCN2 ISAT02CCN1 ISAT02CCN2 ISAT02DCN1 ISAT02ECN1 ISAT02ECN2 ISAT08A Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 April 2018 2-Dec-16 16 2-Dec-21 10.50% Conventional 2,000,000,000,000 13-Jun-14 14 13-Jun-19 10.13% 8.70% Conventional Conventional 10.30% Conventional 2,000,000,000,000 26-May-17 17 26-May-22 750,000,000,000 12-Dec-14 14 12-Dec-19 Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Seri B 1,047,000,000,000 2-Sep-16 16 2-Sep-19 Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri C 584,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri B Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C 301,000,000,000 8-Dec-15 15 8-Dec-20 10.25% Conventional 8.00% Conventional 250,000,000,000 12-Dec-14 14 12-Dec-21 10.50% Conventional 130,000,000,000 8-Dec-15 15 8-Dec-22 10.60% Conventional 360,000,000,000 12-Dec-14 14 12-Dec-24 10.70% Conventional Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri D 162,000,000,000 8-Dec-15 15 8-Dec-25 11.20% Conventional Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E 427,000,000,000 4-Jun-25 10.40% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri B 628,000,000,000 31-May-17 17 31-May-20 8.15% Conventional 312,000,000,000 31-May-17 17 31-May-22 8.55% Conventional 378,000,000,000 31-May-17 17 31-May-24 8.90% Conventional 9-Nov-27 8.65% Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri C Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri D Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri D Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Seri D Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Seri E 734,000,000,000 337,000,000,000 115,000,000,000 201,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri B 673,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri C 498,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri E 538,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri C Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri D Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E 511,000,000,000 4-Jun-15 15 2-Sep-16 16 4-Jun-15 15 2-Sep-16 16 4-Jun-15 15 2-Sep-16 16 9-Nov-17 17 9-Nov-17 17 31-May-17 17 9-Nov-17 17 4-Jun-20 2-Sep-21 4-Jun-22 2-Sep-23 2-Sep-26 9-Nov-20 9-Nov-22 31-May-27 Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri A 1,200,000,000,000 27-Jun-12 12 27-Jun-19 Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 10 Tahun 2010 1,000,000,000,000 12-Oct-10 10 12-Oct-20 ISAT08B Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri B JSMR - Jasa Marga (Persero) Tbk. PT JMPD14JM10 100,000,000,000 1,500,000,000,000 27-Jun-12 12 27-Jun-22 10.00% 8.60% 10.25% 9.00% 9.15% 7.45% 7.65% 9.25% Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional 8.63% Conventional 9.35% Conventional 8.88% Conventional P a g e | 12
  13. JPFA - Japfa Comfeed Indonesia Tbk , PT JPFA02ACN1 JPFA02BCN1 Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 Seri A Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 Seri B JPFA02CN2 Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017 JSMR - Jasa Marga (Persero) Tbk. PT JSMR01CN2T Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T KAII - KERETA API INDONESIA (PERSERO), PT KAII01A Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri A KAII01B Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B KEHA - Bank KEB Hana Indonesia, PT KEHA01SB Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016 LTLS - Lautan Luas Tbk, PT LTLS02ACN2 LTLS02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri A Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B LTLS02CN1 Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017 MAPI - Mitra Adiperkasa Tbk, PT MAPI01BCN3 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Seri B MAYA - Bank Mayapada Internasional Tbk, PT MAYA01SBCN1 MAYA03SB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 MAYA04SB Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 MDLN - Modernland Realty Tbk, PT MDLN01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 Seri B MEDC - Medco Energi Internasional Tbk, PT 850,000,000,000 1-Dec-16 16 1-Dec-19 9.25% Conventional 1,000,000,000,000 21-Apr-17 17 21-Apr-22 