Indonesia Market Update - 4 September

Transcription

1. SPRING DAY DAILY MARKET REPORT FROM EASTSPRING INVESTMENTS Senin , 04 September 2017 IHSG USD & GBP 680 0 280 00 580 0 USD GBP 220 00 480 0 160 00 380 0 Sep -15 Dec-15 Mar-16 Jun- 16 Sep -16 Dec-16 Mar-17 Jun- 17 Sep -17 100 00 Sep -15 Dec-15 Mar-16 Jun- 16 Sep -16 Dec-16 Mar-17 Jun- 17 Sep -17 Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg Pasar saham relatif sepi, MSCI rebalancing yang berlaku aktif pada akhir perdagangan bursa tidak berhasil mendongkrak volume perdagangan. IHSG melemah sepanjang 4 hari berturut-turut dan ditutup turun 0,1% pada level 5.864,1 dengan volume perdagangan sebesar Rp 4,8 triliun diluar pasar negosiasi. Saham TLKM dan BBCA menjadi kontributor negatif bagi indeks dengan turun 1,1% dan 0,8%. Aksi beli masih terus berlanjut di pasar obligasi. Seri-seri non benchmark yang masih memberikan imbal hasil yang relatif lebih menarik menjadi incaran investor. Kurva imbal hasil kembali turun 4-6 bps yang menggiring Indeks IBPA naik 0,4% ke level 230,6. Selasa mendatang Pemerintah akan menggelar lelang obligasi konvensional SPN 3 bulan, SPN 1 tahun, FR61, FR59, dan FR74 dengan target Rp 15 triliun. Stock Market Indices Last Jakarta - JCI 5864.1 (8.4) (0.1) 1.0 10.7 Singapore - Straits Times 3277.3 12.0 0.4 (1.8) 13.8 Japan - NIKKEI 225 19581.0 (110.5) (0.6) (1.9) Hong Kong - Hang Seng 27953.2 (17.1) (0.1) 1.4 4.7 Europe - Euro Stoxx 50 3443.9 Chg (17.1) 1D% (0.1) 1M% 1.4 YTD% 6.28 2.4 Indonesia IDR 10yr 27.1 Indonesia IDR 20yr 2476.6 4.9 0.2 (1.8) 10.6 UK - FTSE 100 7438.5 7.9 0.1 (1.0) 4.1 Bond Market Indices Last 1D% 1M% Last 1D Chg 1M Chg YTD Chg 6.13 (0.04) (0.43) (1.33) Indonesia IDR 5yr US - S&P 500 Chg Government Bond Yield ( %) Indonesia IDR 2yr YTD% 0.00 (0.42) (1.30) 6.70 0.00 (0.22) (1.28) 7.30 (0.01) (0.33) (0.90) Indonesia USD 5yr 2.89 (0.01) (0.04) (0.77) Indonesia USD 10yr 3.46 (0.01) (0.11) (0.87) Germany / Bond 10yr 0.36 0.00 (0.13) 0.15 US Treasury 10yr 2.17 0.05 (0.10) (0.28) INDOBeX IBPA Index - IDR Bond 230.6 0.9 0.4 2.4 12.2 Interest Rate ( % ) JPM Index - Indo USD Bond 255.4 0.0 0.0 0.9 10.4 Jakarta Interbank Offered Rate 4.11 (0.0) (0.2) (0.1) 1M IDR Deposit Rate 5.93 0.0 (0.0) (0.3) IDR Base Lending Rate 13.74 (0.4) (0.2) (0.0) (1.2) (6.2) 1M USD Deposit Rate 0.77 0.0 0.0 0.0 USD Base Lending Rate 5.59 0.0 (0.0) 0.5 1.32 0.0 0.0 0.3 Exchange Rate USD / IDR USD / JPY Last 13,317.5 109.8 Chg (24.5) (0.5) 1D% (0.2) (0.5) 1M% (0.0) (0.8) YTD% USD / SGD 1.36 0.0 0.2 (0.1) (6.1) Libor USD 3M AUD / USD 0.80 (0.0) (0.1) 0.4 12.9 GBP / USD 1.30 0.0 0.1 (0.6) 0.0 Selected Macroeconomic Data Real GDP (YoY %) EUR / USD 1.19 0.0 0.2 0.9 12.9 Commodity Oil (USD/bbl) Last 47.3 Chg 0.1 1D% 1M% YTD% 0.2 (4.4) (11.8) Coal (USD/MT) 95.3 0.5 0.5 1.2 8.4 CPO (MYR/MT) 2,680.0 0.0 0.0 0.8 (16.7) Gold (USD/OZ) 1,324.9 9.2 0.7 6.0 15.8 Sumber: Bloomberg Last Jul-17 N/A 1D Chg 2Q17 1M Chg 1Q17 YTD Chg 4Q16 5.01 5.01 4.94 CPI (YoY %) 3.88 4.37 3.61 3.02 Core CPI (YoY %) 3.05 3.13 3.30 3.07 127.76 123.09 121.81 116.36 BI Net Foreign Reserve (USD bn) BI 7 Days Reverse Repo (%) Car Sales (thousand units) Motorcycle Sales (mn units) 4.75 4.75 4.75 4.75 84.91 250.05 282.60 279.02 0.54 1.30 1.40 1.58 Sumber: Bloomberg Halaman 1 dari 2
2. DAILY MARKET REPORT FROM EASTSPRING INVESTMENTS SPRING DAY INFORMASI PENTING Eastspring Investments Indonesia Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 10 negara Asia dengan 2500 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 170 miliar per 30 Juni 2017. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 66,50 triliun per 31 Juli 2017. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda. Disclaimer Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut hubungi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 Telepon: +(62 21) 2924 5555 Fax: +(62 21) 2924 5566 eastspring.co.id Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). Halaman 2 dari 2