Turkiye: Uluslararasi Piyasalar - Gunluk Rapor - 22 Subat

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 22/02/2019 Eurotahvil Piyasaları Ekonomik veri takviminde ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri ve öncü göstergeler ile PMI verileri öne çıkarken haftalık işsizlik maaşı başvuruları 216k olarak beklentinin altında açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri Aralık ayı öncül verisi ve Şubat ayı öncül imalat PMI verisi ile öncü göstergeler ise beklentinin altında kaldı. 10 yıllıklarda genel olarak satıcılı bir gün olurken ABD 10 yıllıklar 2.69 getiri seviyesine kadar yükselerek son bir haftanın en yüksek getiri seviyelerini test etti. Avrupa tarafında İngiltere 10 yıllıklar 1.20, Fransa 10 yıllıklar 0.54, Almanya 10 yıllıklar 0.13 getiri seviyelerinden satıcılı olarak günü sonlandırdılar. Türkiye tarafında satıcılar ön plandaydı, Ekim 2028 vadeli kıymet 94.350 seviyelerinden işlem gördü. ‘Subordinated’ kıymetlerde yatay hareket olurken 2028 vadeli İş Bankası ‘subordinated’ kıymet yaklaşık 88.250 seviyelerinden işlem gördü. Akbank 2028 vadeli ‘subordinated’ kıymet de yatay olarak 90.900 civarında seyretti. 500 milyon USD Türk Telekom 6 yıl vadeli eurotahvil ihracına 2 milyar USD seviyelerinde talep olurken getiri 7% olarak açıklandı. Türkiye 5 yıl vadeli CDS’i düne göre hafif yukarıda 322 seviyelerinde seyretti. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 88.795 6.775 Brezilya 161.100 4.662 Rusya 97.116 4.710 Güney Afrika 98.270 5.082 Almanya 101.321 21 Şubat Perşembe günü ABD piyasaları son haftalarda izlenen yükselişe ara verdi. Hem Avrupa hem de ABD’de üretim PMI verilerinin daralmaya işaret etmesi endeksler üzerinde baskı oluşturdu. Petroldeki ve metal fiyatlarındaki gerileme de sektör hisselerini aşağı çekti. Dow Jones 104 puan değer kaybıyla 25850 seviyesinden, S&P 500 endeksi 10 puan gerilemeyle 2775 puandan ve Nasdaq 29 puan değer kaybıyla 7459 seviyesinden kapanış yaptı. Nasdaq, son günlerde hafif de olsa üzerinde kalmayı başardığı 200 günlük ortalamanın altına geriledi. Dow Jones endeksinde ham madde sektörü %1,7, enerji ve endüstri sektörleri %1 değer kayıplarıyla en çok kaybettiren sektörler oldu. Telekomünikasyon ve takdirsel tüketim sektörleri ise az da olsa primli kapanış yapmayı başardı. Microsoft %2,1, Coca-Cola %1,7 ve Mc Donald’s %1,3 primle en çok değer kazanan hisseler oldu. Walgreens, DowDuPont ve United Technologies %2’ye yakın değer kayıplarıyla dikkat çekti. S&P 500 endeksinde ise petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enerji sektörü %1,5 değer kaybetti ve en çok gerileyen sektör oldu. Onu, sağlık ve telekomünikasyon sektörleri %1’e yakın gerileme ile takip etti. Altyapı sektörü %0,8 primle en çok yükselen sektör olarak izlendi. Avrupa piyasalarında karışık seyir hakimdi. Almanya ve Fransa’da endeksler yatay hareket ederken İngiltere’de satış baskısı hakimdi. ABD endekslerinin negatif açılış yapmasıyla Avrupa endeksleri de günün en düşük seviyelerine geriledi. Euro Bölgesi ve Almanya üretim PMI rakamları beklentiden daha fazla gerileyerek daralmaya işaret etmesi de endekslerde