Indonesia: Morning Market Update - 30 June

Transcription

1. Morning Update Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia 30 June 2022 Global Market Wrap Items Nilai transaksi (Rp miliar) Volume transaksi (jt shm) Net asing (Rp miliar) Net asing (jt shm) Kapitalisasi pasar (Rp tn) Avg 2021 18,002.4 11,667.8 155.6 -185.2 6,977.9 Terakhir 16,364.3 10,083.6 -1,006.2 1,150.1 2,679.9 H-1 17,191.3 10,592.2 -1,494.1 162.5 2,700.8 Pada perdagangan kemarin indeks di bursa Wall Street ditutup bervariasi, Dow Jones menguat sedangkan S&P 500 dan Nasdaq membukukan pelemahan tipis. Aksi beli investor terhadap saham-saham yang sudah mengalami koreksi cukup dalam dan masih adanya kekhawatiran akan Sektoral Index Technology Financials Healthcare Basic Material Transportation & Log Industrials Infrastructure Property Energy Consumer Cyclical Consumer Non-Cyclical Penutupan 1 year return 1 day return 7,802 1,453 1,503 1,242 2,009 1,217 971 683 1,656 898 725 -27.1% 10.0% 12.0% 6.2% 71.7% 27.0% 7.8% -12.5% 130.0% 21.3% 3.0% Penutupan 1 year return 1 day return YTD return 6,942 3,135 1,451 1,586 2,378 53,027 21,997 26,805 6,878 99,622 31,029 3,504 7,312 16.0% 0.1% -5.3% -0.1% -27.9% 1.0% -23.7% -6.9% -9.3% -21.4% -10.1% -0.2% 3.9% -0.8% -0.2% -0.2% -0.5% -1.8% -0.3% -1.9% -0.9% -1.1% -1.0% 0.3% 0.0% -0.2% 5.5% 0.4% -7.4% -4.3% -20.5% -9.0% -6.0% -7.4% -11.8% -5.0% -14.6% -8.2% -1.0% YTD return 0.8% -0.3% 0.1% -1.6% -3.3% -1.6% -0.7% -0.3% -0.6% 0.2% -0.2% -13.3% -4.9% 5.8% 0.6% 25.6% 17.4% 1.2% -11.6% 45.3% -0.3% 9.2% Negara JCI FSSTI KLCI SET KOSPI SENSEX HSI NKY AS30 IBOV DJI SX5P UKX Indonesia Singapura Malaysia Thailand Korsel India Hongkong Jepang Australia Brasil Amerika Eropa Inggris *Rp/US$ Closing US$ 27.40 0.090 IDR 2,032.7 1,332.8 +/0.19 0.00 Daily % chg 0.70% 1.18% Deposito IDR 3 bln Kredit Bank IDR BI 7-Days RR Fed Funds Target ECB Main Refinancing Domestic Yen Interest Call Latest Interest Inflation 3.21% 12.17% 3.50% 3.55% 1.75% 8.60% 0.00% 8.10% -0.03% 2.50% Real interest rate -0.05% -6.85% -8.10% -2.53% Harga Komoditas Minyak WTI US$/ bbl CPO RM/ ton Nikel US$/ ton Timah US$/ ton Emas US$/tr. oz Batu Bara US$/ ton Tepung Terigu US$/ ton Jagung US$/bushel Kedelai US$/bushel Tembaga US$/ton Sumber : Bloomberg Di sepanjang tahun ini sendiri indeks S&P500 sudah membukukan pelemahan sebesar 20%, catatan terburuk untuk kinerja tengah tahunan baik Dow Jones maupun S&P 500 dalam jalurnya untuk mencatatkan kinerja kuartalan terburuknya sejak 2020 sedangkan Nasdaq berpeluang menorehkan rekor kinerja terburuknya dalam tiga bulan terakhir sejak 2008. Sementara itu beberapa saham sektor teknologi seperti Meta, Apple dan Microsoft pada perdagangan kemarin berhasil membukukan kenaikan produsen Chip terkoreksi cukup dalam setelah Bank of America menurunkan rating saham beberapa emiten produsen Chip seiring ketatnya persaingan, Teradyne turun hingga 5.2%, Advance Micro Devices dan 14,837 Suku Bunga & Inflasi Items pergerakan indeks kemarin. masing-masing 2.03%, 1.30% dan 1.47%. Di sisi lain beberapa saham Dual Listing (US$) TLKM TINS menaikan suku bunga acuan menjadi katalis utama yang mempengaruhi sejak 1970 yang pada saat itu melemah hingga 21.01%. Secara kuartalan Indeks Saham Index perlambatan ekonomi akibat sikap bank sentral Amerika yang agresif Penutupan Ret 1 year (%) +/- Ret 1 day (%) 109.8 5,069.0 23,751 27,125 1,820.4 380.0 146.5 8.3 17.3 8,399.3 49.4% 34.0% 29.4% -18.5% 2.8% 190.1% -7.0% 26.9% 25.6% -9.8% -2.0 -90.0 632.0 -25.0 2.7 -13.5 8.1 0.1 0.1 39.3 -1.77% -1.74% 2.73% -0.09% 0.15% -3.43% 5.84% 1.22% 0.61% 0.47% Micron masing-masing melemah 3.45% dan 3.18%     Dow Jones menguat 82 poin (+0.27%) pada level 31,029 S&P 500 turun -3 poin (-0.07%) pada level 3,819 Nasdaq melemah -4 poin (-0.03%) pada level 11,1778 EIDO terkoreksi -0.31 poin (-1.36%) pada level 22.41 Technical Ideas Bervariasinya indeks di bursa Wall Street seiring adanya aksi beli investor terhadap saham yang sudah mengalami koreksi cukup dalam di tengah masih adanya kekhawatiran akan potensi perlambatan ekonomi diprediksi akan menjadi sentimen positif di pasar. Sementara itu terkoreksinya mayoritas harga komoditas berpeluang masih menjadi sentimen negatif untuk Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung melemah dengan support di level 6.900 dan resistance di level 6.980. Stocks  SMGR (Buy). Support: Rp7,150, Resist: Rp7,450  PTPP (Buy on Weakness). Support: Rp950, Resist: Rp975  INDF (Buy on Weakness) Support: Rp7,050, Resist: Rp7,200  ITMG (Buy on Weakness) Support: Rp31,200, Resist: Rp31,950 Refer to Important disclosures on the last of this report
2. Morning Update 30 June 2022 Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia ETF  XCLQ (Buy on Weakness). Support: Rp105, Resist: Rp107  XBNI (Buy on Weakness). Support: Rp1,071, Resist: Rp1,086  XIFE (Buy on Weakness). Support: Rp107, Resist: Rp109 News Highlight PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 300 miliar hingga Rp 350 miliar di tahun 2022. Manajemen mengatakan, anggaran belanja modal tahun ini meningkat sekitar 75% dari realisasi belanja modal tahun buku 2021 yang senilai Rp 200 miliar. Capex ini terutama untuk pengembangan dua hal. Yakni, fasilitas produksi konten dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk migrasi ke digital. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan program migrasi penyiaran televisi analog ke digital melalui Analog-Switch-Off (ASO) paling lambat 2 November 2022 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini akan mengharuskan seluruh televisi untuk mempersiapkan platform digital dan SCMA sendiri sudah lebih dulu menyiapkan hal tersebut. Dari 49 area berizin, saat ini SCMA mencatat 44 area sudah beroperasional secara digital sejak ASO fase 1 dan 2. Dan lima lainnya masih menunggu alokasi frekuensi pada tahap 3 ASO. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) terus mengembangkan dan memperkuat digitalisasi sebagai strategi untuk mendukung percepatan bisnis. Untuk itu, BRIS membangun pondasi yang kuat dari sisi integrasi sistem IT yang siap melayani lebih dari 4 juta nasabah aktif pengguna BSI Mobile. BRIS juga memperkuat digital infrastruktur di seluruh lini bisnis dari hulu hingga hilir, sistem verifikasi dan skoring pembiayaan secara otomatis. Serta memberikan layanan pembukaan rekening via online, manajemen keuangan korporat melalui BSI CMS sistem, dan pembiayaan ritel yang mudah diakses via BSI Mobile. Dampaknya, jumlah transaksi di seluruh kanal digital BRIS mencapai 177 juta transaksi, tumbuh signifikan sekitar 211% secara year on year per Mei 2022. Jumlah pengguna yang semakin meningkat diakibatkan perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih ke e-channel BSI Mobile, ATM maupun Internet Banking. Dimana secara keseluruhan lebih dari 96% nasabah sudah mulai digital savvy. Refer to Important disclosures on the last of this report
3. Morning Update 30 June 2022 Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia Digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan, sehingga BRIS siap untuk adaptif dan agile di tengah era digital yang dinamis. Berbagai inovasi dan pengembangan digital terus dikembangkan di BRIS sehingga bank syariah mampu menjadi pilihan utama masyarakat. PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) melalui anak usahanya PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) terus menguatkan bisnis jasa pertambangan batubara. Melalui anak usaha BUMA yang berada di Australia, BUMA Australia Pty Ltd, perusahaan telah mendapatkan kontrak baru dan perpanjangan kontrak pada awal tahun ini. BUMA Australia memaparkan, sebelum