9.60% Conventional 1,000,000,000,000 19-Sep-14 14 19-Sep-19 9.85% Conventional 1,000,000,000,000 21-Nov-17 17 21-Nov-22 7.75% Conventional 244,000,000,000 21-Dec-16 16 21-Dec-23 9.95% Conventional 364,500,000,000 28-Nov-17 17 28-Nov-20 200,000,000,000 21-Jun-17 17 21-Jun-22 150,000,000,000 1,000,000,000,000 285,500,000,000 April 2018 Conventional 10.50% Conventional 3-Oct-17 17 3-Oct-24 10.75% Conventional 255,800,000,000 17-Dec-14 14 17-Dec-21 12.50% 150,000,000,000 7-Jul-15 15 7-Jul-20 700,000,000,000 415,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 Seri B 10.00% 1,000,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 Seri A MEDC02BCN1 Conventional 28-Nov-22 Conventional 246,000,000,000 MEDC02ACN6 9.00% Conventional 10.90% Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 Seri A Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri A 8.25% Conventional 19-Sep-19 MEDC02ACN3 MEDC02ACN4 28-Nov-17 17 21-Nov-24 9.75% 19-Sep-14 14 Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 Seri A Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 Seri A 21-Nov-17 17 1-Dec-21 200,000,000,000 MEDC02ACN1 MEDC02ACN2 1-Dec-16 16 327,000,000,000 549,000,000,000 5-Jul-13 13 15-Jul-16 16 30-Sep-16 16 21-Dec-16 16 5-Jul-20 15-Jul-19 11.00% Conventional 12.50% Conventional 10.80% Conventional 10.80% Conventional 30-Sep-19 10.80% 21-Dec-19 Conventional Conventional 380,000,000,000 30-Mar-17 17 30-Mar-20 10.80% Conventional 923,000,000,000 15-Jul-16 16 15-Jul-21 11.30% Conventional 28-Sep-17 17 28-Mar-21 10.30% Conventional P a g e | 13
  14. MEDC02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 Seri B MEDC02BCN6 Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 Seri B MEDC02BCN5 701 ,000,000,000 30-Sep-16 16 30-Sep-21 11.30% Conventional 151,500,000,000 28-Sep-17 17 28-Sep-22 10.80% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 Seri B 269,500,000,000 MEDC02CCN5 Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 Seri C MLJK - MARGA LINGKAR JAKARTA, PT 753,500,000,000 14-Jun-17 17 14-Jun-17 17 14-Jun-20 14-Jun-22 10.80% 11.30% Conventional Conventional MLJK01A Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri A 200,000,000,000 8-Nov-17 17 8-Nov-20 7.45% Conventional MLJK01C Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri C 299,000,000,000 8-Nov-17 17 8-Nov-24 8.30% Conventional MLJK01E Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri E MORA - MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT 464,000,000,000 MLJK01B MLJK01D Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri B Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri D 217,000,000,000 320,000,000,000 8-Nov-17 17 8-Nov-17 17 8-Nov-17 17 8-Nov-22 8-Nov-27 8-Nov-29 7.75% 8.70% 8.85% Conventional Conventional MORA01A Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A 540,000,000,000 6-Dec-17 17 6-Dec-20 6-Dec-22 10.50% Conventional MYOR01CN1 Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 500,000,000,000 24-Feb-17 17 24-Feb-22 9.25% Conventional MORA01B Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri B MYOR - Mayora Indah Tbk, PT MYOR01CN2 460,000,000,000 6-Dec-17 17 9.90% Conventional Conventional Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017 550,000,000,000 21-Dec-17 17 21-Dec-22 8.25% Conventional NISP02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 Seri B 300,000,000,000 22-Aug-17 17 22-Aug-19 7.30% Conventional NISP02CCN1 Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 Seri C 783,000,000,000 11-May-16 16 11-May-19 8.25% NISP02CCN3 Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 Seri C OTMA - Oto Multiartha, PT 609,000,000,000 12-Dec-17 17 12-Dec-20 7.20% Conventional OTMA01C Obligasi I Oto Multiartha Tahun 2017 Seri C PIGN - Pelabuhan Indonesia I (PERSERO), PT 217,000,000,000 MYOR04 Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 NISP - Bank OCBC NISP Tbk, PT NISP02BCN3 NISP02CCN2 Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 Seri C OTMA01B Obligasi I Oto Multiartha Tahun 2017 Seri B PIGN01B Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri B PIGN01C April 2018 Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C 750,000,000,000 175,000,000,000 454,000,000,000 9-May-12 12 12-Dec-17 17 22-Aug-17 17 9-May-19 12-Dec-19 22-Aug-20 8.50% Conventional 6.75% Conventional 7.70% Conventional Conventional 583,000,000,000 30-May-17 17 30-May-20 8.40% Conventional 500,000,000,000 21-Jun-16 16 21-Jun-21 9.00% Conventional 400,000,000,000 30-May-17 17 21-Jun-16 16 30-May-22 21-Jun-23 8.90% 9.25% Conventional Conventional P a g e | 14