baskı oluşturdu. Hafif primli kapanış yapan DAX endeksi 4 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyede kapanış yapmış oldu. Gün boyu, 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 5200 seviyelerini test eden CAC 40 endeksi bu seviyenin hemen altında kapanış yaptı. DAX endeksinde temel tüketim %1, ham madde sektörü %0,5 primle en çok değer kazanan sektörler oldu. Alt yapı, bilgi teknolojileri ve sağlık sektörleri ise ekside kapanış yaptı. Dün yapılan bilanço açıklaması sonrası %5 değer kazanan Fresenius şirketinin hisseleri bugün de %2,3 primle endekste en çok yükselen hisse oldu. Son haftalarda yüksek volatilitesiyle dikkat çeken Wirecard şirketinin hisseleri bugün %3,5 değer kaybıyla en çok kaybettiren hisse olarak izlendi. İngiltere FTSE 100 endeksinde emlak sektörü %1’in üzerinde primle artıda kapanış yapan tek sektör olurken ham madde, finans ve sağlık sektörleri %1,5 civarı değer kayıplarıyla en çok gerileyen sektörler oldu. Metal fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle madencilik şirketleri Fresnillo ve Glencore dünkü primlerini geri verdi ve %3,5’a yakın ekside kapanış yaptı. . Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 21 Şubat Perşembe günü genel olarak Amerikan Doları’nın kazanımlı olduğu bir gün olurken güvenli liman Japon Yeni haricinde tüm G10 para birimleri günü ekside sonlandırdılar. EURUSD paritesi 1.1360 seviyesi üzerinden hız kazanan satışlarla gerilese de dünkü gibi 1.1320 yakınlarından destek bulmayı başardı. Yukarı hareket olması durumunda 1.1389’da bulunan 50 günlük ve ardından 1.1393’da bulunan 100 günlük hareketli ortalamalar direnç olarak öne çıkıyor. Brexit belirsizliğinin devam ettiği GBP tarafında da satıcılar 1.3100 seviyesi yakınlarından hız kazanırken parite 1.3040 civarında sakinleşmeyi başardı. 1.3000 psikolojik seviyesi ile birleşen 200 günlük hareketli ortalama gerilemenin devam etmesi durumunda engelleyici olabilir. Spot altın genel USD hareketi ile paralel değer kaybederken dün test edilen son 10 ayın tepe noktalarından kar realizasyonları geldi ve altın 1325 seviyelerine gerileme gerçekleştirdi; günün açılışı 1340 seviyelerinden olmuştu. LME metallerinde seyir karışık olurken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 6380 seviyesinden 0.39% ekside sonlandırdı. Çin’in, ticaret görüşmeleri kapsamında ABD’den yıllık $30 milyar değerinde tarımsal ürün almayı teklif ettiği haberiyle tarımsal emtialarda yükseliş izlendi; aktif vade pamuk kontratı yaklaşık 2.50% primlendi. Haftalık doğalgaz stok değişimi 165,9 milyar kübik feet azalma beklentisine karşın 177 milyar kübik feet azalma olarak açıklandı. Veri öncesi $2,670 civarında işlem gören Mart vade kontrat, beklentinin üzerinde açıklanan stok düşüşü sonrası $2,701 seviyesine kadar yükseldi; kapanışa gelindiğinde ise 2.25% primli işlem görmekteydi. Haftalık DOE stok verisinde ham petrol stokları için 2,63 milyon varil artış beklentisine karşın 3,67 milyon varil artış açıklandı. Veri öncesi $56,95 civarında işlem gören Nisan vade WTI petrol, beklentinin üzerinde açıklanan stok artışına rağmen $57,15 seviyelerine yükseldi. ABD