Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 16 Mart

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 16/03/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD açılışının ardından Rusya’ya ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Mueller’ın ABD seçimlerine Rusya müdahalesi ile ilgili Trump Organizasyonuna da mahkeme daveti göndermesi ABD endekslerindeki satışları arttırırken ABD Hazine tahvillerine de alış getirdi. Çarşamba akşamı 2,80 seviyesinin altına gerileyen 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri haftaya yapılacak FOMC toplantısı öncesinde Perşembe günü 2,80’in üzerinde 2,82’lerde dengelendi. Euro Bölgesi Hazine tahvilleri de günü değer artışıyla sonlandırdı. 10 yıllık Alman bund getirileri %0,57 seviyesine gerilerken 4. Günü de düşüşle tamamladı. Fransa ve Alman 10 yıllıkları 1,5 baz puan gerilerken İtalyan 10 yıllılkları 3 baz puan geriledi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerilemeyle Çarşamba gününü pozitif alanda sonlandıran Türk eurotahvillerinde Perşembe günü yeniden satıcılı bir seyir hakim oldu. Uzun vadeli eurotahvillerde satışlar 40-50 cent aralığında olurken orta vadelerde 25 cent civarında gerçekleşti. 2028 vade Türkiye kıymeti 25 cent düşüşle 94,5 seviyesinden günü sonlandırdı. Şirket kıymetlerine baktığımızda iseyatay pozitif bir kapanış gördük. 2024 vade İş Bankası yaklaşık 15cent yükselişle 99 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken bu hafta başında ihraç edilen 2023 vade Yapı Kredi kıymeti ise ihraç fiyatının hafif üzerinde 100.35 seviyelerinden alıcı buldu. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 15 Mart Perşembe günü hisse senedi piyasalarında karışık seyir hakimdi. Avrupa endeksleri günü artıda kapatırken, ABD endeksleri arasında yer alan Nasdaq günü %0,2 ve S&P 500 de %0,08 ile eksi alanda kapattı. Dow Jones ise %0,47 primlendi. VIX endeksi günü %3,77 ekside 16,58 seviyesinden kapattı. ABD’de S&P 500 endeksinde yer alan 10 sektörden sadece 3 sektör artı kapanış gerçekleştirdi. Sınai %0,29, mali sektör %0,1 ve teknoloji de %0,04 yükseliş gösterdi. Temel maddeler %1,08, tüketici malları %0,63 ve akaryakıt ise %0,41 değer kaybetti. Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektörün sadece 3’ü değer kaybetti. Temel maddeler %1,61 düşüş yaşadı. Sağlık %1,23, akaryakıt %0,67 ve tüketici hizmetleri de %0,61 değer kazancı yaşadı. Mcdonald’s %2,13, UnitedHealth %1,82, Caterpillar %1,33 ve exxon Mobil %1,11 primlendi. En fazla değer kaybı %1,89 ile Intel de yaşandı. DowDuPont %1,61 ve Walt Disney de %0,64 değer kaybetti. Avrupa’da Alman DAX endeksi günü %0,88 yükselişle 12345,56 seviyesinden sonlandırdı. 30 hissenin 22’si primlendi. 9 sektörden sadece 2 sektör eksi alanda kapanış sergiledi. Altyapı %0,8 ve sağlık %0,45 düşüş yaşadı. Tüketici hizmetleri %1,59, tüketici malları %1,53, mali sektör %1,41 ve sınai de %0,94 primlendi. Volkswagen %2,74, Adidas %2,71, Deutsche Lufthansa %2,48 ve Allianz da %1,88 primlendi. E.On %0,94, Bayer %0,81, RWE %0,53 ve Commerzbank ise %0,35 düşüşle kapanış gerçekleştirdi. İngiltere FTSE 100 endeksi de günü %0,1 artıda 7139,76 seviyesinden kapattı. 