  15. PIHC - Pupuk Indonesia (Persero), PT PIHC01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri A PIHC01B Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Seri B PIHC01ACN2 PIHC01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B PIHC01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B PJAA - Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT PJAA01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016 Seri A PNBN - Bank Pan Indonesia Tbk, PT PNBN01SBCN1 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 PNBN02CN2 Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 PNBN02CN1 PNBN02CN3 PNBN02SBCN1 1,484,500,000,000 2,601,500,000,000 1,131,000,000,000 2,085,000,000,000 12-Jul-17 17 9-Nov-17 17 8-Jul-14 14 12-Jul-17 17 12-Jul-20 7.90% Conventional 8-Jul-19 9.95% Conventional 7.90% Conventional 9-Nov-20 12-Jul-24 7.50% 8.60% Conventional Conventional 1,774,000,000,000 9-Nov-17 17 9-Nov-22 250,000,000,000 29-Sep-16 16 29-Sep-19 8.10% Conventional 2,000,000,000,000 20-Dec-12 12 20-Dec-19 9.40% Conventional 2,125,000,000,000 27-Oct-16 16 27-Oct-21 8.75% Conventional 28-Jun-23 9.60% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Bank PANIN Tahap I Tahun 2016 2,000,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018 3,900,000,000,000 27-Feb-18 18 27-Feb-23 2,400,000,000,000 17-Mar-17 17 17-Mar-24 10.25% Conventional Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank PANIN Tahap I Tahun 2016 PNBN02SBCN2 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank PANIN Tahap II Tahun 2017 PNMP - Permodalan Nasional Madani (Persero), PT 100,000,000,000 28-Jun-16 16 28-Jun-16 16 28-Jun-21 9.15% 7.60% Conventional Conventional PNMP01ACN2 Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 Seri A 661,000,000,000 3-Nov-16 16 3-Nov-19 9.00% Conventional PNMP01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 Seri C 246,000,000,000 19-Dec-14 14 19-Dec-19 10.75% Conventional PNMP02BCN1 Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 Seri B PPGD - Perum Pegadaian 750,000,000,000 12-Jul-17 17 12-Jul-22 9.25% PNMP01BCN2 PNMP02ACN1 Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 Seri B Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 Seri A PPGD01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri C PPGD02CCN3 PPGD02CCN2 PPGD02DCN1 PPGD03BCN1 PPGD03CCN1 PPGD13C April 2018 839,000,000,000 750,000,000,000 3-Nov-16 16 12-Jul-17 17 3-Nov-21 12-Jul-20 500,000,000,000 11-Oct-11 11 11-Oct-21 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Seri C 1,200,000,000,000 7-May-15 15 7-May-20 Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 Seri B 500,000,000,000 3-Oct-17 17 3-Oct-20 400,000,000,000 1-Jul-09 09 1-Jul-19 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 Seri C Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri C 398,000,000,000 601,000,000,000 1,000,000,000,000 11-Jul-14 14 9-Jul-13 13 3-Oct-17 17 9.50% Conventional 8.75% Conventional 9.00% Conventional Conventional 11-Jul-19 9.75% Conventional 9-Jul-20 8.00% Conventional 3-Oct-22 7.70% Conventional 9.50% 7.40% 12.88% Conventional Conventional Conventional P a g e | 15