kapanışına gelindiğinde WTI petrol veri öncesi seviyelerine gerilemiş olarak $56,97 civarında; Brent petrol ise $67,07 seviyelerinde işlem görmekteydi. Uluslararası Sermaye Piyasaları 5 Yıllık CDS GIP 324 166 137 186 Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika 0.116 Değişim (bps) 3 2 -2 -1 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 25,850.63 -0.40 S&P 500 2,774.88 -0.35 NASDAQ 7,459.71 -0.39 Almanya 11,455.84 0.29 İngiltere 7,183.59 0.23 Fransa 5,211.77 0.30 Japonya 21,425.51 -0.18 Şangay 2,804.23 1.91 Hong Kong 28,816.30 0.65 Brezilya 96,932.27 0.40 Emtia Piyasaları Kapanış 56.960 1,323.650 15.808 6,380.00 Değişim % 0.07 -1.11 -1.56 -0.39 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1336 110.7000 1.3232 1.3043 0.7092 0.6801 6.7193 5.3302 65.5132 14.0192 Değişim % -0.02 -0.14 0.43 -0.05 -1.02 -0.82 0.07 -0.10 -0.08 0.09 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 25,833.00 2,774.25 11,421.50 1.1358 121.91 Değişim % -0.50 -0.46 0.13 -0.15 -0.20 Petrol Altın Gümüş Bakır 22/02/2019
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 USD 7.00 11/03/2019 100.200 100.350 2.13 -1.35 Ba3/BB US900123BF62 USD 7.50 07/11/2019 102.000 102.250 4.54 4.18 Ba3/BB US900123AX87 USD 7.00 05/06/2020 102.600 102.750 4.86 4.74 Ba3/BB US900123BH29 USD 5.63 30/03/2021 100.499 100.961 5.37 5.13 Ba3/BB US900123BY51 5.13 25/03/2022 98.100 98.600 5.81 5.62 Ba3/BB ABD on yıllık hazine tahvil getirileri 2,64% seviyesindeUSD açılı US900123BZ27 USD 6.25 26/09/2022 100.750 101.250 6.01 5.86 Ba3/BB US900123CA66 USD 3.25 90.300 Ba3/BB Türk hazine eurotahvilleri hafif satıcılı bir seyir izledi, son dönemde daha23/03/2023 çok yatay seyreden kıymetler90.800 USD/TL’nin 5.97 5.30 üzerine5.82 yükselmesi ile bir miktar satı US900123CR91 USD 7.25 23/12/2023 103.400 103.900 6.41 6.29 Ba3/BB US900123CF53 USD 5.75 22/03/2024 97.200 97.700 6.40 6.29 Ba3/BB US900123AW05 USD 7.38 05/02/2025 103.600 104.100 6.63 6.53 Ba3/BB US900123CJ75 USD 4.25 14/04/2026 86.583 87.214 6.64 6.52 Ba3/BB US900123CK49 USD 4.88 09/10/2026 88.827 89.395 6.78 6.67 Ba3/BB US900123CP36 USD 5.13 17/02/2028 88.572 89.072 6.85 6.77 Ba3/BB US900123CQ19 USD 6.13 24/10/2028 93.438 94.063 7.07 6.98 Ba3/BB US900123CL22 USD 6.00 25/03/2027 94.650 95.150 6.87 6.79 Ba3/BB US900123CT57 USD 7.63 26/04/2029 103.125 103.375 7.18 7.14 Ba3/BB US900123AL40 USD 11.88 15/01/2030 135.110 135.860 7.17 7.09 Ba3/BB US900123AT75 USD 8.00 14/02/2034 104.500 105.200 7.49 7.42 Ba3/BB US900123AY60 USD 6.88 17/03/2036 94.750 95.250 7.42 7.37 Ba3/BB US900123BB58 USD 7.25 05/03/2038 98.255 99.105 7.42 7.34 Ba3/BB US900123BG46 USD 6.75 30/05/2040 93.150 93.900 7.39 7.32 Ba3/BB US900123BJ84 USD 6.00 14/01/2041 85.223 86.034 7.37 7.29 Ba3/BB US900123CB40 USD 4.88 16/04/2043 75.000 75.585 7.04 6.98 Ba3/BB US900123CG37 USD 6.63 17/02/2045 90.875 91.460 7.42 7.37 Ba3/BB US900123CM05 USD 5.75 11/05/2047 82.000 82.500 7.26 7.21 Ba3/BB XS0285127329 EUR 5.88 02/04/2019 100.345 100.585 2.16 -0.21 Ba3/BB XS0503454166 EUR 5.13 18/05/2020 103.630 103.880 2.08 1.88 Ba3/BB XS0993155398 EUR 4.35 12/11/2021 103.715 104.165 2.90 2.73 Ba3/BB XS1057340009 