Turkiye: Uluslararasi Piyasalar - Gunluk Rapor - 29 Haziran

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 29/06/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD on yıllıkları seansı neredeyse yatay geçirdi, %2,83 getiri seviyesinde güne başlayan tahviller %2,82-2,85 bandında işlem gördü. Atlanta FED başkanı Bostic’in, FED’in ABD ekonomisinin ısınmasından endişe duyduğu haberi önemli bir hareketlilik yaratmazken, yapılan $30 milyar değerinde yedi yıl vadeli hazine ihracına gelen talebin önceki ihraçlar ile aynı seviyelerde olması olumlu karşılandı. Türkiye hazine eurotahvilleri günü alıcılı geçirdi, beş yıllık CDS primi gün genelinde 300 seviyesinde işlem görürken, TL’de izlenen pozitif seyir eurotahvillerde alımlara etki etti, 2028 vadeli yeni ihracın getirisi %7 seviyesinin altına çekilirken, şirket eurotahvillerinde de “Senior” kağıtlarda alımlar görüldü, TSKB ve Yapı Kredi 2023 vadeli eurotahvillerde alım talebi öne çıkarken İş Bankası 2022 vadeli “Senior” kıymet 8% getiri seviyesinden günü noktaladı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Uluslararası hisse senedi piyasaları karmaşık bir gün geçirdi. Majör Avrupa endekslerinin tamamı satıcılı bir günü geride bıraktı. ABD endeksleri ise açılıştan sonra bir süre negatif alanda kalsa da günü yükselişle tamamladı. %0,41 primle kapanan Dow Jones endeksinde yer alan dokuz sektörün altısında değer kazancı görülürken %3,2 yükselen telekom sektörünün endeksi yukarı taşıdığı gözlendi. %0,48 gerileyen sağlık sektörü ise en zayıf sektör olarak dikkat çekti. Verizon %3,14, IBM %1,86, JPM %1,64 değer kazancıyla endeksin en güçlü şirketleri oldu. %0,68 primle kapanan S&P 500 endeksinde %3,2 yükselen telekom burada da en güçlü sektör olurken onu %1,33 primle bilgi teknolojileri takip etti. %0,8 primle kapanan Nasdaq’ta Micron Technologies %1,68, Apple %0,73, Facebook %0,2 primle kapandı. Günü %0,08 kayıpla sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on iki sektörün sekizinde değer kaybı yaşandı. %1,42 gerileyen bilgi teknolojileri ile %1,16 gerileyen ham madde sektörü endeksi aşağı çekti. %2,8 kayıpla Glencore en çok değer kaybeden şirketler arasında yer aldı. %1,4 kayıpla kapanan Alman Dax endeksinde ise tüm sektörlerde değer kaybı gözlendi. %3 gerileyen bilgi teknolojileri burada da en zayıf sektör olurken onu %1,77 kayıpla takdirsel tüketim takip etti. %4,23 değer kaybeden Infineon Technologies endeksin en zayıf şirketi olarak dikkat çekti. Bugünkü önemli ekonomik veriler arasında Avrupa tarafında, Almanya TÜFE verileri yer aldı. Haziran ayı verisi aylık ve yıllık bazda, önceki dönemin altında kaldı. Ancak sırasıyla %0,1 ve %2,1 ile beklentiyi karşıladı. ABD tarafında, haftalık işsizlik başvuruları 23 Haziran haftasında 2k artış beklentisi karşısında 9k artarak 227k olarak açıklandı. Devam eden başvurular ise 1717k beklentinin altında 1705k olarak açıklandı. İlk çeyrek büyüme verisi %2,2’den %2,0’a revize edildi. Aynı döneme ait kişisel tüketim verisi %1 olan beklentinin altında %0,9 olarak açıklandı. Yarınki ekonomik veri takviminde İngiltere büyüme verisi ile ABD kişisel gelir ve harcama verileri öne çıkıyor. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) EUR/USD güne 1,1550 seviyesinde başladı, Avrupa açılışında 1,1530 seviyesine çekilen parite gelen alımlarla 1,16 seviyesine yükseldi. Avrupa Birliği liderlerinin toplantısında İtalya tarafından gelen açıklamalar ve çeyrek sonu olması nedeniyle USD’ye olan talep pariteye tekrar satış getirerek 1,1550 seviyesine düşüşte etkili oldu, seansın kalanında inişli çıkışlı hareketler ile aynı bantta işlem gören EUR/USD güne başladığı bölgeden kapanış gerçekleştirdi. Spot altında satıcılı seyir bugün de devam etti, güne $1252 bölgesinde başlayan altın ABD açılışına kadar $1250 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştı, USD endeksinde güçlenmenin devam etmesi ve 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı kırması gibi etkenler altına tekrar satış getirirken, altına dayalı yatırım fonlarından da çıkış olması ile Aralık başından bu yana en düşük seviyeler görüldü, altın günü en düşük seviye olan $1246 bölgesinde noktaladı. Petrol fiyatlarında yükseliş bugün de devam etti. ABD’de azalan stoklar, Libya kaynaklı arz sıkıntıları ve İran’a dair yaptırımların ön plana çıkması petrol fiyatlarında yükselişe etki etti, güne $72,30 bölgesinde başlayan Ağustos vade WTI petrol seansın genelini yatay geçirdikten sonra akşam saatlerinde alım görerek $74 seviyesine yükseldi, gelen satışlar ile $73,25 seviyesine çekilen petrol günü %0,60 bölgesinde kazanımla noktalarken son beş seansta yaşanan yükseliş %11,75’e ulaştı Uluslararası Sermaye Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 94.172 6.850 Brezilya 90.250 5.982 Rusya 96.762 4.736 Güney Afrika 95.980 5.435 ABD 100.281 2.842 Almanya 101.746 0.314 5 Yıllık CDS GIP 299 266 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) -6 2 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,216.05 0.41 S&P 500 2,716.31 0.62 NASDAQ 7,503.68 0.79 Almanya 12,311.99 1.11 İngiltere 7,657.58 0.55 Fransa 5,338.76 1.20 Japonya 22,304.51 0.15 Şangay 2,847.42 2.17 Hong Kong 28,955.11 1.61 Brezilya 71,766.52 1.64 Emtia Piyasaları Kapanış 73.450 1,248.250 16.002 6,623.00 Değişim % 0.95 -0.32 -0.36 -1.04 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1569 110.4900 1.3249 1.3078 0.7352 0.6759 6.6332 4.5833 62.8365 13.7983 Değişim % 0.13 0.21 -0.70 -0.27 0.16 -0.47 0.27 -0.83 -0.65 -0.63 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,220.00 2,719.50 12,143.50 1.1624 120.19 Değişim % 0.35 0.54 -1.48 -0.04 -0.17 Petrol Altın Gümüş Bakır 29/06/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 101.111 102.473 102.357 99.298 96.601 99.973 88.418 95.996 103.287 85.283 87.630 87.866 93.250 93.809 136.204 104.448 93.788 97.346 91.412 84.599 74.265 88.548 80.610 102.513 104.184 103.474 101.516 92.559 101.611 102.973 102.857 99.798 97.101 100.473 88.918 96.496 103.787 85.783 88.130 88.366 94.000 94.309 137.454 105.448 94.788 98.346 92.412 85.349 75.015 89.298 81.360 103.138 104.809 104.099 102.141 93.184 5.32 5.56 5.68 5.90 6.16 6.25 6.11 6.60 6.75 6.71 6.86 6.87 7.06 6.96 7.20 7.51 7.51 7.51 7.56 