Turkiye: Uluslararasi Piyasalar - Gunluk Rapor - 11 Subat

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 11/02/2019 Eurotahvil Piyasaları ABD tahvillerinde Salı günü başlayan yükseliş bugün de devam etti. Hafta başında %2,74’e ulaşan 10 yıllık tahvil getirisi bugün %2,62’ye kadar geriledi. Benzer bir görünüm sergileyen 5 yıllık getirisi ise %2,55’ten %2,43’e kadar çekildi. Avrupa tarafında, İtalya hariç, alıcılı bir seyir hakimdi. İtalya 10 yıllık getirisi 0,8 baz puan yükselerek %2,95 seviyesinde fiyatlandı. Almanya 10 yıllık kıymeti 2,8 baz puan kayıpla %0,08, İngiltere kıymeti ise 2,6 baz puan kayıpla %1,15 seviyesinden işlem gördü. Türkiye tarafında ise 5 yıllık CDS üç gün üst üste yükselerek 317 seviyesine ulaştı. 2029 vadeli hazine kıymeti de düşüşünü sürdürerek yaklaşık 25c kayıpla işlem gördü. Daha uzun vadelerde ise 50c civarı kayıplar dikkat çekiyor. Şirket kıymetlerinde, 2022 vade İş Bankası sub kıymet yaklaşık 10c kayıpla 92,30 seviyelerinde seyrederken aynı vade Sr kıymet benzer bir görünümle 95,30 civarında işlem gördü. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 8 Şubat Cuma günü hisse senedi piyasalarında satıcılı seyir devam etti. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri son dakikalardaki toparlamayla yatay artı kapandı. Çin ve ABD Başkanlarının 1 Mart’tan önce görüşememe olasılığı ve küresel büyüme ile ilgili endişelerin artmış olması satışları getiren nedenler oldu. ABD endekslerinde işlem hacimleri ise son 30 gülük ortalamaların %6,5 ile %27 altında kaldı. Seans başında görülen sert düşüşler ise teknoloji hisselerinin sert primleriyle sınırlı kaldı. Avrupa endekslerinde ise Almanya DAX endeksinin %1 üzerinde değer kaybettiğini görüyoruz. Avrupa tarafında majör endekslerde işlem hacimleri ise son 30 günlük ortalamanın %20 ile %27 üzerinde gerçekleşti. Sadece İngiltere FTSE 100 endeksinde işlem hacmi ortalamanın %16 altında kaldı. S&P 500 endeksinde yer alan 500 hissenin %53’e yakını değer kaybetti. 10 sektörden sadece 4 sektör değer kaybetti. Tüketici malları %0,9’e yakın primle başı çekti. Altyapı, Telekom ve teknoloji de artıda kapanış yaptı. Akaryakıt sektörü %0,7 civarı değer kaybetti. Microsoft %0,4, Facebook %0,57, Pfizer %1,27 değer kazandı. Apple %0,31, Amazon %1,62, JPMorgan %1, Exxon Mible %0,94, Walmart %1,19 ve UnitedHealth de %2,64 düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi günü %0,25 düşüşle 25106 seviyesinde tamamladı. 30 hisseden 14’ü primlendi. United Tech. %1,47, Pfizer %1,27, Cisco %1,05 ve Merck %0,91 primlendi. UnitedHealth %2,64, Wlagreens %1,52 ve Walmart %1,19 düşüş yaşadı. Euro Stoxx 50 %0,48, FTSE 100 %0,32 ve CAC 40 %0,48 geriledi. DAX endeksi ise %1,05 düşüşle günü 10906,78 puan seviyesinde tamamladı. 9 sektörden sadece teknoloji artı alanda kapanış yaptı. Sınai %2,46, tüketici malları %1,67i mali sektör %1,14, sağlık %1,11 ve tüketici malları da %1 değer kaybetti. 