EUR 4.13 11/04/2023 101.585 102.285 3.70 3.52 Ba3/BB XS1629918415 EUR 3.25 14/06/2025 93.030 93.530 4.55 4.45 Ba3/BB 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,000 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 2,000 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.13% 0.10% 0.34% 0.39% 0.88% 0.56% 1.03% 0.68% 0.62% 0.97% 0.48% 0.03% -0.04% -0.53% 0.05% 0.49% 1.82% 0.19% 0.00% 0.08% 0.05% 0.08% 0.19% -0.11% -0.06% -0.48% 0.33% 0.66% 0.84% 1.48% N/A -3.85% N/A -3.29% N/A N/A N/A N/A -5.90% N/A -5.84% -6.70% -7.08% N/A -7.50% N/A -10.37% N/A N/A -10.33% -10.09% -10.15% -7.96% -10.07% -9.16% -4.91% -4.48% -4.28% -5.20% -6.97% Ülke Tahvilleri (Sukuk) XS1303467077 XS1586385178 XS1141043296 USD USD USD 4.25 08/06/2021 5.00 06/04/2023 4.49 25/11/2024 97.746 96.274 91.806 98.121 96.774 92.431 5.31 6.04 6.20 5.13 5.90 6.07 Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB 1,000 1,250 1,000 200,000 200,000 200,000 0.71% 1.11% 1.02% -1.98% -4.41% -5.44% XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS1577950402 XS1706923148 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 4.22 7.25 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 98.875 95.000 90.125 92.000 89.500 99.125 95.000 94.375 101.500 95.625 94.750 82.800 100.125 98.750 97.000 92.750 94.000 95.125 85.000 85.000 100.375 96.375 100.125 99.500 100.625 96.750 97.375 89.000 97.750 99.000 95.500 90.875 91.500 99.875 98.625 95.750 96.000 94.729 92.750 95.800 91.250 87.750 98.875 99.375 96.000 91.125 94.000 94.500 100.125 96.500 95.375 102.500 96.625 95.250 85.000 100.500 99.500 98.000 93.750 95.000 96.125 87.000 86.000 100.750 97.375 100.750 100.250 101.125 97.500 98.125 90.500 99.250 99.750 97.000 92.375 93.000 100.625 99.375 96.750 97.000 95.980 94.250 97.450 92.250 89.250 99.375 5.28 6.56 7.15 8.88 8.46 5.31 10.81 5.07 3.25 6.22 5.32 10.58 4.99 6.06 6.28 6.57 6.90 7.27 10.80 10.48 4.04 6.13 2.96 5.54 5.93 6.29 6.62 8.41 9.07 8.42 8.96 9.99 9.04 6.21 6.22 7.00 7.08 7.40 8.33 8.94 8.24 9.38 4.50 4.70 6.24 6.93 8.51 7.64 2.80 10.50 4.76 2.84 5.94 5.21 10.15 2.70 5.65 5.85 6.23 6.64 7.03 10.10 10.29 1.98 5.77 1.26 4.34 5.68 6.04 6.41 8.14 8.43 5.62 7.22 9.09 8.30 1.37 5.55 6.52 6.64 6.94 7.83 8.50 7.98 9.12 4.05 B1/B+ B1/B+ B1/B+ Caa1/B Caa1/B NA/A B2/B+ Ba2/NA NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BBBB2/B+ B1/NA B1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBNA/B+ NA/BBa3/BBBa3/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB3/B+ B2/BBB2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ Caa1/B Caa2/B B2/B+ Caa2/B Ba2/NA 500 500 500 500 400 250 300 500 350 500 500 150 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.51% 0.80% 1.98% 5.14% 8.48% 0.51% 8.76% 1.21% 1.50% 4.08% 0.66% N/A 0.13% 1.67% 1.97% 2.20% 2.59% 3.26% 7.59% 9.97% 0.12% 1.72% 0.38% 0.40% 0.75% 1.84% 2.10% 4.71% 2.22% 0.38% 1.06% 1.54% 3.39% 0.25% 0.64% 2.68% 2.95% 3.27% 8.48% N/A 4.73% 14.33% 0.64% -0.25% -4.28% -6.24% -10.68% -10.83% N/A -7.55% -1.82% -4.58% -4.49% -4.53% N/A -1.84% -2.71% -3.12% N/A -5.88% N/A -14.25% -15.97% -2.07% -1.28% -3.03% -1.61% -3.71% -3.61% -4.77% -9.87% -3.81% -0.13% -0.26% -5.09% -4.94% -1.60% -1.87% -3.65% -3.88% -4.79% -6.78% N/A -8.29% -11.92% -0.53% Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK COCA-COLA CREDIT EUROPE BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 19/09/2024 09/11/2027 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 03/05/2024 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 22/02/2019