10 sektörden sadece 4 sektör artı kapanış yaptı. Mali sektör %0,87, sınai %0,85 ve sağlık %0,45 artıda kapanış yaptı. Teknoloji %1,36, altyapı %0,61 ve akaryakıt ise %0,45 değer kaybetti. Tesco %1,76 ve HSBC Holding %1,29 primlendi. Royal Dutch Shell %0,84, Unilever %1,69 ve Glencore da %1,15 değer kaybetti. Ekonomik veri açıklamaları incelendiğinde ise Avrupa tarafında Fransa’nın Şubat ayı TÜFE verisi aylık bazda %0,1 eksiden %0,00’a yükseldi. Yıllık bazda ise %1,2 olarak kesinleştirildi. ABD tarafında ise Art ayı Empire imalat verisi 15 beklentisi üstünde 22,5 olarak açıklandı. Önceki veri ise 13,1 idi. İthalat fiyat endeksi Şubat ayı için beklenti %0,2 üzerinde %0,4 olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları ise beklenti 228k altında 226k olarak açıklandı. Philly FED iş görünümü verisi Mart ayında beklenti 23 altında 22,3 olarak açıklandı. Bloomberg tüketici konforu verisi ise önceki veri 56,8 altında 56,2 olarak açıklandı. Yarın Asya seansında Japonya’nın Ocak ayı Sınai üretim final verisi takip edilecek. Avrupa tarafında da İtalya ve AB Şubat ayı TÜFE verileri takip edilecek. ABD tarafında ise Şubat ayı konut başlangıçları, Şubat ayı sınai üretiö, kapasite kullanımı ve U. Of Michigan Sentiment endeksi takip edilecek. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Önümüzdeki haftaya yapılacak FOMC toplantısı öncesinde Dolar Endeksi günü yükselişle sonlandırdı ve son bir haftadaki kayıplarının tamamını geri aldı. Haftaya yapılacak toplantıda bir faiz artışının gelmesine kesin gözüyle bakılsa da FOMC üyelerinin yılın devamında yapılacak faiz artırımlarına ilişkin nasıl bir sinyal verecekleri piyasa açısından önem arz ediyor. Empire İmalat Endeksi beklentilerin üzerinde açıklanırken haftalık işsizlik başvuruları verisi ise ABD ekonomisine yönelik olumlu görüşleri destekler nitelikte beklentilerin bir miktar altında açıklandı. Trump’ın yeni ekonomi danışmanı Larry Kudlow’un göreve başlamasının hemen ardından Çin’e yönelik sert açıklamaları, vergi indirimlerine karşı pozitif yaklaşımı ve güçlü Dolar vurgusu da Dolar Endeksi’ndeki yükselişe pozitif yansıdı. Dolar Endeksi’ndeki yükselişe paralel EURUSD paritesi günü %0,5 düşüşle 1,23 seviyesinin hemen üzerinden sonlandırdı. Paritenin 1,2275 seviyesinde 55 günlük ortalaması bulunuyor. 1,3922-1,3989 banından işlem gören GBPUSD paritesi ise günü 0,2% düşüşle 1,3935’ten sonlandırdı. Diğer yandan USDJPY 105,75 seviyesine kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerine ulaştıktan sonra ABD seansında gelen alımlarla 106 seviyesinin üzerinde yatay seviyelerden günü sonlandırdı. ABD’nin siber saldırılar gerekçesiyle 19 Rus vatandaşı ve 5 Rus kurumuna yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından Ruble USD karşısında %0,5 değer kaybetti. Aktif vadeli WTI Ham Petrol kontratı ABD kapanışıyla birlikte %0,44 