Turkiye: Uluslararasi Piyasalar - Gunluk Rapor - 15 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 15/04/2019 Eurotahvil Piyasaları ABD 10 yıllıklarında Perşembe günü yaşanan satış haftanın son işlem gününde de devam etti. Getiri %2.56 seviyelerine yükselerek, tahvilde 20 marttan bu yana en düşük seviye görüldü. Geçen hafta 9 baz puan yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirisinde bu hafta da 6 baz puan yükseliş kaydedilmiş oldu. 2yıl-5yıl makası ve 2 yıl 10 yıl makasında da artış kaydedildi. Avrupa tahvillerinde de satış dikkat çekti, 10 yıllık İngiltere tahvili bugün de 6 baz puanın üzerinde gevşeme ile son 3 haftanın en düşük seviyesine geldi. Yunanistan 10 yıllıkları değer kazanmaya devam etti ve 2005’ten bu yana en yüksek seviyeye geldi. Türkiye 5 yıllık CDS sabah saatlerinde 460 seviyesinin üzerine çıktı, Cuma seansı 450 civarında kapandı. Gelişmekte olan ülke piyasalarında Türkiye’nin negatif ayrışmaya devam ettiğini gördük, 15 baz puan yükselen getiri Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. İş Bankası 2024 vadeli kıymet 87.00 seviyesinde fiyatlanırken, 2022 vadeli sermaye benzeri kıymet 87.00 bölgesine geri çekildi. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 83.903 7.621 Brezilya 161.100 4.607 Rusya 99.806 4.372 Güney Afrika 99.570 4.863 ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 12 Nisan Cuma günü banka bilançolarıyla birlikte ABD’de 1.çeyrek bilanço sezonu başladı. Özellikle, beklentileri aşan JP Morgan bilançosuyla birlikte, başta finansallar olmak üzere, endekslere alım geldi. İşlem hacimleri Dow Jones başta olmak üzere, son bir ayın ortalamalarının üzerine çıktı. Dow Jones endeksi %1 primle 26412 seviyesinden haftayı kapattı. Komünikasyon ve temel maddeler %7.8 ve %6.2 primlenirken, enerji %3.5, sağlık %2.5 değer kaybetti. Yaklaşık 4 saat süren bir sunum ile Disney+ platformunu tanıtan Disney, yatırımcılardan iyi not aldı ve hisse %11.5 primle 130 seviyesinde rekor kapanış yaptı. Özellikle platformun düşük fiyatla pazar payı hedefleyen rekabetçi giriş yapacak olması dikkat çekti. Morgan Stanley analistinin hedef fiyat yükselttiği Dow Inc. günü %6 primle kapattı. JP Morgan $2,65 ile $2,35 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir $29,85 milyar ile $28,36 milyar tahmininin üzerinde gerçekleşti. Hisse günü %4.7 yükselişle tamamladı. Boeing ve Goldman Sachs günü %2.5 civarında primle kapattı. Chevron %5, Exxon %1.3 değer kaybetti. S&P 500 endeksi %%0.66 primle 2907 seviyesinden, ekim başından bu yana en iyi puanla kapanış yaptı. Finansallar yaklaşık %2 primlendi, sağlık ise %1 değer kaybıyla endekste gerileyen tek sektör oldu. Nasdaq comp. %0.46 primle 7984 seviyesinden haftayı kapattı. Netflix, Disney haberi sonrası günü %4.5 kayıpla 351 seviyesinden sonlandırdı. DAX %0.54 primle 12000 seviyesinden kapanış yaptı. Keyfi tüketim ve temel maddeler %1’in üzerinde primlenirken, endüstriyeller %1’e yakın yükseldi. Altyapı ve temel tüketim ise en fazla değer kaybeden sektörler oldu. BASF ve Infineon %3’ün üzerinde yükseldi. Merck %2 değer kaybıyla endekste en fazla gerileyen hisse oldu. FTSE100 endeksi %0.26 primle 7437 seviyesinden haftayı kapattı. Temel maddeler ve finansallar %1’in üzerinde primlendi, altyapı ve sağlık ise %0.9-%0.7 bandında geriledi. CAC40 endeksi 5503 seviyesinden kapanarak, son 6 ayın en iyi seviyesini kaydetti. Pazartesi günü ABD tarafında Nisan ayı Empire Imalat verisi takip edilecek, ayrıca Goldman Sachs ve Citigroup seans öncesinde 1. çeyrek bilançolarını açıklayacak. