Indonesia: Market Morning Update - 6 June

Transcription

1. Morning Update Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia 6 June 2022 Global Market Wrap Items Nilai transaksi (Rp miliar) Volume transaksi (jt shm) Net asing (Rp miliar) Net asing (jt shm) Kapitalisasi pasar (Rp tn) Avg 2021 18,002.4 11,667.8 155.6 -185.2 6,977.9 Terakhir 24,003.0 14,777.0 315.5 4,623.0 2,772.8 H-1 22,663.1 18,232.8 340.9 -33.1 2,759.6 Pada perdagangan akhir pekan kemarin indeks di bursa Wall Street ditutup melemah cukup signifikan setelah keluarnya data ketenagakerjaan nonfarm payroll yang lebih baik dari ekspektasi sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan mendorong bank sentral Amerika semakin agresif dalam menaikan Sektoral Index Technology Financials Healthcare Basic Material Transportation & Log Industrials Infrastructure Property Energy Consumer Cyclical Consumer Non-Cyclical Penutupan 1 year return 1 day return 8,089 1,519 1,464 1,374 2,353 1,307 961 713 1,759 929 708 52.1% 11.8% 13.4% 17.1% 100.5% 34.6% 1.9% -13.0% 134.8% 23.8% -4.3% Penutupan 1 year return 1 day return YTD return 7,183 3,232 1,538 1,648 2,659 55,769 21,082 27,762 7,472 111,102 32,900 3,647 7,533 18.4% 2.6% -2.6% 1.9% -17.9% 7.0% -27.2% -4.1% -0.9% -14.6% -5.3% 4.6% 6.0% 0.5% 0.0% -0.8% -0.7% -1.0% -0.1% -1.0% 1.3% 1.0% 0.0% -1.0% -0.1% -1.0% 9.1% 3.5% -1.9% -0.6% -10.3% -4.3% -9.9% -3.8% -4.4% 6.0% -9.5% -4.5% 2.0% YTD return 0.4% 0.0% -1.9% -0.4% -0.9% 0.8% 0.4% 0.0% 1.4% 0.3% -0.3% -10.1% -0.5% 3.1% 11.3% 47.1% 26.1% 0.2% -7.7% 54.4% 3.2% 6.6% Negara JCI FSSTI KLCI SET KOSPI SENSEX HSI NKY AS30 IBOV DJI SX5P UKX Indonesia Singapura Malaysia Thailand Korsel India Hongkong Jepang Australia Brasil Amerika Eropa Inggris Dual Listing (US$) TLKM TINS *Rp/US$ Closing US$ 29.57 0.126 IDR 2,141.3 1,831.9 +/-0.35 0.00 Daily % chg -1.17% -0.84% Deposito IDR 3 bln Kredit Bank IDR BI 7-Days RR Fed Funds Target ECB Main Refinancing Domestic Yen Interest Call Latest Interest Inflation 3.20% 12.32% 3.50% 3.55% 1.00% 8.30% 0.00% 8.10% -0.04% 2.50% Real interest rate -0.05% -7.30% -8.10% -2.54% Harga Komoditas Minyak WTI US$/ bbl CPO RM/ ton Nikel US$/ ton Timah US$/ ton Emas US$/tr. oz Batu Bara US$/ ton Tepung Terigu US$/ ton Jagung US$/bushel Kedelai US$/bushel Tembaga US$/ton Sumber : Bloomberg menjadi tambahan sentimen negatif di pasar. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh departemen ketenagakerjaan, nonfarm payroll bulan Mei mencatatkan penambahan jumlah pekerja dari konsensus pasar yang hanya memprediksikan penambahan jumlah pekerja sebanyak 328ribu. Data nonfarm payroll yang solid tersebut dikhawatirkan akan membuat The Fed lebih agresif dalam menaikan suku bunga dan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu menyusul komentar dari CEO JP Morgan Jamie Dimon yang memproyeksikan adanya “badai ekonomi” di tengah berkecamuknya perang di Ukraina yang memicu inflasi dan pengetatan moneter oleh The Fed, pendiri Tesla Elon Musk dikabarkan akan memangkas jumlah pekerjanya sebesar 10% sejalan dengan keyakinannya bahwa ada potensi perburukan 14,483 Suku Bunga & Inflasi Items terbaru dari dari Elon Musk terkait proyeksi ekonomi kedepan juga turut sebanyak 390ribu lebih rendah dari sebelumnya 405ribu namun lebih baik Indeks Saham Index suku bunga acuannya untuk menekan angka inflasi. Selain itu komentar Penutupan Ret 1 year (%) +/- Ret 1 day (%) 118.9 6,704.0 28,062 35,199 1,868.6 412.0 146.5 7.1 17.3 9,498.5 70.7% 57.3% 55.0% 7.2% -1.6% 246.2% -7.0% 8.0% 9.6% -7.2% 2.0 -44.0 -282.0 264.0 17.4 -0.5 8.1 0.0 -0.3 53.0 1.71% -0.65% -0.99% 0.76% 0.94% -0.12% 5.84% -0.42% -1.79% 0.56% kondisi ekonomi ke depan.     