3. 3 KO Ç HOLDİNG MERSİN LİMAN ODEABANK PETKİM RONESANS ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TURKCELL TURKCELL TÜPRAŞ TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI XS1379145656 XS0957598070 XS1655085485 XS1747548532 XS1807502668 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS1298711729 XS1803215869 XS1686704948 XS1028952155 XS1028951264 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1867595750 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.25 5.88 7.63 5.88 7.25 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 5.75 5.80 4.50 3.75 4.88 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 13.88 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 15/03/2023 97.000 12/08/2020 100.500 01/08/2027 77.000 26/01/2023 94.625 26/04/2023 79.750 09/05/2020 99.350 30/10/2019 99.375 22/04/2020 97.625 18/05/2021 96.000 16/01/2023 90.875 29/03/2027 87.500 15/10/2025 95.250 11/04/2028 91.500 18/10/2024 91.250 19/06/2019 99.650 19/06/2024 91.875 17/06/2019 100.250 04/05/2021 98.757 27/10/2021 97.125 30/05/2022 95.875 01/11/2022 93.250 30/01/2023 93.625 03/02/2025 94.500 01/11/2027 91.500 22/10/2019 99.750 22/01/2020 98.625 06/12/2022 93.000 24/02/2022 97.500 21/06/2024 92.000 09/03/2026 97.500 16/03/2023 95.500 PERP 107.750 06/05/2020 60.000 03/07/2019 99.500 29/04/2021 96.375 03/05/2022 94.750 29/09/2023 92.375 98.000 101.500 80.000 95.625 85.750 99.725 100.125 98.625 97.000 91.875 89.500 96.250 92.500 92.250 100.073 92.875 100.750 99.377 97.875 96.875 94.250 94.625 96.500 93.000 100.250 99.375 94.000 98.500 93.000 99.500 96.500 108.750 65.000 100.125 97.125 95.750 93.125 6.10 4.76 12.49 7.48 13.79 4.81 6.32 7.30 6.84 8.29 10.24 6.65 7.08 6.37 4.85 6.72 2.61 2.97 6.69 7.06 8.16 7.66 9.00 9.74 5.51 5.57 7.67 6.68 7.71 9.88 7.40 11.74 60.34 5.66 6.56 6.99 7.10 5.81 2.58 11.81 7.17 11.66 4.48 5.17 6.37 6.34 7.97 9.85 6.45 6.92 6.14 3.49 6.48 1.00 2.67 6.37 6.70 7.82 7.35 8.55 9.47 4.72 4.71 7.34 6.31 7.47 8.77 7.11 11.48 51.48 3.87 6.18 6.62 6.90 Ba2/NA Ba2/BB+ Caa2/BB1/B Ba3/BB Ba2/BB+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ Caa2/B Ba2u/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ B1/B+ Ba1/NA B1/B+ B1/B+ Caa1/B B1/B+ Caa2/B Caa2/B B1/BBB1/BBB2/B+ B1/BBB1/BBB3/B+ B1/BBCaa1u/NA WR/BB1/B+ B1/B+ B1/B+ B1/B+ 750 450 300 500 300 500 350 350 300 350 300 500 500 700 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 550 500 1,000 600 500 500 500 650 250 750 500 600 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.31% 0.63% 5.48% 1.47% -0.31% 1.12% 0.51% 1.17% 4.63% 7.39% 8.36% 2.42% 1.95% 3.25% 0.15% 4.11% 0.12% 2.34% 3.88% 4.64% 7.49% 5.34% 9.72% 10.57% 0.63% 0.77% 7.67% 3.17% 4.84% 3.72% 5.09% 5.90% 20.00% 0.51% 1.85% 3.13% 