30 hisseden sadece 3 hisse primli kapandı. SAP %0,77, RWE %0,47 ve Linde %0,32 primlendi. Wirecard hisseleri Singapur polisinin şirketin ofisine girildiği ve inceleme yapıldığının açıklanmasıyla gün içerisinde %22 civarı değer kaybıyla 52 haftalık en düşük seviyesi olan 86 seviyesini test etti. Gün sonunda toparlanan hisse %12,54 düşüşle günü 96,86 seviyesinden kapattı. Şirket CEO’su sorunun kısa sürede çözülmesini beklediğini açıkladı. Hisse bu sene %27 değer kaybı yaşadı. Thyssenkrupp %4,44, Continental %2,73, DeutscheBank %2,64, Daimler %2,47, BMW %2,37, Siemens %1,37, Bayer %1,19 ve Allianz %0,98 değer kaybetti. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Bugün, emtia piyasalarında karmaşık bir seyir izlendi. Değerli metaller ile enerji grubunda yükseliş yaşanırken endüstriyel metaller ile tarımsallarda satış ağırlıklı bir görünüm dikkat çekti. Dünkü yükselişini sürdüren Nisan vadeli altın kontratı, bugün $1319,50 seviyesine ulaştı. Benzer bir seyir izleyen Mart vadeli gümüş ise en yüksek $15,86 seviyesini kaydetti. LME tarafında %3,2 değer kaybeden nikel en zayıf metal olurken onu %1 kayıpla çinko takip etti. Hafta boyunca satıcılı bir seyir izleyen WTI petrol, bugünü hafif primli sonlandırdı. Gün içinde $52,99’u gören Mart vadeli kontrat, günü $52,65 civarında tamamladı. ABD Doları geçen haftadan bu yana süren yükselişine bugün de devam ederek CHF ve CAD dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kazandı. 96,700 civarında dirençle karşılaşan Dolar Endeksi, ABD açılışı öncesinde 96,450’ye kadar geriledi. Bu noktadan sonra hızla toparlanan endeks, günü hafif primle 96,650 bölgesinde tamamladı. Dün, Avrupa tarafından gelen olumsuz haber akışı Euro’daki değer kaybının devam etmesine yol açtı. Bugün en yüksek 1,1351 seviyesini gören parite, günü 1,1325’ten sonlandırdı. Brexit belirsizliği ve ekonomiye verdiği zararlar gündemde kalmaya devam ederken GBPUSD paritesine de satış getirdi. Gün içinde 1,2921 seviyesine kadar çekilen parite, bu bölgede destek bulmuş olsa da günü %0,15 kayıpla 1,2935’ten sonlandırdı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 89.413 6.673 Brezilya 161.100 4.675 Rusya 97.324 4.684 Güney Afrika 98.260 5.082 ABD 99.891 2.638 Almanya 101.552 0.093 Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 8 7 3 6 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 25,106.33 -0.25 S&P 500 2,707.88 0.07 NASDAQ 7,298.20 0.14 Almanya 10,906.78 -1.05 İngiltere 7,071.18 -0.32 Fransa 4,961.64 -0.48 Japonya 20,333.17 -2.01 Şangay 2,653.90 1.36 Hong Kong 28,089.79 0.51 Brezilya 95,343.10 0.99 Emtia Piyasaları Kapanış 52.720 1,314.500 15.838 6,210.00 Değişim % 0.15 0.34 0.65 -0.58 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1323 109.7300 1.3278 1.2944 0.7088 0.6740 6.7867 5.2510 65.6661 13.6217 Değişim % -0.16 -0.08 -0.23 -0.06 -0.18 -0.13 0.00 -0.37 -0.19 -0.03 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 25,081.00 2,706.25 10,904.00 1.1357 122.38 Değişim % -0.20 0.08 -1.14 -0.25 0.08 Petrol Altın Gümüş Bakır Uluslararası Sermaye Piyasaları 5 Yıllık CDS GIP 317 173 139 185 11/02/2019