Dow Jones melemah -349 poin (-1.05%) pada level 32,900 S&P 500 berkurang -68 poin (-1.63%) pada level 4,109 Nasdaq terkorksi -304 poin (-2.47%) pada level 12,013 EIDO melemah -0.12 poin (-0.48%) pada level 24,76 Technical Ideas Melemahnya indeks di bursa Wall Street seiring solidnya data nonfarm payroll yang dikhawatirkan akan memicu bank sentral lebih agresif menaikan suku bunga dan berdampak pada perlambatan ekonomi diprediksi akan menjadi sentimen negatif di pasar. Sementara itu naiknya beberapa harga komoditas, serta menjelang batas akhir masuknya goto ke beberapa indeks berpeluang menjadi katalis positif untuk indeks harga saham gabungan. IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung menguat dengan support di level 7,150 dan resistance di level 7.210. Stocks  BBNI (Buy). Support: Rp8,850, Resist: Rp9,050  ICBP (Buy). Support: Rp8,475, Resist: Rp8,675  AKRA (Buy on Weakness) Support: Rp1,060, Resist: Rp1,095  SIDO (Buy on Weakness) Support: Rp975, Resist: Rp1,000 Refer to Important disclosures on the last of this report
2. Morning Update Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia 6 June 2022 ETF  XIIF (Buy). Support Rp538, Resist: Rp548  XISI (Buy). Support: Rp350, Resist: Rp356  XPLQ (Buy). Support: Rp536, Resist: Rp546 News Highlight PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 190 miliar kepada pemegang saham. Dividen ini setara dengan 3.800.000.310 saham beredar atau Rp 50 per saham. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada Senin (30/5). Dividen Tunai tersebut merepresentasikan sekitar 48,46% dari laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yakni sebesar Rp 392,15 miliar. Berikut jadwal lengkap pembagian dividen MARK melansir laman Bursa Efek Indonesia: Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 8 Juni 2022, ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 9 Juni 2022, cum dividen di pasar tunai 10 Juni 2022, ex dividen di pasar tunai: 13 Juni 2022, recording date 10 Juni 2022, pukul 16.00 WIB, pembayaran dividen: 1 Juli 2022. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) menyampaikan berencana membagikan Dividen Tunai untuk tahun buku 2021 dengan total sebesar Rp225.493.215.000 atau setara Rp50 per saham. TSPC dalam keterangan resmi Jumat (3/6) menyampai, pembagian dividen tersebut sesuai dengan hasil RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2022. Adapun jadwal pembagian dividen sebagai berikut, cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 09 Juni 2022, ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 10 Juni 2022, cum dividen di pasar tunai pada 13 Juni 2022, ex dividen di pasar tunai pada 14 Juni 2022, daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai pada 13 Juni 2022, pembayaran dividen pada 1 Juli 2022. Laba Bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp823.767.936.791 dan Saldo Laba Ditahan yang Tidak Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp5.865.860.824.169. Sedangkan Total Ekuitas sebesar Rp6.875.303.997.165. PT Tunas Ridean Tbk (TURI) berencana untuk melakukan go private atawa mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Perusahaan telah mempersiapkan langkah untuk rencana ini, termasuk soal kesiapan dana untuk membeli kembali saham publik atau buyback saham. Jumlah saham publik perseroan adalah 419.982.000 lembar. Perseroan mematok harga buyback saham sebesar Rp 1.700 per unit. Dalam Refer to Important disclosures on the last of this report