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Dolar endeksi son birkaç gündür test ettiği 97,20 seviyelerinde güne başladı ancak gün boyu negatif bölgede seyir hakim oldu. 96,75’e kadar gerileyen endeks, yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Çin’de Mart ayı yeni kredi ve finansman verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması Dolar endeksinde gerilemeye katkı sağladı. EUR/USD paritesinde hafta boyu izlenen toparlanma bugün hız kazandı. Gün içinde 1,1324’e kadar yükselen parite günün son saatlerinde gerileyerek 1,13’ün hemen altında kapanış yaptı. 50 günlük ortalamanın bulunduğu 1,1305’ün altında kapanış yapması dikkat çekti. Güne 1,3050 seviyelerinde başlayan GBP/USD paritesi, Theresa May’in Avrupa Birliği’nin Brexit’i 31 Ekim’e ertelenmesi teklifini kabul etmesinin etkisiyle 1,3133’e yükseldikten sonra primlerinin hepsine yakınını geri verdi ve 1,3075 seviyelerinde kapanış yaptı. Piyasadaki pozitif havanın etkisiyle Japon Yeni’nde Dolar karşısında değer kaybı gün boyu devam etti. USD/JPY paritesi 112’nin üzerinde günün en yüksek seviyelerinde kapanış yaptı. Ayrıca kapanış bazında Aralık ayından en yüksek seviye kaydedilmiş oldu. Altında dünkü düşüş sonrası bugün oldukça sakin bir seyir izlendi. Dolar endeksindeki güç kaybına rağmen yukarı yönlü hareket izlenmedi. Piyasada Çin verileri ve pozitif banka bilançolarının etkisiyle oluşan pozitif hava altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Günün kapanışı $1294 seviyelerinde gerçekleşti. Gümüşte ise dünkü sert düşüş sonrası bugün %0,5 toparlanma görüldü. Petrol fiyatlarında güçlü seyir devam ediyor. WTI petrol, son birkaç gündür test ettiği $64,60 seviyelerini bugün de test etti ancak üzerinde kalıcı olamadı. Günün kapanışı %0,4 civarı primle $63,80 seviyelerinde gerçekleşti. Son dönemde WTI petrole kıyasla daha zayıf seyreden Brent petrol ise bugün %1 yükselişle öne çıktı. Çin’de kredi ve finansman verilerinin oldukça yüksek seviyede açıklanması ülkenin likidite desteğini vurgularken, endüstriyel metal fiyatlarını da yukarı taşıdı. LME’de özellikle bakır %1,2 ve çinko %2,20 değer kazancıyla öne çıktı. Uluslararası Sermaye Piyasaları Almanya 101.893 5 Yıllık CDS GIP 460 170 133 181 Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika 0.055 Değişim (bps) 23 1 -2 -5 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 26,412.30 1.03 S&P 500 2,907.41 0.66 NASDAQ 7,984.16 0.46 Almanya 11,999.62 0.00 İngiltere 7,427.75 -0.13 Fransa 5,505.78 0.06 Japonya 22,169.11 1.37 Şangay 3,177.79 -0.34 Hong Kong 29,810.72 -0.33 Brezilya 92,875.00 -1.98 Emtia Piyasaları Kapanış 63.890 1,290.350 14.973 6,484.00 Değişim % 0.49 -0.17 0.01 1.19 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1299 112.0200 1.3323 1.3074 0.7173 0.6763 6.7058 5.7965 64.2264 13.9272 Değişim % 0.41 0.32 -0.45 0.12 0.69 0.52 -0.29 0.80 -0.41 -0.29 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 26,408.00 2,912.50 12,025.00 1.1357 123.09 Değişim % 1.05 0.72 0.43 0.35 -0.38 Petrol Altın Gümüş Bakır 15/04/2019