7.42 7.09 7.64 7.38 2.42 2.80 3.24 3.77 4.52 4.58 5.17 5.41 5.70 6.00 6.12 5.98 6.49 6.65 6.62 6.77 6.79 6.95 6.88 7.07 7.40 7.41 7.41 7.46 7.34 7.01 7.56 7.31 1.61 2.46 3.04 3.63 4.41 Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ Ba2 *-/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.60% -1.16% -1.04% -1.41% -2.09% -2.34% -2.25% -3.10% -2.61% -3.25% -3.68% -3.32% -2.99% -3.44% -1.67% -4.07% -4.38% -4.53% -4.78% -5.15% -4.79% -5.08% -5.41% -0.89% -1.32% -2.28% -2.71% -3.20% -5.21% -6.50% -6.44% -6.39% -6.94% -8.05% -5.88% -9.39% -10.95% -10.38% -11.33% N/A N/A -12.01% -14.48% -15.90% -16.67% -17.08% -18.03% -17.58% -16.21% -19.89% -17.76% -5.47% -4.79% -4.52% -5.16% -6.03% XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1082151868 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 XS1079236169 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 5.16 24/01/2020 96.390 24/10/2022 93.401 31/03/2025 86.559 16/03/2027 90.324 27/04/2028 89.000 30/06/2019 99.500 30/11/2025 100.686 22/07/2019 97.210 16/04/2026 92.151 01/11/2022 92.640 16/09/2021 101.910 03/04/2023 93.870 28/03/2023 30.000 01/10/2018 99.855 19/09/2024 92.704 24/04/2019 99.427 08/02/2021 96.810 23/09/2021 94.407 18/09/2022 88.607 24/10/2023 90.102 03/05/2024 91.510 25/01/2023 88.605 24/11/2027 89.435 30/04/2019 99.777 19/05/2022 93.212 08/07/2019 100.086 17/10/2019 98.353 20/04/2021 99.072 13/09/2022 93.921 16/03/2023 94.666 24/05/2027 86.121 14/11/2021 97.127 04/06/2019 93.411 05/02/2020 88.123 11/02/2021 86.361 13/07/2021 86.368 10/10/2018 98.896 21/04/2019 98.870 30/04/2020 95.540 25/06/2021 92.621 06/10/2021 92.483 21/04/2022 91.765 24/10/2022 87.817 10/12/2023 96.833 25/04/2024 89.379 29/06/2028 84.768 24/04/2020 95.700 15/03/2023 95.400 26/06/2019 98.889 97.390 94.401 87.559 92.324 90.000 100.500 102.686 98.710 95.151 93.640 102.910 94.870 40.000 100.242 93.704 100.427 97.810 95.407 89.607 91.102 92.510 91.605 92.435 100.777 94.212 101.586 99.353 100.072 94.921 95.666 89.121 98.002 94.911 89.623 87.861 87.868 99.896 99.870 96.540 93.621 93.483 92.765 89.817 98.833 90.379 86.768 96.700 96.400 100.889 6.47 6.79 7.72 9.20 8.55 6.78 10.16 5.89 11.38 5.30 3.23 6.52 NA 5.29 5.62 6.60 6.73 6.96 7.45 7.68 7.97 9.11 9.64 6.52 6.90 3.29 6.09 6.61 6.94 7.23 8.90 9.13 12.55 12.33 10.90 10.36 7.87 6.96 7.66 7.83 8.04 8.05 9.51 8.59 8.47 9.84 6.04 6.40 6.35 5.77 6.51 7.51 8.85 8.39 5.72 9.22 4.39 10.78 5.03 2.91 6.26 NA 3.71 5.42 5.32 6.30 6.60 7.15 7.43 7.74 8.24 9.13 5.26 6.59 1.78 5.27 6.22 6.65 6.97 8.37 8.82 10.70 11.18 10.17 9.72 4.10 5.66 7.05 7.43 7.67 7.73 8.89 8.12 8.24 9.50 5.44 6.14 4.23 Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *B3 *-/BB *B3 *-/BB *NA/NA NA/NA NA/A B1 *-/BB+ *Ba1 *-/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1 *-/BBB Ba1 *-/BBB Ba3 *-/NA Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *NA/BB- *NA/B+ *Ba2 *-/BBB- *Ba2 *-/BBB- *Ba3 *-/BBB- *Ba3 *-/BBB- *Ba3 *-/BBB- *Ba3 *-/BBB- *Ba3 *-/BBB- *B2 *-/BB+ *B1/BBB1 *-/BB+ *B1 *-/BB+ *B1 *-/BB+ *B1 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *B2 *-/BB *B3 *-/BB *Ba3 *-/BB+ *B3 *-/BB *Ba1 *-/NA Ba1 *-/NA NA/BBB- *- 500 500 500 500 400 350 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 500 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.23% -2.16% -4.77% -6.01% -2.47% -0.10% -0.44% 0.13% -5.81% -0.40% 0.62% 0.13% 0.00% 0.04% -0.62% -0.57% -1.10% -1.57% -2.98% -3.79% -4.02% -4.96% -6.69% -0.61% -0.76% -0.57% -0.68% -1.49% -1.74% -2.09% -7.11% -4.01% -3.00% -3.23% -4.48% -4.81% -0.29% -0.38% -1.52% -1.95% -2.17% -2.06% -4.17% -2.79% -3.50% -6.82% -1.03% -1.35% -0.68% -3.30% -6.27% -11.12% -12.76% N/A -1.23% -5.90% -1.62% -11.70% -3.67% -3.51% -7.48% 66.67% -2.33% N/A -4.03% -5.94% -6.92% N/A -10.76% N/A N/A -12.79% -4.18% -5.75% -2.91% -3.65% -6.51% -7.35% -8.45% -12.93% -6.96% -6.76% -9.41% -12.25% -12.79% -0.87% -3.53% -5.12% -7.28% -7.89% -8.45% -12.14% -9.06% -11.67% -14.94% -4.64% -8.73% -3.82% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG KUVEYT TÜRK Uluslararası Sermaye Piyasaları 29/06/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 17/02/2026 98.111 12/08/2020 99.050 01/08/2027 87.716 09/05/2020 97.624 30/10/2019 97.534 22/04/2020 95.037 18/05/2021 90.671 16/01/2023 87.125 29/03/2027 87.578 15/10/2025 95.780 11/04/2028 92.500 19/06/2019 98.180 19/06/2024 90.750 24/04/2019 100.000 31/10/2018 98.942 17/06/2019 99.222 04/05/2021 98.763 27/10/2021 91.610 30/05/2022 89.722 01/11/2022 86.540 30/01/2023 88.442 03/02/2025 88.009 01/11/2027 88.462 03/12/2018 99.322 22/10/2019 97.651 22/01/2020 93.869 06/12/2022 86.279 24/02/2022 92.225 21/06/2024 87.902 09/03/2026 96.845 16/03/2023 91.613 06/05/2020 90.576 03/07/2019 97.648 29/04/2021 93.141 03/05/2022 91.539 29/09/2023 88.300 26/01/2023 89.497 18/10/2024 89.245 101.111 101.050 88.716 98.124 98.534 96.037 91.671 88.125 90.578 96.780 93.500 99.180 91.750 100.500 99.942 100.722 99.074 92.610 90.722 88.540 89.442 91.009 90.462 100.322 98.651 94.869 88.279 93.225 88.902 98.845 92.613 91.326 98.648 94.141 92.539 89.300 94.497 90.245 8.71 6.36 10.18 5.62 7.35 8.13 8.60 9.02 10.20 6.48 6.86 5.72 6.79 5.36 8.27 4.34 2.83 8.45 8.79 9.89 8.88 10.48 10.28 6.89 7.03 8.29 9.36 8.26 8.47 9.86 8.29 14.89 6.72 7.49 7.71 7.89 8.71 6.62 7.42 4.88 10.00 5.32 6.54 7.51 8.18 8.72 9.64 6.31 6.72 4.63 6.57 4.73 5.14 2.72 2.72 8.08 8.46 9.27 8.59 9.81 9.92 4.44 6.21 7.56 8.75 7.92 8.24 8.98 8.01 14.38 5.66 7.07 7.39 7.64 7.31 6.41 NA/BB+ *Ba1 *-/BBBB3 *-/B+ *Ba1 *-/BB+ Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *B3 *-/BB- *Ba1 *-/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBB- *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Baa2 *-/NA Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *B3 *-/BB *Ba3 *-/BB+ *Caa1 *-/BB *Caa1 *-/BB *Ba3 *-/BBB- *Ba3 *-/BBB- *Ba3 *-/BBB- *B1 *-/BB+ *Ba3 *-/BBB- *Ba3 *-/BBB- *B2 *-/BB+ *Ba3 *-/BBB- *B2/B Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *Ba3 *-/BB+ *B1/B Ba1 *-/BBB- 350 450 300 500 350 350 300 350 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -3.05% -1.29% -4.10% -0.61% -1.13% -1.82% -3.99% -3.00% -7.34% -1.73% 