Indonesia: Morning Market Update - 3 February

Transcription

1. Morning Update Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia 3 February 2022 Global Market Wrap Items Nilai transaksi (Rp miliar) Volume transaksi (jt shm) Net asing (Rp miliar) Net asing (jt shm) Kapitalisasi pasar (Rp tn) Avg 2021 18,002.4 11,667.8 155.6 -185.2 6,977.9 Terakhir 21,441.5 11,048.4 327.0 90.0 4,909.5 H-1 18,201.4 9,662.0 -107.6 594.4 4,853.5 Pada perdagangan kemarin indeks di bursa Wall Street kembali ditutup menguat untuk ke empat kalinya secara berturut-turut seiring solidnya laporan keuangan dari Alphabet di kuartal empat tahun lalu yang berhasil mendorong Sektoral Index Technology Financials Healthcare Basic Material Transportation & Log Industrials Infrastructure Property Energy Consumer Cyclical Consumer Non-Cyclical Penutupan 1 year return 1 day return 8,339 1,587 1,464 1,238 1,754 1,037 920 719 1,277 908 659 277.8% 18.6% 9.7% -7.8% 30.6% 4.9% 6.5% -20.8% 69.2% 24.2% -13.3% Penutupan 1 year return 1 day return YTD return 6,708 3,250 1,512 1,668 2,663 59,558 23,802 27,534 7,400 111,894 35,629 3,804 7,583 10.4% 12.2% -3.5% 12.6% -10.5% 18.5% -17.6% -3.9% 4.4% -5.4% 16.1% 20.5% 16.5% 1.2% 0.1% -0.5% 0.4% 1.9% 1.2% 1.1% 1.7% 1.2% -1.2% 0.6% 0.1% 0.6% 1.9% 4.0% -3.5% 0.6% -8.6% 2.2% 1.7% -5.3% -5.3% 6.7% -2.0% -0.4% 2.7% YTD return 5.7% 1.7% 0.9% 1.6% 2.9% 0.5% 0.1% 0.9% -1.4% 2.5% 0.3% -7.3% 4.0% 3.1% 0.3% 9.6% 0.0% -4.1% -7.0% 12.0% 0.9% -0.7% Negara JCI FSSTI KLCI SET KOSPI SENSEX HSI NKY AS30 IBOV DJI SX5P UKX Indonesia Singapura Malaysia Thailand Korsel India Hongkong Jepang Australia Brasil Amerika Eropa Inggris *Rp/US$ Deposito IDR 3 bln Kredit Bank IDR BI 7-Days RR Fed Funds Target ECB Main Refinancing Domestic Yen Interest Call Closing US$ 29.35 0.086 IDR 2,110.7 1,234.9 +/-0.15 0.00 Daily % chg -0.51% 2.70% Sumber : Bloomberg di tengah hingga +7.3% setelah melaporkan pendapatan dan laba bersih di kuartal empat tahun lalu yang lebih baik dari ekspektasi. Pada periode tersebut Alphabet membukukan pendapatan US$75.33 miliar (ekspektasi US$72.17 melaporkan kinerja yang solid perseroan juga mengumumkan rencana pemecahan nilai saham dengan rasio 1:20. Sementara itu berdasarkan laporan dari ADP, pada bulan Januari lalu sektor swasta mencatatkan penurunan jumlah pekerja sebanyak 301,000, berbanding terbalik dengan ekspektasi yang memprediksikan akan ada ini sendiri merupakan yang pertama kalinya sejak Desember 2020 sebagai dampak dari merebaknya varian omicron. 14,383 Latest Interest Inflation 3.30% 12.39% 3.50% 2.18% 0.25% 7.00% 0.00% 5.10% -0.02% 0.80%     Real interest rate 1.32% -6.75% -5.10% -0.82% Harga Komoditas Minyak WTI US$/ bbl CPO RM/ ton Nikel US$/ ton Timah US$/ ton Emas US$/tr. oz Batu Bara US$/ ton Tepung Terigu US$/ ton Jagung US$/bushel Kedelai US$/bushel Tembaga US$/ton lainnya Saham Alphabet sebagai induk dari google ditutup menguat signfikan Suku Bunga & Inflasi Items teknologi penambahan jumlah pekerja sebanya 200,000. Pengurangan jumlah pekerja Dual Listing (US$) TLKM TINS saham miliar) dan laba bersih per saham US$30.69 (ekspektasi US$27.34). Selain Indeks Saham Index penguatan mengecewakannya data tenaga kerja dari sektor swasta. Penutupan Ret 1 year (%) +/- Ret 1 day (%) 87.7 5,785.0 23,321 43,370 1,806.8 220.1 146.5 6.1 15.3 9,877.8 57.4% 47.0% 32.1% 77.2% -1.5% 158.9% -7.0% 15.9% 12.7% 26.8% -0.6 -18.0 -13.0 190.0 5.6 2.0 8.1 -0.1 0.1 140.3 -0.66% -0.31% -0.06% 0.44% 0.31% 0.92% 5.84% -2.08% 0.44% 1.44% Dow Jones menguat +224 poin (+0.63%) pada level 35,629 S&P 500 bertambah +43 poin (+0.94%) pada level 4,589 Nasdaq naik +72 poin (+0.50%) pada level 14,418 EIDO melemah -0.04 poin (-0.17%) pada level 23.15 Technical Ideas Kembali menguatnya indeks di bursa Wall Street seiring solidnya laporan keuangan Alphabet di kuartal empat tahun lalu diprediksi akan menjadi sentimen positif di pasar. Sementara itu naiknya harga batu bara, nikel dan emas berpeluang menjadi tambahan sentimen positif untuk indeks harga saham gabungan. IHSG diprediksi akan melanjuatkan penguatannya dengan support di level 6,655 dan resistance di level 6,755. Stocks  KLBF (Buy). Support: Rp1,670, Resist: Rp1,710  SRTG (Buy). Support: Rp2,800, Resist: Rp2,860  BMRI (Buy on Weakness). Support : Rp7,400, Resist: Rp7,650  ITMG (Buy on Weakness). Support:Rp21,000, Resist: Rp21,650  R-LQ45X (Buy). Support:Rp1,003, Resist: Rp1,019  XDIF (Buy). Support: Rp458, Resist: Rp468  XIFE (Buy). Support: Rp103, Resist: Rp105 ETF Refer to Important disclosures on the last of this report
