Turkiye: Uluslararasi Piyasalar - Gunluk Rapor - 20 Subat

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 20/02/2019 Eurotahvil Piyasaları Bir günlük tatilin ardından ABD tahvillerinde Salı günü yükseliş dikkat çekti. Güne %2,67 getiri seviyesinde başlayan 10 yıllık tahvil, %2,63’e kadar çekildi. Benzer bir görünüm sergileyen 5 yıllık getirisi ise %2,49’dan %2,45’e kadar geriledi. Avrupa tarafında, İngiltere ve İtalya dışında, alıcılı bir seyir hakimdi. İtalya 10 yıllık getirisi 2,3 baz puan yükselerek %2,78 seviyesinde fiyatlandı. Almanya 10 yıllık kıymeti 0,4 baz puan kayıpla %0,10, İngiltere kıymeti ise 0,4 baz puan primle %1,16 seviyesinden işlem gördü. Türkiye tarafında, 5 yıllık CDS dünkü seviyesini korudu. 2029 vadeli hazine kıymeti hafif kayıpla $104 civarında işlem gördü. 2028 vadeli İş Bankası kıymeti $87 seviyesinde fiyatlandı. Senior İş Bankası 2024 kıymeti ise $92 seviyesini korudu. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 19 Şubat Salı günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. Avrupa’da endekslerde aşağı yönlü ve yatay seyir gözlenirken, ABD endeksleri bugün açıklanan Wal-Mart bilançosunun da etkisiyle günü yükselişle tamamladı. ABD’de bilanço sezonunun sonuna yaklaşırken, yatırımcılar yarın açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarını ve ABD ile Çin arasındaki görüşmelerin sonuçlarını bekliyorlar. S&P 500’de işlem hacmi 30 günlük ortalamanın yaklaşık %17 altında kalırken, Avrupa endekslerinde ortalamanın altında işlem hacmi görüldü. S&P 500 %0,154 değer kazancıyla günü 2779,77 puan seviyesinde tamamladı. Hammadde %0,58, zorunlu tüketim malları %0,50, tercihli tüketim malları %0,47 ve altyapı sektörü %0,54 oranında yükseliş kaydetti. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,03 yükseldi. Zorunlu tüketim malları %1,36, hammadde %0,65 ve telekomünikasyon sektörü %0,72 oranında değer kazandı. Endekste en zayıf sektör ise sağlık oldu. Bugün bilanço açıklayan ve son 10 yılın en iyi tatil sezonunu geçiren Wal-Mart %2,21 ile endekste en fazla değer kazanan hisse oldu. Walgreens Boots Alliance %1,36, Procter & Gamble ise %1,53 primlendi. Merck %0,71, American Express %0,82, Nike %0,95 ve Coca Cola %0,91 geriledi. Euro Stoxx 50 %0,17, FTSE 100 %0,56 ve CAC 40 %0,16 geriledi. DAX endeksi ise %0,09 yükselişle günü 11309,21 puan seviyesinde tamamladı. Telekomünikasyon %0,70, tercihli tüketim malları %0,65 ve altyapı sektörü %0,60 oranında yükseliş kaydetti. Sağlık %0,68, zorunlu tüketim malları %0,60 ve hammadde sektörü %0,52 geriledi. Endekste yer alan 30 hissenin 16’sı değer kazandı. Wirecard %4,57, HeidelbergCement %3,57, Adidas %1,64 ve Lufthansa %1,40 primlendi. Deutsche Bank %2,10, Fresenius Medical %1,40, Covestro ise %1,22 oranında geriledi. İngiltere’de bugün açıklanan verilere göre 2018 yılı son çeyreğinde ortalama haftalık kazançlar yıllık bazda %3,4 ile %3,5 beklentisinin altında arttı. Aynı dönemde işsizlik oranı %4,0 ile tahminlere paralel gerçekleşirken, işgücü değişimi 167 bin kişi ile 151 bin kişi beklentisinin üzerinde açıklandı. Almanya’da Şubat ayı için açıklanan ve var olan durumu değerlendiren ZEW Anketi 15 puan ile 20 puan tahmininin altında kaldı. Almanya’da beklentiyi değerlendiren ZEW Anketi sonucu -13,4 puan olurken, söz konusu endeks Euro Bölgesi genelinde -16,6 puan değerini aldı. ABD’de bugün açıklanan önemli bir veri ise bulunmuyor. Yarın Japonya’da Ocak ayına ilişkin ticaret verileri takip edilecek. Avrupa tarafında Almanya’da Ocak ayı üretici enflasyonu ile Euro Bölgesi Şubat ayı öncü tüketici güven endeksi rakamları açıklanacak. ABD’de ise FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. . Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Haftaya zayıf başlayan ABD Dolarında bugün de kayıplar devam etti. 97,085 seviyesinde gün içi zirvesini kaydeden Dolar endeksi, 96,420’lere kadar geriledi. 96,350 bölgesinde yakınsayan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar destek oluşturuyor. Öğleden sonra 1,1276’ya kadar gerileyen EURUSD paritesi, ABD açılışından sonra 1,1357’ye kadar yükseldi. Bu bölgede dirençle karşılaşan parite, günü 1,1340 civarında tamamladı. Güne hafif kayıpla başlayan GBPUSD paritesine de öğle saatlerinden itibaren yükselişe geçti. %1’in üzerinde değer kazanan parite, günü 1,3070 civarında sonlandırdı. Dolardaki değer kaybı, emtia tarafında yükseliş ağırlıklı bir gün yaşanmasını sağladı. Metallerde değer kazançları görülürken enerji ve tarım grubunda karmaşık bir görünüm dikkat çekti. Altın, %1’in üzerinde primle $1341,94’e ulaşarak son on ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bir süredir otomotiv sektöründeki talep artışıyla gündeme gelen paladyum,%2,5’e yakın yükselişle $1491,07 seviyesini görerek rekor tazeledi. Endüstriyel metallerde de arzdaki sıkışıklık haberlerinin alımları desteklediği görüldü. %1,65 yükselen nikel en güçlü metal olurken onu %0,72 primle çinko takip etti. Oldukça volatil bir görünüm sergileyen petrol, günü üretim kesintisi haberleri doğrultusunda yaklaşık %1 primle $56,10 civarında tamamladı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 89.200 6.710 Brezilya 161.100 4.666 Rusya 97.053 4.718 Güney Afrika 98.380 5.063 ABD 99.953 2.630 Almanya 101.539 0.094 Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 3 0 -3 -1 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 25,891.32 0.03 S&P 500 2,779.76 0.15 NASDAQ 7,486.77 0.19 Almanya 11,347.58 0.34 İngiltere 7,183.55 0.06 Fransa 5,165.40 0.09 Japonya 21,431.49 0.60 Şangay 2,761.22 0.20 Hong Kong 28,514.05 1.01 Brezilya 97,659.15 1.19 Emtia Piyasaları Kapanış 56.090 1,340.960 15.990 6,319.00 Değişim % 0.90 1.06 1.14 0.70 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1341 110.6300 1.3211 1.3062 0.7165 0.6883 6.7198 5.3122 65.8046 14.1367 Değişim % 0.27 0.01 -0.22 1.07 0.49 0.51 -0.42 -0.28 -0.74 -0.50 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 25,883.00 2,778.75 11,297.00 1.1366 122.22 Değişim % -0.02 0.06 0.10 0.38 0.14 Petrol Altın Gümüş Bakır Uluslararası Sermaye Piyasaları 5 Yıllık CDS GIP 319 163 140 189 20/02/2019
