Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 3 Mayis

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 03/05/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD on yıllık tahvilleri güne 2,96% getiri seviyesinde başladıktan sonra öğle saatlerine kadar satış görerek tekrar 3% getiri seviyesine yaklaştı, FED faiz kararı öncesi tekrar alımlarla getiri seviyesi 2,95-98% arası işlem gördükten sonra FED’den gelen açıklamalar ani hareketlilik yaratsa da kapanış 2,97% seviyesinden gerçekleşti. Türkiye hazine eurotahvilleri S&P’nin not indirimi sonrası satıcılı bir seyir izledi, TL’de yaşanan değer kaybının derinleşmesi ve Türkiye CDS primlerinin tekrar 210 seviyesine yaklaşması satışları hızlandırdı, 2028 vadeli yeni kıymet 98.250 seviyesine çekilirken 2030 vadeli kıymette 144.20 seviyesinden kapanış yaptı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 98.653 6.162 Brezilya 95.250 5.256 Rusya 95.875 4.840 Güney Afrika 97.480 5.188 ABD 98.266 2.955 Almanya 99.381 0.564 ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları FOMC toplantısında beklenti doğrultusunda herhangi bir faiz değişikliği yapılmadı. Açıklamada, ekonomi görünümüne dair risklerin genel hatlarıyla dengeli olduğu ifadesi yerini koruyor. 12 aylık enflasyon hedefinde %2 hedefine yaklaşıldığı ve orta vadede %2 simetrik hedefinin etrafında kalınacağı beklentisi paylaşıldı. Böylelikle enflasyon %2’nin üzerine çıksa dahi, FOMC üyelerinin faiz artışı için acele etmeyeceği yazılı olarak da vurgulanmış oldu. Açıklama sonrasında fiyatlamalarda çok önemli bir tepki görülmedi. Eksi bölgede açılış yapan ABD endeksleri, güvercin tonlu sayılabilecek FOMC açıklamasından sonra alıcılı bölgeye geçse de burada kalıcı olunamadı ve kapanışta değer kayıpları kaydedildi. İşlem hacmi son bir ayın ortalaması civarında seyretti. Dow Jones endeksi %0,7 değer kaybıyla 23923 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Temel maddeler, enerji ve IT primli kapanırken, diğer sektörlerde düşüş vardı. Telekom %2.2 değer kaybetti. Apple dünkü bilanço açıklaması sonrasında %4.4 primlendi. General Electric, HomeDepot, Chevron endekste primlenen diğer hisseler oldu. Verizon, Travelers Cos, Mcdonald’s, Cisco ve IBM %2 civarında değer kaybetti. S&P 500 endeksi %0.7 değer kaybıyla 2636 seviyesinden Çarşamba gününü kapattı. Enerji hafif alıcılı kapanırken, telekom ve temel tüketim en fazla gerileyen sektörler oldu. Bugün bilanço açıklayan Mastercard, hem HBK, hem de gelir bazında beklentileri aşmıştı. Hisse %3 primle 186 seviyelerinden rekor kapanış yaptı. Nasdaq %0.42 değer kaybıyla 7101 seviyesinden kapandı. 7161 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama test edildiyse de aşılamadı. Avrupa endekslerinde, İngiltere hariç 1 günlük tatilin ardından alıcılı kapanış yapıldı. Hacimler son bir ayın işlem hacim ortalamasının %18-%40 üzerinde gerçekleşti. DAX endeksi %1.5 primle 12802 seviyesinden kapanış yaptı. Şubat başından bu yana ilk kez 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bir kapanış kaydedildi. Temel tüketimdeki %0.8’lik satış hariç tüm sektörlerde primli kapanış vardı. IT ve endüstriyeller %2’nin üzerinde primlendi. Infineon %4.5, Volkswagen %3.5, Lufthansa %3.3’lük primleriyle endekste en fazla kazandıran hisseler arasında yer aldı. FTSE 100 endeksi %0.3 