Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 22 Mart

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 22/03/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD 10 yıllık tahvil getirisi güne 2.88 civarında başladıktan sonra FOMC açıklaması öncesinde 2.90 üzerine yerleşti, açıklamayı takiben 2.9346 ile mart ayının en yükseğine tırmanıldı. Powell’ın ilk basın toplantısı sırasında 2.90 seviyesinin altına geri dönüldü. Getiri eğrisinde dikleşme görüldü, 2s10s makası ile 2s5s makası 1.5 baz puan genişledi, 5s30s makasında ise fazla bir değişim olmadı. Avrupa 10 yıllık getirilerinde gün içinde yükseliş hakimdi. Almanya 10 yıllık getirisi 0.587’ye yükselirken, İngiltere 10 yıllığı 1.53 getiri seviyesinde fiyatlandı. Türkiye hazine Eurotahvillerinde son günlerde yaşanan satışa karşılık bugün bir miktar alım gözlendi. Türkiye 2028 vadeli eurotahvil 94,30 civarında alım gördü. 2047 vadeli kıymet ise 88,65 seviyelerine yükseldi. Türkiye 50 yıllık CDS dün 194 üzerine çıkmıştı bugün 192,50 seviyesine geriledi. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 101.411 5.765 Brezilya 97.485 4.938 Rusya 167.020 4.492 Güney Afrika 98.810 4.980 ABD 99.094 2.856 Almanya 99.374 0.564 5 Yıllık CDS GIP 192 161 N/A N/A ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 21 Mart Çarşamba günü majör Avrupa endekslerinde negatif kapanışlar görülürken ABD endekslerinde pozitif seyir sonrası açıklanan FED kararı endekslerin günü eksi alanda kapatmasına yol açtı. Yeni FED başkanı Powell ise ilk toplantısına piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artışıyla başladı. Hem ABD hem de uluslararası ekonomilerin kuvvetli büyüme desteğiyle ve enflasyonun önümüzdeki aylarda hızlanması beklenirken 25 bps’lik faiz artışı sonrası oran 1,75%’e çekildi. Karar öncesi 2017 için 3 veya 4 kez faiz artırım olasılığı öngörülürken karar sonrası 2017 yılı için şimdilik daha güvercin olan 3 faiz artışının öngörüldüğünü izledik. 3 faiz artırımı beklentisi güvercin hava yansıtırken dolar değer kaybetti ve endeksler yukarı hareketi devam ettirdi. FED tahmin noktalarına baktığımızda 2018 için medyan oranın 2,125 ile bir önceki toplantıdaki ile aynı olduğu fakat 2019 ve 2020 beklentilerinin ise sırasıyla 2,688’den 2,8750’ye ve 3,062’den 3,375’ye yukarı doğru çekildiği görüldü. 2019’da 3 faiz artışı 2020’de 2 şeklinde yorumlandı. Aralık ayında yapılan toplantıdaki ekonomik tahminler ile karşılaştırıldığında 2018 yılı için Büyüme 2,5%’tan 2,7%’ye, 2019 için 2,1%’den 2,4%’e ve 2020 için 2,0% ile aynı bırakılmış. 2018 yılı için İşsizlik oranı 3,9%’dan 3,8%’e, 2019 için 3,9%’dan 3,6%’ya ve 2020 için 4%’ten 3,6%’ya gerilemesi bekleniyor. 2018 yılı için PCE 1,9% ile aynı 2020 yılı için 2% ile aynı beklenirken 2020 yılında 2% tahmininden 2,1%’e çekilmiş. Çekirdek PCE tarafında 2018 yılı 1,9% ile aynı, 2019 yılı 2% beklentisinden 2,1%’e ve 2020 için 2% tahmini 2,1% olarak revize edilmiş. ABD tarafında açıklanan diğer ekonomik verilere baktığımızda MBA Mortgage başvuruları -1,1% ile 16 Mart haftasında gerilerken var olan Konut satışları Şubat ayında 5,4 milyondan 5,54 Milyon ’a ulaştı. Aylık bazda ise 3% artış görüldü. beklenti doğrultusunda