0.54% -0.50% -1.51% -0.50% -0.51% -0.56% -0.56% -3.24% -3.02% -4.08% -3.01% -8.15% -5.47% -0.58% -1.61% -1.94% -4.27% -2.63% -3.80% -3.62% -2.22% -0.27% -0.25% -0.99% -1.10% -1.56% 0.91% -2.68% -6.85% -5.49% N/A -2.80% -4.36% -5.41% -8.18% N/A -15.44% -8.51% N/A -2.70% -7.53% -3.15% -2.24% -2.69% -0.99% -8.90% -10.10% -12.58% N/A -13.35% -14.75% -2.39% -4.12% -5.33% -11.41% -8.66% -11.24% -9.50% N/A -12.44% -2.88% -6.97% -8.45% N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 93.500 15/04/2024 118.500 07/01/2025 94.500 15/05/2027 129.750 20/01/2034 114.750 93.750 118.900 95.000 131.250 115.750 10.32 5.13 5.26 5.79 6.71 10.25 5.06 5.16 5.60 6.61 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 -6.14% -3.27% -2.68% -4.42% -4.18% -6.43% -5.95% -3.77% -7.98% -8.27% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AD05 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 7.75 6.88 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 28/10/2020 24/06/2019 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 95.800 103.150 102.500 105.200 86.800 98.000 100.400 100.750 101.450 101.600 100.400 108.350 93.450 99.000 111.000 103.000 83.900 103.000 99.550 99.550 101.350 96.550 103.900 103.250 105.950 87.800 98.750 101.150 101.500 102.200 102.200 100.900 108.750 93.950 99.500 111.400 103.500 84.650 103.750 100.400 100.400 101.950 9.52 4.53 4.65 5.36 7.57 8.63 5.17 5.42 6.57 5.17 5.20 5.22 5.94 6.46 2.69 4.21 8.16 4.62 7.29 7.29 3.96 9.45 4.25 4.44 5.21 7.34 7.96 5.02 5.20 5.98 0.45 5.00 5.08 5.82 6.35 2.58 4.12 8.09 4.31 7.21 7.21 3.78 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BBB2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 -5.85% -0.10% 0.20% -0.52% -2.03% -1.71% -0.59% 0.20% -0.69% -0.10% -2.19% -2.83% -1.79% -2.46% -1.99% -3.01% -4.93% 0.00% -3.35% -3.35% 0.60% -6.08% -2.46% -0.49% -1.82% -12.10% 30.67% -3.74% -2.42% 8.21% -1.12% -1.13% -3.00% -0.59% -2.46% 0.63% 0.78% -4.66% -2.37% 1.58% 1.58% -0.25% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 102.274 103.770 163.070 107.260 102.624 104.120 163.700 108.010 3.70 4.06 4.74 5.35 3.50 3.99 4.68 5.29 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -0.24% -0.46% 0.37% 0.66% -3.38% -3.33% -6.41% -4.40% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0461926569 USD USD EUR USD EUR USD USD USD 7.75 9.25 3.39 6.51 3.98 7.25 7.50 7.25 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 30/10/2018 03/05/2019 28/12/2023 05/11/2019 106.446 104.270 103.320 105.680 100.403 101.320 100.000 104.542 107.946 104.770 104.020 106.480 101.103 102.220 101.000 105.142 5.26 3.80 1.41 4.80 2.67 5.59 7.49 3.73 4.70 3.19 1.01 4.57 0.58 4.49 5.38 3.29 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBa2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ 1,000 2,250 1,000 1,300 1,000 500 750 600 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 100,000 -0.60% -0.38% 0.12% -0.35% -0.20% -0.42% 0.00% -0.16% -6.32% -6.02% -1.41% -4.28% -3.09% -5.09% -3.38% -4.79% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL Uluslararası Sermaye Piyasaları 29/06/2018