primle 7543 seviyesinden kapandı. Endeks, 5 gündür üst üste primli kapanış yapıyor, 14 günlük RSI 73 seviyesine kadar çıkmış durumda. Temel maddeler %2.5 primle en fazla yükselen sektör olarak öne çıktı. Evraz %5, Anglo American ve Glencore %3’ün üzerinde primlendi. CAC40 %0.16 primle 5529 seviyesinden yatay artı kapanış yaptı. Endeks ocak sonundan bu yana en iyi kapanışını gerçekleştirdi. Yarın ABD tarafında Mart ayı ticaret dengesinin yanı sıra nisan ayı hizmet PMI ile birleşik PMI verisinin son revizyonu, mart ayı dayanıklı siparişler verisinin son revizyonu ve mart ayı fabrika siparişleri takip edilecek. 5 Yıllık CDS GIP 210 181 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 23,924.98 -0.72 S&P 500 2,635.67 -0.72 NASDAQ 7,100.90 -0.42 Almanya 12,786.59 -0.12 İngiltere 7,548.01 0.06 Fransa 5,522.58 -0.12 Japonya 22,472.78 -0.16 Şangay 3,100.86 0.64 Hong Kong 30,313.37 -1.34 Brezilya 84,547.09 -1.82 Emtia Piyasaları Kapanış 67.930 1,304.945 16.375 6,820.00 Değişim % 1.01 0.08 1.29 1.11 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1951 109.8400 1.2884 1.3576 0.7493 0.6995 6.3524 4.1996 63.3785 12.6272 Değişim % -0.35 -0.02 0.27 -0.28 0.04 -0.14 0.58 1.79 1.65 0.43 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 23,825.00 2,627.50 12,821.00 1.2025 119.52 Değişim % -1.02 -0.93 1.67 -0.09 0.12 Petrol Altın Gümüş Bakır Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) USD endeksinde güçlenmenin devamı EUR/USD’de de satışların sürmesine etki ediyor, Nisan ayı ortasında başlayan Euro satışları ile Ocak ayından bu yana ilk kez 1,20 seviyesinin altına inilirken, FED faiz kararı sonrasında 1,1950 bölgesinde bulunan parite alım görerek 1,20 üzerine yükselse de kısa sürede yön tekrar Euro satışa dönerek 1,1945 ile gün içi en düşük seviye görüldü. Spot altın güne alımlarla başladı, $1,304’ten $1,312’ye yükselen parite ABD açılışı sonrası USD endeksinde yaşanan alıma paralel tekrar $1,304’e çekildi, FED’den gelen açıklamalar hızlı alımlarla gün içi zirvenin tekrar test edilmesine etki ettikten sonra yön tekrar kısa sürede aşağı döndü ve altın açılış seviyelerine yakın kapanış gerçekleştirdi. İran ve Rusya ile alakalı gelişmeler petrol fiyatlarında yükselişi gün içinde destekleyen etkenler olurken, ABD’de ham petrol stoklarında yaşanan artış ve USD endeksinde gerçekleşen güçlenme petrol fiyatlarında yaşanan yükselişi etkilemedi, $67.50 seviyesinde güne başlayan Haziran vade petrol $68.14 ile gün içi zirve yaparken kapanışı 0,6% primle $67.65 seviyesinden gerçekleştirdi. Uluslararası Sermaye Piyasaları Değişim (bps) 11 7 N/A N/A 03/05/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 102.471 104.704 104.837 102.265 100.060 104.008 91.177 100.077 107.801 88.724 91.626 91.314 98.500 98.359 143.280 111.905 100.063 103.780 97.579 89.144 77.125 94.548 84.706 104.205 107.053 107.196 106.136 98.235 102.846 105.079 105.212 102.640 100.435 104.383 91.552 100.453 108.301 89.100 92.002 91.689 99.500 98.734 144.030 112.780 100.938 104.655 98.454 89.774 77.625 95.048 85.206 104.580 107.553 107.696 106.636 98.735 3.99 4.23 4.53 4.78 5.11 5.21 5.33 5.73 5.95 6.06 6.16 6.33 6.32 6.24 6.52 6.76 6.87 6.90 6.97 6.96 6.79 7.08 6.99 1.17 1.57 2.20 2.78 3.53 3.54 3.98 4.35 4.64 5.00 5.12 5.23 5.66 5.86 6.00 6.10 6.27 6.19 6.19 6.45 6.68 6.78 6.82 6.89 