diakuisisi oleh BUMA Australia dari Downer, bisnis jasa pertambangan ini telah dimulai sejak tahun 1922 melalui Roche Bros Mining. Roche Bros merupakan pelopor dari penggunaan backhoe tractors, yang membantu menjadikan Australia di garis depan dalam penambangan terbuka. BUMA Australia mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan, memiliki kapasitas produksi 160 juta BCM dan memiliki 4 pelanggan yang seluruhnya berlokasi di Queensland. Tidak hanya melakukan penambangan batubara thermal, BUMA Australia juga melakukan penambangan batubara kokas. Dalam semester pertama tahun 2022 telah berhasil memperoleh perpanjangan kontrak maupun kontrak baru dari pelanggan baru. Pada Februari 2022, BUMA Australia menandatangani perpanjangan kontrak dengan BHP Biliton dan Mitsubishi Alliance di Blackwater hingga 2026 mendatang. Nilai kontrak ini sebesar AS$ 450 juta. Selain itu, baru-baru ini BUM Australia juga menandatangani kontrak baru dengan Bowen Coking Coal untuk proyek batubara kokas semi keras Broadmeadow East. Kontrak baru ini senilai AS$ 320 juta untuk jangka waktu tiga tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun. PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Rabu (29/6) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp50 per lembar saham atau total Rp163,7 miliar. Dividen ini merupakan jumlah tertinggi yang pernah dibagikan sepanjang sejarah SMDR. Samudera Indonesia Tbk (SMDR) mencatatkan kinerja sampai akhir Mei 2022 berhasil membukukan pendapatan sebesar USD 440,8 juta atau naik 95% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Laba usaha naik 303% menjadi USD 148,2 juta dan laba bersih naik 319% menjadi USD 94,8 juta. Refer to Important disclosures on the last of this report
4. Morning Update 30 June 2022 Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia SMDR telah merealisasikan anggaran CAPEX sebesar 43 juta USD sepanjang tahun 2022. Di antaranya telah dioperasikan tambahan 1 unit kapal chemical tanker dengan bobot 20.000 DWT untuk melayani rute internasional. Satu (1) unit lagi kapal chemical tanker sejenis juga sedang dalam proses pembelian dan akan diterima dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, proses pembangunan kapal peti kemas baru di Jepang juga berjalan sesuai jadwal dan rencana, di mana pada akhir tahun 2022 ini akan diserahterimakan dan dioperasikan 2 unit kapal peti kemas baru. SMDR juga telah merampungkan transaksi pengambilalihan saham GAC Group dalam unit usaha logistik patungan antara Samudera dan GAC. Unit usaha ini fokus mengembangkan market layanan logistik bagi FMCG (Fast Moving Consumer Goods) di Indonesia. Menuju paruh kedua tahun 2022, PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) mencatatkan kinerja yang gemilang. Sampai akhir Mei 2022 SMDR berhasil membukukan pendapatan sebesar USD 440,8 juta atau naik 95% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Laba usaha naik 303% menjadi USD 148,2 juta dan laba bersih naik 319% menjadi USD 94,8 juta. PT INDO PREMIER SEKURITAS Pacific Century Place 16th Floor SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 - Indonesia p +62 21 5088 7200 ANALYSTS CERTIFICATION The views expressed in this research report accurately reflect the analyst’s personal views about any and all of the subject securities or issuers; and no part of the research analyst's compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in the report. DISCLAIMERS This research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without notice. This document is prepared for general circulation. Any recommendations contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities. PT. Indo Premier Sekuritas or its affiliates may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Refer to Important disclosures on the last of this report