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CR91 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CQ19 US900123CL22 US900123CT57 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 XS1843443356 XS1909184753 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 7.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 7.63 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.13 4.35 4.13 3.25 4.63 5.20 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 23/12/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 26/04/2029 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 31/03/2025 16/02/2026 100.700 100.313 98.089 95.500 97.500 87.250 98.938 93.375 98.875 82.298 84.481 83.667 88.250 89.625 95.625 125.000 98.250 87.500 90.175 86.000 79.346 71.820 83.760 76.250 101.875 101.320 98.506 89.125 96.125 97.750 100.950 100.688 98.711 95.875 97.875 87.625 99.313 93.875 99.375 82.987 85.162 84.167 89.250 90.125 96.000 126.000 99.000 88.250 90.705 86.750 80.156 72.355 84.395 76.750 102.375 101.920 99.340 89.625 96.625 98.250 6.19 6.70 6.68 6.84 7.08 7.01 7.52 7.38 7.61 7.56 7.64 7.71 7.90 7.77 8.26 8.31 8.20 8.26 8.29 8.15 8.02 7.40 8.14 7.86 3.33 3.79 4.54 5.37 5.40 5.60 5.73 6.35 6.34 6.69 6.95 6.89 7.42 7.25 7.51 7.41 7.50 7.62 7.74 7.68 8.21 8.19 8.12 8.17 8.23 8.07 7.93 7.34 8.07 7.80 2.87 3.55 4.31 5.26 5.30 5.51 Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,000 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 3,000 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 2,000 1,250 1,000 1,000 1,250 1,500 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -1.52% -2.25% -2.71% -3.17% -3.70% -4.38% -4.93% -4.72% -5.16% -5.73% -5.83% -6.12% N/A -6.03% -7.83% -7.74% -7.31% -8.50% -8.84% -7.90% -7.50% -5.59% -7.93% -7.58% -1.81% -2.57% -3.38% -4.93% -4.59% -4.28% -4.66% -5.03% -4.91% -6.03% -7.53% -5.80% N/A -8.68% -10.82% -9.48% -10.44% -11.49% N/A -11.70% N/A -15.88% -14.38% -15.15% -16.16% -15.48% -14.79% -10.96% -15.18% -13.84% -5.56% -6.43% -8.11% -10.88% N/A N/A XS1303467077 XS1816199373 XS1586385178 XS1141043296 USD USD USD USD 4.25 5.80 5.00 4.49 08/06/2021 21/02/2022 06/04/2023 25/11/2024 95.893 97.467 93.584 88.325 96.643 98.217 94.334 89.075 6.33 6.79 6.88 7.04 5.94 6.49 6.65 6.87 Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB 1,000 2,000 1,250 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -2.06% -2.60% -3.30% -4.05% -3.65% N/A -6.83% -8.81% XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS1577950402 XS1706923148 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1917720911 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1959391019 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 4.22 7.25 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 8.25 6.00 7.75 6.25 4.88 6.