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CR91 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CQ19 US900123CL22 US900123CT57 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 7.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 7.63 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 23/12/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 26/04/2029 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 100.200 102.125 102.625 100.562 98.210 101.100 90.570 103.875 97.600 104.000 86.821 89.111 88.917 93.938 94.960 103.500 135.505 106.325 95.625 99.005 93.550 85.858 75.810 91.780 82.725 100.395 103.700 103.785 101.647 93.150 100.350 102.375 102.775 101.069 98.710 101.600 91.070 104.375 98.100 104.500 87.458 89.710 89.417 94.563 95.460 103.750 136.295 107.025 96.125 99.860 94.300 86.658 76.355 92.360 83.100 100.645 103.950 104.145 102.346 93.650 3.11 4.41 4.86 5.34 5.76 5.90 5.88 6.30 6.31 6.55 6.59 6.72 6.79 7.00 6.82 7.13 7.13 7.30 7.33 7.35 7.35 7.30 6.96 7.34 7.19 2.06 2.05 2.88 3.69 4.52 0.36 4.05 4.74 5.08 5.58 5.75 5.73 6.18 6.19 6.45 6.47 6.61 6.71 6.90 6.74 7.09 7.05 7.22 7.27 7.26 7.28 7.22 6.90 7.28 7.15 -0.15 1.85 2.74 3.50 4.42 Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,000 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 2,000 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.10% 0.25% 0.24% 0.38% 0.73% 0.60% 0.91% 0.73% 0.62% 0.73% 0.52% 0.05% -0.33% -0.73% -0.04% 0.12% 1.72% 0.78% -0.13% 0.08% -0.48% -0.03% 0.37% 0.20% -0.63% -0.41% 0.31% 0.43% 0.75% -0.11% -3.26% -3.77% -3.54% -3.25% -3.97% -5.18% -2.72% N/A -5.64% -7.23% -5.75% -6.51% -6.90% N/A -7.31% N/A -10.18% -9.46% -9.69% -9.77% -10.14% -9.90% -7.26% -9.36% -9.04% -4.92% -4.26% -4.24% -5.17% -6.90% XS1303467077 XS1586385178 XS1141043296 USD USD USD 4.25 08/06/2021 5.00 06/04/2023 4.49 25/11/2024 97.836 96.274 91.817 98.211 96.774 92.442 5.26 6.04 6.20 5.08 5.90 6.06 Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB 1,000 1,250 1,000 200,000 200,000 200,000 0.69% 0.95% 0.80% -1.82% -4.36% -5.36% XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS1577950402 XS1706923148 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 4.22 7.25 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 98.875 95.000 90.125 91.750 89.500 99.125 94.763 94.375 101.500 95.625 94.750 83.000 100.125 98.750 97.000 92.750 94.000 95.125 85.000 84.500 100.375 96.375 100.125 99.500 100.625 96.750 97.375 89.000 97.750 99.000 95.500 90.875 91.500 99.875 98.625 95.750 95.750 94.605 92.000 95.650 91.250 87.750 98.875 99.375 96.000 91.125 93.750 94.500 100.125 96.513 95.375 102.500 96.625 95.375 85.000 100.625 99.500 98.000 93.750 95.000 96.125 87.000 85.500 100.750 97.375 100.750 100.250 101.125 97.500 98.125 90.500 99.250 99.750 97.000 92.375 93.000 100.625 99.375 96.750 96.750 95.855 93.500 97.300 92.250 89.250 99.375 5.26 6.55 7.15 8.90 8.44 5.26 10.83 5.06 3.25 6.22 5.31 10.52 5.05 6.06 6.27 6.56 6.90 7.26 10.78 10.55 4.17 6.12 2.97 5.53 5.93 6.28 6.62 8.38 9.07 8.28 8.90 9.97 9.03 6.16 6.21 6.99 7.18 7.44 8.58 8.98 8.23 9.36 4.49 4.70 6.23 6.93 8.53 7.62 2.81 10.47 4.75 2.84 5.93 5.18 10.12 2.19 5.65 5.84 6.23 6.63 7.02 10.09 10.36 2.22 5.77 1.32 4.35 5.68 6.04 6.40 8.11 8.43 5.59 7.19 9.06 8.28 1.65 5.54 6.51 6.74 6.98 8.08 8.54 7.98 9.10 4.05 B1/B+ B1/B+ B1/B+ Caa1/B Caa1/B NA/A B2/B+ Ba2/NA NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BBBB2/B+ B1/NA B1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBNA/B+ NA/BBa3/BBBa3/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB3/B+ B2/BBB2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ Caa1/B Caa2/B B2/B+ Caa2/B Ba2/NA 500 500 500 500 400 250 300 500 350 500 500 150 