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CR91 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CQ19 US900123CL22 US900123CT57 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 7.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 7.63 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 11/03/2019 07/11/2019 05/06/2020 30/03/2021 25/03/2022 26/09/2022 23/03/2023 23/12/2023 22/03/2024 05/02/2025 14/04/2026 09/10/2026 17/02/2028 24/10/2028 25/03/2027 26/04/2029 15/01/2030 14/02/2034 17/03/2036 05/03/2038 30/05/2040 14/01/2041 16/04/2043 17/02/2045 11/05/2047 02/04/2019 18/05/2020 12/11/2021 11/04/2023 14/06/2025 100.250 102.150 102.500 100.616 98.250 101.150 90.875 104.250 97.750 104.375 87.161 89.490 89.181 0.000 95.250 103.900 135.340 106.750 96.500 99.555 94.200 86.310 76.260 92.385 82.625 100.550 103.750 103.810 101.540 93.000 100.400 102.250 102.650 101.108 98.750 101.650 91.375 104.750 98.250 104.875 87.784 90.126 89.681 95.750 104.400 135.840 107.450 97.250 100.055 94.950 87.152 76.760 92.635 83.375 100.730 104.150 104.060 102.299 93.500 3.67 4.47 5.00 5.31 5.74 5.89 5.77 6.21 6.27 6.48 6.52 6.65 6.75 NA 6.77 7.07 7.16 7.25 7.23 7.29 7.29 7.26 6.91 7.28 7.20 1.60 2.07 2.88 3.72 4.54 1.80 4.34 4.88 5.07 5.57 5.74 5.63 6.10 6.15 6.38 6.40 6.53 6.67 NA 6.69 7.01 7.10 7.18 7.16 7.24 7.22 7.17 6.86 7.26 7.12 0.31 1.75 2.79 3.52 4.45 Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,000 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 2,000 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.05% 0.39% 0.84% 1.35% 1.60% 1.53% 2.19% 2.46% 2.41% 3.10% 2.97% 3.05% 3.71% -100.00% 3.20% 4.03% 3.40% 4.66% 5.23% 4.83% 5.31% 5.16% 5.21% 5.41% 3.77% -0.31% 1.07% 1.60% 2.39% 2.65% -3.22% -3.79% -3.67% -3.19% N/A N/A N/A N/A N/A -6.88% -5.55% -6.13% -6.37% N/A N/A N/A -10.75% -9.21% -8.97% -9.90% N/A -9.60% -6.94% -9.28% N/A -4.85% N/A -4.14% -5.22% N/A XS1303467077 XS1586385178 XS1141043296 USD USD USD 4.25 08/06/2021 5.00 06/04/2023 4.49 25/11/2024 97.946 96.551 92.055 98.946 97.551 93.055 5.20 5.95 6.14 4.73 5.67 5.92 Ba3/BB Ba3/BB Ba3/BB 1,000 1,250 1,000 200,000 200,000 200,000 1.21% 1.84% 1.86% -1.45% -4.02% -5.21% XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS1577950402 XS1706923148 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 4.22 7.25 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 98.875 95.500 90.625 93.000 89.500 99.125 93.981 94.625 101.250 96.000 95.250 82.000 100.125 98.375 97.000 93.000 94.000 95.250 85.000 82.875 100.375 96.250 100.125 99.500 100.875 96.750 97.250 88.750 98.000 99.000 95.875 91.500 92.250 99.875 98.500 95.625 95.750 94.855 91.250 94.800 91.375 85.000 98.750 99.625 96.500 91.625 94.000 94.500 100.125 95.731 95.625 102.250 97.000 95.750 84.250 100.625 99.125 98.000 94.000 95.000 96.250 87.000 83.750 100.750 97.250 100.750 100.250 101.375 97.500 98.000 90.250 99.500 99.500 96.875 93.000 93.750 100.625 99.250 96.625 96.750 96.105 93.750 96.700 92.375 87.000 99.250 5.23 6.38 7.03 8.68 8.45 5.14 11.00 4.98 3.36 6.11 5.20 10.72 5.14 6.26 6.26 6.46 