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 24/01/2020 97.750 24/10/2022 92.125 31/03/2025 86.250 16/03/2027 85.000 27/04/2028 81.000 22/07/2019 99.125 16/04/2026 93.258 01/11/2022 93.250 16/09/2021 100.375 03/04/2023 94.000 19/09/2024 94.750 09/11/2027 81.220 24/04/2019 99.800 08/02/2021 96.250 23/09/2021 93.750 18/09/2022 89.000 24/10/2023 89.750 03/05/2024 90.375 24/01/2024 98.750 25/01/2023 85.000 24/11/2027 74.500 30/04/2019 100.000 19/05/2022 94.625 07/09/2024 96.500 08/07/2019 99.625 17/10/2019 99.375 20/04/2021 98.250 13/09/2022 93.250 16/03/2023 93.750 24/05/2027 81.500 14/11/2021 96.750 04/06/2019 99.125 05/02/2020 94.750 11/02/2021 88.750 13/07/2021 88.750 21/04/2019 99.800 30/04/2020 97.250 25/06/2021 93.625 06/10/2021 93.500 21/04/2022 92.114 24/10/2022 86.250 10/12/2023 89.114 98.250 93.125 87.250 87.000 82.000 99.625 94.258 94.250 101.375 95.000 95.500 83.734 100.201 97.250 94.750 90.000 90.750 91.375 99.750 87.000 75.500 100.200 95.375 97.250 100.125 99.875 99.250 94.250 94.750 83.500 97.750 99.875 95.750 90.750 90.750 100.200 98.000 94.625 94.500 95.615 87.250 90.026 7.04 7.59 8.08 10.18 9.97 6.45 11.12 5.50 3.70 6.75 5.34 10.87 15.75 7.63 7.87 7.99 8.13 8.51 8.57 10.95 12.66 6.07 6.83 7.68 4.93 6.04 7.20 7.53 7.75 9.81 9.57 11.35 10.89 11.80 10.78 22.93 7.81 8.24 8.34 8.52 10.80 10.89 6.36 7.25 7.85 9.78 9.77 4.53 10.91 5.17 3.27 6.45 5.18 10.36 -4.33 7.01 7.39 7.63 7.84 8.25 8.31 10.23 12.43 0.69 6.55 7.50 2.74 5.01 6.65 7.18 7.44 9.40 9.12 5.62 9.50 10.46 9.69 -12.15 7.03 7.71 7.87 7.14 10.42 10.62 B1/B+ B1/B+ B1/B+ Caa1/B Caa1/B NA/A B2/B+ Ba2/NA NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BBBB2/B+ B1/NA B1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBNA/B+ NA/BBa3/BBBa3/BBBa3/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB3/B+ B2/BBB2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ Caa1/B Caa2/B 500 500 500 500 400 250 300 500 350 500 500 150 750 500 500 500 500 500 500 300 500 750 500 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 500 750 750 750 600 1,000 400 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.88% -2.51% -3.63% -7.36% -9.50% 0.00% -1.99% -0.80% -1.23% -1.31% -0.52% -2.12% -0.20% -2.16% -2.85% -3.52% -4.14% -3.86% -3.89% 0.00% -10.85% -0.25% -1.69% -3.50% -0.50% -0.38% -2.12% -3.49% -3.23% -7.39% -1.15% 0.00% 0.40% -0.28% -0.84% -0.20% -1.64% -2.22% -2.22% -2.21% -4.43% -5.90% -1.26% -6.35% -9.33% -16.56% -17.97% N/A -8.47% -1.19% -5.08% -4.33% -2.70% -17.88% -1.67% -4.11% -5.06% N/A -8.77% N/A N/A -13.27% -25.88% -1.72% -1.17% N/A -2.92% -1.36% -4.38% -5.81% -6.72% -15.98% -4.91% 0.38% 0.80% -5.33% -5.96% -1.07% -2.46% -4.71% -5.31% -6.13% -11.88% -14.70% Ülke Tahvilleri (Sukuk) Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK COCA-COLA CREDIT EUROPE BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI Uluslararası Sermaye Piyasaları 15/04/2019
3. 3 İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG MERSİN LİMAN ODEABANK PETKİM RONESANS ŞİŞECAM ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TURKCELL TURKCELL TÜPRAŞ TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 XS1961766596 XS0957598070 XS1655085485 XS1747548532 XS1807502668 XS0927634807 XS1961010987 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS1298711729 XS1803215869 XS1686704948 XS1028952155 XS1028951264 XS1955059420 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1970705528 XS1175854923 XS1551747733 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1958649854 XS1376681067 XS1788516679 XS1867595750 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6.13 