açıklanması endeksleri yukarı çekmeye yetmedi. Bir önceki ay -101 milyar olarak açıklanan Ticari denge Şubat ayında -$128 Milyarlık açığı işaret etti. Piyasa değeri son günlerdeki satışlarla gerileyerek $340 Milyar’a ulaşan dijital para birimi dünyasında hareketlilik devam etti. Önemli kritik dirençleri zorlayıp kıramayan Bitcoin $8857 seviyesinde günlük 0,16% değer kazandı. Ripple (XRP) -4,3%’lik performans sergiledi. Ethereum ise -0,5%’lık kayıpla günü sonlandırdı. Dow Jones endeksi -44 puan kaybederek 24681 seviyesinden, S&P 500 endeksi 5 puan değer kaybederek 2711 seviyesinden ve Nasdaq 19 puan kayıpla 7345 seviyesinden günü sonlandırdı. Enerji, Endüstriyeller ve Temel maddeler sektörü hisselerinin desteğiyle kazançlar yaşanırken Teknoloji, Telekom ve Tüketim malları sektörü yeterli katkıyı yapamadı. ABD endekslerinde Chevron 2,45%, GE 1,9%, Exxon 1,65% değer kazansa da Apple -2,1% ve United Health -1,4% değer kaybederek endeksleri aşağı çekti. Volatilite endeksi VIX endeksi bugün -3,59% değer kaybederek 17,70’e ulaştı. Avrupa piyasaları ise günü genel olarak negatif kapanışlar ile sonlandırdı. FTSE100 ve Eurostoxx50 endeksleri 0,32% kayıp ile IBEX 35 endeksinin -0,52%’lik performansını takip etti. DAX 100 endeksi 0,01% kazanırken Teknoloji ve Temel maddeler endeksi yukarı taşıyan sektörler oldu. Telekom hisseleri negatif alanda kapanış yaparken -0,3%’e yakın kayıp sergileyen tek sektör oldu. Adida, Thyssenkrupp ve Linde sırasıyla 1,8%,1,7% ve 1,4% değer kazanarak en çok alış gören hisseler olarak dikkat çektiler. Yarın ABD tarafında ekonomik gündemde her zamanki gibi Haftalık işsizlik başvuruları ve Devam eden başvurular açıklanacak. Markit Hizmet PMI ve Üretim verileri açıklanacak. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) G10 para birimlerinin tamamı USD karşısında değer kazandı. En fazla prim Kanada Dolarında görüldü. USDCAD paritesi 50 günlük hareketli ortalama desteğine kadar gerileyerek günü 1,29 seviyesinin hemen altında sonlandırdı. EURUSD 1,2350 seviyesine kadar tırmandı. Alımların özellikle Powell’ın basın açıklaması sırasında ve sonrasında geldiğini gördük. Spot altın en yüksek 1336,70 seviyesini test etti, burada tutunamayan değerli metal kapanışa doğru 1333 seviyelerine geriledi. Altındaki %1.6’lık prime karşılık gümüş %2.24 primlendi ve 16,56 seviyelerinden alıcı buluyor. 16,4960 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama direnci aşılmış görünüyor. WTI petrol 2,5 milyon varil artış beklenen stoklarda 2,6 milyon varil düşüş açıklanmasının ardından son 6 haftanın en yüksek seviyesine geldi, %3 primle 65,53 seviyesine kadar yükselen aktif vade kontrata paralel brent petrol aktif vade kontrat %3.4 primle 70 direncini zorladı. LME’de 3 ay vadeli kurşun %2 primlenerek günün en fazla primlenen kontratı oldu, 3 ay vadeli çinko ve kalayda da %1.5 civarında prim kazanıldı. Uluslararası Sermaye Piyasaları Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) -2 5 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,682.31 -0.18 S&P 500 2,711.93 -0.18 NASDAQ 7,345.29 -0.26 Almanya 12,231.64 -0.63 İngiltere 7,023.17 -0.22 Fransa 5,227.72 -0.23 Japonya 21,591.99 0.99 Şangay 3,263.48 -0.53 