6.89 7.23 10.76 10.87 4.40 6.16 3.00 5.50 5.81 6.28 6.65 8.44 8.95 8.00 8.35 9.53 8.62 6.07 6.29 7.04 7.16 7.33 8.82 9.20 8.19 9.85 4.58 4.41 6.07 6.82 8.50 7.63 2.83 10.64 4.67 2.95 5.82 5.10 10.27 2.64 5.85 5.83 6.13 6.63 6.99 10.07 10.70 2.68 5.81 1.45 4.36 5.57 6.03 6.44 8.17 8.32 6.35 7.24 8.65 7.89 2.14 5.64 6.56 6.73 6.88 7.98 8.70 7.94 9.50 4.14 B1/B+ B1/B+ B1/B+ Caa1/B Caa1/B NA/A B2/B+ Ba2/NA NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BBBB2/B+ B1/NA B1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBNA/B+ NA/BBa3/BBBa3/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB1/BBB3/B+ B2/BBB2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ Caa1/B Caa2/B B2/B+ Caa2/B Ba2/NA 500 500 500 500 400 250 300 500 350 500 500 150 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.64% 2.14% 3.57% 8.14% 4.68% 0.51% 7.23% 2.02% 1.89% 5.64% 1.33% N/A 0.38% 1.81% 2.65% 2.76% 3.16% 3.96% 7.59% 6.64% 0.25% 2.26% 0.25% 0.63% 1.25% 2.38% 2.77% 4.72% 2.75% 0.51% 3.37% 5.48% 6.34% 0.25% 1.16% 4.08% 3.93% 4.84% 8.63% N/A 7.50% 10.75% 1.54% -0.25% -3.90% -5.84% -9.71% N/A N/A -9.03% -1.56% -4.93% -4.60% -5.11% N/A -1.72% -3.08% -3.29% N/A -6.12% N/A -14.14% -18.32% -2.19% -1.66% -3.03% -1.61% -3.70% -4.21% -5.35% -10.01% -3.21% 0.38% 0.92% -3.68% -3.40% -1.60% -2.23% -4.02% -4.25% -4.91% -8.52% N/A -7.93% -14.79% -0.85% Ülke Tahvilleri (Sukuk) Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK COCA-COLA CREDIT EUROPE BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 24/01/2020 24/10/2022 31/03/2025 16/03/2027 27/04/2028 22/07/2019 16/04/2026 01/11/2022 16/09/2021 03/04/2023 19/09/2024 09/11/2027 24/04/2019 08/02/2021 23/09/2021 18/09/2022 24/10/2023 03/05/2024 25/01/2023 24/11/2027 30/04/2019 19/05/2022 08/07/2019 17/10/2019 20/04/2021 13/09/2022 16/03/2023 24/05/2027 14/11/2021 04/06/2019 05/02/2020 11/02/2021 13/07/2021 21/04/2019 30/04/2020 25/06/2021 06/10/2021 21/04/2022 24/10/2022 10/12/2023 25/04/2024 29/06/2028 24/04/2020 11/02/2019
3. 3 KO Ç HOLDİNG MERSİN LİMAN ODEABANK PETKİM RONESANS ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TURKCELL TURKCELL TÜPRAŞ TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI XS1379145656 XS0957598070 XS1655085485 XS1747548532 XS1807502668 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS1298711729 XS1803215869 XS1686704948 XS1028952155 XS1028951264 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1867595750 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.25 5.88 7.63 5.88 7.25 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 5.75 5.80 4.50 3.75 4.88 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 13.88 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 15/03/2023 97.750 12/08/2020 100.625 01/08/2027 77.000 26/01/2023 95.125 26/04/2023 80.000 09/05/2020 99.350 30/10/2019 99.375 22/04/2020 97.625 18/05/2021 95.750 16/01/2023 91.000 29/03/2027 87.000 15/10/2025 95.750 11/04/2028 92.125 18/10/2024 91.500 19/06/2019 99.650 19/06/2024 91.750 17/06/2019 100.250 04/05/2021 98.694 