primli 61,23 seviyesinden işlem görüyor. Aktif vadeli Brent kontratı da günü %0,34 primle 65,11 seviyesinden sürdürüyor. Emtialarda en fazla değer kaybı %2,05 düşüşle aktif vadeli buğday kontratında yaşandı. Mayıs vadeli Kahve kontratı da %1,9 düşüşle günü 118,75 cent seviyesinden yaptı. Doğal gaz stokları -57’den -93’e geriledi ancak beklenti -97,11 idi. Veri ile birlikte Nisan vadeli aktif kontrat sert satış yedi ve günü %1,61 ekside kapattı. Soya fasulyesi ise günü %0,82 artıda1040,75 seviyesinden sonlandırdı. Pamuk Mayıs vadeli kontratı ise günü %0,11 primli 83,53 cent seviyesinde kapattı. Değerli metal Altın ise Nisan vadeli kontratında $9,4 düşüş yaşandı ve günü %0,7 değer kaybıyla 1316,30 seviyesinden yaptı. Uluslararası Sermaye Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 101.764 5.714 Brezilya 97.760 4.897 Rusya 166.910 4.512 Güney Afrika 99.490 4.876 ABD 99.469 2.812 Almanya 99.288 0.572 5 Yıllık CDS GIP 175 146 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 1 1 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,873.66 0.47 S&P 500 2,747.33 -0.08 NASDAQ 7,481.74 -0.20 Almanya 12,345.56 0.88 İngiltere 7,138.58 -0.02 Fransa 5,267.17 0.00 Japonya 21,676.51 -0.58 Şangay 3,269.88 -0.65 Hong Kong 31,461.04 -0.25 Brezilya 84,928.20 -1.30 Emtia Piyasaları Kapanış 61.190 1,316.285 16.404 6,920.00 Değişim % 0.38 -0.64 -0.85 -0.98 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2305 106.3400 1.3052 1.3937 0.7798 0.7278 6.3238 3.9119 57.5847 11.9453 Değişim % -0.51 0.02 0.75 -0.18 -1.00 -0.74 0.36 0.41 0.56 1.04 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,924.00 2,755.50 12,223.00 1.2305 120.50 Değişim % 0.55 0.05 0.21 -0.59 -0.04 Petrol Altın Gümüş Bakır 3/16/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BA75 US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 6.75 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 4/3/2018 3/11/2019 11/7/2019 6/5/2020 3/30/2021 3/25/2022 9/26/2022 3/23/2023 3/22/2024 2/5/2025 4/14/2026 10/9/2026 2/17/2028 3/25/2027 1/15/2030 2/14/2034 3/17/2036 3/5/2038 5/30/2040 1/14/2041 4/16/2043 2/17/2045 5/11/2047 4/2/2019 5/18/2020 11/12/2021 4/11/2023 6/14/2025 100.112 103.241 105.717 106.053 103.726 101.932 106.108 92.887 103.082 111.225 91.370 94.483 94.561 101.461 149.410 115.475 104.142 108.296 102.400 93.856 80.811 99.554 89.258 105.287 108.113 108.137 107.410 99.969 100.162 103.616 106.092 106.428 104.101 102.307 106.483 93.262 103.457 111.600 91.745 94.858 94.911 101.836 150.160 116.225 104.892 109.046 103.150 94.481 81.311 100.054 89.758 105.537 108.613 108.637 107.910 100.469 3.53 3.59 3.84 4.10 4.30 4.59 4.73 4.87 5.15 5.40 5.59 5.70 5.85 5.79 5.98 6.43 6.48 6.50 6.54 6.52 6.43 6.66 6.58 0.73 1.29 2.01 2.55 3.25 2.19 3.20 3.61 3.93 4.17 4.49 4.64 4.78 5.07 5.34 5.53 5.64 5.81 5.74 5.91 6.36 6.41 6.44 6.48 6.46 6.38 6.62 6.54 0.50 1.07 1.88 2.44 3.17 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 2,250 