4.08% -5.83% -2.19% -18.95% -5.61% N/A -0.65% -2.09% -2.86% -2.78% -7.27% -13.69% -9.50% N/A -5.56% -0.60% -7.78% -1.84% -2.97% -2.75% -3.40% -5.33% -4.71% -6.32% -11.17% -1.48% 0.00% -4.62% -3.23% -6.60% -8.45% N/A N/A -41.03% -0.38% -2.95% -4.77% -5.38% XS1082151868 XS1301525207 XS0907295942 XS1079236169 XS1505149325 XS1323608635 XS1057852912 USD USD USD USD USD USD USD 6.25 10.50 NA 5.16 5.14 7.90 5.38 30/06/2019 99.500 30/11/2025 90.125 28/03/2023 1.000 26/06/2019 99.625 02/11/2021 98.250 17/02/2026 99.000 24/04/2019 100.000 100.500 95.115 11.000 100.375 100.250 101.000 100.500 7.67 13.40 NA 6.26 5.85 8.46 5.28 4.73 12.23 NA 3.99 5.03 7.34 2.22 NA/NA NA/NA WR/NA NA/BBNA/BBNA/B+ NA/BB- 350 250 250 500 500 350 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.00% 0.14% 0.00% 0.01% 2.34% 1.54% 0.00% -0.67% -11.21% -97.50% -1.97% -3.44% -2.58% -1.96% US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 102.000 124.150 100.500 137.000 126.500 102.125 124.650 101.000 137.750 127.000 8.15 3.67 4.15 4.65 5.60 8.12 3.58 4.06 4.56 5.56 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 0.06% 1.35% 1.11% 0.62% 1.61% 1.74% -1.27% 1.31% -2.49% 0.00% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USN54468AD05 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 6.88 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 24/06/2019 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 105.750 103.500 103.000 107.900 94.600 99.750 103.600 103.625 100.600 102.600 109.400 99.800 105.000 112.600 109.400 97.100 103.850 107.250 107.250 100.300 106.750 104.000 103.625 108.650 95.250 100.750 104.350 104.125 101.100 103.000 109.750 100.150 105.500 113.100 110.000 97.700 104.600 108.000 108.000 100.800 7.66 4.02 4.35 4.64 5.96 7.32 4.47 4.37 4.96 3.95 3.95 4.43 5.11 1.58 2.98 7.05 3.76 6.62 6.62 4.26 7.43 3.78 4.15 4.48 5.81 5.51 4.31 4.20 3.44 3.74 3.79 4.33 5.00 1.42 2.88 7.01 3.36 6.56 6.56 4.08 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ B2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBaa3 *-/BBB- *- 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 508 1,104 902 3,117 2,440 600 800 2,500 186 610 610 1,069 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 0.95% 0.49% 0.64% 0.75% 2.16% 0.00% 1.17% 0.36% 0.00% 0.00% -0.27% 0.91% 0.29% 0.18% 1.30% 2.48% 0.10% 2.05% 2.05% -1.47% 0.71% -1.43% -1.67% -1.91% -5.64% 0.25% 0.10% 0.61% -2.19% -0.39% -2.32% 2.46% 0.67% -1.36% -0.18% 3.57% -4.06% 1.66% 1.66% -1.52% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.892 102.963 159.050 109.300 102.267 103.338 160.050 110.050 3.34 4.15 4.81 5.20 3.02 4.06 4.72 5.15 Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 0.08% -0.32% -0.11% -0.42% -1.86% -2.97% -5.96% -3.14% XS0620695204 XS0424860947 USD USD 7.75 28/04/2021 104.886 9.25 23/04/2019 100.612 106.386 100.987 5.33 5.19 4.62 2.90 Ba1/BB+ Baa2/BBB- 1,000 2,250 200,000 100,000 -0.71% 0.13% -3.97% -5.83% Şirket Tahvilleri (Sukuk) ALBARAKA ALBARAKA BANK ASYA KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK TÜRKİYE FİNANS Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO MARFRIG PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 22/02/2019