27/10/2021 97.250 30/05/2022 96.125 01/11/2022 92.750 30/01/2023 94.625 03/02/2025 92.750 01/11/2027 90.750 22/10/2019 99.750 22/01/2020 98.625 06/12/2022 91.125 24/02/2022 97.125 21/06/2024 91.250 09/03/2026 97.500 16/03/2023 95.125 PERP 107.000 06/05/2020 62.500 03/07/2019 99.375 29/04/2021 95.875 03/05/2022 94.500 29/09/2023 92.250 98.750 101.625 80.000 96.125 86.000 99.725 100.125 98.625 96.750 92.000 89.000 96.750 93.125 92.500 100.073 92.750 100.750 99.314 98.000 97.125 93.750 95.625 94.750 92.250 100.250 99.375 93.125 98.125 92.250 99.500 96.125 108.000 67.500 100.125 96.625 95.500 93.000 5.88 4.59 12.46 7.32 13.65 4.79 6.27 7.23 6.93 8.23 10.32 6.54 6.98 6.30 4.74 6.74 2.70 2.99 6.62 6.96 8.30 7.34 9.36 9.86 5.49 5.52 8.26 6.81 7.88 9.86 7.50 11.95 54.35 5.87 6.79 7.06 7.12 5.59 2.56 11.79 7.01 11.54 4.48 5.18 6.33 6.44 7.91 9.92 6.35 6.82 6.08 3.52 6.50 1.25 2.70 6.31 6.61 7.97 7.03 8.91 9.59 4.74 4.68 7.61 6.44 7.64 8.76 7.21 11.68 46.26 3.91 6.41 6.70 6.92 Ba2/NA Ba2/BB+ Caa2/BB1/B Ba3/BB Ba2/BB+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ B2/B+ Caa2/B Ba2u/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ B1/B+ Ba1/NA B1/B+ B1/B+ Caa1/B B1/B+ Caa2/B Caa2/B B1/BBB1/BBB2/B+ B1/BBB1/BBB3/B+ B1/BBCaa1u/NA Caa1/BB1/B+ B1/B+ B1/B+ B1/B+ 750 450 300 500 300 500 350 350 300 350 300 500 500 700 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 550 500 1,000 600 500 500 500 650 250 750 500 600 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 3.44% 1.13% 26.23% 4.10% -0.78% 1.77% 0.76% 2.49% 5.22% 7.53% 7.41% 4.64% 6.97% 4.57% 0.78% 6.22% 0.63% 2.70% 5.56% 6.22% 8.80% 7.68% 8.64% 10.00% 0.76% 1.15% 5.81% 3.05% 4.89% 3.17% 5.40% 6.47% 38.89% 0.38% 1.59% 3.14% 4.68% -5.44% -2.07% -18.52% -5.35% N/A -0.53% -2.21% -2.98% -3.04% -7.14% -14.07% -9.67% N/A -5.43% -0.60% -8.02% -1.84% -3.06% -2.38% -3.27% -5.36% -3.93% -7.94% -11.68% -1.36% -0.13% -6.78% -3.99% -7.59% -8.45% N/A N/A -38.42% -0.50% -3.28% -5.03% -5.87% XS1082151868 XS1301525207 XS0907295942 XS1079236169 XS1505149325 XS1323608635 XS1057852912 USD USD USD USD USD USD USD 6.25 10.50 NA 5.16 5.14 7.90 5.38 30/06/2019 99.500 30/11/2025 90.125 28/03/2023 1.000 26/06/2019 99.625 02/11/2021 98.250 17/02/2026 99.000 24/04/2019 100.000 100.500 95.115 11.000 100.375 100.250 101.000 100.500 7.55 13.37 NA 6.16 5.84 8.45 5.29 4.88 12.20 NA 4.10 5.03 7.36 2.78 NA/NA NA/NA WR/NA NA/BBNA/BBNA/B+ NA/BB- 350 250 250 500 500 350 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.00% -0.40% -80.00% 0.01% 2.34% 1.54% 0.00% -0.50% -11.21% -97.50% -2.09% -3.56% -2.82% -1.96% US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 8.88 4.25 10.13 8.25 05/01/2024 15/04/2024 07/01/2025 15/05/2027 20/01/2034 101.500 123.000 100.550 137.500 126.400 101.625 124.000 101.050 138.500 127.400 8.28 3.92 4.14 4.61 5.61 8.25 3.73 4.05 4.49 5.53 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 -0.06% 0.61% 1.41% 1.29% 1.94% 1.12% -1.80% N/A -1.08% 0.92% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USN54468AD05 