Hong Kong 31,071.05 -1.09 Brezilya 84,976.59 0.97 Emtia Piyasaları Kapanış 65.170 1,332.450 16.571 6,793.00 Değişim % 2.79 1.61 2.27 0.56 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2338 106.0500 1.2903 1.4141 0.7765 0.7228 6.3158 3.9035 56.8105 11.7877 Değişim % 0.78 -0.45 -1.29 1.02 1.07 0.61 -0.46 -0.63 -1.11 -1.10 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,727.00 2,718.25 12,310.50 1.2411 119.95 Değişim % -0.15 -0.19 -0.11 0.61 -0.12 Petrol Altın Gümüş Bakır 3/22/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BA75 US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 6.75 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 4/3/2018 3/11/2019 11/7/2019 6/5/2020 3/30/2021 3/25/2022 9/26/2022 3/23/2023 3/22/2024 2/5/2025 4/14/2026 10/9/2026 2/17/2028 3/25/2027 1/15/2030 2/14/2034 3/17/2036 3/5/2038 5/30/2040 1/14/2041 4/16/2043 2/17/2045 5/11/2047 4/2/2019 5/18/2020 11/12/2021 4/11/2023 6/14/2025 100.024 103.157 105.628 105.968 103.643 101.875 106.055 92.772 102.766 111.096 91.239 94.405 94.697 101.366 149.394 115.408 104.090 108.242 102.354 93.929 80.888 99.385 89.102 105.236 108.114 108.254 107.440 99.975 100.074 103.532 106.003 106.343 104.018 102.250 106.430 93.147 103.141 111.471 91.614 94.780 95.047 101.741 150.144 116.158 104.840 108.992 103.104 94.554 81.388 99.885 89.602 105.486 108.614 108.754 107.940 100.475 5.34 3.62 3.87 4.12 4.32 4.61 4.74 4.90 5.21 5.41 5.62 5.71 5.84 5.80 5.98 6.44 6.49 6.51 6.55 6.51 6.42 6.67 6.60 0.70 1.27 1.97 2.53 3.25 2.85 3.23 3.63 3.95 4.19 4.50 4.65 4.81 5.13 5.35 5.56 5.65 5.79 5.75 5.91 6.37 6.42 6.44 6.48 6.46 6.37 6.63 6.55 0.47 1.04 1.83 2.43 3.17 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 2,250 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.33% -0.36% -0.40% -0.45% -0.24% -0.39% -0.50% -0.36% -0.50% -0.71% -0.85% -0.81% -0.66% -0.93% -0.94% -1.20% -1.12% -1.04% -1.05% -1.05% -0.92% -1.62% -1.20% 0.02% 0.06% 0.00% 0.14% -0.08% -3.83% -3.66% -3.40% -3.05% -0.58% 0.49% -0.65% 1.53% -0.95% -2.33% -1.76% -2.17% N/A -2.79% -3.46% -3.73% -3.73% -3.46% -4.12% -4.28% -5.12% -6.68% N/A -4.00% -1.27% 0.58% 1.84% N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 4/17/2018 1/24/2020 10/24/2022 3/31/2025 3/16/2027 4/27/2028 6/30/2019 5/7/2023 11/30/2025 7/22/2019 4/16/2026 11/1/2022 9/16/2021 4/3/2023 3/28/2023 10/1/2018 9/19/2024 4/24/2019 2/8/2021 9/23/2021 9/18/2022 10/24/2023 1/25/2023 11/24/2027 4/30/2019 5/19/2022 7/8/2019 10/17/2019 4/20/2021 9/13/2022 3/16/2023 5/24/2027 11/14/2021 6/4/2019 2/5/2020 2/11/2021 7/13/2021 10/10/2018 4/21/2019 4/30/2020 6/25/2021 10/6/2021 4/21/2022 10/24/2022 12/10/2023 4/25/2024 6/29/2028 4/24/2020 3/15/2023 99.673 99.090 98.726 95.914 102.954 100.250 99.489 92.875 100.988 98.367 101.103 93.440 105.350 98.200 35.000 100.600 95.629 101.752 101.232 99.912 95.869 99.547 98.182 100.813 101.737 96.778 102.503 100.888 103.661 99.862 101.666 98.381 101.678 98.699 95.649 95.613 96.327 99.766 100.942 100.097 98.640 99.228 99.002 98.632 104.850 98.619 99.187 98.070 100.040 100.173 99.590 99.226 96.414 103.704 100.750 100.489 93.875 102.988 99.367 103.603 94.190 106.350 99.200 45.000 101.000 96.629 102.252 