Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 20 Mart

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 20/03/2018 Eurotahvil Piyasaları FED faiz kararı öncesi ABD tahvillerinde özellikle yakın vadelerde değer kaybı sürüyor. 2 yıllık tahvil getirisi %2,31 ile Eylül 2008 seviyelerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi gün içinde %2,87 seviyelerini test ettikten sonra yaklaşık 1 baz puan yükselişle %2,85 seviyelerinde günü sonlandırdı. Avrupa tarafında ise karışık seyir hakim oldu. İngiltere 10 yıllık 1,5 baz puan artıda, Almanya 10 yıllık çok az ekside, İtalya 1,4 ve İspanya 3,2 baz puan gerileme ile kapanış yaptı. Türkiye 2047 vadeli eurotahvil $0,625 gerilemeyle 88,50 seviyesinden kapanış yaparken 2028 eurotahvil $0,40’a yakın değer kaybıyla 94,05’ten günü sonlandırdı. İş Bankası 2028 vadeli kıymet $99,55 seviyesine geriledi. Negatif havanın etkili olduğu Türkiye 5 yıllık CDS primi ise yaklaşık 10 baz puan yükselişle 186 seviyesi üzerinde günü sonlandırdı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Haftanın ilk işlem gününde hisse senedi piyasalarında satıcılı seyir hakimdi. Zayıf veri takvimiyle birlikte piyasalar Çarşamba günü gerçekleştirilecek FOMC toplantısına odaklandı. Avrupa Birliği ve İngiltere arasında anlaşmaya varılması ise bugünün ön plana çıkan gelişmesi oldu. Geçiş sürecine ilişkin şartlarda anlaşmaya varılmasıyla birlikte Euro ve Sterlin’de değer kazancı görüldü. Açıklamaya göre geçiş süreci 29 Mart 2019 tarihinde başlayacak ve İngiltere 2020 yılı sonuna kadar AB hükümlerine bağlı kalmaya devam edecek. Bu hafta gerçekleşecek AB zirvesinde geçiş sürecine ilişkin anlaşmanın imzalanması bekleniyor, ancak taraflar Kuzey İrlanda konusunda anlaşmayı henüz sağlayamadılar ve sürecin detayları netlik kazanmadı. ABD’de hisse senedi piyasaları haftaya satıcılı başladı. S&P 500 endeksi günü %1,42 değer kaybıyla 2712,95 puan seviyesinde sonlandırdı. Endekste yer alan sektörlerin tamamında değer kaybı görülürken, %2,10 gerileme ile IT sektörü düşüşe öncelik etti. Sağlık %1,72, enerji %1,69 ve hammadde sektörü %1,51 geriledi. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones endeksi de %1,34 oranında düşüş kaydetti. Endekste yer alan sektöreler içerisinde hammadde %2,06, sağlık %1,70 ve IT %1,49 değer kaybetti. 30 hisse içerisinde sadece Boeing %0,39 ile yükseliş kaydederken, Johnson & Johnson %3,13, Caterpillar %3,02, 3M ise %2,83 oranında geriledi. Avrupa endekslerinde %1,5’i aşan kayıplar görüldü. Sterlin’de görülen değer kazancının etkisiyle %1,69 düşerek en fazla değer kaybeden endeks FTSE 100 oldu. CAC 40 %1,13 ve Euro Stoxx 50 %1,24 oranında düştü. DAX endeksi ise %1,39 değer kaybıyla günü 12217,02 puan seviyesinde sonlandırdı. Endekste yer alan 10 sektör içerisinde %0,13 yükselişle değer kazanan tek sektör konut oldu. IT %1,87, sağlık %1,68 ve sanayi sektörü %1,58 oranında geriledi. Beiersdorf %0,50, Vonovia %0,13, Commerzbank ise %0,05 primlendi. Endekste başka değer kazanan hisse olmazken, Linde %2,76, Deutsche Bank %2,27, Henkel ise %2,26 oranında düşüş kaydetti. Japonya’da bugün açıklanan verilere göre ihracat Şubat ayında yıllık bazda %1,8 ile %1,4 beklentisinin üzerinde arttı. Aynı dönemde ithalat artış hızı ise yıllık bazda %16,5 oldu. Euro Bölgesi’nde Ocak ayında ihracat %9,1 artarken, ithalat söz konusu dönemde %6,3 oranında yükseldi. ABD’de ise bugün açıklanan önemli bir veri yoktu. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 100.964 5.827 Brezilya 97.200 4.989 Rusya 166.430 4.541 Güney Afrika 98.550 5.019 ABD 99.000 2.867 Almanya 99.180 0.584 5 Yıllık CDS GIP 199 156 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,610.91 -1.35 S&P 500 2,712.92 -1.42 NASDAQ 7,344.24 -1.84 Almanya 12,225.81 0.07 İngiltere 7,052.00 0.13 Fransa 5,226.24 0.07 Japonya 21,380.97 -0.47 Şangay 3,290.64 0.35 Hong Kong 31,549.93 0.11 Brezilya 83,913.06 -1.15 Emtia Piyasaları Kapanış 62.060 1,316.850 16.325 6,854.00 Değişim % -0.45 0.19 -0.14 -0.49 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2335 106.1000 1.3078 1.4024 0.7718 0.7244 6.3279 3.9477 57.8410 12.0250 Değişim % 0.37 0.08 -0.14 0.59 0.06 0.36 -0.11 0.41 0.60 0.35 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,691.00 2,722.75 12,214.50 1.2444 120.39 Değişim % -1.10 -1.21 -1.62 0.59 0.04 Petrol Altın Gümüş Bakır Yarın Almanya’da ZEW anket sonuçları ile Şubat ayı üretici enflasyonu rakamları açıklanacak. İngiltere’de Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları takip edilecek. ABD’de ise Çarşamba günü gerçekleştirilecek FOMC toplantısı haftanın önemli gelişmesi olarak öne çıkıyor. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 19 Mart Pazartesi günü Dolar endeksi pozitif açılış yaptı ancak günün ikinci yarısında hızlanan satışlarla 89,87 seviyelerinde kapanış yaptı. Günün ilk saatlerinde 1,2258 seviyelerine kadar gerileyen EUR/USD paritesi, günün geri kalanında hızlanan yükselişle 1,2359’a kadar yükseldi. Günün kapanışı ise 1,2340 civarında oldu. Brexit’te anlaşmaya varıldığı haberi ile 1,4088 seviyesine kadar yükselen GBP/USD paritesi son bir ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Kapanış ise 1,4030 seviyelerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta izlenen düşüş sonrası yeni haftaya da negatif bölgede başlayan altın fiyatları 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1308 seviyelerinde destek buldu. Piyasadaki negatif hava altın fiyatlarına destek oldu. ABD seansında gelen alımlarla günün kapanışı 1317 civarında oldu. Petrol fiyatları yeni haftaya negatif bölgede başladı. Gün boyu 62,20 seviyelerini test eden WTI petrol, gün içinde 61,36’ya kadar geriledi ancak hızla toparlandı. Kapanış, 62,15 civarında gerçekleşti. 50 günlük ortalamanın bulunduğu 62,55 seviyeleri ilk direnç olarak öne çıkıyor. Uluslararası Sermaye Piyasaları Değişim (bps) 22 10 N/A N/A 20/03/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BA75 US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 6.75 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 03/04/2018 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 100.075 103.122 105.523 105.798 103.386 101.482 105.607 92.367 102.276 110.461 90.613 93.739 93.662 100.582 148.125 114.313 102.991 107.050 101.147 92.775 79.795 98.241 88.008 105.206 107.970 107.895 107.077 99.547 100.125 103.497 105.898 106.173 103.761 101.857 105.982 92.742 102.651 110.836 90.988 94.114 94.012 100.957 148.875 115.063 103.741 107.800 101.897 93.400 80.295 98.741 88.508 