  16. PPLN - Perusahaan Listrik Negara PT .Persero PPLN01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A 182,000,000,000 5-Jul-13 13 5-Jul-20 8.00% Conventional PPLN01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B 651,000,000,000 10-Dec-13 13 10-Dec-23 9.60% Conventional Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri A 451,500,000,000 3-Nov-17 17 3-Nov-22 PPLN01BCN1 PPLN02ACN1 PPLN02ACN2 PPLN02ACN3 PPLN02BCN1 PPLN02BCN2 PPLN02CCN1 PPLN02CCN2 PPLN02CCN3 PPLN02DCN2 Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri A Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri A Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri B 697,000,000,000 214,000,000,000 6.50% Conventional 3-Nov-17 17 3-Nov-24 800,000,000,000 3-Nov-17 17 3-Nov-27 8.10% Conventional 11-Jul-27 8.50% Conventional 7.25% Conventional 8.20% Conventional Conventional 7.50% Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri C 341,000,000,000 22-Feb-18 18 22-Feb-28 362,000,000,000 22-Feb-18 18 22-Feb-33 865,000,000,000 21-Jun-06 06 21-Jun-21 13.75% 1,365,000,000,000 Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B 1,200,000,000,000 PPLN12B Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B PPRO - PP Properti Tbk, PT 1,855,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri D PPLN08B Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B PPLN11B Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B 3-Nov-17 17 22-Feb-18 18 10-Jul-07 07 8.20% 3-Nov-32 8.70% 22-Feb-38 8.75% 10-Jul-22 Conventional Conventional Conventional Conventional 10.40% Conventional 12-Jan-10 10 12-Jan-20 12.55% 8-Jul-22 Conventional 10.90% 1,783,000,000,000 8-Jul-10 10 Conventional 11-Jul-24 1,217,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri C 11-Jul-17 17 7.20% Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri C Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri E PPLN09B Conventional 201,000,000,000 11-Jul-17 17 Conventional 7.70% 22-Feb-23 169,000,000,000 8.25% 11-Jul-22 22-Feb-18 18 1,093,000,000,000 PPLN02ECN3 11-Jul-17 17 5-Jul-23 457,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri D PPLN02DCN3 5-Jul-13 13 Conventional PPRO01A Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri A 200,000,000,000 1-Jul-16 16 1-Jul-19 9.15% Conventional PRTL01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 Seri A 661,000,000,000 23-Nov-16 16 23-Nov-19 7.90% Conventional PTHK01ACN3 Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A 1,165,000,000,000 26-Sep-17 17 26-Sep-22 7.80% Conventional PTHK01C Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C PPRO01B Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B PRTL - Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT PRTL01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 Seri C PTHK - Hutama Karya (Persero), PT PTHK01BCN3 PTHK01CN1 April 2018 Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 600,000,000,000 103,000,000,000 2,367,000,000,000 325,000,000,000 1,000,000,000,000 1-Jul-16 16 23-Nov-16 16 26-Sep-17 17 28-Jun-13 13 21-Dec-16 16 1-Jul-21 23-Nov-23 26-Sep-27 28-Jun-20 21-Dec-26 9.90% 8.75% 8.40% 9.50% 8.55% Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional P a g e | 16
  17. PTHK01CN2 Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 PTPP - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PTPP01CN2 Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 ROTI - Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT ROTI01CN2 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015 SANF - Surya Artha Nusantara Finance, PT SANF02BCN1 Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B SANF02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017 Seri B SDRA - Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, PT SDRA01SB Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 AGII - Aneka Gas Industri Tbk, PT SIAGII01ACN1 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A SIAPAI01A SIAGII01ACN2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A APAI - Angkasa Pura I (PERSERO), PT 1,968,000,000,000 6-Jun-17 17 6-Jun-27 8.07% Conventional 300,000,000,000 24-Feb-15 15 24-Feb-20 10.20% Conventional 500,000,000,000 18-Mar-15 15 18-Mar-20 10.00% Conventional 1,090,000,000,000 9-Jun-16 16 9-Jun-19 9.00% Conventional Conventional 440,000,000,000 30-Mar-17 17 30-Mar-20 9.00% 200,000,000,000 29-Nov-12 12 29-Nov-19 12.63% 147,000,000,000 6-Jun-17 17 6-Jun-20 9.90% Sukuk 107,000,000,000 5-Dec-17 17 5-Dec-20 Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A 268,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-21 8.10% Sukuk SIBMTR01ACN1 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A 213,050,000,000 150,000,000,000 7-Jul-17 17 19-Sep-17 17 7-Jul-22 19-Sep-20 11.50% Sukuk