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.26% -0.39% -0.47% -0.55% -0.37% -0.63% -0.78% -0.58% -0.59% -1.09% -1.20% -1.04% -1.47% -1.37% -1.61% -2.21% -2.25% -2.23% -2.32% -2.38% -2.39% -2.52% -2.29% -0.17% -0.03% -0.20% -0.23% -0.45% -3.62% -3.51% -3.19% -2.26% -0.14% 1.05% 0.22% 2.35% 0.45% -0.91% -0.14% -0.28% N/A -1.37% -1.87% -1.51% -1.40% -1.21% -1.42% -1.46% -2.34% -3.81% N/A -3.85% -1.28% 0.59% 2.05% N/A USM0300LAC02 XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6.50 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 3/9/2018 4/17/2018 1/24/2020 10/24/2022 3/31/2025 3/16/2027 4/27/2028 6/30/2019 5/7/2023 11/30/2025 7/22/2019 4/16/2026 11/1/2022 9/16/2021 4/3/2023 3/28/2023 10/1/2018 9/19/2024 4/24/2019 2/8/2021 9/23/2021 9/18/2022 10/24/2023 1/25/2023 11/24/2027 4/30/2019 5/19/2022 7/8/2019 10/17/2019 4/20/2021 9/13/2022 3/16/2023 5/24/2027 11/14/2021 6/4/2019 2/5/2020 2/11/2021 7/13/2021 10/10/2018 4/21/2019 4/30/2020 6/25/2021 10/6/2021 4/21/2022 10/24/2022 12/10/2023 4/25/2024 6/29/2028 4/24/2020 99.959 99.689 99.210 99.016 96.278 103.158 100.875 99.533 92.875 101.119 98.442 101.310 93.941 105.640 98.810 40.000 100.710 96.684 101.861 101.434 100.150 96.140 99.882 98.476 100.318 101.792 97.032 102.552 100.776 103.890 100.152 101.989 98.603 101.912 98.770 95.734 95.774 96.527 99.821 100.974 100.135 98.851 99.461 99.262 98.914 105.205 98.958 99.497 98.330 100.059 100.189 99.710 99.516 96.778 103.908 101.375 100.533 93.875 103.119 99.442 103.810 94.691 106.640 99.810 50.000 101.110 97.684 102.361 101.934 100.650 96.640 100.507 99.476 102.318 102.417 97.657 103.552 101.276 104.390 100.652 102.489 99.353 103.162 99.770 96.734 96.274 97.277 100.196 101.474 100.635 99.351 99.961 99.762 99.664 106.705 99.458 100.372 99.080 NA 8.15 4.45 5.24 5.78 6.29 6.59 6.63 11.29 10.00 4.33 8.25 4.86 2.18 5.27 NA 3.39 4.82 4.11 4.83 4.95 5.22 5.40 6.37 7.67 4.57 5.68 1.38 4.23 4.87 5.21 5.41 6.51 7.31 5.81 6.32 6.37 6.17 4.08 4.57 4.93 5.39 5.54 5.70 6.27 6.74 6.33 7.11 4.34 NA 1.57 4.16 5.12 5.69 6.08 6.48 5.80 11.03 9.16 3.55 7.34 4.67 1.89 5.04 NA 2.63 4.63 3.65 4.65 4.80 5.10 5.27 6.12 7.19 4.00 5.51 0.62 3.90 4.70 5.09 5.30 6.30 6.80 4.94 5.73 6.17 5.91 3.39 4.09 4.68 5.22 5.39 5.56 6.08 6.43 6.23 6.91 3.96 WR/NR NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 150,000 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.16% -0.21% -0.11% -0.44% -0.42% -0.09% N/A -0.15% N/A -0.24% -0.63% -1.32% -2.22% -0.13% -1.00% 0.00% -0.17% -2.82% -0.24% -0.28% -0.24% -0.37% -0.11% -0.48% -1.01% -0.60% -0.73% -0.58% -0.18% -0.61% -0.58% -0.71% -0.22% -0.12% 0.35% 0.19% 0.18% 0.72% 0.03% -0.34% -0.27% -0.45% -0.48% -0.54% -0.61% -0.31% -0.71% -0.26% -0.77% -2.95% -0.51% 0.47% 1.82% 2.70% 0.15% N/A N/A N/A N/A -1.01% -2.35% 2.39% 1.58% 0.31% 300.00% -1.99% N/A -1.11% 1.18% 1.68% N/A 2.44% N/A N/A -2.96% N/A -0.26% -0.62% 0.13% 1.16% 1.99% N/A 2.88% -0.73% -0.28% -0.24% 0.29% 0.12% -1.13% 0.39% 0.87% 0.47% 0.77% 0.93% -0.28% N/A N/A -0.48% Şirket Tahvilleri AKBANK AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/16/2018