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 5.75 5.38 6.45 4.75 6.88 5.25 5.65 6.88 5.38 8.38 4.38 6.25 5.88 4.75 6.85 5.88 7.25 7.25 4.38 PERP 15/04/2021 02/05/2022 03/02/2024 22/05/2024 21/09/2019 12/05/2024 19/03/2022 24/06/2019 27/01/2021 23/05/2021 20/05/2023 17/03/2024 07/03/2022 14/01/2025 05/06/2115 23/01/2021 05/04/2041 05/04/2041 11/01/2022 105.500 103.500 102.875 108.000 93.800 99.500 103.250 103.500 100.750 102.600 109.550 99.000 104.600 112.650 109.200 96.500 103.750 105.550 105.550 99.850 106.500 104.000 103.500 108.750 94.450 100.500 104.000 104.000 101.250 103.050 109.950 99.650 105.100 113.250 109.800 97.200 104.500 106.300 106.300 100.350 7.72 4.05 4.40 4.63 6.14 7.72 4.55 4.43 4.73 3.98 3.95 4.63 5.21 1.61 3.03 7.10 3.85 6.76 6.76 4.43 7.50 3.81 4.20 4.47 5.99 6.01 4.39 4.26 3.37 3.74 3.77 4.46 5.10 1.42 2.92 7.05 3.46 6.70 6.70 4.24 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ B2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBaa3 *-/BBB- *- 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 508 1,104 902 3,117 2,440 600 800 2,500 186 610 610 1,069 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 0.72% 0.61% 0.86% 1.65% 1.79% 0.00% 0.73% 0.24% 0.00% 0.20% 0.05% 0.41% -0.05% 1.49% 2.92% 2.12% 0.24% 0.14% 0.14% -1.87% 2.43% -1.90% -2.26% -1.37% -6.20% 0.25% -2.82% 0.98% -2.04% 0.10% -2.41% 2.33% 1.80% -1.53% -0.82% 6.34% -4.16% 0.76% 0.76% -1.14% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 29/04/2020 16/09/2023 24/06/2028 16/09/2043 101.779 103.303 159.670 109.710 102.154 103.678 160.670 110.460 3.48 4.08 4.77 5.17 3.17 3.99 4.67 5.12 Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 0.08% 0.17% 0.51% 1.21% -2.22% -2.53% -5.88% -1.88% XS0620695204 XS0424860947 USD USD 7.75 28/04/2021 105.677 9.25 23/04/2019 100.720 107.177 101.220 5.00 5.36 4.30 2.86 Ba1/BB+ Baa3/BBB- 1,000 2,250 200,000 100,000 0.23% 0.21% -4.40% -5.71% Şirket Tahvilleri (Sukuk) ALBARAKA ALBARAKA BANK ASYA KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK TÜRKİYE FİNANS Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO MARFRIG PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 11/02/2019
4. 4 GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VTB BANK XS0906946008 XS0290580595 XS0779213460 XS0975320879 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .39 6.51 7.25 7.50 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 6.95 20/03/2020 07/03/2022 03/05/2019 28/12/2023 05/11/2019 09/11/2020 07/06/2022 24/04/2023 14/10/2022 30/07/2021 06/03/2022 16/10/2023 28/06/2019 16/06/2021 29/10/2022 23/05/2023 26/02/2024 01/03/2022 17/10/2022 102.630 105.240 100.070 99.149 102.209 103.002 106.656 99.890 105.990 4.010 97.500 102.571 99.788 101.976 99.442 99.654 99.329 109.523 101.876 104.130 105.740 101.570 100.649 102.959 103.752 107.406 100.640 106.990 54.010 99.000 104.071 101.288 103.476 100.942 101.154 100.829 109.799 103.376 0.96 4.66 6.79 NA 4.12 4.31 4.47 4.59 4.82 319.93 5.09 7.83 5.72 4.81 5.29 5.34 6.71 4.15 6.37 -0.36 4.48 