SIEXCL01BCN2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri B 402,000,000,000 28-Apr-17 17 28-Apr-20 SIEXCL01CCN2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri C 142,000,000,000 28-Apr-17 17 28-Apr-22 SIAPAI01C Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C BMTR - Global Mediacom Tbk, PT SIBMTR01CN2 EXCL - XL Axiata Tbk SIEXCL01CCN1 SIEXCL01DCN1 SIEXCL01DCN2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri C Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D 323,000,000,000 425,000,000,000 22-Nov-16 16 2-Dec-15 15 2-Dec-15 15 22-Nov-26 8.55% 11.00% 8.40% Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk 2-Dec-20 10.50% Sukuk 2-Dec-22 11.00% Sukuk 28-Apr-27 9.40% Sukuk 8.75% 336,000,000,000 260,000,000,000 28-Apr-17 17 28-Apr-24 SIISAT01CCN1 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C 110,000,000,000 12-Dec-14 14 12-Dec-21 10.50% Sukuk SIISAT02BCN1 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri B 160,000,000,000 31-May-17 17 31-May-22 8.55% Sukuk SIISAT01ECN2 April 2018 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E 175,000,000,000 28-Apr-17 17 4-Jun-15 15 4-Jun-25 9.10% Sukuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri E SIEXCL01ECN2 ISAT - Indosat Tbk, PT Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri D 177,000,000,000 9.50% Conventional 10.40% Sukuk Sukuk P a g e | 17
  18. SIISAT02BCN2 260 ,000,000,000 9-Nov-17 17 9-Nov-20 7.45% Sukuk 300,000,000,000 27-Jun-12 12 27-Jun-19 8.63% Sukuk Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B 167,000,000,000 12-Jan-10 10 12-Jan-20 12.55% SIPPLN01BCN2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B 108,000,000,000 10-Dec-13 13 10-Dec-23 9.60% SIPPLN02ACN1 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri A 186,000,000,000 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri B 214,000,000,000 SIISAT02ECN2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri B Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E 193,000,000,000 SIKPPLN03B SIISAT05 Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 PPLN - Perusahaan Listrik Negara PT.Persero SIKPPLN04B SIPPLN01CN1 SIPPLN02ACN3 Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 121,000,000,000 8-Jul-10 10 5-Jul-13 13 11-Jul-17 17 9-Nov-27 8-Jul-22 8.00% Sukuk 6.50% Sukuk 11-Jul-22 121,000,000,000 3-Nov-17 17 3-Nov-27 449,000,000,000 22-Feb-18 18 22-Feb-38 SISMRA01CN2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 TINS - Timah (Persero) Tbk, PT 300,000,000,000 10-Oct-14 14 SITINS01BCN1 SMAR - SMART Tbk, PT 120,000,000,000 180,000,000,000 SIPPLN02CCN2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri B Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri C SIPPLN02DCN3 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri D SMRA - Summarecon Agung Tbk, PT SITINS01ACN1 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri A Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B SMAR01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Seri B SMFP - Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT SMFP02CCN1 Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap I Tahun 2012 Seri C SMFP03BCN5 Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2016 Seri B SMFP02DCN2 SMFP03BCN7 SMFP03CN6 SMFP04BCN1 SMFP04BCN2 SMFP04BCN3 April 2018 Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap II Tahun 2013 Seri D Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2016 Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2018 Seri B 490,000,000,000 3-Nov-17 17 Sukuk 5-Jul-20 22-Feb-23 SIPPLN02BCN2 Sukuk Sukuk 22-Feb-18 18 11-Jul-17 17 8.65% 10.40% 104,000,000,000 SIPPLN02BCN1 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri A 340,000,000,000 9-Nov-17 17 7.70% 11-Jul-27 8.50% 3-Nov-32 8.70% 8.20% Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk 8.75% Sukuk 10-Oct-19 11.50% Sukuk 28-Sep-17 17 28-Sep-20 8.50% Sukuk 100,000,000,000 3-Jul-12 12 3-Jul-19 9.25% Conventional 175,000,000,000 27-Dec-12 12 27-Dec-19 8.00% Conventional 8.20% Conventional 8.60% Conventional 7.25% Conventional 28-Sep-17 17 28-Sep-22 8.75% 100,000,000,000 21-Mar-13 13 21-Mar-20 1,000,000,000,000 2-Mar-17 17 2-Mar-20 8.40% 20-Jun-20 7.80% 457,000,000,000 1,776,000,000,000 303,500,000,000 673,000,000,000 800,000,000,000 17-Jun-16 16 27-Sep-16 16 20-Jun-17 17 13-Oct-17 17 20-Feb-18 18 17-Jun-19 27-Sep-21 13-Oct-20 20-Feb-21 7.80% 6.85% Sukuk Conventional Conventional Conventional Conventional P a g e | 18