3. 3 KO Ç HOLDİNG KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1379145656 XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.25 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 3.75 4.88 5.38 3.75 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 3/15/2023 6/26/2019 2/17/2026 8/12/2020 8/1/2027 5/9/2020 10/30/2019 4/22/2020 5/18/2021 1/16/2023 3/29/2027 5/2/2018 10/15/2025 6/19/2019 6/19/2024 4/24/2019 4/15/2018 10/31/2018 6/17/2019 5/4/2021 10/27/2021 5/30/2022 11/1/2022 1/30/2023 2/3/2025 11/1/2027 12/3/2018 10/22/2019 1/22/2020 12/6/2022 2/24/2022 6/21/2024 3/9/2026 3/16/2023 5/6/2020 7/3/2019 4/29/2021 5/3/2022 9/29/2023 1/26/2023 10/18/2024 100.790 101.119 99.558 101.980 95.644 99.750 100.603 99.845 98.242 97.811 100.333 99.950 104.030 99.770 98.230 101.625 99.879 100.422 101.803 102.000 99.755 99.038 98.001 98.138 100.415 102.018 100.984 100.831 98.342 96.781 100.297 97.970 105.993 100.166 100.690 99.756 98.831 99.047 97.506 99.385 95.519 101.790 101.769 101.558 102.480 96.519 100.350 101.353 100.595 98.992 98.311 102.333 100.450 105.030 100.270 98.980 102.125 100.129 100.922 102.803 103.000 100.255 99.538 98.751 98.638 101.415 104.018 101.359 101.331 98.842 97.531 100.797 98.470 106.993 100.541 101.940 100.256 99.331 99.547 98.006 99.885 96.269 5.06 4.24 8.07 4.39 8.69 4.37 4.98 5.20 5.49 6.03 7.53 4.48 5.10 3.94 5.21 3.84 5.41 4.29 2.01 1.71 5.57 5.88 6.51 6.20 6.63 7.47 3.81 4.57 4.95 6.30 5.66 6.24 6.26 6.06 8.40 4.44 5.16 5.38 5.66 6.02 5.32 4.82 3.71 7.29 3.21 8.55 4.08 4.49 4.82 5.22 5.91 6.95 0.26 4.94 3.52 5.07 3.38 1.86 3.46 1.21 1.39 5.42 5.75 6.31 6.08 6.06 6.96 3.27 4.25 4.66 6.11 5.52 6.15 5.90 5.97 7.58 4.04 4.98 5.25 5.55 5.90 5.18 Ba1/NA NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBB-e * B2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 750 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -2.16% -0.64% -1.30% -0.58% 0.57% -0.40% -0.49% -0.49% -0.36% -0.59% -0.91% -0.12% -1.50% -0.37% -1.51% -0.37% -0.08% -0.04% -0.23% 0.13% 0.10% -0.17% -0.39% -0.43% -0.32% -0.48% -0.02% -0.24% -0.58% -1.03% -0.84% -1.01% -0.71% N/A -0.55% -0.11% -0.45% -0.43% -0.61% -0.76% -1.03% 0.99% -0.86% N/A -2.04% N/A -0.25% -0.39% -0.16% 1.28% N/A N/A -0.55% 3.77% -0.08% 3.13% -0.61% 0.25% -0.45% 0.15% 3.29% 1.27% N/A 0.26% N/A 0.92% 1.76% -0.51% 0.28% 0.86% 1.34% 1.05% N/A 0.95% N/A -1.46% 0.13% 1.21% N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 1/5/2024 8.88 4/15/2024 4.25 1/7/2025 10.13 5/15/2027 8.25 1/20/2034 100.250 125.500 99.450 140.000 125.850 100.750 126.750 99.850 141.000 126.700 8.62 4.09 4.34 4.70 5.74 8.50 3.88 4.27 4.59 5.67 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 0.12% -0.40% -0.45% -0.53% -2.06% 5.51% 0.40% 2.26% -0.71% 3.71% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 PERP 106.700 5.75 4/15/2021 104.400 5.38 5/2/2022 103.500 6.45 2/3/2024 109.000 4.75 5/22/2024 93.850 6.88 9/21/2019 98.750 5.25 5/12/2024 104.250 5.65 3/19/2022 