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.51% 0.80% 2.12% 5.46% 8.48% 0.51% 8.53% 1.21% 1.75% 4.22% 0.66% N/A 0.25% 1.67% 1.70% 2.06% 2.73% 3.26% 7.59% 9.32% 0.12% 2.39% 0.38% 0.40% 1.00% 1.98% 2.10% 4.71% 2.22% 0.38% 1.60% 4.01% 4.57% 0.25% 0.64% 2.82% 2.68% 3.42% 8.24% N/A 5.04% 14.15% 0.64% -0.25% -4.28% -6.24% -10.92% N/A N/A -7.49% -1.69% -4.58% -4.49% -4.53% N/A -1.84% -2.71% -3.12% N/A -5.88% N/A -14.25% -16.46% -2.07% -1.28% -3.03% -1.61% -3.71% -3.97% -5.12% -9.99% -3.81% -0.13% -0.26% -5.09% -5.18% -1.60% -1.87% -3.65% -4.13% -4.92% -7.54% N/A -8.29% -11.92% -0.53% Ülke Tahvilleri (Sukuk) Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK COCA-COLA CREDIT EUROPE BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 19/09/2024 09/11/2027 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 03/05/2024 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 20/02/2019
3. 3 KO Ç HOLDİNG MERSİN LİMAN ODEABANK PETKİM RONESANS ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TURKCELL TURKCELL TÜPRAŞ TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI XS1379145656 XS0957598070 XS1655085485 XS1747548532 XS1807502668 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS1298711729 XS1803215869 XS1686704948 XS1028952155 XS1028951264 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1867595750 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.25 5.88 7.63 5.88 7.25 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 5.75 5.80 4.50 3.75 4.88 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 13.88 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 15/03/2023 97.000 12/08/2020 100.625 01/08/2027 77.000 26/01/2023 94.625 26/04/2023 79.750 09/05/2020 99.350 30/10/2019 99.375 22/04/2020 97.625 18/05/2021 96.000 16/01/2023 90.875 29/03/2027 87.500 15/10/2025 95.250 11/04/2028 91.500 18/10/2024 91.250 19/06/2019 99.650 19/06/2024 90.875 17/06/2019 100.250 04/05/2021 98.778 27/10/2021 97.000 30/05/2022 95.875 01/11/2022 92.750 30/01/2023 93.625 03/02/2025 94.000 01/11/2027 91.250 22/10/2019 99.750 22/01/2020 98.625 06/12/2022 93.000 24/02/2022 97.250 21/06/2024 91.875 09/03/2026 97.500 16/03/2023 95.250 PERP 107.750 06/05/2020 60.000 03/07/2019 99.500 29/04/2021 96.250 03/05/2022 94.500 29/09/2023 92.125 98.000 101.625 80.000 95.625 85.750 99.725 100.125 98.625 97.000 91.875 89.500 96.250 92.500 92.250 100.073 91.875 100.750 99.398 97.750 96.875 93.750 94.625 96.000 92.750 100.250 99.375 94.000 98.250 92.875 99.500 96.250 108.750 65.000 100.125 97.000 95.500 92.875 6.09 4.52 12.46 7.48 13.78 4.80 6.30 7.28 6.83 8.28 10.22 6.64 7.08 6.36 4.81 6.95 2.64 2.96 6.74 7.05 8.32 7.65 9.08 9.76 5.50 5.55 7.66 6.78 7.74 9.87 7.47 11.74 59.84 5.62 6.62 7.07 7.16 5.81 2.39 11.79 7.17 11.65 4.48 5.18 6.36 6.33 7.96 9.82 6.45 6.92 6.14 3.50 6.71 1.09 2.66 6.42 6.70 7.98 7.34 8.63 9.49 4.73 4.70 7.34 6.40 7.49 8.77 7.18 11.48 51.08 3.88 6.23 6.71 6.96 Ba2/NA Ba2/BB+ Caa2/BB1/B Ba3/BB Ba2/BB+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ Caa2/B Ba2u/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ B1/B+ Ba1/NA B1/B+ B1/B+ Caa1/B B1/B+ Caa2/B Caa2/B B1/BBB1/BBB2/B+ B1/BBB1/BBB3/B+ B1/BBCaa1u/NA Caa1/BB1/B+ B1/B+ B1/B+ B1/B+ 750 450 300 500 300 500 350 350 300 350 300 500 500 700 