105.456 108.470 108.395 107.577 100.047 4.16 3.69 3.95 4.21 4.42 4.71 4.85 4.99 5.30 5.52 5.72 5.81 5.98 5.92 6.10 6.54 6.59 6.61 6.65 6.62 6.52 6.77 6.69 0.78 1.35 2.08 2.61 3.32 2.57 3.30 3.72 4.04 4.28 4.61 4.76 4.90 5.23 5.46 5.66 5.76 5.93 5.86 6.03 6.47 6.52 6.54 6.59 6.56 6.47 6.73 6.65 0.55 1.13 1.94 2.51 3.24 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 2,250 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.29% -0.45% -0.56% -0.66% -0.54% -0.84% -1.00% -0.87% -1.08% -1.40% -1.66% -1.66% -1.93% -1.86% -1.99% -2.61% -2.69% -2.69% -2.82% -2.90% -2.84% -3.30% -3.13% -0.05% -0.08% -0.29% -0.01% -0.26% -3.77% -3.62% -3.41% -3.05% -0.59% 0.60% -0.49% 1.36% -0.82% -2.14% -1.91% -1.97% N/A -3.05% -3.66% -3.74% -3.75% -3.45% -4.01% -4.23% -5.29% -6.55% N/A -3.92% -1.40% 0.25% 1.49% N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 17/04/2018 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 99.675 99.040 98.558 95.636 102.933 100.250 99.516 92.875 101.031 98.326 101.018 93.654 105.520 98.440 40.000 100.600 95.690 101.752 101.147 99.799 95.702 99.332 98.008 100.654 101.736 96.629 102.460 100.626 103.575 99.701 101.484 98.237 101.713 98.666 95.576 95.513 96.216 99.767 100.870 100.035 98.682 99.112 98.860 98.468 104.643 98.388 98.998 98.210 100.500 100.175 99.540 99.058 96.136 103.683 100.750 100.516 93.875 103.031 99.326 103.518 94.404 106.520 99.440 50.000 101.000 96.690 102.252 101.647 100.299 96.202 99.957 99.008 102.654 102.361 97.254 103.460 101.126 104.075 100.201 101.984 98.987 102.963 99.666 96.576 96.013 96.966 100.142 101.370 100.535 99.182 99.612 99.360 99.218 106.143 98.888 99.873 98.960 101.500 8.68 4.55 5.36 5.89 6.35 6.74 6.64 11.37 10.04 4.43 8.36 4.93 2.21 5.36 NA 3.58 5.00 4.21 4.94 5.06 5.34 5.51 6.48 7.59 4.62 5.80 1.44 4.33 4.98 5.33 5.53 6.61 7.39 5.91 6.42 6.48 6.28 4.18 4.66 4.98 5.44 5.65 5.82 6.39 6.85 6.45 7.23 4.40 5.13 1.57 4.26 5.23 5.80 6.14 6.62 5.81 11.10 9.19 3.65 7.44 4.74 1.92 5.13 NA 2.82 4.81 3.74 4.75 4.91 5.21 5.38 6.24 7.11 4.04 5.62 0.68 4.00 4.81 5.20 5.42 6.40 6.87 5.03 5.83 6.28 6.02 3.48 4.19 4.73 5.27 5.50 5.68 6.20 6.54 6.35 7.03 4.02 4.89 NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.01% -0.07% -0.56% -0.57% 0.35% N/A -0.14% 0.00% -0.24% -0.28% -0.65% -2.26% -0.08% -1.11% 0.00% -0.28% -3.51% -0.11% -0.37% -0.36% -0.51% -0.60% -0.74% 0.04% -0.47% -0.79% -0.24% -0.28% -0.85% -0.98% -1.05% -0.34% -0.21% 0.14% 0.01% -0.04% 0.51% 0.07% -0.28% -0.29% -0.48% -0.66% -0.72% -0.60% -0.24% -1.09% -0.54% -0.73% -2.13% -0.52% 0.29% 1.09% 1.34% -0.55% N/A N/A N/A N/A -1.13% -2.87% 2.19% 1.46% -0.06% 300.00% -1.87% N/A -1.21% 0.89% 1.32% N/A 1.88% N/A N/A -3.02% N/A -0.35% -0.76% -0.29% 0.45% 1.13% N/A 2.48% -1.11% -0.83% -1.41% -0.68% 0.07% -1.23% 0.79% 0.57% 0.11% 0.37% 0.22% -0.81% N/A N/A -0.65% 0.35% Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 20/03/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 3.75 4.88 5.38 3.75 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 26/06/2019 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 02/05/2018 15/10/2025 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 15/04/2018 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 100.997 101.622 101.940 95.263 