102.550 7.75 10/28/2020 101.700 8.38 5/9/2018 105.500 6.88 6/24/2019 102.000 7.75 1/31/2023 103.250 5.38 1/27/2021 103.200 8.38 5/23/2021 112.450 4.38 5/20/2023 97.650 6.25 3/17/2024 104.350 5.88 3/7/2022 113.500 4.75 1/14/2025 108.300 6.85 6/5/2115 93.000 5.88 1/23/2021 105.900 7.25 4/5/2041 109.500 7.25 4/5/2041 109.500 4.38 1/11/2022 102.800 107.450 105.150 104.250 109.750 94.850 99.750 105.000 103.300 102.550 106.250 102.500 104.000 103.600 112.950 98.150 104.850 113.900 108.800 93.850 106.650 110.500 110.500 103.350 7.63 4.21 4.43 4.68 5.95 7.77 4.45 4.94 6.61 -29.51 5.21 NA 4.17 4.15 4.89 5.39 2.27 3.37 7.36 3.67 6.45 6.45 3.58 7.48 3.95 4.24 4.54 5.75 7.05 4.31 4.73 6.05 -34.35 3.73 NA 4.02 3.99 4.78 5.29 2.18 3.29 7.30 3.40 6.37 6.37 3.43 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa3/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 2,713 2,845 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 2,250 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 1.62% -0.57% -1.43% -0.91% -6.38% 1.80% 0.00% 0.54% -0.29% 0.00% -0.83% -0.24% 0.19% 0.02% -0.36% -0.38% -0.44% -1.10% -3.13% -2.17% 6.31% 6.31% 1.06% 5.12% -0.33% -0.24% 1.40% -5.08% 13.51% 3.22% -0.44% -3.60% 0.00% -1.45% -2.13% 3.46% 1.72% 6.14% 3.83% 2.90% 7.60% 9.09% 0.71% 10.61% 10.61% 1.91% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 4/29/2020 9/16/2023 6/24/2028 9/16/2043 103.400 105.700 166.640 111.810 103.700 105.940 167.080 112.360 3.32 3.72 4.55 5.05 3.17 3.67 4.51 5.01 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -0.66% -0.38% -1.69% -1.16% -2.77% -0.47% -4.37% 1.19% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 USD USD EUR 7.75 9.25 3.39 4/28/2021 4/23/2019 3/20/2020 109.749 106.240 105.070 110.239 106.490 105.380 4.36 3.37 0.82 4.20 3.15 0.67 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 200,000 100,000 100,000 0.36% -0.52% -0.12% -3.30% -5.27% -0.17% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/16/2018
4. 4 GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0290580595 XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6 .51 3.98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 3/7/2022 10/30/2018 5/3/2019 12/28/2023 4/24/2018 11/5/2019 11/9/2020 6/7/2022 4/24/2023 10/14/2022 7/30/2021 3/6/2022 10/16/2023 10/27/2022 6/28/2019 6/16/2021 10/29/2022 5/23/2023 2/26/2024 3/1/2022 11/21/2018 10/17/2022 108.160 101.810 103.500 101.763 99.950 106.196 106.306 110.726 101.850 109.680 0.010 99.590 111.478 20.000 102.380 105.250 101.560 102.642 101.175 111.000 100.593 107.766 108.520 102.110 104.000 102.313 100.150 106.556 106.666 111.086 102.340 110.130 8.000 100.030 112.128 30.000 102.590 105.750 102.160 103.242 101.775 112.000 100.763 108.366 4.25 1.00 4.02 5.12 3.89 3.30 3.59 3.87 4.16 4.27 1236.79 4.31 6.04 76.81 3.25 3.97 4.74 4.67 4.20 4.43 3.32 5.03 4.16 0.53 3.57 4.40 1.80 3.08 3.46 3.78 4.05 4.17 160.87 4.19 5.91 55.97 3.08 3.81 4.60 4.54 3.55 4.17 3.06 4.89 Baa3/BBBBa2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,300 