4. 4 GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VTB BANK XS0906946008 XS0290580595 XS0779213460 XS0975320879 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .39 6.51 7.25 7.50 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 6.95 20/03/2020 07/03/2022 03/05/2019 28/12/2023 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 17/10/2022 102.440 105.340 99.900 98.453 102.043 102.805 106.311 99.570 105.500 4.010 97.280 101.869 99.681 101.553 98.857 98.990 99.229 109.416 100.955 103.940 105.840 101.400 99.953 102.793 103.555 107.061 100.320 106.500 54.010 98.780 103.369 101.181 103.053 100.357 100.490 100.729 109.530 102.455 1.06 4.60 7.62 NA 4.21 4.39 4.56 4.68 4.95 316.59 5.18 8.01 6.09 4.99 5.47 5.52 277.61 4.15 6.65 -0.31 4.43 -0.26 NA 3.13 3.94 4.32 4.48 4.66 42.69 4.64 7.62 1.66 4.31 5.02 5.12 -248.34 4.11 6.18 1,000 1,300 500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 417 1,412 100,000 100,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 NA NA NA NA NA NA NA NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 NA NA NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/C NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/C US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 97.500 91.350 97.700 92.000 4.08 5.20 4.04 5.15 USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJE03 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 5.70 6.00 5.13 3.50 6.63 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 11/01/2025 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP 103.950 100.116 100.075 100.375 101.875 105.875 92.500 82.000 104.450 100.255 100.825 101.125 102.625 106.625 92.850 82.500 4.45 4.35 4.86 5.59 5.33 3.54 5.66 8.16 US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 2.50 31/12/2038 85.850 58.100 86.550 58.500 USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 97.050 US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 XS1044540547 XS0903465127 XS1196496688 Baa2/BBBBaa2/BBBB2/BB WR/WD Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB- *WR/WD Baa3/WD NR/NA Baa3/BBBBaa3/BBBBa1/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/WD -0.35% 0.43% -0.23% -0.20% 0.06% 0.16% 0.23% 0.06% -0.15% 0.00% -0.06% 0.70% -0.15% -0.19% 0.73% 0.82% -0.23% 0.11% 0.39% -2.58% -2.80% -2.48% -3.48% -4.12% -3.44% -3.99% -1.94% -4.22% 301.00% -2.05% -8.55% -2.67% -3.66% -3.51% -3.92% -1.98% -1.52% -5.73% 1,000 2,000 100 100 100 100 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,000 3,000 100 400 N/A N/A N/A N/A A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.62% 1.05% -0.51% -1.38% 4.20 4.32 4.68 5.37 5.07 3.35 5.55 8.11 Baa2/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/BBNA/BBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 0.19% 0.49% 0.45% 0.75% 0.25% 0.83% -0.22% -4.09% -4.41% -1.73% -3.08% -3.02% -1.09% N/A -3.65% -17.59% 10.65 8.63 10.52 8.57 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -0.29% 0.00% -21.85% -13.09% 97.750 9.11 8.97 B2/B 1,500 1,000 0.15% -12.17% 09/03/2020 101.570 17/01/2024 99.539 16/09/2025 104.179 