  19. SMFP04CCN3 Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2018 Seri C SMGR - Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT SMGR01CN1 Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 SMII - Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT 200,000,000,000 20-Feb-18 18 20-Feb-23 6.95% Conventional 3,000,000,000,000 20-Jun-17 17 20-Jun-22 8.60% Conventional 7.85% Conventional 8.20% Conventional 8.65% Conventional SMII01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri A 2,298,000,000,000 18-Nov-16 16 18-Nov-19 SMII01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B 1,328,000,000,000 18-Nov-16 16 18-Nov-21 700,000,000,000 18-Nov-16 16 18-Nov-26 SMII01B SMII01BCN2 SMII01CCN1 SMII01CCN2 Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Seri B 900,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 Seri B 4,455,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 Seri C 1,345,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri C SMII01DCN1 Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri D SMMF - Sinar Mas Multifinance, PT SMMF03 Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 SMRA - Summarecon Agung Tbk, PT 674,000,000,000 11-Jun-14 14 15-Nov-17 17 15-Nov-17 17 18-Nov-16 16 11-Jun-19 10.00% 15-Nov-20 7.40% 15-Nov-22 18-Nov-31 7.60% 8.90% Conventional Conventional Conventional Conventional 500,000,000,000 14-Dec-16 16 14-Dec-21 9.50% Conventional Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 800,000,000,000 10-Oct-14 14 10-Oct-19 11.50% Conventional SMRA02CN2 Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017 SSIA - Surya Semesta Internusa Tbk, PT 800,000,000,000 28-Nov-17 17 28-Nov-20 8.80% Conventional SMRA01CN2 SMRA02CN1 Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 500,000,000,000 16-Dec-15 15 16-Dec-20 SSIA01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 Seri A 510,000,000,000 22-Sep-16 16 22-Sep-19 STTP01ACN2 Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016 Seri A 300,000,000,000 12-Apr-16 16 TAFS02BCN1 Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2016 Seri B TBIG02CN1 Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 TBIG02CN3 Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 SSIA01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 Seri B STTP - Siantar Top Tbk, PT STTP01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016 Seri B TAFS - Toyota Astra Financial Services PT TAFS02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2017 Seri B TBIG - Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT TBIG02CN2 April 2018 Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 390,000,000,000 200,000,000,000 1,000,000,000,000 22-Sep-16 16 12-Apr-16 16 Conventional 22-Sep-21 9.88% 10.50% Conventional 12-Apr-19 10.50% Conventional 12-Apr-21 10.75% Conventional Conventional 755,370,000,000 14-Feb-17 17 14-Feb-20 1-Jun-19 8.40% Conventional 230,000,000,000 1-Jul-16 16 1-Jul-21 9.25% Conventional 19-Sep-20 8.40% Conventional 700,000,000,000 700,000,000,000 1-Jun-16 16 11.25% 21-Apr-17 17 19-Sep-17 17 21-Apr-20 8.50% 8.75% Conventional Conventional P a g e | 19
  20. TELE - Tiphone Moblie Indonesia Tbk , PT TELE01BCN2 TELE01BCN3 Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Seri B 256,000,000,000 14-Oct-16 16 14-Oct-19 Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017 Seri B 231,000,000,000 110,000,000,000 TINS01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri A TLKM01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A TLKM01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri C TELE01CCN2 Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Seri C TINS - Timah (Persero) Tbk, PT TINS01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B TLKM - Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT TLKM01BCN1 TLKM01DCN1 Conventional 