Indonesia Market Update - 27 April

Transcription

1. SPRING DAY DAILY MARKET REPORT FROM EASTSPRING INVESTMENTS Jum ’at, 27 April 2018 IHSG USD & GBP 780 0 280 00 USD 680 0 580 0 160 00 480 0 380 0 Apr -16 GBP 220 00 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr -17 Jul-1 7 Oct-17 Jan-18 Apr -18 Sumber: Bloomberg 100 00 Apr -16 Jul-1 6 Oct-16 Jan-17 Apr -17 Jul-1 7 Oct-17 Jan-18 Apr -18 Sumber: Bloomberg Sentimen negatif dari melemahnya nilai tukar Rupiah kembali menyeret IHSG turun -2,8% ke level 5.909,2 dengan volume perdagangan sebesar Rp 8,3 triliun diluar pasar negosiasi. Investor asing masih mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 1,3 triliun. Saham HMSP, BBRI da n BMRI menjadi kontributor negatif bagi indeks dengan melemah masing-masing -5,4%, -5,1% dan -5,2%. Pasar obligasi terlihat bergerak sedikit membaik meskipun Rupiah belum berbalik arah. FR64 (10 tahun) berpindah tangan di ata s level 93 atau 25-75 bps lebih tinggi dari sehari sebelumnya. Investor mulai melirik tenor pendek-menengah yang memberikan imbal hasil cukup menarik. Indeks IBPA masih ditutup turun -0,6% pada level 237,0. Stock Market Indices Last Chg Jakarta - JCI 5909.2 (170.7) 1D% 1M% (2.8) (4.8) YTD% Government Bond Yield ( %) Last 1D Chg 1M Chg YTD Chg (7.0) Indonesia IDR 2yr 6.44 0.20 0.80 0.90 6.69 (0.09) 0.70 0.72 Singapore - Straits Times 3570.0 (14.5) (0.4) 3.8 4.9 Indonesia IDR 5yr Japan - NIKKEI 225 Hong Kong - Hang Seng 22415.3 30007.7 95.7 (320.5) 0.4 (1.1) 5.2 (2.5) (1.5) 0.3 Indonesia IDR 10yr 7.09 (0.11) 0.27 0.78 Indonesia IDR 20yr 7.58 (0.08) 0.16 0.52 Europe - Euro Stoxx 50 3506.0 (320.5) (1.1) (2.5) 0.1 Indonesia USD 5yr 4.05 (0.01) 0.15 0.87 US - S&P 500 2666.9 27.5 1.0 5.7 (0.2) UK - FTSE 100 7421.4 42.1 0.6 6.0 (3.5) Bond Market Indices Last Indonesia USD 10yr Germany / Bond 10yr US Treasury 10yr 4.43 0.63 2.98 (0.02) 0.00 (0.04) N/A 0.11 0.21 N/A 0.21 0.58 Chg 1D% 1M% YTD% Interest Rate ( % ) INDOBeX IBPA Index - IDR Bond 237.0 (1.4) (0.6) (0.9) (1.3) JPM Index - Indo USD Bond 247.6 0.5 0.2 (1.0) (4.2) USD / IDR Last 13,921.0 Chg (30.5) USD / JPY 109.3 (0.0) 1D% 1M% YTD% (0.2) 1.1 2.5 (0.0) 3.7 (3.0) 4.02 1M IDR Deposit Rate 5.51 0.0 13.90 0.1 0.2 (0.1) 1M USD Deposit Rate 0.81 0.0 (0.0) (0.0) USD Base Lending Rate Libor USD 3M 5.56 2.36 (0.2) 0.0 0.3 0.1 (0.3) 0.7 0.0 0.0 1.4 (0.7) AUD / USD 0.76 (0.0) (0.0) (1.7) 0.8 Selected Macroeconomic Data GBP / USD 1.39 (0.0) (0.0) (1.7) 0.0 Real GDP (YoY %) 1.21 0.0 0.0 (2.4) 0.8 CPI (YoY %) EUR / USD Commodity Last Chg 1D% 1M% YTD% 1M Chg YTD Chg Jakarta Interbank Offered Rate 1.33 USD / SGD 1D Chg (0.0) IDR Base Lending Rate Exchange Rate Last Core CPI (YoY %) Oil (USD/bbl) 68.2 (0.1) (0.1) 4.4 12.7 BI Net Foreign Reserve (USD bn) Coal (USD/MT) 93.5 0.0 0.1 (3.2) (7.2) BI 7 Days Reverse Repo (%) CPO (MYR/MT) 2,391.0 (5.0) (0.2) (0.8) (2.4) Car Sales (thousand units) Gold (USD/OZ) 1,316.9 (0.0) (0.0) (2.1) 1.1 Motorcycle Sales (mn units) 1Q18 Feb-18 (0.0) 0.1 (0.0) (0.2) 4Q17 3Q17 N/A N/A 5.19 5.06 3.40 3.18 3.61 3.72 2.67 2.58 2.95 3.00 126.00 128.06 130.20 129.40 4.25 4.25 4.25 4.25 292.05 94.26 275.72 270.26 1.46 0.44 1.55 1.64 Sumber: Bloomberg EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY BEST EQUITY FUND 2018* *Awarded by Majalah Investor-Infovesta Mutual Fund Award 2018. Category 1 year performance, AuM >IDR 1 trillion Halaman 1 dari 2
2. DAILY MARKET REPORT FROM EASTSPRING INVESTMENTS SPRING DAY INFORMASI PENTING Eastspring Investments Indonesia Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 10 negara Asia dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan sekitar USD 188 miliar per 31 Desember 2017. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 84,354 triliun per 29 Maret 2018. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda . Disclaimer Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut hubungi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 Telepon: +(62 21) 2924 5555 Fax: +(62 21) 2924 5566 eastspring.co.id Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). Halaman 2 dari 2