7.00 3.50 5.25 6.50 5.88 7.63 5.88 7.25 4.25 6.95 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 5.75 5.80 4.50 3.75 4.88 6.88 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 8.13 6.88 8.00 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.25 8.50 6.10 13.88 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 15/03/2023 11/03/2025 12/08/2020 01/08/2027 26/01/2023 26/04/2023 09/05/2020 14/03/2026 30/10/2019 22/04/2020 18/05/2021 16/01/2023 29/03/2027 15/10/2025 11/04/2028 18/10/2024 19/06/2019 19/06/2024 28/02/2025 17/06/2019 04/05/2021 27/10/2021 30/05/2022 01/11/2022 30/01/2023 28/03/2024 03/02/2025 01/11/2027 22/10/2019 22/01/2020 06/12/2022 24/02/2022 21/06/2024 15/10/2024 09/03/2026 16/03/2023 PERP 06/05/2020 03/07/2019 29/04/2021 03/05/2022 29/09/2023 86.375 76.500 97.375 95.250 95.750 99.500 77.000 92.250 82.000 99.125 96.125 99.125 97.000 93.875 87.250 80.500 92.000 87.000 88.250 99.250 89.375 95.750 99.875 96.892 94.250 92.000 88.000 89.000 95.000 89.750 82.000 99.375 96.875 85.250 94.000 87.500 95.625 91.000 91.000 99.500 60.010 99.500 94.000 91.000 87.125 87.375 78.000 98.115 96.250 96.750 100.250 80.000 93.250 85.000 99.875 97.125 99.881 98.000 94.625 88.250 82.500 93.000 88.000 89.250 100.000 90.125 96.500 100.375 97.512 95.250 93.000 89.000 90.000 96.000 90.750 84.000 99.875 97.875 86.750 95.000 88.500 96.625 93.000 92.000 100.500 64.010 100.000 94.750 91.750 87.875 9.61 11.51 6.20 6.65 7.40 6.27 12.45 8.30 13.15 5.10 7.68 7.06 8.27 8.12 9.63 11.68 7.32 7.84 7.12 8.07 7.38 7.79 4.13 3.99 8.06 8.60 10.12 9.26 9.41 10.04 11.56 6.38 8.29 10.48 8.14 8.91 9.28 11.27 8.87 13.97 67.84 6.57 8.00 8.54 8.67 9.33 11.20 5.42 6.35 7.18 5.03 11.78 7.98 12.06 4.37 7.49 5.60 7.20 7.71 9.28 11.23 7.11 7.67 6.88 3.70 7.19 7.62 1.22 3.66 7.60 8.21 9.75 8.92 9.15 9.79 11.14 5.37 6.89 9.93 7.73 8.65 9.04 10.82 8.55 13.71 59.54 4.20 7.58 8.24 8.45 B2/B+ Caa2/B Ba2/NA Ba2/NA Ba2/NA Ba2/BB+ Caa2/BB1/B Ba3/BB Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ Caa2/B Ba2u/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ NA/BB+ B1/B+ Ba1/NA B1/B+ B1/B+ Caa1/B B1/B+ B1/B+ Caa2/B Caa2/B B1/BBB1/BBB2/B+ B1/BBB1/BBB1/BB-e B3/B+ B1/BBCaa1u/NA WR/BB1/B+ B1/B+ B1/B+ B1/B+ 1,250 500 750 750 750 450 300 500 300 300 700 350 350 300 350 300 500 500 700 500 500 500 500 500 500 500 672 650 600 500 228 550 500 1,000 600 500 500 500 500 650 250 750 500 600 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -4.56% -8.66% -1.14% -1.55% -3.53% -0.87% 0.00% -1.99% 2.50% -0.50% -4.00% -0.38% -1.65% -2.21% -3.59% -7.47% -2.65% -3.47% -3.16% -0.65% -2.85% -3.89% -0.25% -1.44% -2.33% -3.03% -3.43% -4.30% N/A -5.15% -8.12% -0.38% -1.77% -6.06% -2.34% -4.50% -5.67% -5.94% -3.83% -6.24% 0.02% -0.13% -2.08% -3.58% -5.04% -11.18% -22.24% -1.09% -6.04% N/A -2.09% -19.16% -5.14% N/A -0.63% N/A -1.86% -2.51% -4.21% -9.70% -19.40% -9.69% -11.45% -7.35% -0.25% -8.10% N/A -1.84% -4.67% -4.92% -6.12% -9.28% -8.37% N/A -10.25% -19.51% -1.46% -1.40% -11.54% -5.41% -9.09% N/A -13.85% -7.96% N/A -39.23% -0.13% -4.08% -6.91% -9.48% XS1082151868 XS1301525207 XS1079236169 XS1505149325 XS1323608635 XS1057852912 USD USD USD USD USD USD 6.25 10.50 5.16 5.14 7.90 5.38 30/06/2019 