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 321 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.06% -0.06% 0.83% -0.13% -0.04% -0.22% -0.05% -0.06% 0.21% -0.29% -99.75% 0.39% 0.23% 25.00% -0.03% N/A -1.09% -0.27% 0.01% -0.89% 0.12% 1.00% -1.98% -2.11% -3.50% -3.77% -0.89% -3.98% -1.91% -0.56% 0.34% -2.07% -99.99% 0.72% -0.69% -50.00% -2.63% -2.27% -0.43% 0.88% -0.81% -0.11% -1.57% -0.45% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 8/15/2018 9/15/2027 1/13/2034 5/7/2028 8/23/2022 8/5/2031 10/21/2026 10/13/2019 36.500 30.250 32.750 29.100 32.100 32.300 32.200 28.900 38.500 31.000 33.550 30.000 32.900 33.100 32.950 29.700 478.27 34.75 27.36 34.04 56.33 33.92 39.31 114.94 440.53 34.03 26.80 33.18 55.13 33.23 38.54 112.00 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -3.95% 10.00% 20.85% 9.60% 11.65% 12.35% 12.00% 12.45% -58.92% -40.80% -31.77% -38.41% -51.58% -43.97% -44.63% -54.13% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 2/17/2022 5.38 4/12/2027 31.750 27.750 32.550 28.500 61.12 29.11 59.80 28.46 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 16.30% 19.10% -50.24% -22.38% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 4.60 98.050 93.600 98.450 94.350 3.93 5.03 3.86 4.98 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -0.46% -0.69% -0.15% 1.52% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 3/10/2021 106.600 4.38 4/10/2024 102.000 4.88 1/15/2024 103.000 6.50 12/10/2019 103.000 5.70 1/11/2025 103.500 7.25 1/15/2021 103.500 6.00 4/1/2024 104.000 5.13 3/15/2023 114.550 3.50 1/30/2023 96.050 6.63 PERP 99.700 107.350 102.750 103.750 104.000 104.250 103.900 104.750 115.050 96.550 100.700 4.12 4.00 4.29 NA 4.87 NA 4.85 2.03 4.41 6.70 3.86 3.86 4.14 NA 4.70 NA 4.12 1.93 4.29 -3.03 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/BBNA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -1.98% -1.45% -0.24% 0.00% 0.00% -0.24% 0.97% N/A -0.21% -0.80% -1.30% 0.49% 1.23% -2.37% 0.98% -3.27% -0.72% 3.99% 2.73% 2.68% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 12/31/2033 109.000 2.50 12/31/2038 66.600 109.850 67.100 7.06 7.20 6.95 7.15 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 0.00% -0.45% 2.68% 7.07% USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 110.500 111.250 6.67 6.55 B2/B 1,500 1,000 0.00% 3.51% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 3/9/2020 1/17/2024 9/16/2025 7/24/2044 103.651 100.471 106.439 95.320 103.951 100.971 106.939 95.945 3.56 4.57 4.84 5.72 3.41 4.47 4.76 5.67 Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.25% -0.89% -0.85% -1.29% -2.95% -1.74% -1.22% -3.96% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 8/1/2022 1/26/2021 2/11/2025 7/26/2022 6/24/2020 103.548 98.665 101.447 98.138 100.554 104.178 99.665 102.447 98.638 101.179 4.22 6.27 6.86 4.47 3.64 4.07 5.88 6.67 4.35 3.36 Baa3/NA B2 *-/NA B2 *-/NA Baa3 *-/BB+u Baa3 *-/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.71% -1.70% -2.50% -0.23% -0.20% 