480,000,000,000 28-Sep-17 17 28-Sep-20 8.50% Conventional 2,200,000,000,000 23-Jun-15 15 23-Jun-22 9.93% Conventional 1,200,000,000,000 23-Jun-15 15 23-Jun-30 10.60% Conventional 1,500,000,000,000 TPIA01ACN2 Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 Seri A TPIA01BCN1 10.65% Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 Seri A TPIA01B 14-Oct-21 2,100,000,000,000 TPIA01A TPIA01ACN1 14-Oct-16 16 10.50% Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri B TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B TPIA - Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 Seri A Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 Seri B Conventional 22-Jun-20 720,000,000,000 1,995,000,000,000 361,400,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 22-Jun-17 17 9.50% 28-Sep-17 17 23-Jun-15 15 23-Jun-15 15 6-Jul-10 10 22-Dec-16 16 12-Dec-17 17 1-Mar-18 18 28-Sep-22 8.75% 23-Jun-25 10.25% 23-Jun-45 11.00% 6-Jul-20 22-Dec-19 12-Dec-20 1-Mar-21 Conventional Conventional Conventional Conventional 10.20% Conventional 10.80% Conventional 8.40% 7.50% Conventional Conventional 138,600,000,000 22-Dec-16 16 22-Dec-21 11.30% Conventional 100,000,000,000 1-Mar-18 18 1-Mar-23 8.25% Conventional Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 Seri B 120,250,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 Seri C 229,750,000,000 12-Dec-17 17 12-Dec-24 9.75% Conventional TUFI02ACN2 Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 Seri A 720,000,000,000 1-Jun-16 16 1-Jun-19 8.95% Conventional TUFI02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 Seri B 680,000,000,000 TPIA01BCN2 TPIA01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 Seri B TPIA01CCN2 Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 Seri C TUFI - Tunas Financindo Sarana, PT TUFI02BCN1 TUFI03ACN1 TUFI03ACN2 TUFI03BCN1 TUFI03BCN2 April 2018 Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 Seri A Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 Seri B 300,000,000,000 12-Dec-17 17 1-Mar-18 18 12-Dec-22 1-Mar-25 9.10% 9.00% Conventional Conventional 100,000,000,000 18-Dec-15 15 18-Dec-20 10.80% Conventional 400,000,000,000 7-Oct-16 16 7-Oct-19 8.20% Conventional 100,000,000,000 7-Oct-16 16 7-Oct-21 610,000,000,000 240,000,000,000 1-Jun-16 16 6-Jun-17 17 6-Jun-17 17 1-Jun-21 9.25% Conventional 6-Jun-20 8.50% Conventional 6-Jun-22 8.85% Conventional 8.55% Conventional P a g e | 20
  21. JSMR - Jasa Marga (Persero) Tbk. PT USY71285AT09 JSMRIJ 7.5 12/11/20 WOMF - Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT WOMF02BCN1 WOMF02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B 4,000,000,000,000 11-Dec-17 17 11-Dec-20 7.50% Conventional 223,000,000,000 24-Jun-16 16 24-Jun-19 9.50% Conventional Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Seri B 320,500,000,000 22-Aug-17 17 22-Aug-20 6-Dec-20 8.45% Conventional WSKT01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B 1,150,000,000,000 16-Oct-15 15 16-Oct-20 11.10% Conventional WSKT02BCN3 Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B 910,000,000,000 21-Feb-22 9.00% Conventional WOMF02BCN3 Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 Seri B WSKT - Waskita Karya (Persero), PT WSKT02ACN3 WSKT02CN1 WSKT02CN2 WSKT03ACN1 WSKT03ACN2 WSKT03BCN1 Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A 6-Dec-17 17 747,000,000,000 21-Feb-17 17 21-Feb-20 Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 2,000,000,000,000 10-Jun-16 16 10-Jun-19 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri A 1,369,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B 1,631,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri A WSKT03BCN2 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B WIKA - Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT XS1746134516 266,000,000,000 WIKAIJ 7.7 01/31/21 21-Feb-17 17 8.90% 8.50% 9.25% Conventional Conventional 900,000,000,000 28-Sep-16 16 28-Sep-21 1,175,000,000,000 23-Feb-18 18 23-Feb-21 7.75% Conventional 2,276,500,000,000 23-Feb-18 18 23-Feb-23 8.25% Conventional 5,400,000,000,000 31-Jan-18 18 31-Jan-21 7.70% Conventional 6-Oct-17 17 6-Oct-17 17 6-Oct-20 6-Oct-22 