6.90 6.74 7.04 6.94 0.77 1.33 2.06 2.67 3.45 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.65% -0.97% -1.07% -1.24% -1.72% -1.80% -1.72% -2.49% -2.88% -2.74% -2.85% -3.32% N/A -2.92% -3.89% -3.12% -3.87% -3.81% -4.56% -4.75% -4.53% -4.62% -4.67% -0.86% -0.93% -1.18% -1.38% -2.00% -4.31% -4.94% -4.75% -3.61% -3.69% -4.63% -3.11% -5.94% -7.44% -7.08% -7.71% N/A N/A -8.33% -10.61% -11.04% -12.26% -12.86% -13.83% -14.66% -15.40% -16.33% N/A -4.83% -2.42% -1.24% -1.00% N/A XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 30/06/2019 07/05/2023 30/11/2025 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 28/03/2023 01/10/2018 19/09/2024 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 03/05/2024 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 10/10/2018 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 98.390 96.678 92.177 99.386 95.250 99.429 92.875 100.741 97.939 99.566 93.455 103.960 95.020 33.000 99.939 95.063 100.820 99.235 97.357 93.003 95.601 97.900 95.709 98.476 101.043 94.380 101.547 99.854 101.542 97.400 98.517 94.047 101.054 97.686 93.125 92.728 93.394 99.535 100.262 98.661 96.664 97.245 96.899 95.703 102.065 94.888 95.807 97.750 99.030 98.890 97.178 92.802 100.136 96.000 100.429 93.875 102.741 98.939 102.066 94.205 104.960 95.770 43.000 100.392 96.063 101.320 99.735 97.857 93.503 96.231 98.500 97.709 100.476 101.668 95.005 102.547 100.354 102.042 97.900 99.142 94.797 101.804 98.686 94.125 93.728 94.394 99.910 100.762 99.161 97.164 97.745 97.399 96.453 103.565 95.513 96.682 98.500 99.780 4.99 5.86 6.55 7.38 7.61 6.77 8.61 10.16 4.90 8.92 5.02 2.63 6.19 NA 4.88 5.13 4.99 5.68 5.87 6.10 6.34 6.55 7.08 8.13 5.14 6.48 2.02 4.85 5.67 5.93 6.23 7.59 7.66 7.02 8.18 7.72 7.36 4.85 5.21 5.72 6.18 6.28 6.40 7.14 7.39 7.19 8.01 4.71 5.48 4.68 5.72 6.43 7.16 7.50 5.85 8.35 9.27 4.03 7.95 4.83 2.32 6.01 NA 3.74 4.94 4.46 5.48 5.70 5.96 6.20 6.43 6.57 7.63 4.49 6.30 1.17 4.49 5.49 5.80 6.08 7.47 7.33 6.03 7.53 7.29 6.99 3.95 4.67 5.45 6.00 6.12 6.25 6.94 7.06 7.06 7.79 4.30 5.30 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.59% -1.69% -3.13% -2.60% -3.91% -0.10% N/A -0.37% -0.47% -1.34% -0.15% -1.55% -3.18% 0.00% -0.36% -1.87% -0.72% -1.28% -1.91% -2.23% -2.84% N/A -2.53% -1.93% -0.58% -1.94% -0.95% -0.80% -1.57% -1.88% -1.85% -3.36% -0.95% -0.57% -1.61% -1.83% -2.01% -0.18% -0.54% -1.28% -1.72% -1.54% -1.45% -2.17% -2.21% -2.66% -2.62% -0.29% -1.15% -1.71% -4.04% -6.28% -6.02% N/A N/A -7.13% N/A -1.84% -5.85% -1.11% -0.75% -4.63% 83.33% -2.83% N/A -3.36% -3.56% -3.99% N/A -5.02% N/A N/A N/A -4.11% N/A -1.77% -2.53% -4.54% -4.39% -5.27% N/A -4.33% -2.31% -3.99% -5.50% -5.06% -0.56% -2.78% -2.44% -3.70% -3.67% -3.94% -4.77% -5.06% -7.06% N/A -2.38% -4.32% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 03/05/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 26/06/2019 17/02/2026 12/08/2020 01/08/2027 09/05/2020 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 02/05/2018 15/10/2025 11/04/2028 19/06/2019 19/06/2024 24/04/2019 31/10/2018 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 03/02/2025 01/11/2027 03/12/2018 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 09/03/2026 16/03/2023 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 26/01/2023 18/10/2024 100.440 101.972 101.420 93.234 