101.732 100.412 96.369 100.172 99.182 102.813 102.362 97.403 103.503 101.388 104.161 100.362 102.166 99.131 102.928 99.699 96.649 96.113 97.077 100.141 101.442 100.597 99.140 99.728 99.502 99.382 106.350 99.119 100.062 98.820 101.040 9.59 4.52 5.32 5.84 6.35 6.74 6.67 11.36 10.06 4.41 8.33 4.99 2.25 5.41 NA 3.56 5.01 4.19 4.91 5.03 5.30 5.47 6.44 7.55 4.60 5.76 1.39 4.15 4.95 5.28 5.49 6.57 7.41 5.89 6.39 6.44 6.25 4.19 4.58 4.95 5.46 5.62 5.78 6.35 6.81 6.40 7.18 4.48 5.24 1.14 4.23 5.19 5.75 6.13 6.62 5.83 11.10 9.20 3.62 7.41 4.80 1.96 5.18 NA 2.78 4.83 3.72 4.72 4.87 5.17 5.34 6.20 7.07 4.02 5.58 0.63 3.82 4.77 5.16 5.37 6.36 6.88 5.01 5.80 6.25 5.99 3.48 4.10 4.70 5.29 5.46 5.64 6.16 6.50 6.30 6.98 4.10 5.00 NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.01% 0.00% -0.33% -0.17% 0.40% -0.12% -0.14% N/A -0.24% -0.23% -0.52% -2.58% -0.40% -1.45% -12.50% -0.28% -3.68% -0.08% -0.24% -0.19% -0.28% -0.30% -0.49% 0.27% -0.43% -0.58% -0.19% 0.00% -0.72% -0.75% -0.79% -0.17% -0.20% 0.18% 0.09% 0.09% 0.65% 0.09% -0.17% -0.18% -0.45% -0.47% -0.44% -0.32% 0.10% -0.71% -0.22% -0.94% -2.67% -0.82% 0.09% 1.26% 0.43% -0.77% N/A N/A N/A N/A -1.09% -2.79% 1.79% 1.20% -0.51% 133.33% -1.95% N/A -1.45% 0.73% 1.18% N/A 1.58% N/A N/A -3.02% N/A -0.31% -0.50% -0.33% 0.36% 0.76% N/A 2.34% -1.07% -0.75% -1.30% -0.57% 0.07% -1.16% 0.35% 0.14% 0.23% 0.13% 0.13% -0.85% N/A N/A -1.09% -0.70% Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/22/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 3.75 4.88 5.38 3.75 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 6/26/2019 2/17/2026 8/12/2020 8/1/2027 5/9/2020 10/30/2019 4/22/2020 5/18/2021 1/16/2023 3/29/2027 5/2/2018 10/15/2025 6/19/2019 6/19/2024 4/24/2019 4/15/2018 10/31/2018 6/17/2019 5/4/2021 10/27/2021 5/30/2022 11/1/2022 1/30/2023 2/3/2025 11/1/2027 12/3/2018 10/22/2019 1/22/2020 12/6/2022 2/24/2022 6/21/2024 3/9/2026 3/16/2023 5/6/2020 7/3/2019 4/29/2021 5/3/2022 9/29/2023 1/26/2023 10/18/2024 101.014 101.700 101.880 95.488 99.750 100.948 99.711 98.042 97.521 100.077 99.868 103.550 99.620 97.570 101.625 99.848 100.347 101.763 101.870 99.517 98.775 97.723 97.846 100.287 101.841 100.895 100.867 98.288 96.463 100.039 97.376 105.757 99.645 100.819 99.792 98.632 98.785 97.187 98.595 94.957 101.664 103.700 102.380 96.363 100.350 101.698 100.461 98.792 98.021 102.077 100.368 104.550 100.120 98.320 102.125 100.098 100.847 102.763 102.870 100.017 99.275 98.473 98.346 101.287 103.841 101.270 101.367 98.788 97.213 100.539 97.876 106.757 100.020 102.069 100.292 99.132 99.285 97.687 99.095 95.707 4.31 7.23 4.45 8.74 4.37 4.75 5.27 5.56 6.10 7.60 5.36 5.18 4.07 5.34 3.82 6.53 4.40 2.03 1.75 5.65 5.96 6.58 6.27 6.70 7.52 3.91 4.54 4.99 6.38 5.74 6.36 6.33 6.18 8.31 4.42 5.23 5.46 5.73 6.21 5.42 3.78 6.47 3.36 8.60 4.07 4.26 4.89 5.29 5.98 7.02 0.44 5.02 3.65 5.19 3.35 1.86 3.54 1.22 1.42 5.49 5.82 6.39 6.15 6.12 7.01 3.35 4.22 4.70 6.19 5.59 6.26 5.97 6.09 7.48 4.01 5.06 5.32 5.62 6.09 5.28 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.38% 1.85% -0.63% 0.27% -0.45% 0.08% -0.39% -0.31% -0.52% -0.63% -0.19% -1.72% -0.48% -1.99% -0.37% 0.12% 0.11% -0.13% -0.01% 