99.750 100.913 99.648 97.940 97.345 99.946 99.935 103.930 99.710 97.850 101.625 99.860 100.358 101.719 101.930 99.400 98.628 97.558 97.669 100.240 101.568 100.910 100.680 98.176 96.331 99.907 97.390 105.687 99.678 100.617 99.640 98.532 98.640 96.976 98.912 95.120 101.647 103.622 102.440 96.138 100.350 101.663 100.398 98.690 97.845 101.946 100.435 104.930 100.210 98.600 102.125 100.110 100.858 102.719 102.930 99.900 99.128 98.308 98.169 101.240 103.568 101.285 101.180 98.676 97.081 100.407 97.890 106.687 100.053 101.867 100.140 99.032 99.140 97.476 99.412 95.870 4.34 7.27 4.42 8.85 4.37 4.77 5.30 5.59 6.14 7.64 4.64 5.12 3.99 5.28 3.83 5.85 4.39 2.07 1.73 5.68 6.00 6.62 6.31 6.73 7.59 3.91 4.67 5.05 6.41 5.78 6.36 6.36 6.18 8.45 4.54 5.27 5.50 5.77 6.14 5.39 3.81 6.51 3.28 8.70 4.07 4.29 4.92 5.33 6.02 7.06 0.21 4.96 3.57 5.14 3.37 1.99 3.55 1.27 1.41 5.53 5.86 6.43 6.19 6.15 7.08 3.36 4.34 4.76 6.22 5.63 6.26 6.00 6.09 7.62 4.13 5.09 5.36 5.66 6.01 5.25 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBB-e * B2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.42% 1.73% -0.59% 0.06% -0.35% 0.10% -0.38% -0.30% -0.77% -0.65% -0.13% -1.25% -0.36% -1.59% -0.37% 0.13% 0.10% -0.19% 0.13% -0.15% -0.69% -0.62% -0.52% -0.19% -1.05% 0.03% -0.25% -0.52% -1.03% -0.90% -1.09% -0.45% N/A -0.58% -0.22% -0.63% -0.76% -0.85% -0.97% -1.12% -0.98% N/A -2.17% N/A -0.25% -0.21% -0.60% 1.23% N/A N/A -0.56% 3.62% -0.14% 2.73% -0.61% -0.02% -0.64% 0.46% 3.35% 0.91% N/A -0.45% N/A 0.49% 1.06% -0.58% 0.08% 0.54% 0.61% 0.41% N/A 0.42% N/A -1.51% 0.02% 0.90% N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 100.250 125.250 99.150 139.750 125.000 100.750 126.500 99.550 140.750 125.850 8.62 4.13 4.40 4.72 5.81 8.50 3.92 4.33 4.61 5.74 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 0.12% -0.40% -0.10% -0.36% -1.96% 5.65% -0.20% 1.02% -1.34% 1.54% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 8.38 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 09/05/2018 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 106.300 104.250 103.400 108.850 92.500 99.000 103.750 102.000 101.700 105.500 101.900 103.250 104.800 113.875 98.000 103.900 113.750 108.600 91.650 105.500 111.000 111.000 102.900 107.050 105.000 104.150 109.600 93.500 100.000 104.500 102.750 102.550 106.250 102.400 104.000 105.300 114.275 98.600 104.400 114.150 109.100 92.500 106.250 112.000 112.000 103.350 7.70 4.25 4.46 4.70 6.23 7.59 4.54 5.09 6.61 -31.08 5.28 NA 3.58 3.69 4.82 5.48 2.21 3.32 7.47 3.81 6.34 6.34 3.55 7.56 4.00 4.26 4.56 6.03 6.87 4.40 4.88 6.05 -36.12 4.05 NA 3.40 3.57 4.68 5.38 2.11 3.24 7.40 3.54 6.26 6.26 3.43 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 2,713 2,845 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 2,250 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 1.24% -0.71% -1.52% -1.05% -7.73% 2.06% -0.48% 0.00% -0.29% 0.00% -0.92% -0.24% 1.90% 1.76% 0.20% -0.53% -0.26% -0.87% -3.42% -2.54% 5.21% 5.21% 1.10% 4.73% -0.48% -0.34% 1.26% -0.54% 13.79% 2.47% -0.97% -0.78% 0.00% 0.20% -0.24% 4.28% 2.82% 6.35% 3.54% 3.03% 7.63% 7.19% 0.24% 12.12% 12.12% 2.06% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 103.307 105.320 166.210 110.600 103.607 105.560 166.650 111.050 3.36 3.79 