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 550 500 1,000 600 500 500 500 650 250 750 500 600 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.31% 0.88% 5.48% 1.47% -0.31% 1.51% 0.63% 1.17% 5.49% 7.70% 8.70% 2.42% 1.39% 3.40% 0.15% 3.12% 0.12% 3.19% 4.30% 4.78% 7.54% 5.49% 9.14% 10.27% 0.76% 0.77% 7.67% 2.91% 4.40% 3.17% 4.81% 5.64% 20.00% 0.51% 1.72% 2.86% 3.51% -5.83% -2.07% -18.95% -5.61% N/A -0.86% -2.09% -2.86% -2.78% -7.27% -13.69% -9.61% N/A -5.56% -0.60% -8.78% -1.84% -2.95% -2.88% -3.40% -5.84% -4.95% -6.93% -11.30% -1.48% 0.00% -4.62% -3.47% -6.73% -8.45% N/A N/A -41.03% -0.38% -3.07% -5.03% -5.63% XS1082151868 XS1301525207 XS0907295942 XS1079236169 XS1505149325 XS1323608635 XS1057852912 USD USD USD USD USD USD USD 6.25 10.50 NA 5.16 5.14 7.90 5.38 30/06/2019 99.500 30/11/2025 90.125 28/03/2023 1.000 26/06/2019 99.625 02/11/2021 98.250 17/02/2026 99.000 24/04/2019 100.000 100.500 95.115 11.000 100.375 100.250 101.000 100.500 7.63 13.37 NA 6.22 5.84 8.46 5.28 4.78 12.20 NA 4.03 5.03 7.35 2.42 NA/NA NA/NA WR/NA NA/BBNA/BBNA/B+ NA/BB- 350 250 250 500 500 350 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.00% 0.14% 0.00% 0.01% 2.34% 1.54% 0.00% -0.67% -11.21% -97.50% -1.97% -3.44% -2.58% -1.96% US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 101.875 124.250 100.800 137.700 127.000 102.000 124.750 101.300 138.700 128.000 8.18 3.66 4.09 4.57 5.56 8.15 3.57 4.00 4.45 5.48 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 -0.06% 1.64% 1.36% 1.51% 2.21% 1.56% -1.19% 1.46% -1.82% -0.39% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USN54468AD05 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 6.88 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 24/06/2019 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 105.750 103.500 103.000 108.200 94.950 99.500 103.550 103.625 100.700 102.600 109.400 99.900 105.000 112.750 109.600 97.500 103.850 107.250 107.250 100.250 106.750 104.000 103.625 108.950 95.600 100.500 104.300 104.125 101.200 103.050 109.800 100.400 105.750 113.350 110.200 98.250 104.600 108.000 108.000 100.750 7.66 4.03 4.36 4.58 5.88 7.76 4.48 4.38 4.72 3.96 3.97 4.40 5.12 1.54 2.95 7.02 3.77 6.62 6.62 4.28 7.44 3.79 4.15 4.42 5.73 5.97 4.32 4.20 3.26 3.72 3.79 4.27 4.95 1.36 2.84 6.97 3.38 6.56 6.56 4.10 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ B2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBaa3 *-/BBB- *- 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 508 1,104 902 3,117 2,440 600 800 2,500 186 610 610 1,069 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 1.20% 0.49% 0.86% 1.55% 2.76% -0.25% 1.12% 0.36% -0.05% 0.00% -0.09% 1.01% 0.29% 0.31% 1.67% 2.36% -0.05% 1.90% 1.90% -1.52% 1.20% -1.78% -1.90% -1.64% -5.29% 0.00% -0.67% 0.61% -2.09% -0.58% -2.37% 2.25% 0.57% -1.14% 0.05% 2.74% -4.06% 1.66% 1.66% -1.81% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.926 103.072 159.220 109.860 102.301 103.447 160.220 110.610 3.33 4.13 4.80 5.16 3.01 4.04 4.71 5.11 Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 0.13% -0.17% 0.05% 0.50% -2.09% -2.73% -5.89% -2.42% XS0620695204 XS0424860947 USD USD 7.75 28/04/2021 105.036 9.25 23/04/2019 100.683 106.536 101.058 5.27 5.03 4.57 2.89 Ba1/BB+ Baa2/BBB- 1,000 2,250 200,000 100,000 -0.57% 0.20% -3.85% -5.73% Şirket Tahvilleri (Sukuk) ALBARAKA ALBARAKA BANK ASYA KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK TÜRKİYE FİNANS Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO MARFRIG PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 20/02/2019