24/07/2044 91.908 101.870 100.039 104.679 92.658 3.94 4.77 5.12 6.00 3.64 4.65 5.03 5.94 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.03% 0.56% 1.18% 3.07% -2.21% -1.62% -2.72% -4.07% 01/08/2022 102.528 26/01/2021 98.649 11/02/2025 99.203 26/07/2022 96.443 24/06/2020 99.408 103.158 99.649 99.953 97.193 100.033 4.32 6.51 7.29 5.15 4.36 4.13 5.94 7.13 4.90 3.87 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.76% 1.30% 3.63% 0.58% 0.23% -0.08% -2.23% -5.03% -1.92% -1.22% USD 4.75 18/03/2024 102.128 102.628 4.28 4.17 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.67% 1.00% USD USD 4.75 13/03/2023 101.030 6.95 18/03/2030 110.906 101.780 111.906 4.47 5.61 4.27 5.50 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.32% 1.74% 1.05% 0.66% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 22/02/2019
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 NA NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/B+ 500 200,000 N/A N/A XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 14/10/2024 21/07/2025 14/10/2044 21/07/2045 101.961 107.591 104.713 126.160 102.210 108.091 105.027 126.444 3.49 3.78 4.56 4.75 3.44 3.69 4.54 4.73 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 0.23% -0.11% 1.77% 2.02% -0.07% -1.30% 3.62% 3.30% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 98.500 99.500 103.500 100.500 5.02 5.65 3.72 -0.49 Ba1/BBBNA/BB 961 750 200,000 1 0.00% 0.38% -1.50% 0.51% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 103.840 30/01/2028 99.750 30/01/2033 95.540 30/01/2037 92.580 30/01/2042 92.464 15/10/2042 0.279 103.840 99.850 95.640 92.670 92.814 0.359 2.46 3.78 4.33 4.62 4.75 NA 2.46 3.77 4.32 4.61 4.72 NA NA/BBNA/BBNA/BBNA/BBNA/BBNA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A -3.46% N/A N/A N/A N/A N/A -33.41% US06120TAA60 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 USD USD USD USD 5.00 13/11/2024 104.236 5.95 28/04/2041 119.284 4.50 16/01/2020 100.329 6.00 PERP 101.150 104.400 120.411 100.420 101.350 4.16 4.56 4.11 4.44 4.13 4.49 4.01 4.18 Baa2/BBB+ A2/A+ Baa1/A Ba1/NA 3,000 500 1,200 2,940 200,000 200,000 200,000 200,000 1.01% 0.79% 0.15% 0.00% 0.27% -1.06% -1.13% -2.27% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 99.750 5.40 14/02/2022 104.121 100.250 104.361 5.10 3.91 4.38 3.83 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.25% 0.60% -0.75% -1.69% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.050 103.425 3.81 3.64 Baa2/BBB 1,000 200,000 0.17% -1.86% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.269 102.719 4.45 3.92 Ba2/NA 225 150,000 0.07% -0.23% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 101.737 100.000 101.797 99.130 101.500 100.250 99.750 4.56 NA 4.32 4.04 4.35 3.69 4.65 1.42 NA 1.80 3.63 4.24 3.55 4.55 Baa2/BBB+ NA/BB+ Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 237 500 750 750 1,250 429 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.29% 0.07% -0.23% 0.19% 2.67% 1.53% 0.89% -3.93% -0.54% -3.44% -0.37% -0.98% 0.25% 0.25% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 100.737 100.000 100.797 98.630 101.000 99.750 99.250 22/02/2019