99.164 99.916 98.580 96.448 94.638 97.662 99.751 97.850 95.000 99.060 94.220 101.000 99.939 101.028 100.671 97.835 96.329 95.203 95.158 99.015 99.040 100.377 99.943 97.486 93.780 97.797 93.799 103.780 96.785 94.886 99.075 96.689 96.081 93.905 93.573 92.522 101.090 103.972 101.920 94.109 99.664 100.666 99.330 97.198 95.388 99.662 100.251 98.600 95.750 99.560 94.970 101.500 100.439 102.028 102.350 98.335 96.829 95.953 95.783 100.015 101.040 100.752 100.443 97.986 94.530 98.297 94.424 104.780 97.285 95.886 99.575 97.189 96.581 94.530 94.323 93.272 4.75 7.10 4.70 9.23 4.69 5.43 5.90 6.18 6.85 8.34 NA 6.11 6.49 4.62 6.02 4.30 5.13 2.55 2.14 6.20 6.67 7.27 6.97 7.48 8.26 4.57 5.16 5.56 7.11 6.41 7.12 7.00 6.89 11.82 5.08 5.98 6.25 6.48 7.51 5.91 4.16 6.31 4.03 9.09 4.43 4.90 5.49 5.90 6.66 7.72 NA 5.99 6.38 4.15 5.86 3.77 4.06 1.64 1.56 6.04 6.52 7.07 6.80 6.86 7.72 3.90 4.81 5.24 6.91 6.26 6.98 6.62 6.76 11.23 4.63 5.79 6.10 6.34 7.32 5.76 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBWR/NR Ba1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.42% -1.61% -0.44% -2.00% -0.43% -0.87% -0.88% -1.32% -2.49% -2.05% -0.14% -4.29% N/A -0.37% -3.38% -0.62% -0.29% -0.75% -1.11% -1.35% -1.93% -2.13% -2.27% -0.99% -2.36% -0.37% -0.69% -0.60% -2.40% -1.71% -2.42% -1.53% -2.41% -5.94% -0.57% -1.61% -1.95% -2.86% -4.52% -2.74% -2.49% -4.81% -3.87% N/A -1.29% -2.28% -2.15% -2.08% N/A -5.18% -1.24% -6.03% N/A -1.92% -5.07% -2.30% -1.66% -1.07% 0.69% -3.25% N/A -4.68% N/A -2.81% -4.77% -1.47% -1.68% -1.40% -4.31% -3.77% N/A -3.24% N/A -8.18% -1.52% -3.50% -4.16% N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 103.500 124.250 97.750 138.500 122.500 104.000 125.500 98.150 139.500 123.350 7.87 4.22 4.65 4.81 6.01 7.76 4.01 4.57 4.70 5.94 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 1.28% -1.19% -1.76% -1.42% -3.16% 7.24% -2.17% -2.15% -3.99% -3.54% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 8.38 6.88 7.75 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 09/05/2018 24/06/2019 31/01/2023 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 104.000 103.250 102.250 106.350 91.300 99.500 103.000 101.750 101.650 NA 101.500 103.000 103.400 112.150 96.700 104.150 115.100 108.900 91.150 104.500 107.150 107.150 101.000 104.850 8.15 7.98 B2/NA 104.000 4.55 4.29 Ba1/BBB103.000 4.75 4.54 Ba1/BBB107.100 5.16 5.01 Ba1/BBB92.300 6.51 6.30 Ba2/BBB100.250 7.26 6.67 B3/B- *103.750 4.67 4.53 Ba1/BBB102.500 5.14 4.93 Ba3/B+ 102.400 6.56 6.02 NA/BB- *NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override B2/BB102.000 5.48 4.52 B2/BB103.750 NA NA WR/WD 103.900 4.04 3.85 Ba2/BB112.450 4.09 3.99 Ba2/BB97.200 5.13 5.01 Ba2/BB104.650 5.41 5.31 Ba2/BB115.500 1.76 1.67 Ba2/BB109.500 3.25 3.15 Ba2/BB92.000 7.51 7.45 Ba2/BB105.250 4.10 3.82 Ba1/BBB108.000 6.64 6.57 Ba2/BBB108.000 6.64 6.57 Ba2/BBB101.500 4.08 3.93 Ba1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 -2.35% -1.08% -1.68% -3.32% -0.98% 0.51% 0.00% -0.54% -0.54% N/A -0.10% -0.24% -0.82% -1.06% -1.53% -1.28% 0.79% 0.32% -3.39% -0.62% -2.59% -2.59% -1.08% -0.95% -1.43% -0.73% -1.07% -7.78% 14.37% -1.20% -3.10% -2.26% N/A -2.17% -0.48% 0.63% -1.19% 0.89% 0.29% 2.31% 3.81% 1.67% -1.79% 4.28% 4.28% -1.46% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 102.097 102.860 160.160 