4. 4 GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VTB BANK XS0906946008 XS0290580595 XS0779213460 XS0975320879 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .39 6.51 7.25 7.50 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 6.95 20/03/2020 07/03/2022 03/05/2019 28/12/2023 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 17/10/2022 102.480 105.440 99.950 98.586 102.101 102.868 106.429 99.690 105.620 4.010 97.360 102.003 99.714 101.623 98.960 99.112 99.265 109.271 101.061 103.980 105.940 101.450 100.086 102.851 103.618 107.179 100.440 106.620 54.010 98.860 103.503 101.214 103.123 100.460 100.612 100.765 109.840 102.561 1.05 4.57 7.35 NA 4.17 4.37 4.53 4.64 4.92 317.46 5.15 7.97 5.97 4.96 5.44 5.48 70.28 4.21 6.61 -0.31 4.40 -0.10 NA 3.11 3.92 4.29 4.44 4.63 42.56 4.61 7.59 1.68 4.28 4.98 5.09 -61.24 4.02 6.15 1,000 1,300 500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 417 1,412 100,000 100,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 NA NA NA NA NA NA NA NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 NA NA NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/C NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/C US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 97.600 91.900 98.000 92.550 4.06 5.16 3.98 5.11 USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJE03 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 5.70 6.00 5.13 3.50 6.63 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 11/01/2025 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP 103.750 99.831 100.125 100.275 101.825 106.088 93.000 83.600 104.250 100.061 100.875 101.025 102.575 106.838 93.350 84.600 4.56 4.41 4.84 5.62 5.35 3.49 5.50 8.00 US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 2.50 31/12/2038 86.250 58.000 87.250 58.500 USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 98.100 US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 XS1044540547 XS0903465127 XS1196496688 Baa2/BBBBaa2/BBBB2/BB WR/WD Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB- *WR/WD Baa3/WD NR/NA Baa3/BBBBaa3/BBBBa1/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/WD -0.32% 0.68% -0.17% 0.19% 0.13% 0.28% 0.50% 0.40% 0.14% 0.00% 0.19% 1.07% -0.11% -0.02% 1.03% 1.18% -0.18% -0.37% 0.68% -2.54% -2.55% -2.37% -2.89% -4.12% -3.31% -3.86% -1.82% -3.86% 0.25% -1.94% -8.36% -2.67% -3.60% -3.57% -3.76% -1.88% -1.32% -5.57% 1,000 2,000 100 100 100 100 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,000 3,000 100 400 N/A N/A N/A N/A A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.51% 1.43% -0.41% -1.58% 4.31 4.36 4.67 5.40 5.09 3.30 5.40 7.91 Baa2/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/BBNA/BBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 0.00% 0.28% 0.50% 1.26% 0.30% 0.80% 0.11% -0.77% -4.60% -2.13% -3.03% -3.12% -1.14% N/A -3.43% -16.82% 10.58 8.64 10.39 8.56 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -0.86% -1.19% -20.87% -13.30% 98.850 8.89 8.74 B2/B 1,500 