0.18 NA 3.10 3.87 4.24 4.39 4.53 42.29 4.55 7.45 1.71 4.14 4.84 4.95 6.36 4.06 5.91 Baa3/BBBBaa3/BBBB2/BB WR/WD Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *WR/WD Baa3/WD NR/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ Ba3/WD 1,000 1,300 500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 417 1,412 100,000 100,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.07% 0.62% 0.01% 0.43% 0.24% 0.46% 0.98% 1.68% 0.99% 0.00% 0.61% 3.15% 0.02% 0.86% 2.18% 2.30% -0.09% 0.31% 1.55% -2.49% -3.31% -2.57% -1.94% -4.02% -3.28% -3.93% -2.23% -3.86% 0.25% -2.16% -7.96% -2.75% -3.79% -3.48% -3.41% -1.79% -1.92% -4.99% US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 15/09/2027 13/01/2034 07/05/2028 23/08/2022 05/08/2031 21/10/2026 13/10/2019 33.750 34.750 32.000 33.750 33.750 34.250 31.000 35.150 36.150 33.400 35.150 35.050 35.650 32.400 31.97 25.67 31.64 59.31 32.16 37.50 295.33 30.88 24.83 30.54 57.21 31.17 36.25 279.19 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 2,000 100 100 100 100 100 30.81% 12.10% 26.73% 28.57% 29.81% 32.50% 24.00% 29.81% 35.74% 27.24% 21.18% 23.18% 25.00% 26.53% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 17/02/2022 5.38 12/04/2027 30.200 25.000 31.400 26.000 72.62 30.44 70.22 29.56 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 39.49% 38.89% 51.00% 18.48% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 30/01/2025 4.60 23/01/2046 97.300 91.500 97.700 92.150 4.11 5.19 4.04 5.14 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.05% 0.38% -0.71% -2.14% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJE03 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 4.38 4.88 5.70 6.00 5.13 3.50 6.63 10/03/2021 10/04/2024 15/01/2024 11/01/2025 01/04/2024 15/03/2023 30/01/2023 PERP 103.550 99.517 100.125 99.625 101.375 105.250 93.000 84.400 104.050 99.921 100.875 100.375 102.125 106.000 93.350 85.400 4.68 4.48 4.85 5.77 5.51 3.71 5.49 7.93 4.43 4.39 4.67 5.59 5.25 3.52 5.39 7.83 Baa2/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/BBNA/BBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -0.34% 0.03% 1.26% 1.27% 0.15% 1.69% 2.20% 3.56% -4.78% -2.88% -3.26% -3.74% -1.58% -8.80% -3.78% -12.99% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 31/12/2033 2.50 31/12/2038 88.100 58.900 89.100 59.400 10.24 8.50 10.06 8.42 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 4.32% 2.88% -18.27% -10.21% USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 97.500 98.250 9.02 8.86 B2/B 1,500 1,000 2.74% -10.55% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 09/03/2020 101.623 17/01/2024 99.880 16/09/2025 104.366 24/07/2044 91.996 101.923 100.380 104.866 92.746 3.94 4.69 5.09 5.99 3.65 4.58 5.00 5.93 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.04% 0.63% 1.00% 2.02% -2.20% -0.94% -2.39% -3.17% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 01/08/2022 101.992 26/01/2021 97.529 11/02/2025 97.966 26/07/2022 95.788 24/06/2020 99.397 102.622 98.529 98.716 96.538 100.022 4.50 7.13 7.55 5.35 