0.02% -0.48% -0.39% -0.27% -0.12% -0.71% 0.05% -0.04% -0.40% -0.83% -0.71% -0.75% -0.33% N/A -0.34% -0.05% -0.49% -0.55% -0.55% -1.63% -1.91% -0.97% N/A -2.32% N/A -0.25% -0.05% -0.29% 1.47% N/A -2.13% -0.78% 2.93% -0.43% 1.90% -1.09% -0.03% -0.65% 0.51% 3.00% 1.03% N/A -0.28% N/A 0.29% 1.33% -0.60% -0.01% 0.42% 0.48% 0.42% N/A 0.01% N/A -1.60% -0.08% 0.39% N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 1/5/2024 8.88 4/15/2024 4.25 1/7/2025 10.13 5/15/2027 8.25 1/20/2034 100.375 125.500 99.350 140.000 125.500 100.750 126.750 99.750 141.000 126.500 8.59 4.08 4.36 4.69 5.77 8.50 3.87 4.29 4.58 5.69 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 0.25% -0.20% 0.35% -0.36% -0.79% 5.86% 0.00% 1.85% -1.23% 2.45% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 PERP 106.500 5.75 4/15/2021 104.250 5.38 5/2/2022 103.400 6.45 2/3/2024 108.750 4.75 5/22/2024 93.300 6.88 9/21/2019 98.800 5.25 5/12/2024 103.700 5.65 3/19/2022 102.000 7.75 10/28/2020 101.650 8.38 5/9/2018 105.500 6.88 6/24/2019 101.750 7.75 1/31/2023 103.250 5.38 1/27/2021 104.800 8.38 5/23/2021 113.960 4.38 5/20/2023 97.900 6.25 3/17/2024 104.500 5.88 3/7/2022 113.900 4.75 1/14/2025 108.850 6.85 6/5/2115 92.150 5.88 1/23/2021 105.350 7.25 4/5/2041 111.000 7.25 4/5/2041 111.000 4.38 1/11/2022 102.650 107.250 105.000 104.150 109.500 94.300 99.800 104.450 102.750 102.500 106.250 102.250 104.000 105.300 114.310 98.500 105.000 114.300 109.250 93.000 106.100 112.000 112.000 103.050 7.66 4.25 4.46 4.72 6.07 7.74 4.55 5.09 6.63 -34.66 5.39 NA 3.58 3.65 4.84 5.36 2.16 3.28 7.43 3.86 6.34 6.34 3.62 7.52 3.99 4.26 4.58 5.87 7.02 4.41 4.88 6.07 -40.16 4.52 NA 3.40 3.54 4.71 5.26 2.07 3.21 7.36 3.58 6.26 6.26 3.51 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 2,713 2,845 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 2,250 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 0.95% -0.71% -1.52% -1.14% -6.93% 1.86% 0.19% 0.00% -0.34% 0.00% -1.07% -0.24% 1.75% 2.11% 0.67% 0.38% -0.22% -0.68% -1.71% -2.68% 5.21% 5.21% 1.06% 4.93% -0.48% -0.34% 1.16% -1.01% 13.56% 2.42% -1.69% -1.31% 0.00% -0.49% -0.24% 4.12% 2.21% 5.84% 3.98% 3.26% 7.56% 8.09% 0.05% 12.12% 12.12% 1.46% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 4/29/2020 9/16/2023 6/24/2028 9/16/2043 103.253 105.380 166.810 111.320 103.553 105.620 167.250 111.810 3.37 3.78 4.53 5.08 3.23 3.73 4.49 5.05 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -0.55% -0.69% -1.37% -1.35% -3.09% -1.33% -4.61% -0.16% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 4/28/2021 4/23/2019 3/20/2020 3/7/2022 109.358 105.960 104.810 107.610 109.848 106.210 105.170 108.070 4.47 3.55 0.93 4.39 4.31 3.32 0.75 4.27 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 0.12% -0.82% -0.32% -0.71% -3.86% -5.52% -0.42% -2.48% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/22/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 10/30/2018 5/3/2019 12/28/2023 4/24/2018 11/5/2019 11/9/2020 6/7/2022 4/24/2023 10/14/2022 7/30/2021 3/6/2022 10/16/2023 10/27/2022 6/28/2019 6/16/2021 10/29/2022 5/23/2023 2/26/2024 3/1/2022 11/21/2018 10/17/2022 101.758 103.100 102.000 99.910 106.004 106.109 110.362 101.390 109.370 0.010 