106.070 102.597 103.260 160.760 106.920 3.89 4.27 5.08 5.43 3.63 4.19 5.02 5.37 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.10% -2.35% -3.95% -4.94% -4.58% -5.11% -9.26% -8.16% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 106.704 104.590 102.990 105.680 108.204 105.090 103.690 106.480 5.28 4.32 1.75 4.87 4.76 3.80 1.37 4.64 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -2.47% -1.26% -1.54% -1.78% -6.40% -6.66% -2.38% -5.01% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 03/05/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 30/10/2018 03/05/2019 28/12/2023 24/04/2018 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 100.650 100.920 100.000 99.750 104.067 103.833 106.716 98.730 105.470 0.010 97.590 106.947 20.000 100.798 102.500 98.144 98.753 99.394 106.875 99.756 102.501 101.350 101.920 101.000 100.250 104.667 104.533 107.516 99.530 106.670 8.000 98.490 108.447 30.000 101.598 103.500 99.144 99.753 100.394 107.875 100.356 103.501 2.57 6.27 7.47 NA 4.41 4.49 4.82 4.85 5.23 NA 4.90 6.94 68.93 4.45 4.84 5.60 5.54 6.27 5.48 4.68 6.29 1.15 5.23 5.87 NA 4.00 4.20 4.61 4.67 4.93 163.54 4.63 6.62 51.45 3.73 4.50 5.34 5.31 4.98 5.20 3.55 6.04 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB WR/NR Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.95% -1.96% -1.60% -0.16% -1.74% -1.96% -2.88% -1.96% -3.19% 0.00% -1.09% -4.02% 0.00% -1.23% N/A -3.18% -2.78% -1.37% -3.28% -0.68% -3.49% -3.27% -5.90% -4.53% -1.19% -6.12% -5.61% -5.06% -3.80% -6.46% -99.99% -2.75% -6.80% -63.64% -4.23% -5.34% -5.52% -4.70% -3.15% -5.53% -2.49% -5.96% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 35.500 29.300 31.250 27.000 29.800 28.900 29.100 27.550 37.500 30.200 32.250 28.000 30.700 29.900 30.000 28.450 667.43 32.98 29.40 37.61 54.74 38.77 38.95 124.34 612.24 32.20 28.58 36.45 53.46 37.63 38.03 120.65 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -11.03% -8.01% -9.29% -8.94% -10.78% -13.47% -12.61% -7.55% -57.49% -43.87% -34.42% -42.31% -50.42% -48.07% -48.50% -52.70% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 28.800 24.800 29.600 25.550 60.69 30.22 59.38 29.52 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -13.64% -10.47% -52.40% -34.04% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 96.300 90.000 96.700 90.750 4.24 5.29 4.17 5.24 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -2.48% -5.01% -4.75% -7.22% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 105.500 99.750 101.750 103.000 99.250 103.750 102.000 113.100 93.750 97.400 106.250 100.500 102.500 104.000 100.000 104.750 102.750 113.400 94.250 98.400 4.42 4.42 4.52 NA 5.84 NA 5.42 2.25 5.00 6.86 4.14 4.28 4.37 NA 5.70 NA 5.21 2.18 4.87 6.79 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.99% -3.62% -0.73% 0.00% -3.17% 0.00% -1.45% -0.75% -2.34% -2.36% -3.21% -2.92% -2.16% -2.37% -4.57% -3.04% -3.55% 1.66% -2.60% -2.01% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 106.250 2.50 31/12/2038 64.250 107.250 64.850 7.41 7.52 7.28 7.45 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -2.79% -3.46% -5.43% -4.10% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 107.400 108.150 7.17 7.04 B2/B 1,500 1,000 -2.45% -5.79% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 103.221 17/01/2024 99.051 16/09/2025 104.149 