4. 4 LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6 .13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 27/10/2022 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 21/11/2018 17/10/2022 104.783 107.597 100.090 105.320 4.010 97.360 106.921 24.000 101.118 103.250 98.973 98.919 100.025 106.750 99.858 101.902 105.383 108.297 100.790 106.320 12.000 98.260 108.421 34.000 101.818 104.250 99.873 99.819 100.925 107.750 100.458 102.802 3.97 4.52 4.54 5.22 273.23 4.99 6.91 64.57 4.01 4.53 5.39 5.50 5.45 5.44 4.58 6.43 3.71 4.33 4.38 4.97 130.91 4.72 6.58 49.21 3.29 4.17 5.16 5.29 4.03 5.15 3.00 6.19 Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/08/2018 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 28.000 28.400 29.000 27.100 28.300 28.150 28.350 27.300 31.000 29.300 30.000 28.100 29.300 29.150 29.250 28.200 2204.08 35.16 32.78 34.62 60.73 41.78 41.58 145.73 1907.83 34.28 31.76 33.64 59.06 40.46 40.55 141.27 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 25.150 22.750 26.050 23.500 72.32 33.49 70.37 32.65 NA/C NA/C US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 96.900 91.800 97.300 92.550 4.14 5.16 4.07 5.11 USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 6.50 5.70 7.25 6.00 5.13 3.50 6.63 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 10/12/2019 11/01/2025 15/01/2021 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP 104.100 98.650 100.750 103.000 98.250 103.750 101.300 109.250 94.150 94.200 104.850 99.400 101.500 103.500 99.000 104.250 102.150 109.750 94.650 95.700 4.85 4.64 4.72 NA 6.03 NA 5.61 2.98 4.94 7.09 US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 2.50 31/12/2038 94.800 57.000 95.800 57.750 USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 94.900 US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 XS0903465127 XS1196496688 USD USD 0.13% 0.19% 0.73% -0.43% 40000.00% -0.03% -0.02% 20.00% 0.11% 0.49% 0.11% 0.07% -0.23% -0.12% 0.07% 0.12% -3.65% -4.02% -2.06% -5.96% -96.54% -2.40% -7.67% -60.00% -3.24% -3.98% -4.03% -4.08% -1.82% -5.95% -1.86% -5.97% 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -12.50% -6.27% -6.75% -7.19% -5.67% -6.94% -6.13% -6.51% -63.16% -42.51% -35.12% -38.76% -47.59% -44.31% -44.95% -46.15% 3,000 3,000 100 400 -6.85% -5.21% -54.60% -36.81% A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -0.21% 0.49% -4.34% -6.33% 4.56 4.49 4.56 NA 5.89 NA 5.36 2.87 4.82 6.98 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -0.38% -0.35% 0.25% 0.00% 0.10% 0.00% -0.44% -0.77% -0.11% -3.38% -5.58% -5.14% -4.95% -2.37% -7.53% -3.04% -4.21% -3.10% -2.18% -5.61% 9.05 8.56 8.90 8.45 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -7.74% -7.84% -14.44% -13.24% 95.900 9.50 9.30 B2/B 1,500 1,000 -7.86% -15.64% 09/03/2020 102.521 17/01/2024 98.417 16/09/2025 102.543 24/07/2044 87.307 102.821 98.917 103.043 87.932 3.93 5.00 5.44 6.38 3.75 4.89 5.36 6.33 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.78% -1.46% -2.28% -6.67% -3.37% -3.39% -5.01% -12.03% 01/08/2022 101.084 26/01/2021 96.657 11/02/2025 95.544 26/07/2022 94.798 24/06/2020 99.663 101.714 97.157 96.169 95.298 100.288 4.83 7.20 8.00 5.44 4.08 