1,000 0.82% -11.22% 09/03/2020 101.586 17/01/2024 99.646 16/09/2025 104.284 24/07/2044 92.009 101.886 100.146 104.784 92.759 3.94 4.75 5.10 5.99 3.65 4.63 5.01 5.93 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.01% 0.67% 1.27% 2.94% -2.16% -1.46% -2.58% -4.17% 01/08/2022 102.117 26/01/2021 97.488 11/02/2025 97.724 26/07/2022 96.529 24/06/2020 99.437 102.747 98.488 98.474 97.279 100.062 4.45 7.16 7.61 5.12 4.34 4.26 6.59 7.45 4.87 3.85 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.71% 0.81% 4.46% 1.29% 0.31% -0.59% -2.90% -5.94% -1.85% -1.25% USD 4.75 18/03/2024 102.289 102.789 4.24 4.13 Ba2/BB+ 1,250 200,000 1.08% 0.84% USD USD 4.75 13/03/2023 101.153 6.95 18/03/2030 110.813 101.903 111.813 4.44 5.62 4.23 5.51 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.64% 1.66% 0.95% 0.09% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 20/02/2019
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 NA NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/B+ 500 200,000 N/A N/A XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 14/10/2024 21/07/2025 14/10/2044 21/07/2045 102.032 107.934 105.269 127.102 102.427 108.434 105.717 127.500 3.47 3.72 4.53 4.70 3.40 3.64 4.50 4.68 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 0.28% 0.51% 2.37% 3.03% 0.07% -1.00% 4.13% 4.11% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 98.500 99.500 103.500 100.500 5.02 5.65 3.73 0.20 Ba1/BBBNA/BB 961 750 200,000 1 1.55% 0.38% -1.50% 0.51% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 103.680 30/01/2028 99.920 30/01/2033 95.500 30/01/2037 92.650 30/01/2042 92.446 15/10/2042 0.279 103.680 100.020 95.600 92.740 92.896 0.359 2.51 3.76 4.34 4.61 4.75 NA 2.51 3.75 4.33 4.60 4.71 NA NA/BBNA/BBNA/BBNA/BBNA/BBNA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 1.80% 3.17% 3.69% 4.04% 3.99% -3.46% N/A N/A N/A N/A N/A -32.12% US06120TAA60 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 USD USD USD USD 5.00 13/11/2024 104.498 5.95 28/04/2041 120.247 4.50 16/01/2020 100.358 6.00 PERP 101.250 104.498 121.387 100.449 101.400 4.11 4.50 4.09 4.33 4.11 4.43 3.98 4.14 Baa2/BBB+ A2/A+ Baa1/A Ba1/NA 3,000 500 1,200 2,940 200,000 200,000 200,000 200,000 1.49% 2.11% 0.22% 0.10% 0.36% -0.94% -1.13% -2.17% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 99.875 5.40 14/02/2022 104.243 100.375 104.484 4.92 3.88 4.21 3.79 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.38% 0.80% -0.62% -1.63% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.100 103.475 3.80 3.63 Baa2/BBB 1,000 200,000 0.46% -1.93% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.272 102.741 4.46 3.92 Ba2/NA 225 150,000 0.09% -0.45% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 101.792 100.000 101.842 99.130 101.500 100.250 99.750 4.47 4.20 4.26 4.03 4.35 3.69 4.65 1.44 4.20 1.81 3.62 4.24 3.55 4.55 Baa2/BBB+ NA/BB+ Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 237 300 500 750 750 1,250 429 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.26% 0.11% -0.21% 0.19% 2.67% 1.53% 0.89% -3.85% -0.56% -3.33% -0.37% -1.10% 0.25% 0.25% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 20/02/2019 18/07/2019 03/06/2020 18/06/2024 12/01/2023 06/02/2025 100.792 100.000 100.842 98.630 101.000 99.750 99.250 20/02/2019