99.510 30/11/2025 90.125 26/06/2019 99.625 02/11/2021 97.250 17/02/2026 98.125 24/04/2019 100.150 100.510 95.115 100.375 99.250 100.125 100.200 8.55 13.34 7.03 6.32 9.02 -2.28 3.65 12.15 3.14 5.45 7.82 -4.78 NA/NA NA/NA NA/BBNA/BBNA/B+ NA/BB- 350 250 500 500 350 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.01% 0.00% 0.00% -1.02% -0.88% 0.15% -0.74% -11.21% -1.48% -4.30% -4.03% -1.09% US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 103.125 124.600 100.700 137.650 126.250 103.375 125.100 101.050 138.500 127.100 7.84 3.47 4.11 4.51 5.61 7.78 3.37 4.04 4.41 5.54 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 0.24% N/A 0.05% -0.43% -0.51% -1.14% -0.52% 1.00% -2.03% 0.00% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USN54468AD05 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 6.88 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 24/06/2019 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 105.750 103.625 103.700 108.600 94.500 101.150 105.250 103.500 100.200 103.000 109.400 100.750 107.200 112.650 110.200 97.200 103.900 114.500 114.500 101.800 106.500 104.125 104.200 109.350 95.250 101.650 106.000 104.125 100.700 103.500 109.750 101.150 107.500 113.150 110.800 97.800 104.550 115.500 115.500 102.400 7.63 3.84 4.07 4.44 6.02 4.12 4.09 4.36 5.67 3.61 3.68 4.17 4.60 1.38 2.80 7.05 3.57 6.05 6.05 3.67 7.46 3.59 3.90 4.27 5.84 2.95 3.93 4.14 3.03 3.33 3.52 4.07 4.53 1.21 2.69 7.00 3.20 5.97 5.97 3.45 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BB B3/BBa1/BBBBa3/B+ B2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB- *- 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 508 966 463 1,646 2,219 433 693 2,500 186 610 610 1,069 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 -1.40% 0.12% 0.44% 0.56% 0.32% 0.90% 0.62% -0.12% -0.30% -0.10% -0.27% -0.49% -0.09% 0.00% 0.18% -0.31% -0.19% 4.28% 4.28% 1.34% -1.97% -1.07% -0.05% -0.59% N/A 1.40% N/A 0.24% N/A N/A -3.82% 2.28% 1.23% -2.17% 0.18% 2.55% N/A N/A N/A -0.29% Şirket Tahvilleri (Sukuk) ALBARAKA ALBARAKA KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK TÜRKİYE FİNANS Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO MARFRIG PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Uluslararası Sermaye Piyasaları 15/04/2019
4. 4 XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5 .00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.752 105.003 161.100 112.260 101.949 105.139 162.100 113.010 3.26 3.64 4.54 5.00 3.07 3.60 4.44 4.95 Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -0.29% 0.59% 0.42% 0.78% -0.44% 1.83% -0.11% 4.35% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 XS0779213460 XS0975320879 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0842078536 USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.75 9.25 3.39 6.51 7.25 7.50 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 6.95 28/04/2021 23/04/2019 20/03/2020 07/03/2022 03/05/2019 28/12/2023 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 17/10/2022 105.605 99.903 102.010 106.830 99.370 99.470 101.909 103.498 107.671 101.910 106.050 4.010 98.350 103.255 99.549 102.053 100.128 100.117 99.229 109.325 102.450 107.105 100.278 103.510 107.330 100.870 100.970 102.659 104.248 