4.66 6.98 7.88 5.30 3.75 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.21% -3.26% -5.67% -2.17% -0.53% -3.38% -4.18% -6.56% -2.65% -1.69% 98.974 99.474 4.96 4.86 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -1.62% -1.22% 4.75 13/03/2023 98.504 6.95 18/03/2030 106.496 99.004 107.496 5.11 6.16 4.99 6.05 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -0.58% -0.69% 2.40% 1.72% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 29/06/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 104.250 104.250 6.53 6.53 NA/B+ 500 200,000 N/A -5.01% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 100.766 105.820 97.797 118.632 3.83 4.24 5.08 5.25 3.74 4.16 5.03 5.21 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.44% -1.84% -2.10% -2.03% -1.17% -3.02% -1.67% -0.52% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 96.700 5.64 5.40 Ba1/BBBNA #N/A Invalid #N/A Override Invalid OverrideNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -1.81% N/A -3.72% N/A GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 101.400 30/01/2028 98.050 30/01/2033 93.000 30/01/2037 90.700 30/01/2042 90.600 15/10/2042 0.364 101.850 98.500 93.450 91.250 91.250 0.434 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A -1.36% N/A N/A N/A N/A N/A 89.58% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 USD USD USD USD USD USD 5.00 6.50 7.50 5.95 4.50 6.00 13/11/2024 04/06/2018 10/03/2020 28/04/2041 16/01/2020 PERP 102.268 4.63 4.58 Baa2/BBB+ NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override WR/NA 84.000 22.35 19.00 NA/WD 122.073 4.48 4.41 A2/A+ 100.932 4.01 3.87 Baa1/A 102.500 4.24 4.10 Ba1/NA 3,000 427 500 1,200 2,940 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.19% N/A 0.00% -0.07% -0.36% -0.15% -4.93% N/A 3.90% -3.71% -2.52% -2.94% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 99.625 5.40 14/02/2022 103.858 100.125 104.067 5.03 4.24 4.65 4.17 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 N/A -0.93% -1.85% -5.18% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.125 103.625 4.09 3.91 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.84% -4.73% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.150 102.900 4.88 4.54 Ba2/NA 625 150,000 1.14% -0.83% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 103.918 100.130 103.605 98.880 100.000 98.625 99.500 3.88 4.48 3.82 3.80 4.66 4.08 4.77 2.84 4.07 2.86 3.53 4.56 3.96 4.59 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.50% 0.00% -0.56% 0.13% 0.25% 0.64% 0.00% -5.14% -1.96% -4.33% -1.37% -4.44% N/A -2.18% Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 100.266 21/07/2025 105.320 14/10/2044 97.047 21/07/2045 117.882 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK 95.700 NA Yunanistan Ülke Tahvilleri 3.16 4.00 4.57 4.76 4.88 NA 3.06 3.94 4.52 4.72 4.83 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK 102.037 NA 80.000 120.893 100.727 102.300 Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 102.918 20/02/2019 99.880 18/07/2019 102.605 03/06/2020 98.380 18/06/2024 99.500 12/01/2023 98.125 06/02/2025 98.500 29/06/2018