2. Morning Update Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia 3 February 2022 News Highlight Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi inflasi 0,56% pada Januari 2021 dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Meski secara umum harga barang dan jasa naik, tetapi ada pula yang turun dan menahan inflasi. Perkembangan harga secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Dari 90 kota, terdapat 85 kota yang mengalami inflasi. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi, lanjut Margo, adalah daging ayam ras. Andil inflasinya adalah 0,07%. Diikuti oleh ikan segar (0,06%), Bahan Bakar Rumah Tangga (0,06%), beras (0,03%). Namun, ada pula yang mencatatkan penurunan harga atau biaya. Deflasi di sini menjadi pengerem laju inflasi. Kelompok informasi dan jasa keuangan yang menahan inflasi sebesar 0,01%. Salah satunya karena penurunan biaya administrasi transfer uang, memberi andil deflasi 0,01%. Penyebabnya adalah implementasi program BI-Fast. Melalui program ini, biaya transfer antar-bank turun menjadi Rp 2.500/transaksi. Sebanyak 21 bank dan 1 lembaga keuangan non-bank sudah masuk sebagai peserta gelombang (batch) kedua BI-Fast. Implementasi BI-FAST oleh peserta kepada nasabahnya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan strategi dan rencana peserta dalam mempersiapkan kanal pembayaran bagi nasabahnya masing-masing. Dalam gelombang kedua ini terdapat satu peserta non-bank yang mengimplementasikan BI-FAST yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sehingga BI Fast akan dapat mendukung digitalisasi transaksi di pasar modal. Selanjutnya, dengan total peserta BI-FAST yang telah mencapai 43 peserta (termasuk peserta BI-Fast gelombang pertama), telah mewakili 81,45% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menjajaki potensi kerja sama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di jalan tol Jasa Marga Group. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail dan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur di Merusaka Nusa Dua, Bali, hari ini Rabu (2/2/2022). Melalui penandatanganan MoU tersebut, Bukit Asam dan Jasa Marga akan menjajaki potensi pengembangan PLTS guna mendukung kegiatan usaha dan operasional di jalan tol Jasa Marga Group. Penandatanganan MoU juga menjadi wujud kolaborasi dan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, yang salah satu Refer to Important disclosures on the last of this report
3. Morning Update 3 February 2022 Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia fokusnya mengangkat tentang isu pengurangan emisi karbon global. Upaya ini juga selaras dengan komitmen implementasi Paris Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 22 April 2016. PTBA menyambut baik potensi kerja sama yang diharapkan dapat membawa kontribusi positif bagi setiap pihak ini. Menurut Arsal, kerja sama ini mencerminkan implementasi strategi untuk mencapai transformasi bisnis Bukit Asam pada tahun 2026. Menuju pemberhentian pertama Bukit Asam sebagai perusahaan energi pada tahun 2026, peningkatan portofolio pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan menjadi salah satu strategi bisnis yang kian gencar untuk dikembangkan Selain penandatanganan MoU, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Fasilitas PLTS di Jalan Tol Bali Mandara antara PT Bukit Energi Investama (PT BEI) dan PT Jasamarga Bali Tol (PT JBT). Melalui kerja sama ini nantinya PT BEI akan memasang 1 set PLTS dengan total kapasitas maksimum 400kilowatt peak (kWp) untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional PT JBT. Pemasangan PLTS ini melengkapi kesiapan Jalan Tol Bali Mandara sebagai salah satu infrastruktur di Bali yang menjadi provinsi tuan rumah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, sehingga implementasinya diharapkan dapat terealisasi dengan baik sesuai target. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) meluncurkan tagline terbaru untuk BTN Prioritas, yakni Defining Your Priority. Dengan memperkenalkan customer value proposition terbaru tersebut BTN Prioritas menargetkan kelolaan wealth management tahun ini mencapai Rp 45,9 triliun. Target ini naik hampir 11% dibandingkan dana kelolaan 2021 senilai Rp 41,4 triliun. Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat di Indonesia baik melalui reksadana, pasar saham, hingga surat berharga lainnya. Namun banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai menginvestasikan uang mereka secara baik. Dengan hadirnya wajah baru BTN Prioritas, Jasmin berharap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditargetkan tumbuh double digit bisa tercapai. Selain itu, beragam produk yang ditawarkan BTN Prioritas juga bisa mendorong kenaikan fee based income perseroan. Di sisi lain, perseroan menyadari bahwa setiap nasabah memiliki prioritas yang berbeda dalam setiap aspek kehidupan. Itulah sebabnya BTN Prioritas hadir untuk memberikan solusi finansial dan layanan yang relevan dan berkesinambungan untuk setiap Nasabah BTN Prioritas. Refer to Important disclosures on the last of this report
4. Morning Update 3 February 2022 Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia Peluncuran Defining Your Priority, BTN Prioritas akan meningkatkan layanan dan menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dari segi variasi produk, manfaat terbaik, privilege serta layanan istimewa melalui produk dana, investasi, dan proteksi yang beragam, serta loyalty program, dan priority service. Dari action plan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan Nasabah BTN Prioritas, sehingga semakin mempercayakan BTN Prioritas dalam mengelola finansial Nasabah. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Setelah membuka awal tahun 2022 dengan melakukan ekspor ke Pakistan, KRAS melanjutkan pengiriman ekspor ke negara Eropa yaitu ke Italia, kargo sudah di berangkatkan dari pelabuhan Cigading pada 30 Januari 2022. Direktur Komersial Krakatau Steel, mengatakan, sebanyak 30.000ton baja HRC (Hot Rolled Coil) Krakatau Steel di ekspor ke Italia sehingga total ekspor di bulan Januari 2022 menjadi sebesar 63.731 ton, atau meningkat 87% dibandingkan ekspor di bulan Januari 2021 yang sebesar 34.022 ton. Peluang berkurangnya pasokan baja di Eropa selama pandemi kami manfaatkan untuk terus meningkatkan kegiatan ekspor Krakatau Steel. Ekspor di Bulan Januari 2022 adalah volume ekspor per bulan terbesar sepanjang sejarah Krakatau Steel. Rekor ekspor sebelumnya terjadi pada bulan Desember 2019 sebesar 56.398, Selain ekpor ke Italia, di saat yang bersamaan Krakatau Steel juga mengekspor baja HRC dan plat ke Malaysia sebanyak 6.474 ton.Untuk kawasan Eropa, selama 2021, Krakatau Steel telah melakukan ekspor ke beberapa negara diantaranya Belgia, Spanyol, Jerman, dan Portugal. Krakatau Steel juga telah melakukan eskpor ke Australia dan Malaysia sebelumnya. Program ekspor ini merupakan bagian dari mendukung program pemerintah yang ingin meningkatkan nilai ekspor besi dan baja di tahun 2022. Kami harap di tahun 2022 ini Krakatau Steel dapat meningkatkan volume penjualannya untuk pasar ekspor, Refer to Important disclosures on the last of this report
5. Morning Update Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia 3 February 2022 PT INDO PREMIER SEKURITAS Pacific Century Place 16th Floor SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 - Indonesia p +62 21 5088 7200 ANALYSTS CERTIFICATION The views expressed in this research report accurately reflect the analyst’s personal views about any and all of the subject securities or issuers; and no part of the research analyst's compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in the report. DISCLAIMERS This research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without notice. This document is prepared for general circulation. Any recommendations contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities. PT. Indo Premier Sekuritas or its affiliates may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Refer to Important disclosures on the last of this report