99.130 111.097 20.000 102.285 105.000 101.105 101.818 100.792 110.500 100.523 106.886 102.058 103.600 102.550 100.110 106.364 106.519 110.772 101.850 109.820 8.000 99.670 111.747 30.000 102.495 105.500 101.755 102.468 101.442 111.500 100.693 107.486 1.01 4.33 4.75 4.51 3.38 3.66 3.95 4.26 4.33 1160.29 4.44 6.11 77.45 3.30 4.04 4.85 4.85 4.60 4.56 3.40 5.23 0.52 3.88 4.02 1.97 3.16 3.50 3.85 4.15 4.23 161.04 4.29 5.98 56.35 3.13 3.88 4.69 4.70 3.88 4.29 3.14 5.09 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 321 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.12% 0.35% -0.29% -0.07% -0.39% -0.34% -0.33% -0.15% -0.71% -99.00% -0.19% -0.27% 0.00% -0.13% -0.36% -1.31% -1.17% -0.43% -1.34% -0.19% -0.19% -2.16% -3.87% -3.66% -0.93% -4.16% -2.31% -1.02% -0.45% -2.78% -99.99% -0.37% -1.47% -50.00% -2.72% -2.42% -1.24% -0.42% -1.67% -1.23% -1.64% -1.37% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 8/15/2018 9/15/2027 1/13/2034 5/7/2028 8/23/2022 8/5/2031 10/21/2026 10/13/2019 37.000 31.650 33.250 29.200 33.150 33.000 33.000 29.000 39.000 32.400 34.050 30.100 33.950 33.800 33.750 29.800 440.99 33.57 27.11 34.09 55.16 33.46 38.68 116.22 405.09 32.90 26.55 33.23 54.01 32.78 37.94 113.25 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -7.96% 13.04% 18.12% 9.57% 13.92% 14.19% 13.60% 12.84% -57.71% -36.89% -29.78% -37.34% -48.56% -41.85% -42.11% -52.92% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 2/17/2022 5.38 4/12/2027 33.300 27.350 34.100 28.100 51.55 29.58 50.53 28.92 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 14.83% 9.40% -46.59% -21.18% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 4.60 98.150 93.300 98.550 94.050 3.91 5.05 3.84 5.00 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.15% 0.86% -0.66% 0.00% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 3/10/2021 106.150 4.38 4/10/2024 101.500 4.88 1/15/2024 102.500 6.50 12/10/2019 103.000 5.70 1/11/2025 102.900 7.25 1/15/2021 103.750 6.00 4/1/2024 103.350 5.13 3/15/2023 114.250 3.50 1/30/2023 95.750 6.63 PERP 99.550 106.900 102.250 103.250 104.000 103.650 104.750 104.100 114.750 96.250 100.550 4.26 4.09 4.38 NA 5.01 NA 5.07 2.08 4.48 6.71 4.00 3.95 4.24 NA 4.84 NA 4.73 1.98 4.37 -0.70 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.39% -1.93% -0.73% 0.00% -0.58% 0.00% 0.34% N/A 0.00% 0.05% -1.71% 0.00% 0.39% -2.37% 0.39% -3.04% -1.34% 3.77% 1.86% 1.95% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 12/31/2033 108.650 2.50 12/31/2038 66.500 109.500 67.000 7.10 7.22 6.99 7.16 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -1.09% -0.52% 2.26% 6.49% USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 110.000 110.750 6.75 6.62 B2/B 1,500 1,000 -0.45% 2.18% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 3/9/2020 1/17/2024 9/16/2025 7/24/2044 103.510 99.866 105.813 94.183 103.810 100.366 106.313 94.808 3.62 4.69 4.94 5.81 3.46 4.59 4.86 5.76 Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.34% -1.30% -1.20% -1.70% -3.22% -2.69% -2.70% -6.63% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 8/1/2022 1/26/2021 2/11/2025 7/26/2022 6/24/2020 103.282 99.318 102.198 97.748 100.511 103.913 