3. Morning Update Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia 6 June 2022 melakukan delisting, perseroan akan melakukan pembelian kembali saham yang dananya berasal dari dana internal dan eksternal (bank). Namun, perseroan memastikan kalau penggunaan dana tidak akan menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah dengan cadangan wajib yang disisihkan. Dana yang disiapkan dari internal sebanyak Rp 1,3 triliun. Selain itu, perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar Rp 2,8 triliun dan fasilitas pinjaman jangka panjang Rp 1,9 triliun. Dari jumlah tersebut, yang akan digunakan untuk membiayai pembelian kembali saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 713,97 miliar. Ada tiga alasan Perseroan dalam melakukan Delisting. Pertama, saham Perseroan tidak aktif diperdagangkan di BEI. Kedua, tidak terdapatnya kebutuhan khusus untuk penggalangan dana dari publik, dan ketiga, jumlah pemegang saham publik yang sangat minimal. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik saat ini relatif kecil, yakni kurang lebih 7,52% dari modal ditempatkan Perseroan, dengan jumlah pemegang saham publik kurang lebih 356 pemegang saham. Berdasarkan laporan keuangan TURI per 31 Maret 2022, publik menggenggam 7,52% saham TURI atau setara 419.982.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Sedangkan, pemilik perusahaan lainnya adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd sebesar 46,24% dan PT Tunas Andalan Pratama, juga 46,24%. PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) di sepanjang kuartal I-2022. Perusahaan tercatat mampu membukukan penjualan ke angka Rp 187,6 miliar, atau tumbuh 181% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Membaiknya industri pariwisata, turut mendorong kinerja perusahaan. Tahun 2022 lebih menampakkan kepastian usaha bagi sektor pariwisata akibat tumbuhnya minat masyarakat untuk kembali berwisata ke luar negeri, tentunya hal ini berdampak positif bagi pariwisata outbound yang merupakan salah satu pilar usaha PT Panorama Sentrawisata Tbk Di tahun 2022 ini, dengan banyaknya negara yang membuka kembali border-nya untuk kedatangan wisatawan, merupakan kesempatan bagi Panorama untuk mengejar kinerja menuju posisi kinerja pre-pandemic yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2024. Pada periode libur lebaran lalu, PANR sendiri telah memberangkatkan puluhan group tour ke luar negeri dengan destinasi-destinasi yang popular saat ini, salah satunya Turki. Kini, PANR pun tengah fokus mengejar penjualan group tour untuk periode liburan sekolah pada bulan Juni-Juli tahun ini. Refer to Important disclosures on the last of this report
4. Morning Update Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia 6 June 2022 Panorama secara khusus juga membuat paket liburan wisata muslim dengan nama Panorama Moslem Tour. Program ini pada dasarnya seperti paket liburan yang biasa dijalankan, namun terdapat kekhususan seperti pemilihan tempat makan yang menyediakan menu halal, waktu sholat yang dalam rangkaian program, hingga kesempatan melaksanakan ibadah penting seperti sholat Jumat di masjid-masjid ternama, seperti Hagia Sophia Turki atau moslem center yang berada di kota-kota yang dikunjungi. PT INDO PREMIER SEKURITAS Pacific Century Place 16th Floor SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 - Indonesia p +62 21 5088 7200 ANALYSTS CERTIFICATION The views expressed in this research report accurately reflect the analyst’s personal views about any and all of the subject securities or issuers; and no part of the research analyst's compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in the report. DISCLAIMERS This research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without notice. This document is prepared for general circulation. Any recommendations contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities. PT. Indo Premier Sekuritas or its affiliates may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Refer to Important disclosures on the last of this report