4.58 5.13 3.21 3.74 4.54 5.10 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -0.76% -0.60% -1.76% -1.76% -3.04% -1.39% -4.75% -0.91% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 109.591 106.050 104.880 107.730 110.081 106.300 105.190 108.090 4.40 3.52 0.91 4.36 4.24 3.29 0.76 4.27 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 0.32% -0.70% -0.26% -0.43% -3.44% -5.44% -0.35% -2.37% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 20/03/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 30/10/2018 03/05/2019 28/12/2023 24/04/2018 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 101.791 102.850 101.750 99.930 106.081 106.100 110.334 101.290 109.300 0.010 99.370 111.196 20.000 102.327 105.000 101.334 102.246 100.954 111.000 100.565 107.403 102.091 103.600 102.300 100.130 106.441 106.460 110.694 101.650 109.750 8.000 99.810 111.846 30.000 102.537 105.500 101.934 102.846 101.554 112.000 100.735 108.003 1.01 4.59 5.12 4.15 3.36 3.67 3.96 4.28 4.35 1209.07 4.37 6.10 77.02 3.29 4.05 4.80 4.75 4.43 4.43 3.35 5.11 0.53 3.91 4.40 1.92 3.14 3.53 3.88 4.20 4.25 160.92 4.25 5.97 56.09 3.12 3.89 4.65 4.62 3.78 4.17 3.09 4.97 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 321 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.12% 0.19% -0.25% -0.06% -0.38% -0.27% -0.33% -0.25% -0.51% -99.75% 0.08% -0.10% 25.00% -0.12% -0.36% -1.26% -0.71% -0.22% -0.89% -0.04% 0.36% -2.12% -4.10% -3.90% -0.91% -4.09% -2.32% -1.05% -0.55% -2.84% -99.99% 0.12% -0.94% -50.00% -2.68% -2.55% -1.14% 0.00% -1.36% -0.78% -1.60% -0.90% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 37.000 32.000 33.650 29.750 33.400 33.250 33.300 29.400 39.000 32.750 34.450 30.650 34.200 34.050 34.050 30.200 428.65 33.16 26.76 33.46 54.53 33.15 38.25 113.63 393.76 32.50 26.22 32.63 53.40 32.48 37.52 110.75 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -8.75% 11.89% 18.49% 8.97% 11.33% 13.10% 13.27% 12.64% -57.95% -37.07% -30.11% -37.17% -48.93% -42.17% -42.44% -52.77% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 33.600 28.000 34.400 28.750 50.95 28.93 49.95 28.29 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 19.15% 16.18% -47.13% -20.68% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 97.850 92.750 98.250 93.500 3.96 5.09 3.89 5.04 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -0.15% -0.54% -0.76% -0.27% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 106.500 102.000 103.000 103.000 103.500 103.750 103.750 114.250 95.750 99.250 107.250 102.750 103.750 104.000 104.250 104.750 104.500 114.750 96.250 100.250 4.15 4.00 4.29 NA 4.87 NA 4.96 2.08 4.48 6.73 3.89 3.86 4.14 NA 4.70 NA 4.36 1.99 4.36 3.28 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.07% -1.45% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% N/A -0.26% -1.24% -1.39% 0.49% 0.88% -2.37% 0.98% -3.04% -0.95% 3.72% 1.92% 1.53% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 108.350 2.50 31/12/2038 65.500 109.200 66.000 7.14 7.34 7.03 7.28 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -0.60% -2.09% 1.50% 4.38% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 109.750 110.500 6.79 6.67 B2/B 1,500 1,000 -0.68% 2.38% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 103.431 