108.421 102.660 107.050 54.010 99.850 104.755 101.049 103.553 101.628 101.617 100.729 109.594 103.950 4.82 14.44 1.19 3.98 20.87 NA 3.71 3.79 4.03 4.04 4.72 315.86 4.82 7.63 7.38 4.70 5.08 5.22 NA 4.03 6.16 4.07 -7.09 -0.40 3.80 -11.83 NA 2.35 3.31 3.78 3.84 4.42 44.44 4.25 7.24 -0.14 3.98 4.62 4.81 NA 3.94 5.69 Ba1/BB+ Baa2/BBBBaa2/BBBBaa2/BBBB2/BB WR/WD Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB- *WR/WD Baa3/WD NR/NA Baa3/BBBBaa3/BBBBa1/BB+ NA/BB+ NA/WD Ba2/BB+ Ba2/WD 1,000 2,250 1,000 1,300 500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 1,000 1,000 2,000 1,000 417 1,412 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.31% -0.43% -0.18% 0.93% 0.03% 0.64% -0.01% 0.47% 0.77% 1.63% -0.05% 0.00% 0.31% 0.34% -0.04% 0.04% -0.46% -0.71% N/A -0.15% 0.91% 1.52% -4.43% -0.67% 2.39% 0.77% 1.08% -2.01% -0.03% 1.47% 4.92% 3.81% 40000.00% 2.31% -2.39% -1.14% -0.10% 1.38% 1.68% 0.46% 1.84% 2.48% US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 30.375 31.690 30.375 30.099 30.250 30.250 NA C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 2,000 100 100 100 100 100 0.17% 3.21% -0.15% -0.86% 0.59% 0.73% N/A -3.06% -4.78% 4.82% -7.68% -5.69% -5.81% N/A USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 NA NA NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/C NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/C 3,000 3,000 100 400 N/A N/A N/A N/A US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 99.300 95.500 2,454 3,000 200,000 200,000 0.71% 2.74% 0.30% -0.13% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJE03 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 5.70 6.00 5.13 3.50 6.63 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 11/01/2025 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP 104.600 102.706 102.725 102.575 102.625 NA 95.400 87.850 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 0.24% 1.32% 1.83% 0.54% -0.19% N/A 1.06% 6.87% -3.82% 1.08% -0.02% -0.17% -0.89% N/A -0.83% -12.15% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 3.75 31/12/2038 79.000 55.400 79.850 55.900 12.04 9.09 11.86 9.01 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -5.84% -4.73% -28.41% -17.87% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 94.850 95.600 9.61 9.44 B2/B 1,500 1,000 -2.92% -14.74% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 101.661 17/01/2024 101.239 16/09/2025 105.831 24/07/2044 93.090 101.961 101.739 106.331 93.840 3.59 4.37 4.81 5.90 3.25 4.26 4.72 5.84 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.10% 1.20% 1.25% 1.46% -2.02% 0.72% -0.84% -3.14% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 103.306 26/01/2021 99.002 11/02/2025 100.755 26/07/2022 98.455 24/06/2020 99.666 103.936 100.002 101.505 99.205 100.291 4.04 6.35 6.96 4.51 4.19 3.84 5.74 6.80 4.26 3.65 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.13% 0.44% 1.72% 0.66% 0.07% 0.79% 0.00% -1.29% 1.24% -0.71% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 102.554 103.054 4.17 4.06 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -0.21% 1.74% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 101.356 6.95 18/03/2030 110.842 102.106 111.842 4.37 5.61 4.16 5.49 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.19% 