8.50% Conventional 8.00% 8.50% Conventional Conventional Conventional Catatan: Highlight warna kuning menunjukkan konstituen baru di INDOBeX Note: Bond series highlighted in yellow are new constituents in INDOBeX Terdapat 5 obligasi yang dikeluarkan dalam perhitungan INDOBeX dikarenakan waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu : There are 5 bonds that be taken out into the calculation of the INDOBeX due to maturity date that less than 1 year, i.e.: Emiten Code - Emiten - Bond Code - Bond Name SBN - Pemerintah Republik Indonesia SR008 Sukuk Negara Ritel Seri SR-008 ADMF - Adira Dinamika Multi Finance, PT ADMF03BCN3 April 2018 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 Seri B Amount Outstanding Issued Date Maturity Date Coupon Type 31,500,000,000,000 10-Mar-16 10-Mar-19 8.30% Sukuk 330,500,000,000 2-Mar-16 2-Mar-19 9.50% Conventional P a g e | 21
  22. BBKP - Bank Bukopin Tbk , PT BBKP01SBCN1 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 IMFI - Indomobil Finance Indonesia, PT IMFI02BCN3 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 Seri B SMFP - Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT SMFP03BCN4 April 2018 Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2016 Seri B 1,500,000,000,000 6-Mar-12 6-Mar-19 9.25% Conventional 444,000,000,000 16-Mar-16 16-Mar-19 10.50% Conventional 300,000,000,000 11-Mar-16 11-Mar-19 9.13% Conventional P a g e | 22
  23. INDOBeX TEAM SECURITIES VALUATION DEPARTMENT Ifan Mohamad Ihsan Head of Operational Division Ifan .ihsan@ibpa.co.id Ext. 2100 Revi Winarni Pricing Specialist revi.winarni@ibpa.co.id evi.winarni@ibpa.co.id Ext. 2111 Dwi Oktaviyanti Pricing Specialist dwi.oktaviyanti@ibpa.co.id Ext. 2112 Ayu Ajeng Jayanti Pricing Specialist ayu.ajeng@ibpa.co.id Ext. 2113 PT. PENILAI HARGA EFEK INDONESIA Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, Ground Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Phone : +62 21 5155620 Fax : +62 21 5155026 For information on IBPA Historical Fair Value,, please visit our website : www.ibpa.co.id PERNYATAAN : Informasi yang disajikan oleh IBPA dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun tidak serta merta mencerminkan kelengkapan dan keakuratan . Dokumen ini dimaksudkan semata-mata mata untuk tujuan penyediaan informasi umum tentang keadaan pasar Indonesia dan bukan untuk tujuan/rekomendasi suatu transaksi. Informasi yang terdapat di dalamnya tidak bertujuan untuk menyempurnakan atau melengkapi ulasan yang ada. Tidak ada informasi yang mendasari permintaan, penawaran, pendapat, atau rekomendasi dari IBPA untuk membeli atau menjual Efek apapun atau untuk mengesahkan dokumen, pajak, akuntansi, atau saran berinvestasi atau layanan terkait keuntungan atau kesesuaian dari Efek apapun atau investasi lainnya, sehingga IBPA tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari tuntutan tuntut atau upaya hukum apapun terhadap segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat dalam dokumen ini . April 2018 DISCLAIMER : The information contained in this document should only be used for user’s own purposes. Recipient is strictly prohibited to redistribute the information wholly or in a part without prior written permission from IBPA. The information rendered in this document has been obtained from sources we believe reliable, until the due time me of pooling information stated by IBPA. This document is intended solely for the purpose of providing daily market fair price information for fixed income securities and Sukuk and current general brief description of Bond market in Indonesia, and not intended as recommendation, offering, suggestion or opinion from IBPA to buy or sell or hold any securities, or to provide document, tax, accounting, or investment advice or services regarding the profitability or suitability of any securities or other investment. IBPA, include its directors, employees and IBPA’s official agent, is not liable for any loss arising from any kind of use of information contained in this document by information recipient and will release IBPA from any claim or any legal proceeding oceeding that might have caused. P a g e | 23