100.318 103.198 98.248 101.136 4.29 6.01 6.72 4.58 3.66 4.13 5.62 6.54 4.45 3.37 Baa3/NA B2 *-/NA B2 *-/NA Baa3 *-/BB+u Baa3 *-/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.66% -1.56% -2.16% -0.59% -0.13% 0.37% -2.49% -1.87% 0.05% -1.64% XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 99.882 100.507 4.77 4.65 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -1.22% -0.11% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 6.95 3/13/2023 3/18/2030 99.173 108.406 99.673 109.406 4.94 5.96 4.82 5.85 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -0.81% -1.61% 3.17% 3.69% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 1/30/2025 1/23/2046 Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/22/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 109.500 110.250 5.25 5.06 NA/B+ 500 200,000 -0.68% -0.68% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 10/14/2024 101.311 5.13 7/21/2025 108.450 4.88 10/14/2044 99.236 6.50 7/21/2045 120.179 101.811 108.950 99.986 120.929 3.65 3.79 4.93 5.12 3.56 3.72 4.88 5.07 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.54% -0.51% -1.71% -1.35% 1.26% 0.87% 2.84% 3.38% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 5/24/2023 5.50 12/21/2022 98.760 99.375 99.760 100.375 4.90 5.65 4.68 0.49 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -1.14% 0.00% 2.29% 4.61% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 1/30/2023 100.050 3.75 1/30/2028 96.300 3.90 1/30/2033 92.350 4.00 1/30/2037 89.400 4.20 1/30/2042 89.400 0.00 10/15/2042 0.352 100.250 96.550 92.600 89.600 89.550 0.440 3.49 4.22 4.62 4.87 4.97 NA 3.44 4.18 4.60 4.85 4.96 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A -15.99% N/A N/A N/A N/A N/A 104.65% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 11/13/2024 103.072 6.50 6/4/2018 100.350 7.50 3/10/2020 80.000 5.95 4/28/2041 122.529 4.50 1/16/2020 101.304 6.00 PERP 102.500 4.50 5/3/2018 99.850 103.256 100.550 84.000 123.728 101.469 102.900 100.250 4.46 4.54 20.65 4.39 3.74 4.38 5.86 4.43 3.50 17.74 4.32 3.65 4.14 2.03 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.85% 0.20% 0.00% 1.63% -0.17% -0.68% 0.00% -2.97% -1.38% -1.84% 1.03% -2.06% -2.52% 1.11% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 11/12/2019 100.625 5.40 2/14/2022 105.210 100.875 105.393 4.35 3.94 4.19 3.89 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.12% -0.66% -0.12% -3.30% USY7138AAA89 USD 5.25 104.250 104.625 3.81 3.68 Baa3/BBB 1,000 200,000 -0.71% -2.46% USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 103.200 103.950 4.55 4.01 Ba2/NA 625 150,000 -0.53% 0.19% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.979 100.630 104.576 99.250 102.500 99.375 101.500 3.35 3.85 3.29 3.52 4.19 3.88 5.11 2.85 3.57 2.82 3.28 4.10 3.77 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.48% -0.06% -0.42% -0.25% 0.00% -0.63% -3.02% -4.57% -1.71% -4.19% -0.50% -2.04% -1.74% -5.02% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA 5/23/2021 Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 6/19/2019 2/20/2019 7/18/2019 6/3/2020 6/18/2024 1/12/2023 2/6/2025 104.354 100.380 103.951 98.750 102.000 98.875 96.500 3/22/2018