0.10% 1.59% 2.38% Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VTB BANK Venezuella Ülke Tahvilleri 32.475 32.88 31.19 33.728 28.89 27.36 31.772 34.56 33.28 31.448 61.89 59.71 31.761 36.96 35.45 31.744 44.04 42.26 NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 99.700 96.150 3.73 4.90 3.66 4.86 A3/BBB+ A3/BBB+ Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX 105.100 3.96 3.69 Baa2/BBB103.129 3.77 3.68 A3/A103.475 4.23 4.06 Baa1/BBB+ 103.325 4.93 4.72 NA/BB 103.375 5.03 1.14 NA/BB NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid OverrideBaa3/BBB95.750 4.84 4.74 Baa3/BBB88.850 7.61 7.53 Baa3/BBB- Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 15/04/2019
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 107.180 107.873 5.30 5.08 NA/BB- 500 200,000 0.36% -0.88% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 103.367 109.233 106.304 128.443 103.621 109.733 106.451 128.680 3.20 3.47 4.46 4.62 3.15 3.39 4.45 4.61 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 0.84% 0.84% 0.61% 0.82% 2.29% 1.12% 5.95% 5.80% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 98.500 5.50 21/12/2022 100.000 103.500 101.000 5.03 5.41 3.70 -7.17 Ba1/WD NA/BB 548 200,000 1 0.00% 0.00% -0.51% 0.50% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 106.005 30/01/2028 104.885 30/01/2033 101.935 30/01/2037 98.885 30/01/2042 98.861 15/10/2042 0.361 106.035 104.915 101.965 98.915 98.891 0.441 1.84 3.11 3.72 4.09 4.28 NA 1.84 3.10 3.71 4.09 4.28 NA B1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBNA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 1.17% 3.44% 5.03% 5.20% 5.27% 17.97% 4.80% 7.80% 9.20% 7.89% 7.87% 5.87% US06120TAA60 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 USD USD USD USD 5.00 13/11/2024 104.870 5.95 28/04/2041 123.480 4.50 16/01/2020 100.525 6.00 PERP 101.200 104.981 124.657 100.600 101.350 4.02 4.29 3.77 4.01 3.99 4.22 3.67 3.78 Baa2/BBB+ A2/A+ Baa1/A Ba1/NA 3,000 500 1,200 2,940 200,000 200,000 200,000 200,000 0.05% 0.53% 0.08% 0.00% 1.91% 0.03% -0.60% -1.51% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 99.750 5.40 14/02/2022 104.396 100.500 104.675 5.19 3.74 3.85 3.64 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.13% 0.10% -1.24% -0.70% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.500 104.000 3.50 3.26 Baa2/BBB 1,000 200,000 0.00% -0.84% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.508 102.787 3.84 3.32 Ba2/NA 225 150,000 0.05% -1.07% XS0794821453 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD 7.00 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 101.172 5.86 0.19 Baa2/BBB+ 101.341 4.96 1.06 Baa3/NA 99.560 3.78 3.32 A3/A 102.250 4.18 4.08 Baa2/NA NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override A3/A NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override NA/NA 237 500 750 750 1,250 429 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.29% -0.22% 0.25% 0.25% N/A N/A -3.68% -3.18% 0.25% 0.00% N/A N/A Kazakistan Ülke Tahvilleri 14/10/2024 21/07/2025 14/10/2044 21/07/2045 Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 100.172 18/07/2019 100.341 03/06/2020 99.060 18/06/2024 101.750 12/01/2023 NA 06/02/2025 NA 15/04/2019