4.36 4.30 6.56 7.39 5.11 3.88 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.62% 2.30% 6.16% 0.65% 0.20% -1.54% -2.29% -4.25% -2.98% -1.65% XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 102.024 102.524 4.30 4.19 Ba2/BB+ 1,250 200,000 1.51% -0.14% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 13/03/2023 100.764 6.95 18/03/2030 109.847 101.514 110.847 4.54 5.74 4.34 5.62 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.46% 0.41% 0.87% 0.06% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 11/02/2019
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 103.130 103.130 6.71 6.71 NA/B+ 500 200,000 N/A -6.78% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 5.13 4.88 6.50 14/10/2024 21/07/2025 14/10/2044 21/07/2045 101.942 107.413 104.545 125.631 102.395 107.913 105.017 126.207 3.49 3.82 4.57 4.78 3.41 3.73 4.54 4.75 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 0.49% 0.28% 2.25% 2.56% -0.19% -1.24% 4.18% 3.99% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 24/05/2023 5.50 21/12/2022 98.500 99.500 103.500 100.500 5.02 5.64 3.73 -0.49 Ba1/BBBNA/BB 961 750 200,000 1 1.55% 1.53% -3.43% 0.00% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 3.75 3.90 4.00 4.20 0.00 30/01/2023 102.780 30/01/2028 98.160 30/01/2033 94.000 30/01/2037 91.080 30/01/2042 91.119 15/10/2042 0.249 102.880 98.270 94.250 91.320 91.269 0.249 2.75 4.00 4.49 4.75 4.85 NA 2.72 3.98 4.46 4.73 4.84 NA NA/BBNA/BBNA/BBNA/BBNA/BBNA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 1.76% 2.14% 2.51% 2.86% 3.13% -13.84% 2.52% 1.09% 1.62% -1.21% -1.39% -44.79% US06120TAA60 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 USD USD USD USD 5.00 13/11/2024 104.167 5.95 28/04/2041 120.194 4.50 16/01/2020 100.379 6.00 PERP 101.200 104.332 121.348 100.475 101.375 4.18 4.50 4.08 4.45 4.14 4.43 3.97 4.23 Baa2/BBB+ A2/A+ Baa1/A Ba1/NA 3,000 500 1,200 2,940 200,000 200,000 200,000 200,000 0.56% 1.17% 0.23% 0.10% -0.50% -1.00% -1.42% -2.22% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 12/11/2019 99.625 5.40 14/02/2022 103.881 100.250 104.186 5.26 4.02 4.40 3.91 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.00% 0.43% -0.62% -2.77% USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.125 103.625 3.80 3.58 Baa2/BBB 1,000 200,000 0.61% -2.14% USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 102.265 102.572 4.48 4.22 Ba2/NA 225 150,000 0.15% -1.25% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 101.869 100.041 101.904 99.130 100.750 100.000 99.750 4.43 7.74 4.24 4.01 4.51 3.76 4.64 1.61 2.14 1.93 3.61 4.40 3.62 4.55 Baa2/BBB+ NA/BB+ Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 237 300 500 750 750 1,250 429 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.21% 0.08% -0.15% 0.25% 1.91% 1.27% 1.02% -3.97% -0.72% -3.54% -0.50% -1.96% -0.62% 0.00% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 19/06/2019 100.869 20/02/2019 99.930 18/07/2019 100.904 03/06/2020 98.630 18/06/2024 100.250 12/01/2023 99.500 06/02/2025 99.250 11/02/2019