24/07/2044 91.802 103.521 99.551 104.649 92.427 3.67 4.86 5.19 6.00 3.50 4.75 5.11 5.95 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.57% -1.47% -2.37% -4.37% -2.91% -3.13% -4.47% -8.77% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 102.353 26/01/2021 98.687 11/02/2025 100.099 26/07/2022 96.778 24/06/2020 99.989 102.983 99.437 100.849 97.278 100.614 4.51 6.28 7.10 4.85 3.91 4.34 5.97 6.96 4.72 3.60 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.53% -0.16% -1.89% -0.61% -0.57% -1.35% -2.53% -3.52% -0.49% -1.25% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 97.857 98.357 5.18 5.08 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -2.77% -4.30% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 98.647 6.95 18/03/2030 105.867 99.147 106.617 5.07 6.24 4.95 6.15 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -1.11% -2.20% -1.35% -2.87% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 03/05/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 107.250 108.250 5.77 5.51 NA/B+ 500 200,000 -2.05% -2.62% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 100.451 106.604 97.900 118.819 3.88 4.14 5.07 5.24 3.80 4.06 5.02 5.20 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.57% -2.21% -3.04% -2.63% -1.33% -2.88% -1.97% -0.78% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 97.570 99.150 98.570 100.150 5.18 5.71 4.95 3.43 Ba1/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -1.77% 0.00% -1.19% 5.48% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 102.100 30/01/2028 98.250 30/01/2033 93.800 30/01/2037 91.600 30/01/2042 91.600 15/10/2042 0.371 102.400 98.550 94.150 91.950 91.950 0.451 3.02 3.97 4.48 4.68 4.80 NA 2.95 3.93 4.45 4.65 4.77 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A 7.23% N/A N/A N/A N/A N/A 93.23% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 4.50 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 03/05/2018 102.123 100.100 80.000 121.751 100.674 102.050 99.850 102.397 100.350 84.000 122.936 100.827 102.300 100.250 4.62 5.02 22.09 4.43 4.08 4.56 57.30 4.57 1.78 18.96 4.36 3.99 4.40 -83.42 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA WR/NR 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.62% -0.25% 0.00% -1.58% -0.59% 0.05% 0.00% -4.05% -1.38% 3.90% -0.76% -2.28% -3.10% 0.60% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 100.500 5.40 14/02/2022 104.531 101.000 104.828 4.40 4.09 4.06 4.01 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.00% -0.71% -0.74% -4.21% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.500 103.875 4.02 3.89 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.72% -3.04% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.500 103.250 4.79 4.48 Ba2/NA 625 150,000 -1.20% -0.49% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.246 100.380 103.893 98.880 101.000 98.000 101.500 3.66 4.11 3.58 3.74 4.47 4.22 5.12 3.10 3.79 3.06 3.49 4.37 4.10 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.57% -0.12% -0.52% -0.51% -1.95% -1.52% 0.00% -5.15% -1.83% -4.65% -1.37% -3.77% -3.70% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 99.951 21/07/2025 106.104 14/10/2044 97.150 21/07/2045 118.069 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 103.621 100.130 103.268 98.380 100.500 97.500 96.500 03/05/2018