0.81% -2.46% -1.51% 0.65% -1.60% XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 101.034 101.534 4.55 4.46 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -0.53% 1.54% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 6.95 3/13/2023 3/18/2030 99.927 109.692 100.427 110.692 4.77 5.82 4.65 5.71 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.01% -0.41% 3.71% 5.07% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 1/30/2025 1/23/2046 Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/16/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 109.880 110.630 5.16 4.98 NA/B+ 500 200,000 -0.79% 0.00% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 10/14/2024 101.769 5.13 7/21/2025 109.042 4.88 10/14/2044 100.987 6.50 7/21/2045 121.850 102.269 109.542 101.737 122.600 3.57 3.71 4.81 5.02 3.49 3.63 4.76 4.98 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.43% -0.19% -0.24% -0.10% 2.59% 2.14% 6.58% 6.65% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 5/24/2023 5.50 12/21/2022 99.310 99.375 100.310 100.375 4.78 5.65 4.56 0.30 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -0.71% 0.00% 2.86% 4.33% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 1/30/2023 3.75 1/30/2028 3.90 1/30/2033 4.00 1/30/2037 4.20 1/30/2042 0.00 10/15/2042 99.800 96.250 92.400 89.550 89.500 0.316 100.000 96.500 92.650 89.800 89.750 0.396 3.54 4.22 4.62 4.86 4.96 NA 3.50 4.19 4.59 4.84 4.94 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 -0.99% 0.26% 1.54% 0.62% 0.00% -23.11% N/A N/A N/A N/A N/A 95.06% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 11/13/2024 103.626 6.50 6/4/2018 100.350 7.50 3/10/2020 80.000 5.95 4/28/2041 123.296 4.50 1/16/2020 101.345 6.00 PERP 102.550 4.50 5/3/2018 99.850 103.870 100.550 84.000 124.505 101.511 102.950 100.250 4.36 4.69 20.45 4.34 3.73 4.37 5.67 4.32 3.73 17.57 4.27 3.63 4.13 2.36 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.30% 0.20% 0.00% 1.22% -0.21% -0.58% 0.09% -1.69% -1.13% 2.56% 3.49% -1.76% -2.47% 1.11% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 11/12/2019 100.750 5.40 2/14/2022 105.616 101.000 105.801 4.27 3.83 4.11 3.78 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 N/A -0.43% 0.50% -2.45% USY7138AAA89 USD 5.25 104.500 104.875 3.73 3.61 Baa3/BBB 1,000 200,000 -0.48% -1.88% USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 103.000 103.750 4.64 4.33 Ba2/NA 625 150,000 -0.72% 0.00% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.991 100.630 104.617 99.380 102.500 99.500 101.500 3.39 3.86 3.30 3.45 4.20 3.85 5.11 2.89 3.58 2.83 3.21 4.11 3.74 4.25 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.44% -0.12% -0.35% -0.12% -0.24% -0.50% -3.02% -4.56% -1.83% -4.15% -0.25% -2.04% -1.49% -4.83% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA 5/23/2021 Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 6/19/2019 2/20/2019 7/18/2019 6/3/2020 6/18/2024 1/12/2023 2/6/2025 104.366 100.380 103.992 98.880 102.000 99.000 96.500 3/16/2018