17/01/2024 99.688 16/09/2025 105.566 24/07/2044 93.560 103.731 100.188 106.066 94.185 3.67 4.73 4.97 5.86 3.52 4.63 4.90 5.81 Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.38% -1.42% -1.38% -2.55% -3.15% -2.51% -2.37% -6.09% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 103.329 26/01/2021 97.994 11/02/2025 100.225 26/07/2022 97.664 24/06/2020 100.464 103.960 98.994 101.225 98.164 101.089 4.28 6.53 7.08 4.60 3.68 4.12 6.14 6.90 4.47 3.40 Baa3/NA B2 *-/NA B2 *-/NA Baa3 *-/BB+u Baa3 *-/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.59% -2.40% -3.53% -0.70% -0.23% 0.40% -3.45% -3.21% 0.17% -1.69% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 99.955 100.580 4.76 4.64 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -1.46% 0.21% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 99.204 6.95 18/03/2030 107.921 99.704 108.921 4.93 6.01 4.82 5.90 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -0.99% -2.52% 3.21% 3.42% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 20/03/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 109.500 110.250 5.25 5.07 NA/B+ 500 200,000 -1.13% -0.45% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 101.825 108.963 100.289 121.118 3.65 3.79 4.91 5.11 3.56 3.72 4.86 5.06 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.53% -0.52% -1.50% -1.41% 1.45% 1.18% 3.82% 4.35% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 98.840 99.375 99.840 100.375 4.88 5.65 4.66 0.49 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -1.19% 0.00% 2.37% 4.61% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 100.250 30/01/2028 96.600 30/01/2033 92.500 30/01/2037 89.400 30/01/2042 89.300 15/10/2042 0.326 100.450 96.850 92.900 89.700 89.600 0.406 3.44 4.18 4.61 4.87 4.98 NA 3.40 4.14 4.57 4.84 4.95 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A -20.68% N/A N/A N/A N/A N/A 101.23% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 102.921 100.350 80.000 122.269 101.290 102.400 99.850 103.163 100.550 84.000 123.465 101.456 103.000 100.250 4.49 4.64 20.52 4.40 3.76 4.45 5.73 4.44 3.66 17.63 4.33 3.66 4.10 2.26 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.16% 0.20% 0.00% 0.72% -0.21% -0.73% 0.09% -2.81% -1.13% 1.27% 1.63% -1.95% -2.62% 0.99% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 100.250 5.40 14/02/2022 105.236 100.625 105.419 4.59 3.94 4.35 3.89 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 -0.25% -0.69% -0.74% -3.10% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 104.375 104.750 3.77 3.65 Baa3/BBB 1,000 200,000 -0.71% -2.34% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 103.200 103.950 4.56 4.04 Ba2/NA 625 150,000 -0.53% 0.19% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.995 100.630 104.579 99.380 102.500 99.375 101.500 3.37 3.86 3.31 3.45 4.20 3.88 5.11 2.87 3.58 2.84 3.21 4.10 3.77 4.25 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.44% -0.12% -0.35% -0.12% -0.12% -0.63% -3.02% -4.55% -1.83% -4.19% -0.25% -2.04% -1.74% -4.83% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 101.325 21/07/2025 108.463 14/10/2044 99.539 21/07/2045 120.368 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 104.370 100.380 103.954 98.880 102.000 98.875 96.500 20/03/2018